股息:盈利的投资指南 [2023]

Jitanchandra Solanki

您知道股息收益率是什么意思吗?如果您正在考虑投资股票市场,这个概念很重要,因为在选择最佳股息股票时,股息最高的股票在交易者的投资组合中占有重要地位。在本文中,我们将告诉您有关 2023 年投资股息股票的所有信息。

更好的股息 - 什么是股息?

持有上市公司普通股的投资者可以通过两种方式获得收益:

  • 市场股价的重估
  • 股息的支付

什么是股息?

股息是公司利润的一部分,在其股票所有者之间分配。它构成其资产负债表负债的一部分,并经股东大会批准。

何时支付股息?

股息的分配通常每半年进行一次,尽管有些公司也每季度或每季度进行一次。

如何收取股息?

为了获得股息,有必要在支付前至少三个工作日拥有公司的股票,也就是说,在支付前一天购买股票是不够的。

因此,为了有资格获得股息,您必须在记录日成为注册股东。交易股票与更新股票登记册之间存在几天的延迟。这意味着必须在记录日期之前至少两个工作日实际购买股票,以确保您及时登记。

该日期称为“除息日”,它向可能的投资者表明,如果他们在该日期之前未购买股票,则他们将没有资格获得预定的股息支付。

股息的类型

公司是决定他们分配利润的多少百分比来支付股东以及支付方式的人,然后他们将其提交给股东大会投票。

基于此,有几种类型的股息:?

股息的类型
应付股息 – 它是最有名的,它是全部以现金支付的。
补充股息 – 当公司决定向固定股息增加额外支付时。
特别股息 – 它是公司在获得超额利润时分配的一种。
股票股息 – 当他们以公司证券而不是以现金支付时。

有时,一些上市公司选择以现金支付一部分股息,另一部分以公司股票支付。这称为以股代息。

在以股代息的情况下,公司有两种选择:

?️ 用控股股东持有的证券支付。
?️ 向持有公司股票的人增资,并有优先认购权。

在后一种情况下,股东有三种选择:

✔️ 收到股票
✔️ 以约定的价格卖给公司
✔️ 在市场上出售

什么是股息收益率

股息收益率 (Dividend yield) 只不过是我们的投资成本与我们通过支付股息而收回的成本之间的差额。它是我们分析上市公司时的主要财务比率之一。

股息收益率如何计算?

计算股息收益率的公式如下:每股年度股息价值 / 当前股价 * 100

例如,苹果上一次年度股息为每股 0.86 美元,因此您截至 2​​022 年 7 月 11 日的股息收益率为:

0.92 / 145.03 美元(2022 年 11 月 3 日收盘价)= 0.0063 * 100 = 0.63%

如何选择最佳股息

如何投资有股息的股票?许多投资者喜欢利用一些公司定期向股东支付现金的机会。毕竟,它为投资者提供了再投资和购买更多股票以实现持续增长的机会,或者他们可以简单地将其用作收入来源。

有趣的是,自 1930 年以来,股息再投资已占标准普尔 500 指数平均总回报的 42%。

选择现在购买的最佳股票,并试图在 2023 年确定最佳股息股票,一开始可能非常困难,然而,有一些准则可以使这个过程变得更加容易。在看一些最好的股息股票投资之前,让我们先看看这个。

➡️ 股息增长

股息增加的股票往往优于股息稳定或减少的股票。我们怎么知道呢?在将 S&P 500 股息贵族指数与 S&P 500 指数的表现进行比较时,毕竟股息贵族指数是由至少 25 年以来一直在提高股息的 S&P 500 指数公司组成的。

值得记住的是,一些公司不支付股息,而那些支付股息的公司在遇到困难时也可能会减少股息支付,就像 2020 年由于冠状病毒大流行而发生的那样。

➡️ 股息收益率

投资股息是否有利可图?我们已经在上面看到了这个概念。从本质上讲,它使我们能够估计股票投资的股息回报。对许多投资者来说,只寻找高收益股票是有道理的,这可能是一个错误。

为什么?因为很多公司的回报非常高,因为它们的股价非常低

很多时候,股息收益率非常高的公司最终无法支付估计的金额。既然我们知道了股息收益率的一些利弊,我们将尝试确定 2023 年的最佳股息。

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现在最好的股息股票

如果您想开始为 2023 年准备投资组合,这里列出了 2022 年的一些最佳股息。请记住,过去的回报并不是未来回报的可靠指标。计算股息收益率的数据已从 Investing 收集。

