外汇交易:开始交易外汇

三月 21, 2021 22:18 UTC

外汇交易是一种投资于货币市场的方法,尤其受到投机的青睐。外汇交易为:

  • 一种非常活跃的短期投资模式
  • 交易数十种货币对的能力
  • 24/7开放市场上的交易机会

从本文的阅读中,您将了解到以下内容:

什么是外汇交易

外汇这个词来自“Foreign”和“Exchange”两个词的紧缩。这是货币市场,也称为外汇市场。外汇兑换是出于多种原因将一种货币转换为另一种货币的过程,通常是出于交易,旅游或外汇交易,以供投机。

了解外汇的第一件事是,根据国际清算银行最近的三年期报告,外汇市场的日均交易量超过5.1万亿美元。因此,到目前为止,它是世界上最大的金融市场。

因此,外汇市场是进行货币交易的无形场所。外汇交易的独特之处在于没有中央市场。相反,外汇交易是通过柜台(OTC)上的电子方式进行的,这意味着所有交易都是通过全球交易者之间的计算机网络进行的,而不是通过集中交易进行的。但是,外汇市场还有许多其他特点。这是我们将在下一节中介绍的内容。

外汇的操作和特殊性

为了更好地解释外汇交易,我们将专注于与其他金融市场相比的外汇市场细节。

👉成对报价

没有欧元,美元或日元的报价。事实上,货币是成对翻译的:例如,EUR/USD是最著名的。

货币对将一种货币与另一种货币(基础(或第一种)货币与第二种或报价货币)的价值进行比较。它表示购买一个单位基本货币需要多少报价货币。货币由国际标准化组织(ISO)货币代码或在国际市场上与之相关的三字母代码识别。例如,对于美元,ISO代码为USD。对于欧元,则为EUR。

所以所有外汇交易都涉及到购买一种货币,同时卖出另一种货币,但货币对本身可以被视为一个单一的单位 - 一种买卖的工具。如果您购买货币对,则意味着您在购买基础货币,在暗中出售报价货币。出价(买入价)是获得一单位基础货币所需的报价货币的一部分。

相反,当您出售货币对时,您将卖出基础货币并获得报价货币。货币对的要价代表您卖出一单位基础货币所获得的报价货币中的金额。

👉以点表示的变化

Pip是“点百分比”或“价格兴趣点”的首字母缩写。点是汇率在外汇市场惯例下可以产生的最小价格变动。大多数货币对都以小数点后四位表示,而点值变化是最后一个(第四位)小数点。

例如,USD/CAD货币对可以进行的最小移动为0.0001美元或一个基点。

汇率的变化以点数衡量。由于大多数货币对报价最多有四个小数位,因此这些货币对的最小变化为1点。点值可以通过将1/10,000或0.0001除以汇率来计算。

例如,想要购买USD/CAD对的交易者将买入美元,同时卖出加元。相反,希望卖出美元的交易者会在买入加元的同时卖出USD/CAD。交易者经常使用术语“点差”来指代货币对的买入价和卖出价之间的价差,并表示在交易中实现的收益或损失。

日元(JPY)对用小数点后两位表示,这是一个明显的例外。对于EUR/JPY和USD/JPY等货币对,点值等于1/100或0.01除以汇率。

例如,如果EUR/JPY列在132.62,则一个点是0.01÷132.62 = 7.54。

👉24小时市场

外汇的另一个特点是,它是每周5天,每天24小时开放的市场。尽管交易所尊重开盘和收盘时间,但外汇交易永远不会关闭,除了周末。这意味着,如果您白天很忙,可以在晚上和夜里进行交易。但是,有必要知道在什么时候进行交易。事实上,某些货币对在一天中的某些时候不是很活跃,因此几乎没有机会,例如隔夜的EUR/USD货币对。

