初学者学习如何交易外汇

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对于初学者来说,外汇市场似乎是一个相当复杂的概念。在本文中,我们将从头到尾帮助您了解这个问题。

我们将专注于外汇基础知识,涵盖主要市场术语,为初学者分享外汇交易技巧,这将对那些想通过交易赚钱的人有用,并回答许多其他问题。

如果您想知道“交易者应该知道什么?”,请务必通读本文。我们还建议您以笔记的形式记下外汇交易的信息,因为 一下子记住所有的东西是非常困难的。

初学者交易:外汇基础

在开始我们的外汇交易初学者指南之前,让我们快速回答“什么是外汇?”这个问题:

外汇 (外汇市场或 Forex) 是一个全球市场,交易者在其中参与货币的交换。 

值得注意的是,外汇是市值最大的市场:根据各种估计,2018 年的每日资金周转量高达 5.0 - 6.0 万亿美元。

巨大的每日资金周转是非常高流动性的保证,因此 - 保证在市场的任何时间进行交易的可能性。有些货币的需求较高,有些货币的需求较低,但始终存在。

货币市场的参与者名单非常广泛:从世界著名的公司和国家政府到拥有相对少量资金的私人投资者。

与此同时,数量上的优势在私人交易者和投资者一方:他们约占市场参与者总数的 80%。尽管如此,它们约占市场上流通的所有资金的 20%,并且约 80% 掌握在这 20% 的做市商交易参与者手中。

✔️ 市场工具

要回答“您在外汇市场上卖什么”这个问题 (尽管更准确的问题是“您在外汇市场上交易什么”这个问题会更正确,因为有两种类型的操作 - 买入和卖出 - 我们稍后会讨论),让我们看看外汇市场的主要交易工具。 

所以,主要的工具是货币。世界上有几种主要货币,它们在所有交易中占最大比例。这些是货币:

  • 美元 (USD)
  • 欧元 (EUR)
  • 英镑 (GBP)
  • 瑞士法郎 (CHF)
  • 日元 (JPY)
  • 澳元 (AUD)
  • 加元 (CAD)
  • 新西兰元 (NZD)

✔️ 货币对、汇率和货币报价

上述所有货币均以货币对形式在外汇市场上自由交易。

任何货币对都是这样的:X / Y,其中 X 是第一个货币 (基础货币),Y 是第二个 (报价货币),在它们之间有一个分隔符号“/”。

例如:美元/卢布 - USD/RUR,欧元/卢布 - EUR/RUR。最受欢迎的货币对,由两种最具流动性的货币组成 - 欧元和美元 - 是这样的:EUR/USD。以此类推,所有其他汇率的构造与此类似。

每种货币都有以另一种货币表示的自身价值。这个比率被称为“汇率”。

报价 (一般意义上) 是买卖双方同意用一种金融工具交换另一种金融工具的价格。换句话说,这是在国际外汇货币市场上进行货币买卖交易的价格。

货币报价始终伴随着汇率。

例如,“EUR/USD 汇率报价为1.4200”、“俄罗斯天然气工业股份公司收盘价为1190.50”等表述在市场上经常出现。 报价 (即价格) 被取到特定的小数位 (即整数后)。

对于大多数汇率,它计算到小数点后第四位 (最高到万分之一),但也有例外。例如日元 - 它的报价通常被认为是小数点后第二位,也就是最多只到百分之一。

在货币对中排在第一位的货币称为“基础货币”,排在第二位的货币称为“报价货币”。报价概念的本质反映了以下规则:一个单位的基础货币价值一定数量的报价货币。

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适合初学者的外汇术语

让我们继续使用外汇市场术语为初学者提供外汇指南。我们将分析一些最常见的术语,理解这些术语对于交易是必要的。

1. 即期外汇

这是外汇交易的一种形式,涉及购买和出售真实货币。例如,您可以购买一定数量的英镑并将其兑换成欧元,然后,当英镑升值时,您可以将欧元兑换回英镑,从而赚取价格差。

2. 差价合约

CFD 一词代表差价合约。这是一份允许您根据金融工具价格变动进行交易的合约。也就是说,您可以利用这些资产的价格变动对您有利,而不是买卖实物资产,而无需实际拥有资产本身。除了外汇工具 (即货币对),股票、指数、大宗商品和加密货币的差价合约也可供交易。每种类型的 CFD 都允许您根据这些工具的价格变动进行交易,而无需购买它们。

3. 点

点是货币对价格的基本单位或货币对报价 (bid) 的 0.0001 (与日元的货币对除外)。简单地说,这是最小的价格变化。例如,当 EUR/USD 买入价从 1.16667 上涨至 1.16677 时,上涨代表 1 个点的变化。

