值得关注的 5 大半导体股票

半导体 (以及半导体股票) 被认为是每个技术终端市场最重要的组成部分。

您是否应该交易和/或投资可能被认为是市场上最好的半导体股票？2024 年排名前 5 位的最佳半导体股票是什么？

本文将概述 2024 年可能最好的半导体股票，同时解释您如何交易和投资您可能认为适合您投资组合的公司。

什么是半导体股票？

自大流行以来，当今世界对各种技术的需求，无论是电动汽车、人工智能、移动设备等，都在急剧上升。

简单地说，半导体公司是设计和制造的力量，开发整个 (和庞大的) 电子工业背后的核心功能。

这随后意味着微处理器和芯片等半导体设备供不应求。

2021 年全年半导体销售额有所增长。仅在 2021 年 10 月，销售额就达到 480 亿美元，比 2020 年 10 月增长 24%。2022 年半导体销售额总计 580.13 美元，同比增长 4.4%。

虽然 2022 年半导体行业增长迅猛，但截至 2023 年 3 月，全球芯片销售额同比下降 18.5%。

为什么半导体股票在 2023 年至今跌幅如此之大？

很可能是由于目前全球经济环境的不稳定，而消费者需求的降低不可避免地随之而来。

从长远来看，半导体可能会在技术发展中继续占据主导地位，因此半导体股票应该会保持竞争力。

此外，随着人工现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 产品的发展，元宇宙股票成为越来越受欢迎的话题，这只会给半导体行业带来更大的压力。

定义“什么是半导体股票”，我们首先应该总结一下这些公司背后的行业。

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谁是最大的半导体制造商？

根据 CompaniesMarketCap 的数据，截至 2023 年 3 月，NVIDIA 以 666.94 美元的市值位居第一，成为市值最大的半导体公司。

NVIDIA 是一家设计和制造 GPU (图形处理单元) 的全球科技公司，GPU 是任何半导体的重要组成部分。

TSM 以 456.32 美元的市值位居第二。

TSM 既设计又制造半导体，赋予它们很大的灵活性和主导市场的能力。TSM 在纽约证券交易所 (NYSE) 和台湾证券交易所 (TWSE) 均有交易。

半导体股票适合交易或投资吗？

一如既往，这类问题总是提出主观答案。此外，请确保您了解交易和投资之间的区别。

在最普遍的意义上，鉴于科技行业的现状，人们可能会说，是的，半导体股票是一种合理的交易或投资产品。

这类问题需要主观回答，因为每个人的行业知识和风险承受能力不同。

对于同时关注各种和整体科技行业的交易者或投资者来说，关注表现良好和即将上市的半导体股票是有意义的。

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2024 年 5 大最佳半导体股票是什么？

在查看下面的前 5 大最佳半导体股票时，请务必记住，这些股票是根据作者的方法选择的。

基于宏观经济环境，以下精选股票是可能预见到在市场上具有最可行解决方案并因此具有最大增长潜力的股票。

1. NVIDIA (NVDA)

由于各种原因，Nvidia 一直是许多投资者关注名单中的头号股票，因为其在图形处理单元 (GPU) 领域的先驱芯片技术对目前几乎所有蓬勃发展的行业都产生了影响。

• Nvidia 旨在通过 Omniverse 软件等专有应用程序影响 Metaverse。
• Nvidia 目前为亚马逊 (AMZN) 的网络服务提供芯片。
• Nvidia 设计和制造用于加密货币挖掘的芯片，称为加密货币挖掘处理器或 CMP。
• 与积极因素相反，Nvidia 在不久的将来可能会面临更激烈的竞争。

Nvidia 的案例中，还有许多有新闻价值的观点可以补充。

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2. 台湾半导体制造股份有限公司 (TSM)

不出所料，TSM 在全球最佳半导体股票中排名第二，因为它们在全球市场中占有绝大部分份额。

如果您决定关注这个市场领域，这可以被视为长期投资组合的主要部分，因为他们的资本支出计划继续主导市场份额。

根据 Yahoo!Finance 截至 2023 年 4 月 18 日的数据，TSM 的 52 周区间在 59.43 美元至 101.00 美元之间。这告诉我们什么？