请注意,隔夜持仓可能会产生掉期费用。

👉相对较不难跟随的市场

尽管股票交易者必须观察数千只股票,但外汇交易者通常会拥有一些自己限定的首选货币对。确实,影响外汇交易的主要因素是经济日历和央行的决定。而且由于这些事件是事先预测的,因此您知道市场何时可能会出现更大的波动。这使您可以决定是尝试利用它,还是相反地避开它。

如何交易外汇

要进行外汇交易,您将需要分析市场,知道何时卖出,何时买入以及以什么价格买入,还需要知道什么目标和什么保护止损。为了做出所有这些决定,外汇交易者大多数时候都使用两种分析方法的组合:基本面分析和技术分析。

☑️基本面分析

研究外汇市场基本面的分析师着眼于经济和地缘政治因素,以评估价格走势。

他们向央行寻求利率指导,向政府寻求政策决策,并向经济和贸易数据寻求评估经济产出。基本面分析师关注这些关系如何相互影响以及它们如何影响货币供求。

☑️技术分析

技术分析师依赖于货币随时间变化的数学解释和图形表示,来预测价格的走向。他们相信过去的价格走势能预测未来。

通过分析价格行为,这些分析师研究了市场行为,例如博弈论。交易者不必只坚持一种分析。许多交易者经常求助于基本面和技术分析来发展自己的交易风格。

从初学者到高级外汇交易者 - 8个步骤

成为外汇交易者需要时间,并且需要经历几个阶段。

因此,在本部分中,我们将介绍每个初学者必须遵循的8个最重要的步骤,以学习如何进行外汇交易。

1️⃣最大限度的了解交易

如果您是新手,则很可能对外汇交易了解不多。当然,您可能已经决定,在所有交易工具中,外汇就是适合您的一种,但是您需要了解所有基础知识。

您需要了解许多术语和表达方式。不要错误的以为交易外汇市场就像是一场机会游戏。外汇市场中的交易实际上是一项分析和决策活动,因此您需要了解其运作方式。

您不应该在不了解盈利或亏损机会的情况下进行交易,至少是用真钱交易。但需要注意的是,学习的过程是无止境的,外汇交易总是有新的东西要学。

学会在外汇市场上交易应该是您日常交易的一部分,即使您是专业人士,也应该每天花时间在交易上。请同时阅读Admiral Markets外汇交易课程。

2️⃣选择经纪商

您可以选择数百种不同的外汇交易经纪商,您应该看看每个经纪商所提供的服务。

如果您正确地完成了第一步,那么您应该能够了解他们所提供的服务以及与其他经纪商的比较。如果没有,您需要做更多的研究!

建议在做出任何最终决定之前先找经纪商。一种方法是查看外汇交易网站的评论,看看人们在说什么,当然,对于许多人使用和信任的知名外汇经纪商来说,这当然更容易。

最好避免不太知名的经纪商没有适当的背景资料,因为要判断这是否是外汇交易骗局可能会更加困难。

经纪商还必须提供减少的外汇点差(阅读定义的外汇交易点差)。Admiral Markets提供有竞争力的点差。

3️⃣开设账户

经纪商通常会提供一系列不同的账户,起初可能很难为您选择合适的账户,因为您可能不确定要执行哪种交易方式。

作为一个初学者,最好开设一个不需要大量初始入金并且可以进行少量交易的账户。Admiral Markets允许您只需25美元就可以开设一个交易账户。

4️⃣设计风险管理策略

在开始交易之前,制定风险管理策略是至关重要的一步。现在,您已经拥有经纪商和平台,您现在可以完全自由地在外汇市场上进行交易了,不过强烈建议您花更多的时间进行准备。

本质上,风险管理策略是您适用于自己的一组规则,以最大程度地减少损失。一个众所周知的风险管理策略是,每笔交易仅交易您交易账户中资金的10%,而每笔交易的风险则不超过您资本的1%。

