外汇交易:开始交易外汇

三月 21, 2021 22:18 UTC

您们中的大多数人都兑换过钱,并且知道在某些时候您可能会从汇率的变化中受益,而在另一个时候它们可能对您不利。所有这些汇率的变化都是由称为外汇的国际货币市场决定的,它是世界上最大的金融市场。想要了解有关外汇市场的更多信息以及如何利用汇率变化? 那么您来对地方了!

从本文的阅读中,您将了解到以下内容:

让我们不要再浪费时间了,开始吧!

什么是外汇?

外汇或货币市场 (Forex,也称为FX) 是一个全球分散的货币交易市场。外汇市场是世界上最大的金融市场。

根据世界银行关于国际支付的最新三年期报告,它每天的交易额约为 6.6 万亿美元。

资料来源:国际支付银行

货币是世界贸易的重要组成部分,必须进行兑换才能使外贸和国际业务得以存在。在最基本的情况下,货币交易是将您的当地货币兑换成外币以备即将到来的假期。

货币以货币对的形式进行交易,货币对的变动衡量一种货币对另一种货币的价值。例如,EURUSD 货币对衡量欧元兑美元的价值。

🔼当该货币对的价值上升时,意味着欧元兑美元的价值上升。

🔽当货币对价值下降时,意味着美元价值上升 (或欧元价值下降)。

货币对分为三种类型:

1️⃣ 主要货币对 - 包括美元和其他主要货币之一:欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加元、澳元和新西兰元 - EUR/USD、USD/JPY、GBP/JPY

2️⃣ 次要货币对 - 包括所列主要货币的组合,但没有美元参与的货币对,如EURGBP、EURCHF、AUDNZD、GBP/JPY 等

3️⃣ 异国货币对 - 至少包括一种非主要货币。例如USD/HKD、EUR/CZK、USD/NOK等。

在外汇市场的职业生涯开始时,由于流动性高且每日波动性相对较好,更多的新手货币交易者转向主要货币对。

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谁是外汇市场的主要参与者?

国际外汇市场的主要目的是允许购买力从一种货币转移到另一种货币。

例如,欧洲出口商以美元向美国经销商出售汽车,而美国出口商以欧元向欧洲公司出售工具。两家公司都需要外币,可以通过国际外汇市场获得。

然而,随后出现了一些投机者,他们对外汇没有需求,只是想从外汇市场上的汇率变化中获益。

了解这个行业是如何建立的很重要,因为所有参与者的结合创造了您交易的外汇市场。一个市场参与者对市场的相对权重是由他们管理的资本的多少来衡量的。参与者可以是:

  • 央行
  • 投资银行和基金
  • 国际公司
  • 外汇经纪商
  • 个体交易者

所有这些具有不同目标的参与者都面临着当今的外汇市场,试图保护他们的利益或只是从他们的外汇工具 (货币对) 交易中获利。

外汇市场如何运作?

现在是时候让自己熟悉初级外汇交易者所遇到的一些基本术语了。

☑️ 外汇报价 - 外汇市场有两个价格买入 (ask) 和卖出价格 (bid)。当您买入 (开设多头头寸) 货币对时,您的交易将以要价执行​​,而当您卖出 (开设空头头寸) 时,交易将以买价执行。

☑️ - 是具有特定价值的价格变动,具体取决于相关市场。简单地说,点是衡量汇率变化多少的标准单位。小数点后的第四位数字通常被认为是一个点,但在某些情况下它可以是第二位。

☑️ 点差 - 是买入价和卖出价之间的差值。例如,如果 EUR/USD 的买入价为 1.12668,卖出价为 1.12669,则点差将为 0.0001,即 1 个点。在任何外汇交易中,货币对的价值必须越过点差才能获利。

☑️ 杠杆 - 是一种金融杠杆,它为您提供一种影响交易环境的方式,您可以在不增加交易资源的情况下增加交易结果。通过这种方式,您可以管理比账户中更多的资金。杠杆交易也称为保证金交易。

外汇市场何时运作?

