黄金 ETF:您需要知道的一切

四月 04, 2022 22:00 UTC

近几十年来,对于希望对冲市场动荡、政治动荡、经济衰退和通货膨胀等各种风险的交易者和投资者来说,黄金已被证明是一种受欢迎的资产。

黄金市场非常容易进入并且流动性很高。投资者可以通过多种方式投资或交易黄金,其中一种流行的是黄金 ETF。

黄金 ETF:简介

除了购买实物金条外,另一种交易或投资黄金的方法是通过交易所交易基金 (ETF)。

与交易黄金期货或购买黄金矿业公司的股票相比,黄金 ETF 是一种高流动性和低成本的选择。在本文中,我们将研究黄金 ETF,解释它们是什么、它们如何运作以及如何开始交易它们!

无论是实物形式还是通过 ETF,交易或投资黄金都不一定是为了规避风险。贵金属在任何时候对任何投资者都可能是一种有吸引力的投资形式,具体取决于您的投资期限和您设定的目标收益。

如果您认为通过 ETF 进行贵金属交易不是一个令人兴奋的挑战,那就再想一想。

选择 ETF 的规则和任何行业一样。您必须做好功课,进行取证分析,然后将您的决定提交给市场,就像您投资任何其他证券一样,例如外汇、股票或股票指数。

什么是黄金 ETF?

交易所交易基金是一篮子证券,旨在追踪基础资产、行业或经济。ETF 在证券交易所交易,很像公司的股票。

因此,黄金 ETF 是旨在追踪黄金表现的基金。

虽然这可以通过投资实物商品的资金来实现,但它们也可以投资和交易与黄金相关的金融工具;例如从事黄金行业的公司的期货合约或股票。

投资方法因基金而异,可能包括对各种不同金融工具的投资组合

仅由实物黄金支持的 ETF 跟踪黄金的现货价格,它们的金条、硬币和金条代表投资者保存在安全的保险库中。 ETF 中的每一股都相当于一盎司该基金的黄金。

黄金 ETF 的优势

✔️安全性:ETF 意味着投资者无需担心将贵金属存放在家中(与持有金条相比)相关的安全和保险问题。

✔️成本效益:买卖 ETF 所涉及的总体费用和风险低于购买、存储、保险和最终出售任何实物黄金所产生的成本。

✔️简单明了:您不必亲自识别您想要拥有的硬币或金条。相反,您可以访问交易平台(例如 MetaTrader 5),选择您想要交易或投资的 ETF,并监控您的头寸。

✔️流动性:许多黄金 ETF 是高流动性的金融产品,这意味着投资者可以快速、安全、高效地撤出它们。无需为实物资产寻找买家;交易者只需访问他们的交易平台即可进行出售。

黄金 ETF 的劣势

❌交易费用:ETF 的费用往往高于个股,这是选择频繁交易黄金 ETF 时需要考虑的问题。

❌操作费用:大多数黄金 ETF 都是被动管理的,但是根据基金的费用比率,这些费用会降低您的整体回报。

❌多元化程度较低:在投资或交易黄金 ETF 时,与其他 ETF 相比,您的多元化程度自然会较低。

受欢迎的黄金 ETF

品种

ETF 名称

1 年的平均回报

费用比率

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

10.84%

0.18%

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

10.87%

0.17%

GLD

SPDR Gold Trust

10.86%

0.4%

DGL

Invesco DB Gold Fund

9.8 %

0.77%

IAUF

iShares Gold Strategy ETF

10.31%

0.25%

资料来源:作者使用来自 ETF 数据库的信息创建的表格 - 2022 年 3 月 21 日更新

根据 2021 年的表现,上面列出了一些表现最好和最受欢迎的黄金 ETF。

黄金在 2021 年达到了每盎司 1,954.40 美元的历史新高,而现在,在 2022 年 3 月,它略低于每盎司 1,931.84 美元。

如何选择最佳黄金 ETF

在考虑交易或投资黄金 ETF 时,投资者和交易者应同时考虑业绩和费用比率(如上表所示)。

控制 ETF 的公司的声誉也可能是一个考虑因素。上面列出的一些公司在金融市场上拥有受人尊敬的传统和卓越的声誉。

查看基金在其投资组合中的资产也很重要,ETF 对此非常透明。如前所述,一些 ETF 将仅通过持有实物资产来追踪黄金。另一方面,其他人将通过其他金融工具投资黄金,有些人将采取混合方式。