4. 点差

点差是您支付给经纪商的货币对买入价和卖出价之间的差异。最受欢迎的货币对的点差通常很小,有时甚至不到一个点!不太受交易者欢迎的货币对的点差通常要高得多。在外汇交易可以让您获利之前,货币对的价值必须超过点差。

5. 保证金

保证金 – 是在开立交易时作为抵押品“冻结”在交易账户中的资金。然而,由于普通的“零售外汇交易者”通常没有足够的资金在交易量足以赚取丰厚利润时提供必要的保证金,因此许多外汇经纪商向他们的客户提供杠杆。

6. 杠杆

这个概念对于初学者外汇交易者来说是必须的。杠杆是外汇经纪商提供的一种增加客户交易量的手段。

例子:

  • 合约或手数的名义价值为 100,000 个单位的基础货币。在 EUR/USD 的情况下,这将是 100,000 欧元。
  • 如果您使用 1:10 的杠杆,并且您的交易账户中有 1,000 欧元,您可以在该货币对上交易 10,000 美元头寸。
  • 如果您的交易成功,杠杆将使您的利润增加 10 倍。但是,请记住,杠杆同样会增加您的损失。

因此,无论您是初学者还是真正的交易专家,都应谨慎使用杠杆。如果您的账户余额低于零,您可以利用经纪商提供的负余额保护政策。

7. 熊市

这是一个用来描述股市处于下跌趋势中的术语。换句话说,这是股价下跌的时期。强烈的看跌走势是指股票价格急剧大幅下跌的情况。

8. 牛市

牛市与熊市相反。当股市经历一段股价上涨的时期,我们称之为牛市。个股乃至板块的走势也可称为牛市或熊市。

9. 经纪商

经纪商是协助您通过其提供给您的交易平台买卖工具的个人或实体 (如果是在线经纪商)。他们通常会收取费用。

10. 出价

出价是交易者愿意为股票支付的价格,即购买价格。它与卖家愿意出售其股票的要价 (卖价) 相反。我们将买入价和卖出价之间的差额称为什么?点差。

11. 交易所

这是进行交易的地方。两个著名的证券交易所是纳斯达克和纽约证券交易所 (NYSE)。

12. 交易结束

这时交易所关闭,交易停止。纳斯达克和纽约证券交易所的标准交易时间为美国东部时间上午 9:00 至下午 4:30。交易所的盘后交易一直持续到晚上 8 点。

13. 日内交易

日内交易 (或日间交易) 是一种常见的交易策略,交易者全天进行买卖交易。然而,日内交易者也可以进行长期投资 (长期投资组合)。

以下两个术语仅适用于股票交易:⬇️

14. 股息

支付给股东 (拥有股份的人) 的公司利润份额。这些股息每季度 (一年四次) 或每年 (一年一次) 支付。并非每家公司都向股东支付股息。例如,提供低价股的公司可能不支付股息。

15. 蓝筹股

这些是该行业最大的领先公司的股票。许多交易者被蓝筹股所吸引,是因为蓝筹股享有稳定回报和定期派息的声誉。有人认为“blue chips”一词来源于赌场中使用的“blue chips”,是最有价值的筹码。

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从哪里开始做外汇:主要的交易类型 

我们正在进入最有趣的部分 - 在外汇市场的直接操作。那些刚开始做外汇交易的人问自己:"如何在外汇市场上购买货币?好吧,让我们来看看!  

外汇交易中有两种类型的交易 - 买入卖出。重要的是要明白,在对任何金融工具进行任何操作时,交易者必须同时进行两种操作。让我们详细研究一下。

例如,当交易者“以 1.1095 的价格卖出 EUR/USD”时,这意味着他以 1.4250 的价格卖出欧元换取美元。因此,如果他卖出欧元,他会同时买入美元。

? 为了便于理解,我们可以举一个兑换的例子:当您来兑换欧元和美元时,您就是在卖出您的欧元,买入美元。

这与外汇交易是一样的,只是不同的是,交换的方式不是现金,而是以虚拟的非现金支付形式。事实上,交易员并不买入和卖出货币,而是利用数据分析来赌一种货币会升值,另一种货币会贬值,然后试图通过这种预期的差异来赚钱。

买卖操作有几种同义词定义:“买入”和“卖出”、“开单买入”和“开单卖出”、“看涨”和“看跌”、“做多”和“做空”,因此表达“开多头头寸”/“做多”和“开空头头寸”/“做空”。

注意:您可能还会听到“做空 EUR/USD”或“您不要做多 EUR/USD”等表述。金融市场词汇中的“多头”和“空头”始终是决定头寸方向 (卖出或买入) 的术语,而不是时机!