与许多其他金融市场不同,国际货币市场每周 5 天、每天 24 小时运作。外汇市场的假期只有周六和周日。

外汇市场被称为场外交易市场。这意味着交易是在持有货币的各方之间直接进行,而不是由交易所管理。

由于外汇市场是全球性的,世界上总有一些国家在清醒地进行交易。在这些时间里,特定国家的货币最为活跃,波动也最大。

例如:

☀️ 有美元参与的货币对在美国工作时间最活跃 (15:00-23:00)

☀️ 欧元、英镑、瑞士法郎等欧洲货币在欧洲营业时间 (10:00-18:00) 变化最大

☀️ 亚太地区国家的货币,如澳元和新西兰元,以及日元,将在02:00至10:00之间最为活跃。

作为外汇交易者,对您而言,这意味着您可以在方便的时候进行交易。

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外汇交易是否有利可图?

很多在考虑是否从事外汇交易的人都会问“外汇是否有利可图”的问题?他的回答是肯定的。乔治·索罗斯、比尔·利普舒茨、斯坦利·德鲁肯米勒等著名外汇交易者就是证明。

如果不从外汇交易中获利,那么大型商业银行和金融机构几乎不会有专门的外汇交易部门,外汇市场的交易量可能不会那么大。

要从外汇交易中获利,您需要做两件事。对于多头头寸:

  • 购买便宜的
  • 出售昂贵的

对于空头头寸:

  • 出售昂贵的
  • 购买便宜的

当然,如果市场走势不利于您的头寸,您将蒙受损失。但是,您需要记住损失是外汇交易的一部分,您只需要减少损失的数量和规模。但风险管理是我们将在本文后面讨论的主题。

外汇交易需要多少钱?

初学外汇交易者经常问自己外汇交易需要多少钱?

然而,这个问题很难找到明确的答案。在开始交易外汇市场之前,您需要考虑一系列令人惊叹的问题和变量。以下是主要的:

  1. 开始交易的原因是什么?
  2. 您可以在外汇交易上花费多少时间?
  3. 在外汇交易中您能承受多少投资?
  4. 您会成为基本面交易者还是技术交易者?或者,也许是两者的结合?
  5. 您愿意在外汇交易中承担多少风险?
  6. 您会进行短期交易还是长期交易?
  7. 您会使用基于严格规则的策略进行交易,还是会采用更自由的方法?

您将在文章中找到有关外汇交易所需资金的更多信息:

外汇交易培训

听起来可能有点死板和无聊,但初学者进行外汇交易的第一步当然是外汇培训。与任何职业一样,外汇交易者的职业需要时间、精力和奉献精神才能成功并开始从您的工作中获益。

像 Admiral Markets 这样的经纪商让他们的客户在金融市场交易时尽可能做出最明智的决定,因此提供各种形式的培训,如:文章和教程

如果您有耐心并且想花时间学习,这可能比您想象的要少得多。花时间准备和彻底研究每个选项,以及设定现实的目标,将有助于您找到成功的外汇交易的正确解决方案。

除了在线提供的这些外汇培训机会外,您还可以阅读各种外汇书籍。当然,您可以找到更多外汇书籍,这些书籍将有助于您成为成功的外汇交易者。

如何交易外汇市场?

为了成为一名成功的外汇交易者,您需要具备以下国际货币市场交易的一些关键方面:

  • 外汇分析 - 外汇图表的技术、基本面和季节性模式分析
  • 风险管理和资本管理
  • 交易心理学

外汇分析

虽然一些新的外汇交易者可能会遇到初学者的运气并在正确的方向上开启正确货币对的交易,但这种运气很少持续。为了在交易中取得长期成功,交易者必须能够做出明智的交易决策,而这些决策是外汇分析的结果。

外汇分析对于交易是绝对必要的。幸运的是,外汇分析有多种不同的方法,这意味着每个交易者都可以找到正确的方法。

外汇分析的三个主要类别是:

  1. 基本面分析
  2. 技术分析
  3. 季节性模式分析

一旦您理解了这些类型分析的本质,您应该知道分析远远不是全部。任何外汇策略的另一个关键部分是风险和资本管理。

风险和资本管理

外汇市场中的风险管理,也称为风险管理,是交易中讨论最多的话题之一。一方面,交易者希望降低潜在损失的可能性,但另一方面,他们寻求从每笔交易中获取尽可能高的利润。

众所周知,为了获得更高的回报,您必须承担更大的风险。这就是适当的风险管理问题出现的地方。

您可以在文章中了解有关风险管理的更多信息:

以下是一些需要牢记的关键风险管理技巧:

情绪:外汇交易者必须有控制情绪的能力。如果您无法控制自己的情绪,就无法从交易中获得想要的利润。市场情绪往往会使交易者陷入波动的市场头寸。

外汇市场的资本管理

外汇市场的资本管理归结为您用来增加利润同时最大限度地减少潜在损失的具体措施。

以下是货币交易中货币管理的一些基础知识,以指导您的交易:

⏩ 提前决定将如何为您的交易提供资金:只有一种资本适合投资,而且是您愿意损失的资本,并且最好不要在此过程中损害您的身体和/或心理健康。

⏩ 确定您的投资水平:从少量资金开始并逐步提高可能是个好主意。

⏩ 计算风险:确保在开始交易之前计算风险。如果交易的潜在收益小于潜在风险,交易可能不是一个好的解决方案。

⏩ 确定弥补任何损失所需的利润:除了在每笔交易前计算风险外,还值得计算在未来每笔交易中您需要赚多少才能收回这些资金。

例如,如果您投资 5,000 欧元并亏损 1,000 欧元,您将损失 20% 的余额,最终余额为 4,000 欧元。要将您的余额恢复到 5,000 欧元,您需要赚取 1,000 欧元的利润。然而,初始余额为 4,000 欧元 (在之前的亏损之后),现在有 25% 的收益,而不是 20%。

交易心理学

要在金融市场取得成功,您需要具备的最重要技能之一是能够控制自己的情绪。这种技能是交易心理学的一部分。

在交易时能够控制自己的情绪尤为重要,因为情绪是您可能拥有的最糟糕的顾问之一。

如何选择最好的外汇经纪商?

在您真正开始在外汇市场的职业生涯之前,关键时刻之一是选择外汇经纪商。您将需要一个可靠的持牌投资经纪商。

选择外汇经纪商通常会受到许多选择的阻碍。以下是您在做出选择时需要牢记的一些最重要的标准。

持牌外汇经纪商 - 必须仅与受最严格监管机构监管的持牌外汇经纪商合作。

交易平台 - 选择提供最方便您并满足您个人需求的外汇和差价合约交易平台的经纪商。例如,Admiral Markets提供了多种选项,包括:MetaTrader 4 (MT4)、MetaTrader 5 (MT5)、MetaTrader WebTrader

点差和其他成本 - 当然,针对提供最紧密点差的外汇经纪商并没有错,但要注意营销技巧。网站上宣传的较低点差并不一定意味着您将持续以该点差进行交易。考虑其他成本,例如掉期费和佣金。

订单执行质量和滑点 - 紧密的点差绝对是一个好的开始,但以设定价格执行订单甚至更好。

交易工具的多样化 - 能够同时在不同的金融市场进行投资和交易总是令人兴奋的。最好的投资中介提供广泛的市场选择,您可以在其中持有头寸。

您的经纪商提供其他的交易工具,如差价合约,这是一个好主意。

但是,我们必须说在选择经纪商执照时最重要的事情。在与您选择的经纪商合作之前,请务必仔细查看适用于他的规定。如果您有不清楚的地方,请致电经纪商的客户服务部门并询问他们拥有的许可证。

与获得许可且受监管的经纪商 (例如 Admiral Markets) 开始您的外汇交易。您所要做的就是点击下面的横幅:🔻🔻🔻

如何选择最佳的外汇交易平台?

