如何投资石油股

九月 08, 2021 20:53 UTC

一些世界上最富有的人(过去和现在),如约翰·洛克菲勒、让·保罗·盖蒂和科赫兄弟,通过投资石油或建立自己的石油公司而获得了巨额财富。

如果您还想利用石油市场价格的波动并有可能投资石油公司的股票,那么您来对地方了! 在本文中,我们将了解不同类型的石油公司、人们为何投资它们、如何购买石油股票等等!

什么是石油公司?

世界人口和经济不断增长,随之而来的是对能源的需求。石油公司在满足这种需求方面的作用至关重要。

石油公司是从事石油工业的公司。其业务活动可能涉及勘探、生产、运输、炼油、石油产品销售或石油行业服务。一家石油公司可能在该行业的多个环节中经营。

关于石油行业的一些有趣事实:

  • 中国最早记录的石油钻探可追溯到公元 347 年
  • 西班牙在 12 世纪以蒸馏石油而闻名于世,罗马尼亚紧随其后
  • EW Binney & Co是世界上第一家在苏格兰成立的石油公司
  • 1853 年,宾夕法尼亚州匹兹堡是美国第一家炼油厂的所在地。
  • 1870年,约翰洛克菲勒创立了著名的标准石油公司
  • 1911 年,标准石油被宣布为垄断企业,并拆分为 34 家较小的公司,其中包括当今的巨头:埃克森美孚、雪佛龙和马拉松石油

石油公司的类型

正如我们上面提到的,并非所有的石油公司都是一样的,它们可以在石油行业的完全不同的部门运营。

投资者需要了解他们投资的石油行业的具体情况。了解特定公司在石油行业中的作用至关重要,因为这会对其利润产生重大影响。

石油公司的主要类型包括:

⭐ 上游公司包括石油勘探和生产公司。他们最容易受到油价波动的影响。此类公司的一个例子是 ConocoPhillips。

⭐ 中游公司运输、运输或储存石油。这些公司通常签订长期固定利率合同,在某些方面,他们的业务不受石油价格波动的影响。其中一家公司是 Enterprise Products Partners。

⭐ 下游公司将石油加工成其他石油产品或将精炼产品出售给最终用户。有些人两者兼而有之。拥有炼油厂和零售加油站的公司就是这类公司的典型例子,例如 Phillips 66。

⭐ 综合性公司是指在上述领域中的一个以上以及通常在所有三个领域中运营的公司。石油行业的此类巨头包括埃克森美孚、雪佛龙和荷兰皇家壳牌。

⭐ 石油服务公司负责在上游运营的公司的设备、运营维护和物流,Schlumberger就是一个例子。

让我们来探讨不同类型的石油公司如何赚钱:

石油生产商通过出售石油赚钱。当“黑金”的价格上涨并远高于其平均生产成本时,它可以产生可观的利润。但是,如果情况导致油价急剧下跌,这些公司就会遇到困难。

与此同时,炼油商和炼油厂通常从生产商那里购买石油,这意味着在油价较低时,他们可以通过销售更多的石油,获得更多的利润。

运输石油的公司产生稳定的现金流。这些是在投资于资产维护和改善之后剩下的资金。他们可以在油价的好坏时期赚钱,因为他们根据运输的石油量收取固定费用。

上游公司最有可能从油价上涨中获益,但通常情况下,这种机会伴随着更高的风险。股价波动最小的公司处于流动的中间。

投资者专注于投资不同石油行业的公司股票或选择综合性公司来尝试管理与石油股票投资相关的风险。

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为什么要投资石油股票?

石油行业在 Covid-19 危机期间遭受了严重打击,但问题在大流行之前就已经浮出水面 - 例如沙特阿拉伯和俄罗斯之间的价格战。然而,最近几个月,复苏已经很明显。

2021 年 1 月,国际能源署 (IEA) 在其石油市场报告中预测:

⇒ 全球石油需求将在 2021 年反弹至每天 9660 万桶,而 2020 年则是空前的每天减少 880 万桶。

⇒ IEA 预计 2021 年的供应量将每天增加 100 万桶,达到 9280 万桶,而 2020 年则是创纪录的 660 万桶下降。

⇒ 增加可能最早在 2021 年推高油价,而油价上涨可能会提振石油公司的活动。

以下是石油输出国组织 (OPEC) 对 2021 年石油市场发展的看法:

来源:欧佩克月度石油市场报告 - 2021 年 2 月 8 日

欧佩克还预计石油需求将在 2020 年下降后复苏,2021 年供不应求。

除了这些关于石油未来前景的数据外,人们可能选择投资石油股票的其他原因包括:

  • 2021 年的银行存款利率目前接近于零利率。
  • 通货膨胀可能超过存款利率。
  • 全球正在进行的刺激计划正在增加货币供应量并施加通胀压力。
  • 存在实现财务目标的资本收益机会。
  • 通过年度股票股息建立被动收入。
  • 使您的资产组合多样化。
  • 极高的流动性:您可以在几秒钟内买卖石油股票。
  • 石油股票流动性的增加导致具有竞争力的交易成本(点差和佣金)。
  • 初期投资少。

