​如何投资MSCI指数: MSCI 交易所交易基金(ETF)入门指南

六月 22, 2020 01:22 UTC

满了各种不熟悉的术语、缩略语和概念。ETF(交易所交易基金,也被称为交易型开放式指数基金)和MSCI 指数(明晟)便是这样的两个陌生的术语。不过,一旦您理解了它们的含义以及它们为何成为强大的交易选择,您就会想要开始投资了。

在这份指南中,我们解释了 MSCI 和 ETF 的含义,还展示了如何利用 ETF 投资 MSCI 指数,并且就如何选择正确的产品提供了一些建议。所以,如果您准备了解这些有趣的交易选择,请查看我们下面的指南。

什么是 MSCI 指数?

MSCI 是摩根士丹利资本国际公司的缩写,音译为明晟公司。与道琼斯工业平均或标普 500指数 一样,MSCI 也是一个指数。具体而言,MSCI 指数是衡量股市表现的指数。通俗地说,这个指数追踪特定类别或地区内特定公司/交易所团体的股票表现。

最受欢迎的 MSCI 指数

本质上,MSCI 指数提供的价值与指数内股票的整体业绩相关。MSCI 指数有不同子类别,即关注特定行业、领域或区域的指数。

虽然有许多不同的工具可以考虑,但是四个最受欢迎的 MSCI 指数跟踪的是以下领域的股票交易所:新兴市场、前沿市场、发达市场和 MSCI 世界指数。

您知道吗,通过 Admiral Markets,您可以在涵盖这些领域的各种不同 MSCI 指数 ETF 基金中交易和投资。要找到这些投资选择,您可以首先下载 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台。

您只需单击下方横幅即可下载免费平台,查看不同资产类别的历史和实时价格,例如MSCI指数ETF。这样有助于您深入探究本文后面的几个示例。

下载平台之后,打开"市场报价" (Market Watch) 窗口(或键盘上的 Ctrl+M 键),右击选择"交易品种"(Symbols)。在这个窗口中,您可以搜索 MSCI,查看可供交易和投资的所有 MSCI 指数 ETF 基金,如下所示:

MetaTrader 5 "交易品种"窗口截图,显示可通过 Admiral Markets 交易和投资的不同 MSCI 指数 ETF 基金。

✅新兴市场

该指数跟踪包括阿根廷、巴西、印度、俄罗斯和阿联酋在内的 26 个新兴国家的股市表现。该指数以这 26 个国家的证券交易所上市的所有公司的市值为基准,而这,又确定了"新兴市场"的价值。

✅前沿市场

该指数关注 21 个被视为具有波动性的国家:既非发达市场、也非新兴市场。这些国家处于中间的某个位置,是有望"突围"的国家。除了构成前沿市场的 21 个国家,如克罗地亚、摩洛哥、约旦和肯尼亚,还有 11 个单独指数。牙买加和津巴布韦等国家被分类为前沿市场,但是单独列出,不构成较大团体的一部分。

✅发达市场(EAFE 指数)

该指数涵盖 21 个发达国家/地区,不含美国和加拿大。指数涵盖每个国家/地区股市市值的 85%。MSCI EAFE 指数中的国家/地区包括日本、德国、英国、法国、中国香港特别行政区和新加坡。

✅MSCI 世界指数

该指数跟踪和衡量了位于 23 个国家/地区的 4,500 家公司的业绩,包括澳大利亚、英国、美国、日本、中国香港特别行政区。指数涵盖了具有"全球"影响力的大中市值公司。MSCI 世界指数经常被看作衡量发达国家股市表现的一个有价值的指标。

以下是Admiral Markets 提供的 Metatrader 5 交易平台截图,显示了 Lyxor MSCI World Index UCITS ETF 的长期价格图,这只是平台内可用的一种类型。

来源:Admiral Markets MetaTrader 5, #WLD, 月度 - 数据范围:2006 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 29 日,2020 年 5 月 29 日英国夏令时上午7:00 访问。请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指标。

利用 ETF 基金投资 MSCI 指数

要交易或投资 MSCI 指数,投资者通常使用指数的 ETF(交易所交易基金)。

什么是交易中的ETF?

ETF 代表交易所交易基金。这种金融证券于 1993 年首次出现。当时,ETF 被看作一种新奇的东西。今天,ETF 已成为受专业人士和散户欢迎的一种投资选择。实际上,2017 年所有的 ETF 管理资产(AUM, assets under management)价值达到 4 万亿美元。而 14 年前,ETF 规模仅有 2000 亿美元。

简言之,交易所交易基金 (ETF) 是一种由多种资产构成的单一投资选择。也许,最好将 ETF 看作一把伞,其下汇集了多个金融工具。ETF 通常由大型基金经理创建,并专注于某一特定类型资产。

例如,您可以投资股票型 ETF。这种基金可能包含一些主要公司的股票。当您将资金投入这只 ETF 基金时,您的投资的价值将随着基金内每只股票的表现而上升或下降。换种方式思考,投资 ETF 就相当于您"广撒网",捕获一组资产。

因此,在这个示例中,您并不是将所有鸡蛋放入一个篮子里。选择 ETF 而非某个公司的股票,就相当于分散您的权益。但是,您只需简单地进行一次投资便可达到分散化的效果。本质上,您将获得一个投资组合,而无需通过单个投资亲自构建这样的组合。