这样,您可以降低每笔交易损失的风险,并且您的账户可以使用更长的时间,并且您可以了解有关每笔交易的外汇交易的更多信息。

5️⃣学习分析外汇市场

通过学习分析外汇市场,您将能够改善风险管理策略并增加成功的机会。

您将了解哪些机会值得利用,哪些机会不值得。

有很多方法可以学习如何分析外汇市场。大多数分析形式可以归类为“基本的”或“技术的”。

基本面分析包括根据当前事件估算市场的可能演变。

通常,这些交易者会考虑GDP,失业,通货膨胀等因素。通常,此类信息可以在外汇经济日历上轻松获得。

技术分析是一个更为广泛的主题,包括各种不同的市场工具,通常称为“指标”。

他们可以衡量许多事情,许多交易者发现依靠技术分析更为明智,因为技术分析可以更准确地进行衡量。

要真正学习如何在外汇市场上进行交易,您需要具备技术分析和基本面分析知识。

6️⃣开始交易

现在您已经了解了基础知识,是时候开始进行一些交易了。

您必须先开始进行货币交易,然后才能真正学习货币交易,对于许多人来说,这将是真正的转折点。为了开始练习无风险,Admiral Markets为您提供了一个免费的模拟交易账户,可以在真实的市场条件下使用虚拟货币进行外汇交易。

当您从理论转向实践时,您会看到什么对您真正有用,哪些没有用。您一开始就制定的所有计划都可以顺其自然。

您认为容易的某些事情可能会变得困难,反之亦然。您还将看到外汇交易如何在心理上影响您。

但是,无论您做什么,都不要期望立即获胜。您会蒙受很多损失。但是,这不应该让您感到沮丧,这完全没关系。

将这些损失视为学习外汇交易的一种投资。

7️⃣学习外汇交易风格

现在您可能已经开始交易,您可以开始缩小适合您的范围。

对于大多数人来说,它通常可以归结为一个特定的问题:您是“日内交易者”还是“摆动交易者”?

日内交易基本上是一项全职工作,您整天都在做。通常,日内交易者在早上开仓,在晚上平仓。

摆动交易需要更长的时间。摆动交易者可以在开仓几天,几周甚至几个月后平仓。

8️⃣记录交易日志

记录交易日志可让您学习如何完善交易风格。有了这样的日志,您将记录所有交易,并记下为什么要持仓,持仓的重要性和结果。

这样您就可以看到哪些在起作用,哪些不适合您。如果您不记日志,则您可能永远也不会从错误中汲取教训,而不得不重蹈覆辙。

开设模拟账户

外汇交易风格

外汇交易有三种主要样式:超短线,日内交易和摆动交易。我们将在本节中详细介绍它们。

☪超短线

超短线是一种交易策略,其中的交易者(称为剥头皮)旨在通过相对较小的价格变化获得更大的利润。超短线者经常在一天之内开仓和平仓大量仓位,从而积累了一些小的收益。他们还可以在短短的时间内进入和退出金融市场,通常短短的几秒钟或几分钟(但最长也只有几个小时),这些交易者使用的杠杆水平更高。总体而言,这种交易方式因其速度快和需要快速决策而著称。因此,它不一定适合初学者。

超短线策略的示例

  • 使用1分钟或5分钟图表
  • 支撑和阻力的使用
  • 使用技术指标确认位置
  • 赢得目标10到25点
  • 止损5至10点

☪日内交易

许多交易者认为日内交易和超短线都是一样的。尽管两种交易方式是在同一天进行的,但我们仍应指出一些重要的区别。日内交易者开仓和平仓的数量远少于超短线者。这些交易者有时每天开设一个头寸,通常每个交易日最多开设两个头寸。

尽管他们俩都在同一天交易,但是日内交易者的策略是专注于当天的最佳机会并保持更大的利润目标。 因此,日内交易者通常持有一笔交易几个小时,但不超过一整天的交易时间。 最终,日内交易者的目标是在交易过程中争取更大的预期每日价格变动份额。

