外汇交易初学者指南

八月 24, 2021 20:55 UTC

初学者的外汇交易可能是困难的。一般来说,这是由于这个市场的新人有不切实际但很普遍的期望。无论我们谈论的是初学者的外汇交易还是初学者的股票交易,许多基本原则都是重叠的。在这篇文章中,我们将重点讨论外汇交易。然而,一些相同的策略、术语和一般概念也适用于股票交易。

到最后,您会知道外汇交易中使用的所有最基本的术语,这样您在学习交易时就不会在任何时候感到困惑。您会学到所有的基础知识,包括使用哪个平台,如何执行交易,为想赚钱的初学者提供10个外汇交易技巧,策略等等。

让我们开始吧!

这篇文章可以被视为初学者的免费外汇交易课程。我们建议您将稍后在此处学到的一些内容写下来作为一套外汇交易笔记,您可以快速参考。记住我们涵盖的所有内容可能需要一些时间。

什么是外汇交易的初学者?

在我们开始本初学者外汇交易指南并学习如何进行外汇交易之前,我们将快速回答“什么是外汇交易?”这个问题:

外汇(FX 或Forex)市场是一个全球市场,交易者可以在其中交换各国货币

初学者如何进行外汇交易

下一个浮现在大家脑海中的问题是:如何从头开始学习外汇?我可以自学外汇交易吗?别担心,这本初学者外汇交易指南是我们关于外汇和一般交易各个方面的权威手册。最后,您将了解外汇交易的基础知识以及如何开始。

交易术语:初学者外汇交易笔记

初学者的外汇交易笔记可以从这里开始。我将通过介绍一些您在交易中会遇到的最常见术语,您需要了解的一些最常见的术语来开始初学者交易指南。

✴️ 现货外汇

这种形式的外汇交易涉及买卖真实货币。例如,您可以购买一定数量的英镑并兑换成欧元,然后一旦英镑升值,您可以再次将您的欧元兑换成英镑,与您最初购买时所花的钱相比,您可以获得更多的钱。

✴️ 差价合约

术语CFD代表“差价合约”。它是一种用来表示金融工具价格变动的合约。用外汇术语来说,这意味着您无需购买和出售大量货币,就可以利用价格变动的优势,而无需拥有资产本身。除了外汇,差价合约也可用于股票、指数、大宗商品等。在所有情况下,它们都允许您交易这些工具的价格变动而无需购买它们。

如果您有兴趣更详细地了解差价合约的工作原理,我们推荐以下文章,为初学者解释差价合约交易:什么是差价合约交易

✴️ 点

是货币对价格的基本单位或报价的 0.0001,在非日元货币对中。因此,当EUR/USD货币对的买入价从 1.16667 升至 1.16677 时,这表示相差 1 个点。

✴️ 点差

点差是货币对的买入价和卖出价之间的差额。对于最受欢迎的货币对,点差通常很低,有时甚至不到一个点! 对于不经常交易的货币对,点差往往会更高。在外汇交易盈利之前,货币对的价值必须超过点差。

✴️ 保证金

保证金是开仓交易时保留在交易账户中的资金。然而,由于一般的“零售外汇交易者”缺乏以足够高的交易量进行交易以赚取丰厚利润所需的保证金,因此许多外汇经纪商为他们的客户提供杠杆。

✴️ 杠杆

这个概念对于初学者外汇交易者来说是必须的。杠杆是外汇经纪商提供的资本,用于增加其客户可以进行的交易量。

示例:

  • 合约或手数的面值等于 100,000 单位的基础货币。如果是EUR/USD,则为 100,000 欧元。
  • 如果您使用 1:10 的杠杆率并且您的交易账户中有 1,000 欧元,则您可以交易头寸规模为 10,000 美元的货币对。
  • 如果交易成功,杠杆将使您的利润最大化 10 倍。但是,请记住,杠杆也会使您的损失成倍增加。

