如何在 2021 年成为成功的外汇交易者

九月 30, 2021 02:45 UTC

外汇交易易于使用、令人兴奋、具有教育意义,并为交易者提供了大量机会。然而,许多人未能成为成功的交易者,也没有在外汇市场上取得好成绩。事实上,很大比例的外汇交易者最终损失的钱比他们赚的多。学习交易,不仅仅是外汇,任何金融市场,都可能很困难,而且肯定不是一天就能学会的。

在本中,您将了解到如下内容:

什么是交易者?

交易者是在金融市场上下订单的人。这可以代表金融机构,例如大银行、投资基金和对冲基金,也可以作为独立交易者。交易订单,例如买卖股票,要么以交易者自己的名义,要么代表客户或为雇佣他们的金融机构或经纪商。根据交易的资产,可以进一步分类:外汇、股票、大宗商品等。

为金融机构或经纪商工作的交易者代表雇主的客户买卖股票,而不是用自己的钱。这意味着他们不会在实际交易中获利或亏损,而是赚取交易者的薪水。在这种情况下,交易者在市场上几乎不承担任何风险 - 是由他们的客户购买或出售金融工具来承担风险。交易者的客户可能是个人,也可能是没有自己交易室的公司。

那些在自己的个人账户上交易的人正在用自己的钱试图为自己赚取利润。这些账户由他们的个人资金提供资本,交易通过在线交易平台执行。尽管在线经纪商提供杠杆,但家庭交易者的交易量远小于专业交易者的交易量。由于在线交易通常在 OTC (场外交易) 市场上进行,交易者在自己账户中的成功只是估计。

外汇交易者如何定义成功

既然您知道什么是交易者,那么如何才能成为交易者?然后,您如何在这方面取得成功?

开始交易时,重要的是要了解您想从中获得什么,以及您如何定义成功。

给自己设定一个现实的、可量化的目标。这可能类似于:实现 20% 的年投资回报率、赚取 5000 美元的利润或每月总共获得 100 点。无论您做出什么决定,您的目标也应该易于衡量。还有一点很重要,就是设定一个可以在很长一段时间内实现的目标 - 建议设定一个年度目标而不是月度目标。

一旦您设定了今年的主要交易目标,现在是时候开始学习如何实现它了。最好的方法是确定您可以使用哪些资源。您可以使用多少钱作为起始入金?您想成为一名全职外汇交易者吗?或者您只是想在周末交易?这些是您应该问自己的一些问题。

一旦有了清晰的愿景,就该制定行动计划了。该计划应包括您计划交易的货币对以及您将进行的每日交易数量。

对于新手交易者来说,这可能会让人感到有些不知所措,因此好消息是,在本文中,我们将分享帮助您成为成功交易者的 10 大技巧。

外汇交易者的十大交易技巧

1) 管理您的期望值

作为一名新交易者,很容易沉迷于追逐利润,这几乎肯定会导致问题。围绕追逐利润的焦虑会影响您的判断并导致错误,从而造成损失。

因此,在您成为外汇交易大师的过程中,我们的第一条建议是摒弃任何不切实际的目标。在外汇交易的几个交易日内致富的可能性极小,相信任何不同的情况,都可能导致您承担更大的风险,从而危及您的资本。

2) 定义您的交易风险概况

在做出任何实质性的承诺之前,要对市场的基本面有一个充分的了解。评估您手头的资金,阅读交易者的推荐信,以便您对回报有现实的期望,并研究您感兴趣的市场和货币对。如果您感觉不舒服,请不要将资金投资于外汇,即使可能有利可图。这适用于任何市场。

但是,如果您认为您的投资方式适合外汇市场,请继续!

但请确保记住以下几点:

✴️ 不要投资超过您能承受的损失

✴️ 分散您的投资,建议您不要在任何一个市场投资超过总投资资金的 20%。

✴️ 您的风险状况如何:温和的?积极的?保守的?

3) 选择交易策略

一旦您选择成为交易者,下一步就是制定交易策略。交易方式本身没有对错之分,真正重要的是您定义将使用的策略。

有时,您会发现特定策略对给定市场中的货币对很有效,而另一种策略更适合不同市场中的同一货币对。

为了成为一名成功的外汇交易者,请尝试专注于根据您的个人风险状况制定您的交易策略。研究交易工具、研究技术并思考如何在您的策略中实施它们。研究市场如何运作并了解交易行业如何运作。