一旦您选择了您的投资中介,就该选择一个易于使用的交易平台 (如果您在选择经纪商时还没有这样做的话)。当然,一些更严肃的经纪商提供不止一个交易平台。

事实上,现代交易平台是每个外汇交易者的主要工具。很简单,如果没有交易平台,您将几乎无法在金融市场进行交易。

因此,让我们看看在考虑交易平台选项时,您应该注意什么。

» 可靠性:能够依赖报价的准确性、数据传输的速度和快速的订单执行,对于外汇交易的成功至关重要,特别是如果您打算使用非常短期的策略,如超短线。平台上的信息必须是实时的,在外汇市场开放的任何时候都可以使用。这可以确保您能够利用任何可能出现在你面前的机会。

» 安全性:任何有信誉的外汇经纪商和强大的外汇交易平台都会有相应的措施来确保您的数据安全,以及有能力备份所有关键信息。他们还将把客户的资金与他们自己的资金分开。如果经纪商不能表明他们将采取哪些措施来保护您和您的账户余额,最好是寻找另一个经纪商。

» 分析:该平台是否提供内置分析?或者它提供了独立进行技术和基本面分析的工具?许多外汇交易者根据技术指标进行交易,如果他们能在交易平台内获得这些信息,而不是离开平台去寻找这些信息,他们的交易效率会高得多。这应该包括实时更新的图表,以及访问当前市场数据和外汇新闻。

» 自动交易功能:外汇交易的优势之一是能够开仓并设置自动止损和止盈,交易将关闭该头寸。一旦您定义了这些策略的参数,更复杂的平台应该具有代表您执行交易策略的功能。一个好的交易平台将允许这种程度的灵活性,而不是要求交易者不断监控每笔交易。

在文章中了解有关选择交易平台的更多信息:

在 Admiral Markets,我们的平台是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5,它们是世界上最易于使用的多资产交易平台。这两个平台都可在各种设备上使用,包括 PC、iOS 和 Android 设备以及通过 MT4 和 MT5 的 MetaTrader Webtrader 平台的网络浏览器。Admiral Markets 还提供创新的交易应用程序。

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初学者的外汇交易技巧

是时候为初学者介绍一些可以在外汇交易中使用的技巧了,为什么不适合一些更高级的外汇交易者呢?

  • 做好您的研究

一般来说,您拥有的知识越少,您面临的风险就越大。您可以了解多少和承担多少风险是没有限制的。互联网上可以免费获得无限量的信息。

如果您想了解初学者如何学习外汇交易,只需阅读尽可能多的外汇书籍和文章,并始终分析您所阅读的内容。不要仅仅出于善意而接受信息。

  • 在模拟账户或模拟软件上测试

每个经纪商都提供一个模拟账户 - 无论您是初学者与否,您首先要测试每个新策略。继续下去,直到您对正在测试的内容感到确信或有信心为止。

只有在测试之后,您才能开设真实账户并用最小的交易量使用您的策略。

确保您将模拟账户交易当作真实的交易。您还可以使用外汇软件来模拟市场条件 (回测),给人以真实交易时段的印象。

  • 不要把事情复杂化

不要在您的外汇图表和外汇策略中加入过多的指标。您的外汇策略越复杂,就越难遵循,越不可能有效。

保持策略简单可能是一个真正的挑战,尤其是考虑到您可以应用于外汇图表的许多工具。请记住 - 这不是关于您拥有的工具数量,而是关于能够有效地使用多种工具。

  • 小心波动的市场

波动性是推动您进行外汇交易的动力。但是,如果您不小心,它可能会毁了您。当市场波动时,市场通常会达到更高的点差。作为新手外汇交易者,您必须接受,一旦您进入市场,任何事情都可能发生,您的外汇策略变得无能为力。

