S&P 500:为什么以及如何投资美国股指?

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即使您是投资新手,您也可能在新闻或媒体上听说过 S&P 500 指数,它被认为是美国经济状况的领先指标。它也可能是全球投资者最关注的股票市场指数。想了解更多关于 S&P 500 指数以及如何投资基准指数的信息?那么您来对地方了!

什么是 S&P 500 指数?

S&P 500 (标准普尔 500)代表 Standard & Poor's 500 指数,由 S&P Global 发行,包括 500 多家在美国证券交易所交易的市值最大的美国公司。这些公司分布在11个经济领域。

S&P 500 指数由标准统计公司于 1923 年创建。然后该指数包括 233 家公司的股票,每周计算一次。

  • 三年后,S&P 500 指数已经增长到 90 只股票并且还在不断增加。
  • 1941年,普尔出版公司与标准统计公司合并,成立了标准普尔公司。
  • 1957 年 3 月 4 日,S&P 500 指数成为我们今天所知的指数 - 它包括 500 多家公司,并获得了 S&P 500 的名称。

实际上,S&P 500 指数已成为衡量美国经济健康状况的基准。链接如下:

  • 如果美国经济增长,S&P 500 指数的价格也会上涨
  • 如果美国经济放缓,S&P 500 指数就会下跌。

S&P 500 指数不仅是美国股市状况的指标,也是世界状况的指标。纳入该指数的公司占美国股票总市值的 80% 以上,占全球股市市值的一半左右。

S&P 500 指数计算

但是,S&P 500 指数并不是按市值计算的美国 500 强公司的确切名单,因为这些公司的股票要纳入指数还必须满足其他标准,例如:

  1. 市值至少为 82 亿美元
  2. 高流动性
  3. 10% 的股票必须公开交易
  4. 上一季度的收益与前连续四个季度的总和必须为正

受欢迎的 S&P 500 指数采用基于股票市值的加权方法。那些市值最大的公司的股票在指数中的权重更大。公式如下:

S&P 500 指数公司权重 = 公司市值 / 所有 S&P 500 指数股票的总市值。

确定每家 S&P 500 公司的权重首先要对指数的总市值求和,您可以通过将各个公司的所有市值相加得到。大多数指数使用市值来确定股票权重。

S&P 500 指数与道琼斯指数

S&P 500 指数和道琼斯指数(也称为道琼斯工业平均指数或 DJIA)是世界上最受欢迎的两个股票指数。但是,它们之间存在一些显著差异:

  • 道琼斯指数仅包含 30 家公司,而 S&P 500 指数为 505 家
  • 道琼斯指数是价格加权指数(价格越高权重越高),S&P 500 指数按市值加权公司
  • 由于其深度和广度(股票和行业的数量),S&P 500 指数通常是机构投资者的首选指数

此外,基于市值对单个 S&P 500 指数股票进行加权的方法允许在市值较大的公司之间扩大风险敞口。同时,购买道琼斯指数将使您更多地接触更昂贵的股票。

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S&P 500 指数中有哪些公司?

截至 2022 年 4 月 29 日,S&P 500 指数中有 504 家公司,权重最大的公司是:

公司 交易代码 行业
Apple Inc AAPL 信息技术
Microsoft Corp MSFT 信息技术
Amazon.com Inc AMZN 消费者非必需品
Tesla Inc TSLA 消费者非必需品
Alphabet Inc A GOOGL 用户服务
Alphabet Inc C GOOG 用户服务
Berkshire Hathaway B BRK.B 金融
Unitedhealth Group UNH 信息技术
Johnson & Johnson JNJ 金融
Nvidia Corp NVDA 信息技术

根据全球行业分类标准 (GICS),所有这些 S&P 500 指数公司都可以分配到 11 个经济行业。

以下是指数中不同行业的权重:

资料来源: S&P Global

为什么要投资 S&P 500 指数?