一旦您有了一套策略,不要忘记通过回测您最喜欢的市场来进行广泛的测试,直到对您的策略感到安全为止。

4)控制您的情绪

对于想要成为外汇交易者的人来说,情绪可能是最大的敌人。要成为一名成功的交易者,您必须了解外汇市场的机制,相信您的分析并遵守您的交易策略规则。

交易时,请确保您头脑清醒,并做出明智和理性的决定。尝试管理您的压力水平。当然,这说起来容易做起来难,但这可能是成功交易者和失败交易者之间的区别。

如果您资金不足,请不要交易。连续获胜后过于自信和兴奋也是如此 - 避免交易或确保您了解自己的精神状态。过度自信会导致巨大的损失。

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5)使用止损和止盈

无论您的交易风格或策略如何,您都应该在交易时设置止损。止损和止盈都允许您设置交易的预定收盘价。一旦价格达到该点,您的交易将自动关闭,即使您不在您的交易终端。

止损可以让您高枕无忧,如果市场对您不利,您的损失不会超过您定义的限制。另一方面,止盈可确保您在达到所需的利润水平后退出交易。

重要的是要注意,止损不是保证。在某些情况下,市场表现不稳定并出现价格差距。如果发生这种情况,止损将不会在预定水平执行,而是会在下次价格达到该水平时激活。这种现象称为滑点。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H4 图表。日期范围:2020 年 8 月 3 日 - 2020 年 9 月 4 日。拍摄:2020 年 9 月 4 日。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具的招揽(差价合约、ETF、股票)。过去的表现不一定是未来表现的指标。

6)跟上市场

及时了解市场新闻至关重要! 许多市场走势是由新闻、央行公告、政治事件或对其中任何一项的预期驱动的。这就是所谓的基本面交易

即使您是技术交易者,即根据市场工具的图表分析进行交易的人,您仍应密切关注基本面新闻,因为此类事件是市场走势的关键因素。例如,如果您有一个可靠的交易策略和几个表明多头交易的技术指标,请检查外汇日历以确保没有即将发生的事件可能对您的交易产生负面影响。即使您的技术交易策略运作良好,基本面消息也能改变一切!

描述:Admiral Markets 外汇经济日历

7)不要过度交易

过度交易是在没有机会的情况下看到赚钱交易机会的结果。一些想成为交易者并在尽可能短的时间内盈利的人,寻找尽可能多的机会来实现他们的目标,并可能欺骗自己将资金置于风险之中。

有两种常见的过度交易类型:

  • 交易过于频繁
  • 交易量太大

除了超短线策略之外,过于频繁地交易是一种肯定会亏本大于赚的钱。

沃伦巴菲特的题为“如何摆脱债务”的演讲中,巴菲特主张在投资时需要严格的纪律:

"在投资中,您必须等待,直到机会明确,因为市场不是游戏。在棒球比赛中,有时您必须对许多您不期望击中的球进行挥棒,但这在金融市场上是没有必要的。

等待超过一天的机会出现并没有什么坏处。您可以简单地等待有利的价格行动到来,这表明您真的知道您在做什么,这就是您进入游戏的时候。您只需要几笔交易。”

作为交易者,在外汇和差价合约市场遵循同样的原则是有意义的。教训很清楚:交易者不必进行大量交易才能成功,他们只需要进行正确的交易。

当您在真实账户上进行交易时,您必须有一个包含特定的、预先设定的交易进入和退出条件的策略。遵循您的计划,不要冲动交易。

如上所述,另一种过度交易的类型是交易量过多。对很多人来说,杠杆是罪魁祸首。

但这是真的吗?

众所周知,外汇经纪商和差价合约在其交易账户中提供了巨大的杠杆作用。原则上,这是为了让交易者有机会以较小的投资赚取更高的利润。这使更多人有可能成为外汇和差价合约交易者,从而使用这些经纪商提供的服务。

然而,在实践中,滥用高杠杆在想要最大化外汇盈利能力的初学者中仍然很常见。实际上,他们最终做的是最大化他们的损失。

高杠杆本质上并不意味着陷入错误。杠杆只是一种工具,可让您以更大的交易量进行操作,从而使交易具有更大的保证金。这是一把双刃剑 - 如果市场对您有利,您的利润就会被放大。如果它对您不利,您的损失也是如此。

交易量过高会使账户更容易受到追加保证金通知的影响。重要的是要学会避免过度交易并了解杠杆作用。

8)您最终会失败

成为一名成功的交易者并不意味着您将赢得每一笔交易。以利润结束每一笔交易是不可能的。一些专业交易者可能会持续盈利,但没有人能够生成不显示单笔亏损交易的交易报表。一个成功的外汇交易者只是一个最终赢钱多于输钱的人。

因此,如果,或更准确地说,当您输掉一笔交易时,请不要绝望!即使是拥有数十年经验的最成功的交易者也承认,他们所有交易中只有不到 40% 是有利可图的,有些甚至还不到 20%。

成为成功交易者的诀窍在于,获胜交易的盈利能力足以让他们产生足够的利润来弥补亏损并保持净正值。

承认自己在决策中的错误并在早期亏损很小的情况下关闭订单需要很大的精神力量。但有时这是绝对必要的方法。另一方面,要相信自己,不要过早地关闭一个有收益的操作,也需要很大的力量。

9) 制定交易计划

您需要有一个严格的交易计划来涵盖您的大部分交易活动。这将帮助您降低市场不可预见的变化带来的风险。

许多新手交易者养成了消极的交易习惯。一个例子是前面提到的过度交易,一旦交易者开始走运,他们就会继续交易,直到透支账户。

在很多情况下,一些交易者由于机会或运气而有好的交易,最终强化了交易中的不良习惯,导致这些不良习惯几乎不可能改掉。如果这个人一再将交易的结果留给运气,他怎么能成为成功的交易者呢?