有可能在外汇上赚钱吗?风险和风险管理

正如我们前面提到的,任何交易者都可以在外汇市场上获利,只要您交易成功。简单地说:如果您开了一笔买入交易,价格上涨,那么您在平仓时就会获利,前提是收盘价高于开盘价,且头寸价值超过点差。在卖出交易中,如果价格跌至开盘价以下,且头寸价值超过点差,您将获得利润。 

  • 有关什么是点差及其计算方法的更多信息,请参阅我们的文章“什么是外汇点差

作为外汇交易者,您应该了解不同类型的风险:

  1. 杠杆风险:交易杠杆对您的交易既有正面影响,也有负面影响。您的杠杆越高,您的盈利或亏损就越大,具体取决于您的交易成功程度。
  2. 利率风险:随着一个国家的利率上升,其货币可能会增强。这可能是由于大量投资涌入该国的货币市场,因为更强的货币可以提供更高的回报。但如果利率下降,货币可能会走弱,因此,更多的投资者将收回他们的投资。
  3. 交易风险:该风险是由于国家之间的时间差异而可能产生的汇率风险。在交易完成之前,汇率有可能在 24 小时内发生变化。交易的风险随着开仓和平仓时间差的增加而增加。

这就是为什么风险管理在外汇交易中很重要。它将帮助您最大程度地减少损失并保护您的利润。管理外汇风险时要考虑的关键领域是交易心理和资金管理。

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外汇 - 给想在外汇上赚钱的初学者的提示

我们在本文中涵盖了很多信息,因此我们想通过为您提供适合初学者的最佳外汇交易提示来结束我们的指南:

➡️ 研究市场

避免交易损失的最有效方法之一是研究外汇市场。通过花时间研究货币对以及影响其价格走势的因素,您可以避免犯一些简单的错误,而这些错误可能会让您损失惨重。这是一项时间投资,可以使您免受压力和巨大的经济损失。

➡️ 遵循您的计划

制定交易计划是帮助您最大程度减少损失的重要方面。许多交易者包括利润目标、可接受的风险水平、评估标准和方法。一旦您制定了计划,请确保您进行的每笔交易都在您的计划范围内。

➡️ 练习

使用免费的模拟账户将您的计划变为现实。您将能够根据您的交易计划交易货币对,而无需冒资金风险。

➡️ 预测市场状况

一些交易者更喜欢根据新闻和其他政治和金融数据来预测市场走势。基于基本面分析。其他人更喜欢根据移动平均线、斐波那契回撤水平和其他指标等技术分析工具来预测市场走势。许多交易者同时使用两者。

➡️ 注意限制

这是一个简单但关键的规则。知道何时退出亏损交易而不是继续等待非常重要。您需要适当地设置您的止损水平,使用适合您需要的杠杆,并且永远不要冒险承受您无法承受损失的金额。

➡️ 学会及时止损

您不必每时每刻都坐下来观察市场。您可以通过止损和限价订单管理风险并保护潜在利润,这些订单可帮助您以您设定的价格退出市场 (关闭交易)。追踪止损特别有用:它们跟随价格,如果市场反转 (即价格改变方向),头寸将自动平仓。

➡️ 不要情绪化

您有未平仓头寸,但市场走势对您不利。也许您可以通过进行一两笔与您的交易计划不符的交易来挽回损失……几笔交易不会有什么坏处,对吧?

它通常以糟糕的方式结束。不要让情绪阻碍您成功的交易计划。如果您有一笔亏损的交易,不要为了一下子 "赢回来 "而冒所有的风险;更明智的做法是坚持您的计划,一点一点地找回您失去的东西,而不是突然发现自己有两次毁灭性的损失。

➡️ 耐心和冷静是成功的关键

交易中最大的秘密之一就是一致性。每个交易者都曾赔过钱,但如果您保持积极的心态,您就更有可能成功。自己学习并制定交易计划很好,但真正的挑战在于耐心和纪律地坚持该计划。

➡️ 不要害怕改变

虽然一致性很重要,但如果您的交易计划没有按照您的预期进行,请不要害怕修改它。随着经验的增长,您的需求可能会发生变化;您的计划应该始终反映您的目标。如果您的目标或财务状况发生变化,您的计划也会发生变化。

➡️ 选择合适的经纪商

当您准备进行外汇交易时,选择正确的交易伙伴是很重要的。所提供的价格、执行和客户服务质量将直接影响到您的交易。

我们的文章“经纪商的特点 | 2023年如何选择最好的?” 将帮助您在选择经纪商时做出正确的决定。

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