投资石油公司需要多少资金

这个问题的答案取决于三个因素,每个人都会有所不同:

  • 财务能力
  • 财务目标
  • 风险容忍度

投资机会可以是投资者的个人经历;因此,当我们的目标和我们的特点一样多样化时,我们不可能确定我们作为个体感到舒适的确切初始投资。

您可以考虑您的投资期限或资金锁定投资策略的时间,而无需访问它们。您必须决定是将注意力集中在短期投资还是长期投资上。

累积投资:每月承诺特定金额可以使小额、定期投资发展为可观的长期回报。在考虑到复利的情况下,这样的方法可以是异常活跃的。

在此反思过程中,您可以开始确定您的财务目标。您的计划是什么,您如何在经济上支持这些愿望?

您打算买房、升级汽车、支付孩子的大学教育费用,还是计划去异国他乡度假?您可能有创业或发展事业的雄心壮志,或者计划过一个舒适的退休生活。

在确定您的抱负的同时回答这些问题将帮助您制定实现财务目标的计划。

一旦确定了目标,就必须建立风险承受能力。您应对风险的能力取决于您的固定收入、储蓄、开支、财务义务以及充足的人寿和健康保险等因素。您的气质也是受上述因素影响的一个因素。

具有较低回报率的延长投资时间线可能会导致与具有较高回报率的短期时间线相似的结果;十年,年收入 2%,与五年 4% 的回报相似。两项投资的回报率都略高于 21%(包括复利)。这个简单的插图显示了如何应用不同的方法来达到类似的结果。

投资石油股票的风险

与任何投资一样,投资石油股票也有风险。如果您计划将埃克森美孚或荷兰皇家壳牌等石油公司的股票添加到您的投资组合中,您必须在这样做之前考虑以下风险:

‼️ 股价波动 - 就像石油价格和其他股票价格一样,石油公司的股票是波动的。这一特点使它们适合追求更高回报的高风险承受能力的投资者。石油股不适合更保守的投资者。

‼️ 政治风险 - 石油勘探和生产法规的变化、将石油作为商品国有化的企图,以及在不稳定地区的开采,是购买石油公司股票时必须考虑的其他问题。

‼️ 地质风险 - 某些油田的开采可能会受到地形的阻碍,从而导致成本增加并降低油田的盈利能力。

‼️ 可再生能源 - 世界上的一些国家正在通过发起各种可再生能源计划来减少对石油的依赖,作为其经济化石燃料能源供应的一部分。

‼️ 石油泄漏和事故 - 此类事件可能导致对石油公司的信心下降,从而导致该行业的股价下跌。

您应该记住,公司越小,越专注,上述风险就越重要;而石油巨头就其性质而言,在地理、政治和业务范围方面更加多元化。

您可以通过正确的股票投资策略和风险管理计划来管理这些风险。

如何投资石油股票

要投资一家石油公司的股票,您需要拥有合适的工具供您使用。

第一步是在受监管的经纪商处开设真实交易账户,例如 Admiral Markets。然后下载一个金融市场交易平台,让您可以访问石油公司的股票。

一旦您选择了经纪商和合适的交易平台,就该考虑可以让您接触石油行业的各种金融工具。

投资石油公司股票的选择包括:

◽直接投资石油股

◽石油公司股票的差价合约 (CFD)交易 

◽石油ETF,包括石油公司的股票

每个机会都有利弊。个人投资者必须根据自己的能力、个人财务目标和风险承受能力来选择合适的工具。

现在让我们考虑一下上述三种投资方法中每一种的利弊。

✴️ 投资石油股

股票是一种证券,代表公司一小部分的所有权。“股份”是股票单位的名称。

例如,如果一家公司发行了 100 股,而您购买了该公司的 10 股,则您拥有该公司 10% 的股份。持有股份可以赋予您(但并非总是如此)以下任何权利:

  • 获得股息的权利
  • 在股东大会上的投票权
  • 清算股份的权利

大多数公司发行和出售股票以筹集资金为其活动提供资金。

投资股票的优势:

  • 您可以获得金融产品的所有权以及相关的产权
  • 无需支付掉期费用或手续费,即可在隔夜维持未平仓头寸
  • 更稳定的监管

投资股票的劣势:

  • 无法开设空头头寸
  • 更难发挥杠杆作用
  • 买入和卖出都要收取费用和佣金

以下是康菲石油(ConocoPhillips)的价格图表示例,该公司是在上游运营的最大的全球石油公司之一,在市场上处于领先地位:

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - ConocoPhillips 周线图。日期范围:2009 年 10 月 11 日 - 2021 年 4 月 19 日。拍摄日期:2021 年 4 月 19 日。过去的表现不一定代表未来的表现。