许多交易者认为运气不会抛弃他们,但众所周知,运气不是无限的,一旦用完就会造成损失。因此,加强健康的交易习惯很重要,因为这将帮助您实现成为成功外汇交易者的目标。

10) 选择合适的经纪商

选择合适的经纪商非常重要。如果您担心外汇经纪商的财务安全或声誉,可能很难将注意力集中在交易上。另一方面,如果您对您的外汇经纪商有信心,这将为您腾出精神空间,让您投入更多时间和注意力来分析和制定外汇策略。

在将自己委托给特定经纪商之前进行研究可以大有帮助,并有助于提高您成为成功交易者的几率。

那么如何选择合适的经纪商呢?

以下是您应该问的一些问题:

◾它们是否受到任何政府实体的许可和监管?

◾您的钱会受到保护和保险吗?

◾一旦您在他们那里开立账户,客户服务将如何?

◾他们是初学者交易者的优秀外汇经纪商吗?

◾他们有好的交易平台吗?

您应该花时间研究最适合您的经纪商。

当谈到我们对最佳外汇经纪商的看法时,我们可能有偏见,但我们认为 Admiral Markets 做得很好。

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外汇交易者的教育重要性

外汇市场在不断变化,因此交易者需要能够了解这个市场的涨跌。没有模式、公式或规则可以保证在外汇市场上取得成功。要在这个市场上取得成功,交易者需要耐心和勤奋。

当您开始学习外汇交易时,能够谈论比率、图表、指数和交易应该被视为一种渴望的技能。 一开始,您可能会急于完成学习,但重要的是您退后一步,花点时间并以合理的速度前进。您需要能够不断评估您的表现,并了解您的输赢背后的原因。

现在我们已经介绍了基础知识,让我们来看看帮助您成为专业外汇交易者的一些步骤。

外汇交易者的三个专业技巧

1️⃣ 制定您的交易策略

长期参与市场最重要的一步是建立您的个人交易策略并坚持下去。一旦您确信自己已经对工具和技术方面进行了足够的研究,通过模拟账户对市场产生了感觉并定义了现实的风险状况,就该制定您的策略了。

无论您选择成为外汇超短线还是长期投资者,您的策略重点都是培养一致性和常规性。与所有其他技能或职业一样,熟能生巧。您对工具或技术的知识和经验越深入,您就越能够在其中做出更一致的成功决策。随着您作为交易者的成长和发展,您的策略也将与您一起成长和发展。

2️⃣ 不要在模拟账户上过度交易

许多人想成为外汇交易者,但许多人从未超越在模拟账户上进行交易。事实是,为了成为一名成功的交易者,您的交易应该始终为您赚钱。而赚钱的唯一途径是您在真实账户上用真钱交易。

因此,在您准备好后立即切换到真实交易账户至关重要。如果您打算使用模拟账户,您的目标应该是使用模拟账户来学习技巧,一旦您了解如何交易,就可以切换到真实账户。

对于一直使用模拟账户进行交易的新交易者,通常一个月的时间足以了解交易平台的机制并开始您成为成功交易者的旅程。

建议交易者在开始使用模拟账户进行交易后,不应将真实交易推迟超过三个月。

3️⃣ 如何成为外汇交易者

最后,一旦您建立了交易策略并切换到真实交易账户,您应该继续执行以下步骤:

☑️ 制定交易计划并始终遵守。

☑️ 为每笔交易设置止损。否则,失败几乎是肯定的。

☑️ 每笔交易的风险不要超过您保证金的 2%。

☑️ 将您的情绪与交易分开。

☑️ 切勿交易以弥补您的损失。

☑️ 仅在您认为合适的时机进行交易。

☑️ 不要害怕损失,每个交易者都有损失。

☑️ 尝试实现更多有利可图的交易,并减少不成功的交易。

这是成为优秀外汇交易者的正确途径。一路上您会面临很多损失和压力,但不要放弃。用努力和热情,您可以弥补您可能遇到的任何不好的经历。

开始您的外汇交易

开始交易并不难,您可以在几分钟内从 Admiral Markets 开始使用模拟账户。只需创建一个交易室账户,下载并安装您选择的交易平台软件,即可开始交易!如果您对自己的交易能力充满信心,则可以直接进入真实账户并上传资金并开始实时交易市场。

作为一名外汇交易者,您几乎可以在任何有互联网连接的地方工作。酒店客房、咖啡馆,以及 - 由于最新的技术发展 - 甚至更遥远的世界角落。外汇交易者拥有强大的增长潜力,他们的生活方式当然可以提供很多乐趣。但是,如果您曾经走这条路,就会知道这份礼物来之不易。您越早开始,您就会越快到达那里。

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