• 该股有些波动 (反映了其行业的波动)，一般是短期交易头寸的理想选择。
• 考虑到整个行业的预测，长期投资的股票进入价格是合理的。
• 相反，半导体市场的周期性会使未来的收益变得不确定。

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3. 英特尔公司 (INTC)

鉴于英特尔的知名度以及它是全球主要芯片制造商之一的事实，它当然值得在 2024 年最佳半导体股票中排名第二。

我们还应该考虑哪些原因呢？

• 英特尔计划 2024 年在美国俄亥俄州建设全球最大的半导体制造基地
• 根据 Zacks.com 的数据，英特尔过去 12 个月的 P/E (市盈率) 为 8.80 倍 (相比之下，一般半导体行业的市盈率为 25.23 倍)。英特尔的 8.80 倍表明该股可能被低估。
• 截至 2024 年 4 月 18 日，在 Yahoo!Finance 上，INTC 的价格约为 32 美元，52 周区间为 24.59 美元 - 48.90 美元，这意味着当前价格可能是一个不错的切入点。
• 为了给出平等的赞成和反对观点，英特尔多年来在涨势和抛售中占有相当的份额。

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4. Advanced Micro Devices Inc (AMD) 

作为竞争对手的半导体公司，AMD 一直是强有力的竞争对手；但是，它们的业务流程略有不同。

它被称为“无晶圆厂”的主要半导体公司之一，这意味着 AMD 将其处理器的制造外包，这与本文中提到的上述公司不同。

无晶圆厂的决定是否对该公司有利，降低了他们的资本成本，使他们能够严格专注于开发？

• 如 Yahoo!Finance 的 AMD Financials 所示，总收入从 2019 年到 2022 年大幅增长，而收入成本的增长更为稳定和渐进 - 这可能是由于外包的举措。
• AMD 的首席执行官 Lisa Su 不断提高纳米级的速度和性能 - 超越其竞争对手英特尔 (7 纳米，与 10 纳米相比)。
• 相反，AMD 过去曾面临产品质量低下的指责。

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5. 美光 (MU)

与竞争对手相比，美光鲜为人知，它可能是半导体选股的一颗隐藏的宝石。

作为内存和存储产品 (特别是动态随机存取内存，或 DRAM) 的全球领导者和制造商，由于云计算和 5G 网络都需要内存芯片，美光的需求大幅增长。

• 据 CNN Money 报道，截至 2023 年 4 月 18 日，未来 12 个月的价格预测最高为 100 美元，最低为 45 美元。
• 如果您查看 Micron 的 5 年图表，长期增长虽然波动较大，但却是逐渐增长的 - 尤其是在 2021 年和 2022 年。短期的波动性表达了有很多交易的选择，特别是当你可以在两个价格方向上都买入和卖出时 (与差价合约交易一样)。
• 相反，随着云解决方案变得越来越流行，对 DRAM 的需求减少了 - DRAM 是美光的核心产品。

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什么是最佳半导体 ETF？

无论是短期 ETF 交易还是长期投资 ETF，两者都可以在您的投资组合和策略中占有一席之地。

ETF 对投资者来说可能是一个不错的选择，因为每只 ETF 都包含多种资产，这些资产通常根据行业相互关联，例如半导体行业和半导体股票。

市场上有很多半导体 ETF - 但哪一个是最好的半导体 ETF？

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) 不仅是最受欢迎的半导体 ETF，也是股价最贵的 ETF。其总资产价值为 8,826.53 美元 ($MM)。

您也可以在 Admirals 买入 (或卖出) SOXX ETF 差价合约。

通过基于总资产价值的排名，SOXX ETF 在技术上是最好的半导体 ETF。

以 8,174.95 美元 ($MM) 的总资产价值获得亚军的是 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)。该基金追踪在美国上市的前 25 家半导体公司的整体表现，使其成为该垂直领域的多元化选择。

您可以在两个价格方向上交易 SMH ETF 差价合约。

前 3 大最佳半导体 ETF 中的最后一个是 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF (SOXL)，其总资产价值为 5,135.10 美元 ($MM)。

半导体股票值得买入吗？

半导体行业，具体指半导体股票，是一个广阔的世界，涉及许多公司 - 设计和制造对我们现代生活方式至关重要的产品的公司。

正如我在本文开篇所写，半导体确实是我们使用的每一项技术的支柱或大脑。

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半导体股票常见问题

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