✴️ 石油股票差价合约

差价合约代表交易者和经纪商之间的合约,同意在合约开始和关闭时间之间交换资产价格的差异。

差价合约允许交易者和投资者在没有实际拥有相关资产的情况下对金融工具的价格进行投机。

交易差价合约的优势:

🔼卖空 - 交易者不仅可以从价格上涨中获利,还可以从价格下跌中获利

🔼杠杆的使用 - 差价合约为交易者提供杠杆,使他们能够控制更大的头寸规模

🔼日内交易机会 - 通过差价合约,您可以利用股票、指数或大宗商品市场的短期价格变动

🔼进入全球市场 - 通过您选择的经纪商轻松交易各种金融工具,如股票、货币、大宗商品等与 Admiral Markets 的差价合约交易通常不收取开仓和平仓的费用和佣金

差价合约也有其劣势:

🔽如果公司破产,则没有标的资产的所有权和财产权

🔽杠杆效应可以是一把双刃剑;除了增加潜在利润外,杠杆还会增加潜在损失

🔽隔夜持仓的掉期费

以下是全球最大的综合性美国石油公司之一 - 埃克森美孚的股票差价合约价格图表:

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - 埃克森美孚公司周线图。日期范围:2009 年 10 月 11 日 - 2021 年 4 月 19 日。拍摄日期:2021 年 4 月 19 日。过去的表现不一定代表未来的表现。

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✴️ 石油ETF

ETF 是一篮子证券,通过经纪商在证券交易所像股票一样买卖。ETF 往往代表一种资产、行业或经济体。

石油 ETF 是投资石油行业的另一种选择,允许投资者通过一次投资获得多种不同资产的敞口。

投资石油ETF的优势:

🔼投资组合多样化 - 您购买的是一篮子股票,而不仅仅是一个。

🔼更低的成本 - 您可以购买一篮子股票,交易成本与仅购买一种类型的股票相关。

投资石油ETF的劣势:

🔽ETF 的流动性可能低于股票

🔽基金试图追踪的标的资产可能存在差异

以下是包含石油股票的最受欢迎的 ETF 之一 - SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF (#XOP) 的价格图表。

图示Admiral Markets MetaTrader 5 - SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF 周线图。日期范围:2009 年 10 月 11 日 - 2021 年 4 月 19 日。拍摄日期:2021 年 4 月 19 日。过去的表现不一定代表未来的表现。

如何选择最佳的石油股票

投资和交易石油公司的股票需要谨慎的态度。在投资与石油相关的工具之前,请考虑探索相关资产。法规和政策变化在石油行业中发挥着至关重要的作用,因此如果您计划投资该行业,您必须监控其中任何一个方面的任何变化。

尽管努力转向可再生能源,但全球对石油和天然气的需求仍然很高。

这些因素可以帮助您选择最佳的石油股票:

☑️ 多样化。您投资的石油公司最好在多个国家开展业务,并且还从事各种与行业相关的活动。

☑️ 较低的运营成本和较低的现金流波动可能是一个健康的迹象。当油价低于每桶 40 美元时,勘探和生产公司必须证明其可行性。

☑️ 中游公司应从合同费等永久性来源获得超过 85% 的现金流。

☑️ 下游公司的运营成本应该低于平均水平。

关注股息 - 在比较不同公司之间的这些指标时,重点关注金额、股息收益率和派息率。

您可以应用许多其他因素来比较不同石油公司的股票表现。我们强调了一些最突出的,它们可以构成您的基本面分析的一部分。

如何投资石油股票

您现在知道什么是石油公司,他们经营的不同领域,为什么投资石油公司的股票可能是一个有吸引力的提议,以及零售交易者可以使用的一些不同的投资方法。

我们现在将向您展示如何与 Admiral Markets 一起交易股票、股票差价合约或 ETF:

  • 在Admiral Markets注册
  • 在Admiral Markets开设真实账户。如果您更喜欢交易股票、ETF 和一系列其他金融工具的差价合约的想法 - 您将需要申请 Trade.MT5 账户。
  • 下载 MetaTrader 5 交易平台
  • 打开您的交易平台并前往屏幕左侧的“市场报价”窗口,您可以在其中搜索所需的金融工具 - 如下所示。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - 市场报价

  • 将交易品种添加到市场报价后,右键单击它并选择“图表窗口”以打开价格图表。
  • 从屏幕顶部的工具栏中选择“新订单”
  • 填写交易量(即股票/差价合约的数量)并根据需要输入止损和止盈
  • 点击“按市场卖出”或“按市场买入”

描述:Admiral Markets MetaTrader 5 - 埃克森美孚公司每日图表 - 新订单。 日期范围:2020 年 2 月 10 日 - 2021 年 4 月 19 日。拍摄日期:2021 年 4 月 19 日。过去的表现不一定代表未来的表现。

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