因此,无论是针对初学者还是专家进行交易,都应谨慎使用杠杆。

✴️ 熊市

这是一个术语,用于描述处于下跌趋势中的股票市场。换句话说,当股票价格下跌时。如果股价大幅下跌且快速下跌,则被认为非常看跌。

✴️ 牛市

熊市的对立面是牛市。当股市正在经历股价上涨的时期时,我们称之为牛市。一只股票以及一个行业,也可以被称为牛市或熊市。

✴️ 贝塔值

表示一只股票的价格相对于整个市场的运动之间的关系的指标。如果一只股票的β值为1.5,这意味着当市场移动1个点时,这只股票就移动1.5个点,反之亦然。

✴️ 经纪商

经纪商是一个人或公司,通过他们的平台(如果是在线经纪商)帮助促进您购买和出售一种工具。他们通常会收取一定的佣金。

✴️ 出价

出价是交易者愿意支付的每股价格。它与要价相对应,要价是卖家愿意出售其股票的价格。我们把出价和要价之间的差异称为什么?就是点差。

✴️ 交易所

这是一个进行交易的地方。两个著名的证券交易所是纳斯达克和纽约证券交易所(NYSE)。

✴️ 收盘

这是一个交易所关闭并停止交易的时间。纳斯达克和纽约证券交易所的正常交易时间为东部时间上午9时至下午4时30分。收盘后的交易一直持续到晚上8点。

✴️ 日内交易

这时交易者在一天内买入和卖出。日内交易是一种常见的交易策略。然而,如果有人进行日内交易,他们也可能进行长期投资(长期投资组合)。

以下两个术语只适用于股票交易。

✴️ 股息

公司收益的一部分支付给其股东,即拥有其股票的人。这些股息是按季度(每年四次)或按年(每年一次)支付的。并非每家公司都向股东支付股息。例如,提供低价股的公司可能不支付股息。

✴️ 蓝筹股

这些是大型行业领先公司的股票。许多交易者被蓝筹股所吸引,因为它们以支付稳定的股息和表现出长期健全的财政管理而闻名。有些人认为,"蓝筹 "这一说法来自于赌场中使用的蓝筹,这是最高面额的筹码。

初学者如何进行外汇交易 - 做交易

初学者外汇交易大纲的下一部分介绍了在进行交易之前需要考虑的事项。在您进行交易之前,您需要决定进行哪种交易(空头或多头)、将花费多少以及点差有多大(卖价和买价之间的差异)。了解这些因素将帮助您决定进入哪个交易。下面我们将详细描述这些方面中的每一个。

价格和报价

当您进行外汇交易时,您会看到卖出价和买入价。

  • 卖出价是您可以买入该种货币的价格
  • 买入价是您可以卖出货币的价格

当您想从头开始学习外汇时,您应该记住的一件事是您可以进行多头和空头交易,但您必须意识到处理复杂产品所涉及的风险。

多头交易

买入一种货币,期望其价值会增加并从买入价和卖出价之间的差额中获利。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。 过去的表现不一定是未来表现的指标。

空头交易

您卖出一种货币,预期其价值会下降,您可以从差价中以更低的价格回购。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

货币对交易的价格基于该货币对中货币的当前汇率,或者您将获得的第二种货币的数量以换取一个单位的第一种货币(例如,如果您可以用 1 欧元兑 1.68 美元,您的经纪商给出的买卖价格将在此数字的任一侧)。

如果经纪商获利的方式是收集货币对的买入和卖出价格之间的差额(点差),那么下一个合乎逻辑的问题是:预计某种货币可以移动多少?这取决于货币的流动性是怎样的,或者说在同一时间有多少人在买入和卖出。

最具流动性的货币对是外汇市场上供需最高的货币对。产生这种供求关系的是银行、公司、进口商、出口商和贸易商。

主要货币对往往是最具流动性的,EUR/USD货币对平均每天波动 90-120 点,因此为短线交易提供了最多的机会。相比之下,AUD/NZD 货币对每天的波动幅度在 50 到 60 个点之间,而 USD/HKD 货币对每天的波动幅度仅为平均 32 个点(从货币对的价值来看,大多数会以小数点后五位出现)。

主要的外汇货币对往往是流动性最好的。然而,在次要货币和异国货币之间也有许多机会,特别是如果您对某种货币有一些专门的知识。

初学者如何阅读外汇图表

如果不讨论图表,初学者的外汇交易文章将是不完整的。在实时外汇图表中查看汇率时,使用 MetaTrader 平台的交易者可以使用三种不同的选项:折线图、条形图或烛台图。在MetaTrader 平台中,您可以通过选择查看 -> 工具栏 -> 标准选项在这些不同的图表类型之间切换。在屏幕顶部的工具栏中,您现在可以看到下面的框:

▶️ 折线图

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

折线图连接您正在查看的时间框架的收盘价。因此,在查看日线图时,该线连接每个交易日的收盘价。这是交易者使用的最基本的图表类型。它主要用于识别更大的趋势,但与其他一些图表类型不同,它没有提供太多其他功能。

▶️ OHLC条形图

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一个OHLC条形图在交易者查看的每个时间段都会显示一个条形。因此,在查看日线图时,每个竖线代表一天的交易价值。条形图是独一无二的,因为它提供的功能远不止折线图,例如条形图的开盘价、最高价、最低价和收盘价 (OHLC) 值。

左边的破折号代表开盘价,右边的破折号代表收盘价。条形的最高价是所选时间段内市场交易的最高价。条形的低点是所选时间段内市场交易的最低价格。

  • 由于收盘价高于开盘价,因此绿色条形被称为买方条形。
  • 由于收盘价低于开盘价,因此红色条形被称为卖方条形。

在任何一种情况下,OHLC 条形图都可以帮助交易者确定谁在控制市场 - 买方还是卖方。这些条形图构成了下一种称为烛台图的图表类型的基础,这是最受欢迎的外汇图表类型。

▶️ 烛台图

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标

烛台图最早在 18 世纪被日本大米贸易商使用。它们与 OHLC 条形相似,因为它们还提供特定时间段的开盘价、最高价、最低价和收盘价。但是,烛台图表在开盘价和收盘价之间有一个方框。这也称为烛台的“主体”。

许多交易者在查看实时外汇图表时发现烛台图在视觉上最具吸引力。它们也非常受欢迎,因为它们提供了世界各地交易者使用的各种价格行为模式。

没有什么比模拟交易更能让您做好准备 - 一种真实交易的无风险模式,可以更好地了解市场。强烈建议您先进行模拟交易,然后再进入真实交易。单击下面的横幅开始:👇👇👇

初学者学习如何进行外汇交易 - 外汇交易系统 

既然您知道如何开始外汇交易,本初学者外汇交易指南的下一步是为初学者选择最好的外汇交易系统之一。幸运的是,银行、企业、投资者和投机者几十年来一直在市场上进行交易,这意味着已经有多种类型的外汇交易策略可供选择。在您第一次阅读后,您可能不会全部记住它们,因此这是添加到您的外汇交易笔记中的一个很好的部分。这些系统包括:

☑️ 货币超短线:超短线是一种交易,包括在很短的时间内买卖货币对,通常在几秒到几小时之间。是一种非常实用的策略,包括赚取大量的小额利润,希望这些利润能够累积起来。

☑️ 日内交易:外汇日内交易是一种更适合初学者的保守方法。它专注于四小时或一小时的价格趋势。交易可以在一到四小时之间进行。一般来说,他们专注于每个外汇市场的主要时段。

☑️ 摆动交易:摆动交易是一种中期交易方法,它侧重于比超短线或日内交易更大的价格变动。这意味着交易者可以将交易保持数天或数周。对于那些将交易作为日常工作的补充的人来说,这种类型的交易是一个不错的选择。

适合初学者的顶级外汇交易平台

让我们来看看一些适合初学者的最佳外汇交易平台。除了选择经纪商之外,您还应该研究他们提供的货币交易软件和平台。交易平台是您交易的核心要素,也是您的主要工作工具,使该部分成为您的外汇交易票据不可或缺的一部分。在评估交易平台时,尤其是当我们谈论初学者交易时,请确保它包含以下要素:

☪ 可靠

您相信您的交易平台能够为您提供您期望的结果吗? 能够相信报价的准确性、数据传输的速度和订单的快速执行对于成功进行外汇交易至关重要。更重要的是,如果您打算使用非常短期的策略,例如超短线。

信息必须实时可用,并且平台必须在外汇市场开放时始终可用。这确保您可以利用任何出现的机会。

☪ 安全

您的资金和个人信息会受到保护吗? 信誉良好的外汇经纪商和良好的外汇交易平台将采取措施确保您的信息安全,并能够备份所有关键账户信息。

它还会将您的资金与其自有资金分开。如果经纪商无法证明他们将采取哪些措施来保护您的账户余额,最好找另一个经纪商。

☪ 独立账户管理

任何外汇交易平台都应允许您独立管理您的交易和您的账户,而无需要求您的经纪商代表您采取行动。这确保您可以在市场变动时立即采取行动,在机会出现时利用机会并控制任何未平仓头寸。

