需要考虑的五只高收益股息股票

四月 21, 2022 23:59 UTC

股息股票是将公司部分收益分配给股东的股票,通常以现金的形式,但有时也以额外股票的形式。

股息股票经常被经验不足的投资者忽视,但持有在您的投资组合中定期支付股息的股票作为额外收入的来源可能是非常有益的。那么,2022 年最值得关注的股息股票是什么?哪些股票是高派息股票?在本文中,我们重点介绍了五只高收益股息股票,供投资者考虑在 2022 年加入其投资组合。

什么是股息收益率以及如何计算?

在挑选股息股票时,要考虑的最重要指标之一是其股息收益率。但什么是股息收益率,它是如何计算的?

股息收益率表示股息股票与其当前股价相比支付的金额,并以百分比表示。计算股息收益率的公式如下:

(每股股息 / 当前股价)x 100

因此,例如,如果一家公司向其股东支付每股 0.50 美元的现金股息,而当前股价为 20 美元,则其股息收益率将等于 2.5%。这意味着,您对该股票每投资 100 美元,以目前的股息收益率计算,您可以预期每年 2.50 美元的股息支付。

既然我们知道了股息收益率是什么,让我们来看看我们要关注的高收益股息股票清单。

高收益股息股 - IBM

截至 2022 年 3 月 14 日的股息收益率:5.3%

我们首先关注的高收益股息股票是美国科技巨头 IBM,它近年来已失宠于投资者。

在 2013 年创下历史新高后,IBM 股价下跌了 40% 以上,而同期,更广泛的标准普尔 500 指数上涨了 172%(不考虑股息分配)。

然而,在股市下跌的这段时间里,IBM 支付了可靠的股息,在同一时期翻了一番。事实上,该公司自 1996 年以来就有每年增加股息的历史,并且自 1916 年以来一直持续派发股息!

2021 年 11 月,IBM 完成了业务转型,IBM 在云计算人工智能领域将其托管基础设施服务的传统业务分拆成一家名为 Kyndryl 的新上市公司。

这种分拆对于 IBM 的未来前景可能是个好兆头,因为它保留了其业务中利润更高和利润率更高的方面,同时将历史上利润较低的业务转移给了 Kyndryl。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – IBM 周线图。日期范围:2015 年 9 月 6 日至 2022 年 3 月 13 日。拍摄日期:2022 年 3 月 14 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

Kinder Morgan(金德尔摩根)

截至 2022 年 3 月 14 日的股息收益率:6%

美国 Kinder Morgan 公司在能源领域开展业务,专门拥有和控制石油和天然气管道。其可靠的商业模式结合其一贯和慷慨的股息支付历史,使其在我们的高收益股息股票名单中占有一席之地。

由于 Kinder Morgan 向客户提供长期收费合约的商业惯例,其盈利能力不一定与石油和天然气价格挂钩。

这意味着当前能源价格的飙升并没有转化为公司创纪录的利润。然而,这自然而然地是双向的。2020年油价暴跌时,Kinder Morgan 所经营的长期合约意味着与其他同行业经营的公司相比,对其业务造成的下行空间明显有限。

在挑选高收益股息股票时,正是这种可靠、可预测、甚至可能“乏味”的收入流使公司具有吸引力。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – Kinder Morgan 周线图。日期范围:2015 年 8 月 23 日至 2022 年 3 月 13 日。拍摄日期:2022 年 3 月 14 日。过往业绩并非未来业绩的可靠指标。

Altria Group(奥驰亚集团)

截至 2022 年 3 月 14 日的股息收益率:7.1%

对于那些在投资时严格遵循 ESG 原则的投资者来说,我们的下一个选择可能没有吸引力。然而,事实是,烟草公司占了一些最可靠的高收益股息股票,而且许多公司在提供良好的股东价值方面有着悠久的历史。

Altria Group 就是其中之一,是美国最大的烟草公司之一,拥有著名的万宝路品牌,该品牌在 2021 年占美国市场的 42.7%。

尽管在过去几十年中广泛宣传的吸烟对健康的负面影响导致需求下降,但 Altria 在一定程度上能够通过提价来抵消这一影响,从而确保利润和现金流保持高位。

此外,与许多其他烟草公司一样,Altria 已将其业务多元化,以减少对可燃烟草产品的依赖。除其他权益外,Altria 还拥有美国领先的电子烟公司 JUUL 35% 的股份。

在股息方面,Altria 的股息支付历史令人难以置信,连续 52 年每年增加股息,赢得了股息之王的称号。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – Altria Group 周线图。日期范围:2015 年 8 月 23 日至 2022 年 3 月 13 日。拍摄日期:2022 年 3 月 14 日。过往业绩并非未来业绩的可靠指标。