人们出于各种原因进行投资,例如建立长期财富、支付孩子的教育费用、为自己的企业筹集资金、计划退休、实现财务目标或只是增加可支配收入。

近年来,在以下背景下,投资 S&P 500 指数以及其他金融资产的话题变得越来越重要:

  • 银行存款利息几乎为零
  • 通货膨胀严重超过存款利率
  • 世界各地的经济体正在进行的刺激计划,增加了货币供应量,从而增加了通货膨胀的压力
  • 围绕冠状病毒大流行的艰难经济形势

因此,让我们看看投资 S&P 500 指数会得到什么:

  1. 接触世界上最大的经济体 - 美国
  2. 接触世界最大经济体中的最大公司
  3. 接触创新,因为 S&P 500 指数在信息技术领域的份额最大
  4. 资本收益和实现财务目标的机会
  5. 股息形式的被动收入机会
  6. 资产组合多元化机会(多达 500 只股票)
  7. 保护现有资本免受通胀影响
  8. 高流动性,因为一些科技公司的股票是世界上交易量最大的股票之一

此外,传奇投资者沃伦巴菲特的话“对于大多数人来说,他们能做的最好的事情就是购买追踪 S&P 500 指数的指数基金”,这当然不仅受到新手投资者的重视。

如果列出的原因未能说服您开始投资 S&P 500 指数,那么让我们看看广泛的美国基准提供的回报。

S&P 500 指数回报

虽然投资银行存款似乎至少在中短期内具有负收益,但 S&P 500 指数在长期内提供了经证实的正收益。

  • 从历史上看,S&P 500 指数从 1926 年到 2019 年的平均回报率约为 10%。
  • 由于该指数包括 500 家公司(自 1​​957 年以来),平均年回报率约为 8%。

在下图中,您可以看到在不同时期投资 S&P 500 指数时的亏损概率:

资料来源:marketinsider.com

S&P 500 指数的价格取决于什么?

S&P 500 指数的价格变化可能由许多不同的因素引起,其中一些只是暂时的。因此,我们将在此列出一些可能在较长时间内决定 S&P 500 指数价格的主要因素:

  • 美联储的货币政策。在大多数情况下,宽松的货币政策(低利率、经济刺激)被认为对 S&P 500 指数的价格有利,而更紧缩的政策(高利率、缺乏刺激)被认为是不利的。
  • 国家经济的经济数据。强于预期的美国经济数据可能支撑当前的 S&P 500 指数价格,而低于预期的数据可能会导致该指数走低。
  • 政治和经济稳定。美国与世界其他主要经济体稳定的政治和经济关系有利于指数上涨,而紧张局势为指数价格下跌提供了机会。
  • 美元的价格。美元的价格一直对 S&P 500 指数产生影响,因为在过去,更昂贵的美元被认为会对 S&P 500 指数的价格产生积极影响,而目前情况恰恰相反 - 美元贬值支持道琼斯指数
  • S&P 500 指数公司报告。大多数美国公司按季度报告,强劲的数据可以对 S&P 500 指数的价格产生积极影响。反之亦然。

对于跟踪 S&P 500 指数的交易者和投资者来说,最好密切关注上述因素,以便在做出进入或退出交易的决定时尽可能了解情况。

在 S&P 500 指数上投资多少钱?

这个问题的答案主要取决于四个个人因素:

  1. 个人机会对于不同的投资者来说是严格个人的,因此无法确定开始的数量。
  2. 个人财务目标。您必须确切地知道您希望通过股票投资实现什么目标,以便为您的目标选择合适的公司。
  3. 个人风险承受能力。回答诸如我能承受多少损失之类的问题?
  4. 您为自己设定的投资期限。您可以考虑投资期限或无需资金即可分配的时间。

延长期限和更高的回报率都可能给您带来接近的结果。这使得不同的投资有趣,适合不同的目的。

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投资 S&P 500 指数的风险

与任何投资一样,S&P 500 指数也有其风险。如果您正在考虑将 S&P 500 指数添加到您的资产组合中,请考虑以下因素:⚠️

  • 波动性 - 股票市场通常高度波动,特别是在经济困难和规避风险的时期
  • 美元升值 - 潜在的美元升值可能会对 S&P 500 指数中以出口为导向的公司的收益产生负面影响
  • 美国经济放缓 - 美国经济的潜在放缓,甚至是衰退,都可能导致 S&P 500 指数下跌。
  • 政治风险 - 美国经常面临内部和外部政治紧张局势以及与中国的贸易紧张局势。所有这些都可能对 S&P 500 指数的价格产生负面影响。

当然,这些和其他风险可以通过适当的交易和投资策略以及适当的风险管理计划来控制。

如何投资 S&P 500  指数?