☪ 分析

该平台提供嵌入式分析,还是提供独立的基本面或技术分析工具? 许多外汇交易者使用技术指标进行交易,如果他们能够在交易平台内获得这些信息,而不是离开平台去寻找这些信息,那么他们的交易会更加有效。这应该包括实时更新的图表和访问最新的市场数据和新闻。

☪ 自动交易功能

外汇交易的好处之一是能够开仓并设置自动止损和止盈水平,交易将在该水平关闭。对于初学者学习外汇交易的人来说,这是一个关键概念。一旦您为这些策略定义了参数,最复杂的平台应该具有代表您执行交易策略的功能。

Admiral Markets 的平台是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5,它们是世界上最容易使用的多资产交易平台。它们是为初学者提供最佳在线交易的两个最佳平台。这两个平台都可以通过各种设备访问,包括 PC、iOS 和 Android 设备,以及通过用于 MT4 和 MT5 的 MetaTrader WebTrader 平台的网络浏览器。

这些是提供实时市场数据的快速响应平台。此外,这些平台提供自动交易选项和高级图表功能,并且高度安全,这有助于新手外汇交易者。

MetaTrader 5 是最新版本,具有一系列附加功能,包括:

  • 进入数千个金融市场
  • 一个迷你终端,只需单击一下即可完全控制您的账户
  • 38 个内置交易指标
  • 能够下载一系列工具的报价历史记录
  • 实际交易量数据
  • 自由市场数据、新闻和市场教育

在 MetaTrader 5 上与 Admiral Markets 进行交易

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外汇对初学者有好处吗?每个初学者都应该注意的风险

作为外汇交易者,您应该了解不同类型的风险。在您的外汇交易笔记中保留以下风险,供初学者参考。

⚠️ 杠杆风险:交易中的杠杆会对您的交易产生积极或消极的影响。您的杠杆越高,您的收益或损失就越大。

⚠️ 利率风险:当一个国家的利率上升时,货币可能会走强。实力的增强可归因于对该国货币市场的投资涌入,因为货币走强可能会带来更高的回报。但如果利率下降,货币可能会走弱,这可能会导致更多的投资者撤回投资。

⚠️ 交易风险:这种风险是一种汇率风险,可能与不同国家的时间差异有关。它可能发生在合约开始和结束的某个时间。在24小时内,甚至在结算交易之前,汇率就有可能发生变化。进入和结算合约之间的时间差越大,交易风险就越大。

3种适合初学者的外汇交易策略

以下是对初学者的三种外汇交易策略的解释。

1️⃣ 突破

这一长期策略使用突破作为交易信号。市场有时在支撑线和阻力线之间摆动。这就是所谓的整合。突破是指市场超越整合的极限,达到新的高点或低点。当新趋势出现时,必须首先突破。因此,突破被认为是新趋势开始的可能迹象。但问题是,并非所有的突破都会导致新的趋势。使用止损可以防止您赔钱。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

2️⃣ 移动平均线交叉

另一种外汇策略使用简单移动平均线 (SMA)。移动平均线是一个滞后指标,它使用比大多数策略更多的历史价格数据,并且比当前市场价格移动得更慢。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

在上图中,25 天移动平均线是橙色线。如您所见,这条线非常接近实际价格。200 天移动平均线是绿线。

当短期移动平均线高于长期移动平均线时,意味着最近的价格高于最早的价格。这表明上升趋势,可能是买入信号。相反,当短期移动平均线低于长期移动平均线时,则表明下跌趋势,可能是卖出信号。

移动平均线通常被用作整体趋势的确认,而不是仅用于生成外汇交易信号。这意味着,我们可以将这两种策略结合起来,利用移动平均线的趋势确认,使突破信号更加有效。通过这种组合策略,我们放弃那些不符合移动平均线所指示的总体趋势的突破信号。

例如,如果我们收到突破的买入信号并看到短期移动平均线高于长期移动平均线,我们可以下买单。如果没有,那么最好等待。

3️⃣ 唐奇安通道

唐奇安通道是由 Richard Donchian 发明的。您可以根据需要修改唐奇安通道的参数,但对于此示例,我们将查看 20 天细分。该指标由用户定义的周期(在本例中为 20 个周期)的最高点和最低点构成。