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BHP Group(必和必拓集团)

截至 2022 年 3 月 14 日的股息收益率:8.8%

BHP 是一家澳大利亚矿业和石油公司,在全球多个国家开展业务。

由于大宗商品价格高企,BHP 在过去几年表现强劲,因此,股东获得了可观的股息。

在接下来的一年里,BHP 发现自己定位于继续表现良好。鉴于目前的高价格和需求过剩,他们在美国和特立尼达和多巴哥的石油和天然气业务可能会蓬勃发展。

此外,随着全球经济继续从冠状病毒大流行中复苏,铜和铁矿石在截至 2021 年 6 月 30 日的年度中占收入的 83%,明年可能仍保持高需求。

特别是铜,这种金属是制造电动汽车的关键材料,这意味着随着世界继续朝着脱碳方向发展,其需求在未来可能会飙升。

虽然这一切听起来都非常积极,但投资者应该意识到大宗商品价格可能会非常波动;无需多看过去 12 个月的油价即可证明这一点。因此,任何考虑投资 BHP 或其他石油和矿业股票的人都需要对相关商品的价格前景保持全面评估。

然而,至少在 2022 年,大宗商品价格看起来可能会继续保持高位,这就是为什么这只高收益股息股票上榜的原因。

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 – BHP Group 周线图。日期范围:2015 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 14 日。拍摄日期:2022 年 3 月 14 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

Legal & General (法通保险)

截至 2022 年 3 月 14 日的股息收益率:7%

我们高收益股息股票名单上的最后一个条目是 Legal & General (L&G),该公司在增加年度股息方面有着良好的记录。自 2008 年市场崩盘以来,L&G 每年都增加派息,但 2020 年除外,当时由于大流行造成的低迷,它与 2019 年保持在同一水平。

L&G 是一家总部位于英国的保险和资产管理公司,以其保险和养老金服务而闻名。

2021年,该公司 67% 的营业利润来自其养老金风险转移(PRT)业务,其中大部分业务来自英国市场。该行业已从英国人口老龄化中受益,并且可能会继续这样做。

2021 年,L&G 在英国 PRT 签署了 53 亿英镑的新业务保费,随着该市场的持续增长,他们预计未来五年将新增 400 亿至 500 亿英镑的英国 PRT 保费。

因此,作为历史上可靠的高派息股票,L&G 可能会在未来几年为投资者提供资本增长。然而,由于 L&G 的大部分业务都在英国产生,该公司的业绩与英国经济的福祉密切相关,这是投资者需要考虑的事情。

此外,保险公司和养老金公司通过保费投资其产生的大部分资本。通胀上升和进一步加息的前景可能对其中一些投资产生负面影响。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – Legal & General Group 周线图。日期范围:2015 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 14 日。拍摄日期:2022 年 3 月 14 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

高股息收益股票 - 更多需要考虑

在本文中,我们研究了五只高股息收益率股票供投资者考虑,并主要关注这一指标。

但是,重要的是要了解,在投资收益时,股息收益率只是要考虑的众多因素之一。

一个常见且自然的误解是股息收益率越高越好。但情况不一定如此。一家公司目前的股息收益率可能很高,但它是否可持续发展?它是如何产生收入来支付股息的,未来是否能够继续依赖这些收入?您会失去投资本金的风险很高吗?

例如,这份名单上收益率最高的股票是 BHP,在撰写本文时股息收益率为 8.8%。如果我们只对寻找收益率最高的股息股票感兴趣,我们就不必特别寻找比这更高的股票。

另一家矿业股 Polymetal International 目前的股息收益率高达近 45%。然而,这只股票有如此高的股息收益率的唯一原因是它的股价在上个月完全暴跌。换句话说,在冒着辛苦赚来的现金的风险之前,不要只看高收益的股息股,而是要深入挖掘公司的情况。

股息支付率

选择股息股票时要考虑的另一个重要指标是股息支付率。这表示股息占公司收益的百分比。例如,如果一家公司支付每股 0.30 英镑的股息,每股收益 (EPS) 为 1 英镑,则股息支付率将等于 30%。

在理想情况下,投资者将寻求低于 50% 的股息支付率,剩余的收益将重新投资于公司以推动未来的增长,从而推动未来的股息。

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Roberto Rivero
Roberto Rivero 金融作家,Admiral Markets,伦敦

Roberto 花了 11 年时间为交易者和基金经理设计交易和决策系统,并在S&P工作了 13 年,与专业投资者合作。他拥有经济学理学士学位和 MBA 学位,自 1990 年代中期以来一直是活跃的投资