什么是熊市?2 种投资熊市的方法

Jitanchandra Solanki
俄罗斯和乌克兰之间的战争对全球金融市场造成了严重破坏。然而,许多投资者未能利用这种情况,因为他们没有从之前的危机中吸取教训,告诉他们如何在熊市中进行投资

了解如何驾驭这些看跌的市场条件对于保护您的投资组合和寻找增长机会至关重要。

在本文中,您将学习:

让我们开始吧!

什么是“熊市”?

熊市是一个看跌的市场,也就是说,正在经历价格下跌的市场。

但是,一个市场要下跌多少才能被认为是看跌的呢?美国证券交易委员会 (SEC) 将熊市定义为“大盘指数在至少两个月内下跌 20% 或更多”的情况。

区分修正和熊市是很重要的。熊市至少持续两个月,下跌 20%,因此在上升趋势中任何低于该数据的走势都将是价格修正。

在熊市中,价格下跌往往会加剧悲观情绪,导致资产价值持续下跌。任何乐观的表现往往都是短暂的。熊市可以持续数年。

虽然熊市是一个英文术语,但它在金融界被广泛了解和使用。它也被广泛用作 "看跌市场"。

当投资者想要提及牛市(价格上涨)时,他们使用术语“牛市”或“看涨市场”。

熊市 VS 牛市

不同的是,bear market  是熊市,价格下跌,bull market  是牛市,价格上涨。

术语“牛”和“熊”用于以下情况:

  • Bear(中文为熊)是因为熊在攻击中滑倒的方式而被使用的。
  • Bull(中文为公牛)是因为公牛在进攻时向上移动角的方式而使用的。

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熊市的例子

熊市的出现有几个原因:

💥1929 年的大萧条熊市是美国历史上最糟糕的一次,股市在四年内下跌了 90%。

💥 近期历史上另外两个值得注意的熊市是 2000 年的科技泡沫和 2008 年的金融危机。

💥 由于冠状病毒大流行的影响,许多分析师认为 2020 年熊市开始,但几个月后价格回升。

💥 目前,由于俄罗斯和乌克兰之间的战争,我们看到市场再次下跌。2022 年会是熊市的开始吗?

熊市中在哪里投资?

在熊市期间决定投资什么时,最重要的规则是首先保持冷静!

虽然在看跌的市场条件下有许多不同类型的策略需要关注,但几乎所有投资者都会考虑两种类型:利用行业轮换进行防御和/或投资于黄金等避险资产。让我们分别看一下。

熊市轮换

投资熊市时首先要记住的是,现金也是一种头寸。为看跌的市场条件准备您的投资组合应该意味着降低投资于市场的风险。很多时候,投资者也会通过行业轮换来转移风险,也就是说,投资于在熊市期间往往表现出色的行业。这些是:

  1. 医疗保健行业
  2. 基础消费行业

1️⃣医疗保健行业

在看跌市场期间往往表现良好的一个行业包括医疗保健行业。无论经济或世界发生什么,人们总是需要药物,在 2020 年初发生的大流行期间更是如此。

投资者有许多不同的选择来投资医疗保健行业。将资金引导到这些行业的一种方法是使用行业 ETF。这些基金像股票一样交易,并帮助交易者获得对整个行业而不是单一公司的敞口。例如,ETF Health Care Select Sector SPDR Fund ETF (XLV)。

2️⃣基础消费品行业

在熊市期间往往表现良好的另一个行业是必需消费品行业。与医疗保健一样,风雨无阻,人们总是需要日常生活的基本用品,例如洗漱用品或清洁产品。

在这种情况下,投资者可以使用诸如 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) 等行业 ETF,但他们也可以选择购买宝洁、好市多、沃尔玛等公司的股票。

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避险资产

在经济危机和不确定时期,对避险资产的需求往往会增加。在熊市中,投资者可能会转向黄金市场以帮助分散他们的投资组合。

看跌市场中的交易策略

虽然投资者可以使用上述两种投资策略,但也可以选择使用差价合约 (CFD) 等衍生产品在熊市中交易不同的资产。

该产品允许投资者在不实际拥有资产的情况下投机资产的价格方向。在大多数情况下,投资者还可以使用杠杆,这意味着他们不需要拥有全部头寸来开仓,因为资产可以使用保证金进行交易。 

熊市中的交易策略:

  • 对冲
  • 卖空

✴️ 对冲策略

在为熊市做准备时,您可能不想放弃随着时间积累的所有股票投资。毕竟,如果您以合理的价格购买并且它是一家支付良好股息的稳健公司,您可能希望长期坚持下去。

在这种情况下,许多投资者可能会选择做空股票指数的对冲策略卖空的任何潜在收益都可以抵消长期股票投资组合的损失。

当然,这说起来容易做起来难,并且与任何形式的交易或投资一样,都会带来不同的风险。然而,它是寻求抵消货币或商品成本的大型跨国公司以及对冲基金经常使用的一种交易方式。

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✴️ 卖空

投资者可用的另一种策略是做空可能在熊市中表现不佳的股票。通过卖空,交易者基本上是借入他们不拥有的股票然后卖出。然后它将以较低的价格回购这些股票。

使用差价合约,您可以在各种市场上做多或做空。 在这种情况下,关键是找出熊市的原因并找到高风险的股票。

例如,在 2020 年的冠状病毒熊市中,随着各国关闭边境,旅行预订受到的打击最为严重。航空公司倒闭了。 当时交易差价合约的人能够利用下跌的机会。

2022 年我们是否处于熊市?

许多分析师认为,由于俄罗斯和乌克兰之间的战争以及正在实施的金融制裁,世界股市将在 2022 年进入熊市。

👉 经济增长前景已降至 2008 年金融危机以来的最低水平。👈

自 2022 年初以来,全球股市一直处于恐慌状态,导致 SP500 等一些全球最大的股票指数从历史最高价位下跌 10%。

我们必须看到价格的这种下降趋势持续多长时间,以及下降的百分比,才能知道我们目前是否处于熊市。

为什么要与 Admiral Markets 交易熊市?

在与 Admiral Markets 合作的优势中,我们可以提到以下几点:

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