日内交易策略示例

  • 使用15分钟和1小时图
  • 使用趋势线
  • 动量指标的使用
  • 25至100点的目标
  • 止损20至50点

☪摆动交易

我们指南中的最后一种交易方式称为“摆动交易”,这是一个交易系统,交易者可以在几天或几周内偶尔进入和退出。摆动交易是一种系统,交易者在此系统中寻求中期交易机会,与长期交易或投资有很大不同。他们还使用更广泛的止损。

摆动交易策略的示例

  • 使用每日图表
  • 考虑市场情绪
  • 趋势线和趋势线的使用
  • 50至200点的目标
  • 止损30至70点

货币交易平台

要进行外汇交易,交易者需要一个外汇交易平台,即外汇交易软件。因此,该平台允许交易者实时地跟踪货币市场。该软件还允许他执行图形分析和技术分析,以识别机会和交易信号。

此外,交易平台可以通过经纪商的模拟账户将其用作外汇交易模拟器来执行模拟。事实上,外汇交易网站为交易者提供了最佳的模拟器,并为他们提供了良好的建议,以开发和测试交易者的最佳外汇交易策略。

诸如MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)之类的某些平台还允许使用专家顾问(EA)机器人进行自动外汇交易。它还允许回测。

该平台必须可用于在不同媒体上进行交易,例如在线,PC,Android和iO(外汇交易移动应用程序)。

与自动和机器人模拟交易一样,该软件还可以提供外汇复制交易(社交交易)解决方案。最先进的软件尤其提供免费的交易信号。

货币交易时间

货币市场是24/7开放的,但是交易者应根据他们所交易的货币知道最佳的外汇交易时间。

例如,在欧洲证券交易所的开放时间内,欧元更有可能波动较大,而隔夜可能缺乏波动。

相反,当日本股市开盘时,隔夜日元将趋于更加活跃。

因此,交易者会根据自己的策略和交易方式选择他认为自己拥有最佳外汇交易信号的时间。

外汇的优点与缺点

外汇交易有其自身的优点和缺点。

✅优点

  1. 杠杆作用:货币市场允许交易者以较少的资本来控制大量的货币。这使交易者有机会从货币对的小幅波动中获利。但是,杠杆增加了收益,但也增加了损失。
  2. 流动性:外汇市场提供了所有市场中最具流动性的市场,实际上保证了交易的交换。
  3. 连续交易:外汇市场每天24小时开放,并在周末关闭。由于它是一个全球市场,因此在大多数主要假期也都营业。

❌缺点

  1. 不显示交易量:与大多数市场不同,外汇市场不显示交易量。这限制了投资者使用的某些分析形式,例如订单流,检查点和其他类型的技术指标。
  2. 事件导致的波动性:就像公司的股票在收益公布时出现波动一样,货币也会因利率公告或其他地缘政治事件而迅速波动。

外汇交易者的典型日子

成为一名成功的外汇交易者需要多年的投入,并得到明确定义的策略的支持,这些策略显示出持续的盈利能力。不能保证成功成为一名交易者,很多人都会失败。

让我们看一个外汇交易者生活中典型的一天的例子。

⭐醒来后立即查看图形

醒来后,随着货币市场的开放以及在睡眠时间内价格的上涨或下跌,交易屏幕很快亮起。但是,由于经验丰富的外汇交易者使用精心放置的止损点来防止较大的损失,因此压力水平较低。

此外,他们总是在交易日结束时审查其风险敞口,以确保在睡眠周期内可能造成的任何损失均在其风险承受能力之内。

⭐经济研究

外汇专业人士对全球的经济政策和央行非常感兴趣,并且了解美联储(FOMC),欧洲央行(ECB),日本银行(BOJ)和中国人民银行(PBOC)对外汇的影响。他们对经济数据发布和央行会议有详细的时间表,这些都会影响他们的策略,当关键会议在正常的市场观察时间之外举行时,他们通常会放弃睡眠。