例如,目前,Invesco DB 黄金基金投资组合仅由黄金期货组成。因此,它只能由有兴趣接触商品期货的人投资。由于这种金融工具的波动性更大,这种方法不会吸引所有人。

另一方面,顾名思义,Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF 由存放在苏黎世和伦敦金库中的金条提供实物支持。每天,他们都会生成一份更新列表,说明他们目前持有多少根金条。

请参阅下面的实时 TradingView 图表,从 2014 年至今,Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) 的月度图表 - 也可以在 Admiral Markets交易 SGOL CFD

黄金 ETF 是一项好的投资吗?

黄金在投资者中很受欢迎,因为贵金属被用来对冲货币贬值、衰退、通货膨胀和通货紧缩。在市场动荡和经济不确定时期,黄金也可作为避险资产

许多投资者喜欢黄金的简单性;他们知道这是有形资产。他们知道它具有内在价值,不仅用于珠宝制造,还用于制造处理器和其他工业应用。通过 ETF 进行黄金投资是许多投资者的合理选择。

事实证明,黄金 ETF 在希望多元化投资贵金属和分散投资组合中的资产风险的养老金持有者中也很受欢迎。几家英国养老金公司专门提供黄金 ETF 的独家访问权,他们将处理整个过程,包括为其客户存储。

如前所述,与 ETF 相关的总体成本和风险比您购买、保险和存储实物黄金时所涉及的要少。

实物黄金 ETF 的费用率约为总投资规模的 0.20%。相比之下,购买实物黄金的私人投资者可以支付相当大的溢价或在现货价格之上的价差,以购买与 ETF 类似数量的贵金属。

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黄金 ETF 表现

由于年内金价上涨,2020 年黄金 EFT 的回报显著。截至 2021 年 2 月,黄金期货价格同比上涨约 18%,略低于标准普尔 500 指数同期 19% 的涨幅。

黄金支持的 ETF 在 2020 年实现了创纪录的流入量。这些流入量帮助将全球持有量增加到 2020 年的新高。

随着我们从 2020 年的全球 covid-19 大流行到 2022 年的地缘政治俄罗斯-乌克兰冲突,黄金和黄金 ETF 仍然是人们关注的焦点。

根据世界黄金协会的最新数据,仅自 2022 年 2 月以来,全球黄金 ETF 净流入 21 亿美元。这自然是由于大规模通胀上升和当前的地缘政治冲突。

如何交易黄金 ETF 差价合约

通过 Admiral Markets,您可以在 300 多种不同的 ETF 上买卖差价合约 (CFD)!差价合约允许交易者尝试从价格上涨和下跌中获利,同时也受益于杠杆的使用。

为了进行您的第一笔交易,请按照下列步骤操作:

1️⃣ 在Admiral Markets开设一个 Trade.MT5 账户

2️⃣ 下载 MetaTrader 5 交易平台

3️⃣ 打开您的交易平台并登录

4️⃣ 按 Control+U 调出“交易品种”窗口。在这里,找到您想要交易的工具,然后选择“显示交易品种”和“确定”

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - 交易品种

5️⃣ 在“市场报价”窗口中找到该交易品种,右键单击它,然后按“图表窗口”以打开相关的价格图表

6️⃣ 要进行交易,请右键单击价格图表上的任意位置,然后选择“交易”和“新订单”

黄金 ETF:结论

无论世界和经济的当前状况如何,在设计您自己的交易和投资组合时考虑各种金融选择非常重要。

考虑到黄金和黄金 ETF 的历史,黄金 ETF 可能适合您的投资组合。鉴于其对冲通胀和长期价值的核心质量,将投资组合的一部分用于黄金资产以抵消风险是有意义的。

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关于Admiral Markets

Admiral Markets 是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供 8,000 多种金融工具的交易。立即开始交易!

本材料不包含也不应被解释为包含金融工具中任何交易的投资建议,投资推荐,要约或邀请。请注意,由于情况可能随时间变化,因此此类交易分析不是当前或未来表现的可靠指标。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险

Brandie E Blackler
Brandie E Blackler 伦敦

Brandie作为一名金融作家和数字营销顾问专业工作了12年,同时她在过去7年里也是一名活跃的零售摆动交易者和投资者。Brandie擅长数字货币和差价合约交易。