唐奇安通道的突破提供了以下两种情况之一:

  • 如果市场价格超过过去 20 个时期的最高点,则买入。
  • 如果市场价格超过过去 20 个时期的最低点,则卖出。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或购买或出售 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过去的表现不一定是未来表现的指标。

这还不是全部!当市场形势对系统更有利时,还有另一个交易技巧。这个技巧旨在过滤掉与长期趋势背道而驰的突破。

查看过去 25 天和过去 300 天的移动平均线。短期移动平均线的方向决定了允许的方向。因此,您可能需要考虑开仓:

  • 空头:如果25日均线小于最近300日均线。
  • 多头:如果25日均线大于300日均线。

这些头寸的退出类似于进入,但使用过去 10 天的突破。这意味着,如果您开立多头头寸并且市场跌破 10 天最低点,您将需要卖出以退出头寸,反之亦然。

给想要赚钱的初学者的 10 个外汇交易技巧

以下是帮助您在交易中表现出色并避免犯简单错误的交易技巧。

1. 了解您的市场

避免交易损失的最有效方法之一是外汇市场教育。在您冒着资金风险之前,花点时间了解货币对以及它们的价格变动因素可能会避免您犯一些简单的错误,而这些错误可能会使您付出的代价超出您的承受能力。这是一项时间投资,可以让您免于压力和损失大量资金。

2. 坚持您的计划

制定交易计划是避免损失的重要组成部分。许多交易者包括他们的利润目标、风险承受水平、评估标准和方法。一旦您制定了计划,请确保您进行的每笔交易都不会超出您的计划范围。请记住,您在进入交易之前可能是最理性的,而在进行交易之后,您可能是最不理性的。

3. 练习

使用免费的模拟账户将您的计划付诸实践。您将了解使用您的交易计划交易货币对的感觉,而不会冒您的资金风险。

4. 预测市场情况

一些交易者选择根据新闻或其他政治和金融数据中发生的事情来预测市场。这些被称为基本面交易者。其他人则选择根据技术分析工具(例如移动平均线、斐波那契回撤和其他指标)来预测市场走势。这些被称为技术交易者。许多交易者同时使用两者。无论您的交易风格如何,重要的是不要忘记通过您的平台提供给您的工具,以帮助您更准确地预测市场。

5. 了解您的极限

这是一个简单但关键的规则。这包括知道何时退出亏损交易而不是继续等待,相应地设置止损水平,根据您的需要使用杠杆比率,并记住永远不要冒险超过您可以承受的损失。

6. 知道什么时候停止

您没有时间每天每时每刻都坐下来观看市场。您可以通过止损和限价订单更好地管理风险并保护潜在利润,以您设定的价格退出市场。追踪止损特别有用;随着市场波动,它们会在特定距离跟踪您的头寸,从而在市场逆转时帮助保护利润。下达或有订单不一定能限制您的损失风险。

7. 把您的情绪留在门外

您有一个未平仓的头寸,而市场并没有按照您的方式发展。也许您可以用一两笔不符合您交易计划的交易来弥补......只是几笔也无妨,对吗?

“报复性交易”很少有好的收场。不要让情绪妨碍您成功交易的计划。当您有一笔亏损的交易时,不要全力以赴试图一击扳回;坚持你的计划,一次把亏损的部分赚回来,比突然发现自己有两笔严重的亏损更明智。

8. 保持缓慢和稳定

交易的关键之一是一致性。所有交易者都亏损了,但如果您保持积极的优势,您就有更好的机会脱颖而出。教育自己并制定交易计划固然很好,但真正的考验是通过耐心和纪律来坚持该计划。

9. 不要害怕成长

虽然一致性很重要,但如果事情不像您想象的那样运作,不要害怕重新评估您的交易计划。随着您经验的增长,您的需求可能会发生变化;您的计划应始终反映您的目标。如果您的目标或财务状况发生变化,您的计划也应该发生变化。

10. 为您选择合适的经纪商

在参与外汇市场时,选择合适的交易伙伴至关重要。定价、执行和客户服务质量都会对您的交易体验产生影响。

通过Admiral Markets进行交易

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