建立交易策略的七个步骤

Roberto Rivero

为了成为一名成功的交易者,您需要有一个成功的交易策略。但是对于初学者交易者来说,在制定交易策略时可能很难知道从哪里开始。对您来说幸运的是,我们整理了一个七步指南,供您在建立交易策略时使用。请继续阅读以了解它们是什么!

什么是交易策略?

简而言之,交易策略是一组预定义的规则,它们结合起来确定交易者何时以及如何进入和退出金融市场。

交易策略对任何交易者来说都是必不可少的,无论是专业人士还是其他人。交易者如果随意进入和退出金融市场,而没有建立一个条件和规则的清单,是很难取得成功的。

交易策略在很大程度上取决于个人交易者、他们的交易概况、风格、风险偏好和可用资本。没有一种“圣杯”类型的交易策略适合每个交易者并取得成功。

自己制定交易策略的前景可能令人生畏。好消息是,创建交易策略非常简单。坏消息是创造一个有利可图的要困难得多。

为了帮助您,我们编制了一份包含七个步骤的清单,以帮助您成功建立交易策略。

1) 选择您的市场

第一步是决定您将交易哪个金融市场。会是外汇吗?大宗商品?或许是股市?

尽管这似乎是显而易见的第一步,但它绝对是重要的一步。交易策略将取决于交易的市场。对大宗商品市场有效的方法不一定适用于股票市场。

一旦您选择了您想要的市场,如果您还没有这样做,请确保您对该特定市场进行了彻底的教育。

2) 选择您的风格

接下来,您必须选择您的交易风格。这在很大程度上取决于您想要交易的时间框架。

您是否乐于整天坐在交易终端前,在整个交易时段进入和退出多个交易?如果是这样,超短线可能是一个很好的选择。

也许您只是计划做一些兼职交易,如果是这样,摆动交易可能更适合您。

在建立交易策略时,您计划投入交易的时间是一个非常重要的因素。超短线者每天进行大量交易,不断进出市场,每笔交易只寻求几个点的利润。另一方面,摆动交易者每次将交易开放数天、数周甚至数月。

这在很大程度上取决于每个交易者;没有适用于所有人的“最佳”交易风格。

3)基本面还是技术面?

您的交易策略将使用哪种类型的分析?技术面还是基本面?或者也许是两者的混合?

基本面分析是基于微观和宏观经济因素分析资产内在价值的做法。例如,外汇货币对的基本面分析可能涉及评估两国经济的健康状况,并查看其央行的货币政策,以了解这些货币将向哪个方向移动。

技术分析的支持者赞同这样一种理论,即每一个可能的可用信息都已经反映在资产价格中。他们相信历史价格可以表明价格在未来的表现。

最成功的交易策略通常会混合使用两者。某些经济事件或公告甚至技术交易者也会因为这将对市场产生影响而避免交易,而其他人可能会在这些时间涌入市场。跟踪计划经济公告的一个好方法是使用经济日历。

4) 计划您的市场进入

现在我们进入实际交易本身。建立交易策略的下一步是计划您进入市场的触发因素。

对于基本面交易者而言,这可能类似于特定国家/地区货币政策的变化。或许当央行降低其基准利率时,基本面交易者将持有该特定货币的空头头寸,反之亦然。

技术交易者进入市场将由烛台图表上的技术指标或模式触发。例如,一个简单的交易策略可能涉及两个简单移动平均线 (SMA);短期 30 周期 SMA(下方黑色虚线)和长期 100 周期 SMA(下方蓝色粗线)。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H1 图表。日期范围:2021 年 9 月 23 日 - 2021 年 10 月 1 日。拍摄日期:2021 年 10 月 1 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在我们的示例中,只要短期虚线 SMA 穿过长期蓝色 SMA,就会在市场上建仓。如果它在上方交叉,则该头寸为多头,而下方交叉将提示空头头寸。

这只是交易者如何使用技术指标进入市场的一个例子。实际上,交易者可以在其交易策略中使用大量不同的指标。

5) 计划您的退出

一些交易者不明白知道何时退出市场与知道何时进入市场一样重要,甚至更重要。

退出太早,您可能无法实现您的利润目标,退出太晚,您最终可能会损失更多。止盈和止损是每个交易者在交易时必须用来管理风险的非常重要的工具。

但是除了这些工具之外,您的交易策略还应该包括退出市场的条件。它可能是一定水平的利润或一定数量的损失。或者就像技术指标触发交易者进入市场一样,可能会有另一个信号导致他们离开。

在我们上面的例子中,每次 30-SMA 穿过 100-SMA 时,它都充当进入市场的信号。这也可以作为从先前头寸退出市场的信号。

6) 回测

完成交易策略的建立后,回测它很重要。回溯测试涉及回顾您所交易的金融工具的历史价格,确定您会被提示进入市场的所有情况,并查看您的交易会如何进行。

回溯测试是了解您的交易策略在真实市场上的有效性的有用方法。尽管需要注意的是,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

回测可以由交易者通过价格图表手动进行,识别交易信号并记录结果,或者使用专门设计的回测软件。

7) 不断改进

您永远不应该认为您的交易策略是一成不变的。它应该具有适应性,您应该在可能的情况下继续改进您的策略。在成功建立交易策略并在市场上实施后,您将不可避免地确定可以改进的方法。

建立交易策略 - 最后的想法

我们的七步指南应该可以帮助您建立交易策略。请记住,并非所有交易策略都会成功。交易策略需要努力工作,需要不断改进。

无论您是专业交易者还是初学者,在前往真实市场之前,您都应该始终在模拟账户上练习新策略。

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