例如,2015 年 1 月的瑞士法郎危机在其发生后的几个小时内就结束了许多交易者和外汇经纪商的业务。

  • 趋势是您的朋友

无论您是新手交易者还是专业交易者,最好根据您所见而不是您的想法进行交易。例如,您可能认为美元被高估和超买。当然,那么您会想要建立美元的空头头寸,最终您可能是对的。

但是,如果价格向相反的方向移动,那么您的想法并不重要。事实上,那么任何人怎么想都无所谓 - 价格正朝着那个方向发展,您必须顺应趋势。

  • 交易在关闭之前一直处于打开状态

这听起来可能很简单,但外汇市场上的传统新手交易者专注于开仓交易,但退出点同样重要。如果您的外汇策略没有解决退出机制,这将不会奏效,您很可能会蒙受巨大损失。

  • 记录日志

作为初学的外汇交易者,您需要培养企业主的态度。每个企业都需要商业计划、持续监控和定期审计。没有计划和流程肯定会失败。开始写交易日志是绝对必要的。

记得每天记录以下内容:

  1. 进一步外汇分析的要点
  2. 进入和退出交易的原因
  3. 成绩与失误
  4. 任何其他意见

将日志作为分析业务的便捷起点。日志保证您的任何行为都不会毫无意义。分析好的交易将增加您对交易的信心并激励您继续前进。另一方面,分析不良交易将帮助您从中提取价值并进行改进。

外汇策略

现在您知道外汇交易的本质了。下一步是创建外汇策略。对于初学交易者,理想的情况是遵循简单有效的策略,让您可以确认哪些有效,哪些无效,而没有太多变量来混淆事物。

幸运的是,银行、企业、投资者和投机者已经在市场上交易了几十年,这意味着已经有各种各样的外汇交易策略。它们包括:

✴️ 外汇超短线超短线是一种交易策略,涉及在很短的时间内买卖货币对 - 通常在几秒到几小时之间。这是一个非常实用的策略,涉及随着这些利润的积累而赚取大量的小额利润。

✴️ 日内交易日内外汇交易是一种比超短线更保守的方法,交易侧重于每日价格趋势。交易可以在一到四天之间的任何时间开始,但通常集中在每个外汇市场的主要交易时段。

✴️ 摆动交易摆动交易是一种中期交易方法,它侧重于比超短线或日内交易更大的价格波动。这意味着交易者可以进入交易并在几天或几周内保持在交易中,而不必一直坐在那里在他们的交易平台前。这使得摆动交易对于那些在日常工作中进行交易的人来说是一个不错的选择。

✴️ 外汇对冲对冲是一种风险管理技术,交易者可以通过在市场上采取相反的头寸来弥补潜在的损失。在任何外汇市场中,这可以通过在同一货币对中建立两个相反的头寸来实现(例如,通过开设 GBP/USD 货币对的多头头寸和空头头寸),或通过在两个相关货币中建立相反头寸来实现. .

✴️ 外汇信号外汇信号是在特定时间以上述价格进入/退出与金融工具相关的交易的建议。但是,您应该知道您需要非常谨慎地选择您的外汇信号提供商,因为有许多未经证实的交易者试图提供信号,以及彻头彻尾的欺诈者。

 ✴️ 外汇机器人外汇机器人,也称为专家顾问 (EA),是基于一组外汇交易信号的软件,​​可帮助您在任何给定时间确定是否买入或卖出特定货币对。它是一种自动交易软件,根据分配给它的程序代码在市场上下订单。

结论- 开始外汇交易

如果您想知 道为什么要投资外汇,此外汇交易指南为您提供了外汇交易的基础知识以及有关如何开始交易的提示。

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关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。

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Boris Petrov
Boris Petrov 金融分析师 ,Admiral Markets,保加利亚

金融市场分析师,在金融工具的技术和基本面分析以及为外汇交易、股票市场、大宗商品市场等制定策略方面拥有多年经验)