了解了为什么要投资著名的 S&P 500 指数的主要原因,以及该投资要分配多少资金后,在本文的这一部分,我们将对常见问题“如何投资 S&P 500 ”进行详细解答”。

第一步是在 Admiral Markets 等受监管的投资中介机构开设真实账户。接下来,您需要下载一个金融市场交易平台,让您可以访问标 S&P 500 指数。

现在您已经有了一个交易和投资平台,是时候看看可以为您提供 S&P 500 指数敞口的不同金融工具了。这些工具包括:

这些选项中的每一个都有其优点和缺点。每个投资者都必须考虑到他的个人能力、个人财务目标和风险承受能力,为他选择合适的工具。

在下图中,您将找到跟随 S&P 500 指数表现的最大 ETF 的图表 - SPDR S&P 500 Trust ETF CFD (SPY):

如何分析 S&P 500 指数?

金融市场有两种主要类型的分析

  • 基本面分析是基于对各种经济和政治新闻的解读,告诉您 S&P 500 价格下一步走势的方向。
  • 技术分析是研究金融资产价格的历史价格模式,以预测未来走势。有很多工具可以用来做到这一点

最好将这两种类型的分析结合起来,以便更清楚地了解 S&P 500  指数的全貌。

S&P 500 股票交易策略

交易者可以选择多种类型的 S&P 500 交易技术和策略。虽然策略方法的数量可能看起来令人生畏,但这也是各行各业的人参与金融市场的原因之一。通常每个人都有一些东西!

无论是做空还是做多 S&P 500,大多数技术和方法都属于以下类型的交易策略:

  • 以几秒钟到几分钟为时间框架的高频交易
  • 以几分钟到几小时为周期的超短线交易
  • 日内交易
  • 数天至数周的摆动交易
  • 为期数周至数月的头寸交易
  • 以年为周期的投资

因此,无论您的个人资料和交易风格如何,S&P 500 ETF 都是一个不错的选择,可以作为一种工具添加到您的投资组合中,或者分散投资并参与这一主要股票市场指数的走势。

如何开始交易 S&P 500 指数?

一旦您了解了 S&P 500 指数是什么、指数中包含哪些公司、为什么应该开始投资 S&P 500 指数、分配多少资金以及如何投资 S&P 500 指数,就该转向更有趣的了实际部分,即开始交易 S&P 500。

您只需三个步骤即可完成此操作:

  1. 开设账户以交易 S&P 500 指数。
  2. 下载您的 S&P 500 交易平台。
  3. 打开一个新订单窗口并进行您的第一笔交易!

如何购买 S&P 500?

  • 登录您的 Admiral Markets 账户(MT4 / MT5 / WebTrader)
  • 转到“市场报价”
  • 搜索 S&P 500  [SP500]
  • 右键单击交易品种,然后选择“图表窗口”
  • 图形出现后,点击“新订单”按钮(在菜单下的工具栏中)
  • 在交易量字段中选择手数,如果您希望设置止损和止盈水平
  • 点击蓝色的“按买入上市场”按钮

当您买入(做多)S&P 500 指数时,您预计它的价格会上涨,这样您就有可能从您的交易中获利。

如何卖出 S&P 500?

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  • 图形出现后,点击“新订单”按钮(在菜单下的工具栏中)
  • 在交易量字段中选择手数,如果您希望设置止损和止盈水平
  • 点击红色的“按市场上卖出”按钮

当您卖出(做空)S&P 500 指数时,您预计它的价格会下跌,这样您就可以从交易中获得潜在利润。

通过 Admiral Markets 交易 S&P500

尽管可以使用多个经纪商交易 S&P500 指数,但以下几个因素是您考虑选择 Admiral Markets 的理由:

✔️Admiral Markets 是一家授权经纪商,受塞舌尔金融服务管理局 (FSA) 监管。

✔️Admiral Markets 的点差极具竞争力:您可以用 0.8 点的典型点差操作 S&P500。

✔️除了 S&P500 指数,Admiral Markets 还提供多种类型资产的交易:如 外汇、指数、股票、原材料的差价合约交易。

✔️Admiral Markets 提供适用于所有操作系统的全球最佳交易平台, MetaTrader 4 和 5。

✔️Admiral Markets 提供非常有吸引力的交易条件:没有最低止损、没有重复交易、超快速的订单执行。

如果您想使用 S&P500 来练习策略,可以通过单击下面的横幅开设一个免费的模拟账户:🔻🔻🔻

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