ETF 交易的优劣势

自然,交易 ETF 必然有好有坏。首先,多数 ETF 是流动性资产。这意味着您可以在正常交易时段买卖 ETF。这一点不同于 ETN(交易所交易票据),ETN 经常被称为 ETF 的姐妹投资选择。我们不会去对比 ETN 和 ETF 的具体细节。您只需知道 ETN 是以不同方式支付的债券和衍生品的组合。

如果您希望投资可以每日买卖的资产,ETF 可以一试。当然,ETF 的价值来源于其基础资产的总价值。其价格可能为正、可能为负。接下来,继续以股票型 ETF 为例,基金内股票的价值上升,则您的投资的价值也将增加。同理,如果股票价格下降,ETF 的价值也将下降。在这个场景中,您已经可以看出其优劣势了。

有关 ETF 的最重要一点就是强势股可能撑起弱势股。也就是,如果股票 A、B、C 和 D 是牛市,而 E 是熊市,则 ETF 的整体价值可能依然增加。当然,其缺点是可能没有您单独投资每只股票期权赚得多,实际操作中,收益可能会略低。但是,好处是您可以分散风险。反过来,当市场不佳时,这种基金可以限制潜在损失。

如何利用 ETF 投资 MSCI 指数?

您几乎可以针对每种类型的金融资产 - 从股票大宗商品,到其他资产,投资 ETF 基金。但是,ETF 最经常与指数关联。这使得 ETF 成为投资 MSCI 指数的理想方式。

如我们已解释的那样,MSCI 有很多子指数。您的工作就是选择对应领域内的 ETF。当然,对于新手而言,说起来容易做起来难。但是,如果您按照下列步骤操作,不仅能够使用 ETF 投资 MSCI,在选择适合您的 ETF 时准确性也更高。

1.在 Admiral Markets 创建账户。使用"创建账户"(Create Account)按钮,开始注册流程。输入您的信息,验证账户,然后登录。

2.首先,您需要下载 MetaTrader 5 交易平台。您可以使用模拟交易选项,感受一下在线投资和 ETF 基金。等您有足够自信后,您可以开立一个真实账户,存入资金。

3.如需全面了解可用的 MSCI 指数 ETF 基金,您可访问我们的网站。单击"产品"(Products)选项卡,从下拉菜单中选择"ETF".选择您感兴趣的国家或地区,搜索该地区的 MSCI ,然后滑动 ETF 机会列表。选择一个然后投资。

另外,您也可以点击下面的横幅广告开立真实账户,开始申请流程:

选择正确的 MSCI 市场

选择正确的 MSCI 指数 ETF 基金需要认真思考。作为新手,您需要风险最低的选择。当然,任何投资总会有风险。不过,如果我们回顾 MSCI 及其最受欢迎的四个指数,您就会发现 EAFE 或世界指数是最稳定的。

的确,它们容易出现正负波动。但是,因为它们关注美国、英国、德国、中国香港特别行政区等金融系统完备地区的股票交易所,所以意外事件较少。相比之下,新兴市场和前沿市场风险较大。因为某些潜在的不稳定性或许是政治、经济或监管原因,很难预测钟摆的摆动方向。

因此,对于新手而言,MSCI EAFE 数或 MSCI 世界指数几乎始终是最好的选择。一旦您确定要关注的指数,您需要考察对应市场可用的单个 ETF 基金。

以下是Admiral Markets 提供的 Metatrader 5 交易平台截图,显示了 iShares Core MSCI World ETF 基金的长期每日价格图:

来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#SWDA, 每日- 数据范围:2018 年 12 月 13 日至 2020 年 5 月 29 日,2020 年 5 月 29 日英国夏令时上午 11:40 访问。请注意:过往业绩不是判断未来结果的可靠指标。

作为新手,这些选择可能看起来令人迷惑。不过,我们对每只基金进行了全面分解。查看 Admiral Markets 合约规范页,您就能获得您签订的"合约"的详情。这份"合约"规定了保证金(即,维持 1 手仓位所需的资金金额)、每次交易您需要支付的佣金、最小合约规模(您至少要买入多少手)等等。通读合约规格之后,您就能做出知情决定。

例如,如果某个选择的保证金较低,而您又是一名小额投资者,那么这可能就是个不错的选择。相反,如果您需要低价差,您就可以关注这方面的合约。最终,一旦您权衡了所有选择,您就会找到适合您的一款 ETF基金。

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为何投资MSCI指数?

利用 ETF 基金投资 MSCI 指数是仅使用一种交易选择便可涵盖多种资产的好方法。要最充分利用这些基金及其所提供的服务,您需要自行研究。同时,为确保您明白这些交易选择,您需要了解最新的财经事件。

除了交易指南,您还会看到实时价格图表、技术分析、外汇日历。将这些实时洞察与ETF 基金的综合能力以及您的喜好结合起来,您应该能够充分利用 MSCI 指数获得最大收益。

通过 Admiral Markets 投资 MSCI 指数 ETF 基金

如果您考虑投资 MSCI 指数 ETF 基金或者希望要投资全球其他股票和 ETF 基金。

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