专业的外汇交易者成为全球经济政策和央行政治学的终生学习者,他们明白,当央行改变方向时,货币趋势可能会发生巨大变化。

⭐日常交易活动取决于交易方式

交易日的活动取决于交易方式。在一个典型的时段中,管理长期头寸的专业人士可能会出奇地不活跃,等待主要价格区域的介入。

对于需要快速参与的日内交易策略而言,情况截然不同。尽管如此,这些仓位仍围绕主要经济数据和央行数据的发布时间展开,剩余时间则处于观察模式而非行动模式。

交易者选择特定时间结束交易日,而不是让环境和价格行为来做出决定。

⭐外汇交易者的一天结束

外汇交易日结束时,将回顾表现和交易日,并指出可能影响未来策略和结果的特征。专业人士也注意到了计划在工作时间以外发布的经济数据,调整了止损点以应对更大的风险。最后,他们对当天未被密切关注的货币对进行了最后的观察,检查是否有任何可能错过的交易机会。

外汇交易的6个技巧和窍门

1)定义您的交易风格

开始进行外汇交易时,必须设定明确的目标,并确保您的交易方法可以将您引向目标。每种交易方式都有不同的风险状况,并且需要不同的设置和方法。

例如,如果您认为用敞开的外汇头寸上床睡觉的想法对您来说似乎是不可能的,那么您可能更喜欢日内交易而不是摆动交易。无论如何,您都需要检查自己的性格是否符合所选的交易风格,否则您将承受巨大的压力和巨大的损失。

2)选择合适的经纪商和交易平台

当您想开始外汇交易时,选择经纪商是至关重要的一步。因此,您应该谨慎选择中介机构。您将需要特别了解其价格,法规或资历。您还需要检查其提供哪些货币对。如果您是初学者,则最好检查要寻找的经纪商是否提供初学者培训选项。

但最重要的是,外汇经纪商的交易平台(将成为您的日常工作工具)必须易于使用,同时提供进行高级技术分析所需的所有功能。

3)设计一个连贯的交易计划

在以交易者身份进入外汇之前,您应该先了解如何制定决策以执行交易。您需要了解在做出有关买卖货币的决定时将基于哪些技术和基本因素。这个想法是设计一个逐步的教程,说明要考虑哪些因素以及什么时候,从打开图表到建立头寸以及设置止损和限制。

不管您的交易计划如何,重要的是要严格遵守该计划,以避免在您的决策中涉及情绪。

4)确定交易水平

当查看来自不同时间范围的图表时,许多交易者对他们所读取的不同且相互矛盾的信息感到困惑。例如,日线图上的买入机会可能同时看起来更像小时图上的卖出机会。

因此,如果您要通过日线图进行外汇市场趋势分析,并使用小时图来查找交易信号,请务必同时考虑两者。简而言之,如果日线图为您提供上升趋势,则您还应该等待小时图以确认买入信号。

5)周末分析

在周末市场休市时,利用这个机会研究图表,寻找可能影响您交易的趋势或消息。例如,趋势可能形成趋势反转图表模式,而消息暗示市场反转。如果您在周末发现此配置,则可以跟踪其演变并可能在一周内进行交易。

6)记录交易日志

交易日记是一种很好的学习工具。绘制表格并列出每笔交易的所有原因,包括会影响您的交易选择的技术或基本面因素。写下您的进入和退出点。写下所有相关评论,包括促使您采取行动的情绪原因。惊慌了吗?太贪心了吗?着急了吗?只有当您能客观化您的交易时,您才会开发出根据系统执行所需的思维控制和纪律。

结论- 开始外汇交易

如果您想知 道为什么要投资外汇,此外汇交易指南为您提供了外汇交易的基础知识以及有关如何开始交易的提示。

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