现在最好的股息是什么?
JP Morgan
Johnson & Johnson
Unilever
GlaxoSmithKline
IBM
Endesa

摩根大通 (JP Morgan)

  • 股息:每股 4 美元
  • 预计股息收益率 (截至 2022 年 11 月 4 日):3.14%。

摩根大通是世界上最大的银行之一,其股息记录令人印象深刻,可以追溯到很久以前。在 2008 年金融危机之前,这家投资银行巨头每年支付 1.52 美元的股息。

金融危机后不久,他将其降至仅 0.20 美分。然而,自那时以来,股息支付每年都在增加,并达到二十年来的最高水平,超过了 2008 年之前的水平。

除了股息,股东们还享受到了股价的上涨,这给了投资者更多的选择。他们可以选择将股息支付作为一种收入形式,也可以将其用于再投资和购买更多股票,从而随着时间的推移增加他们的收益。

当然,公司股价的上行并不是一条直线。然而,在股票下跌的时候,投资者至少有一些资本以股息支付的形式来自公司。

强生公司 (Johnson & Johnson)

  • 股息:每股 4.52 美元
  • 预计股息收益率 (截至 2022 年 11 月 4 日):2.65%。

尽管强生公司并未提供市场上最高的股息收益率,但它确实在股息增长和稳定的股价之间取得了良好的平衡。公司不仅连续 56 年上调股息,还被认为是防御性股票,是一家在经济好坏时期都会有表现的公司。

毕竟,该公司是世界上最大的医疗和医药产品制造商和分销商之一。因此,无论经济发展如何,对他们提供的产品总是有需求的,这使他们成为防御性股票之一。

投资者享受了股价上涨和稳定股息带来的好处。这为许多投资者的投资组合提供了良好的平衡。有趣的是,从 1970 年到 2016 年,平均年回报率接近 15%。在那段时间里,只有 13 年下跌,这意味着 72.2% 的时间股票以积极的方式结束了这一年。

联合利华 (Unilever PLC)

  • 股息:每股 1.45 英镑
  • 预计股息收益率 (截至 2022 年 11 月 4 日):3.59%。

联合利华股份公司自 1885 年创建以来有着丰富的历史。这一消费主力是全球公认的品牌,如德芙、立顿、Hellmann's、Ben & Jerry's 和许多许多其他品牌。该公司拥有广泛的产品组合,在世界各地销售,包括非洲、中国和印度等新兴市场,这一事实使其成为英国最好的股息股票之一。 

联合利华实际上在全球三个不同的证券交易所上市,因为其品牌是由两个实体组成的。联合利华公司在阿姆斯特丹泛欧交易所和纽约证券交易所上市。联合利华股份公司在伦敦证券交易所上市。

由于每个交易所提供不同的货币,精明的投资者也可以玩弄不同联合利华股票的汇率。

然而,也许联合利华最具吸引力的品质是其股价自 1990 年以来的上涨。英国的高股息支付股票很少伴随股价如此持续上涨。尽管它可能不会永远持续下去,但它确实使其具有吸引力,并且是英国最好的股息股票之一。

葛兰素史克 (GlaxoSmithKline)

  • 股息:每股 0.76 英镑
  • 预计股息收益率 (截至 2022 年 11 月 4 日):5.27%。

葛兰素史克是全球最大的制药和医疗保健公司之一,市值超过 800 亿英镑。他的主要兴趣领域是药物、疫苗和消费者保健。该公司成为英国股息支付最高的股票的主要原因之一显然是其 5% 的股息收益率。

然而,更高的股息收益率是有代价的。制药公司的股价往往波动很大,因为数十亿美元可以花在药物上,但在临床试验中却失败了。葛兰素史克的股价可能会非常波动。股价有上涨的时候,也有下跌的时候。

那些觉得有足够信心使用市场时机选择方法,试图从资本增长以及高股息收益中获益的人,肯定会考虑投资于该公司。 

IBM

  • 股息:每股 6.60 美元
  • 预计股息收益率 (截至 2022 年 11 月 4 日):4.90%

近年来,美国科技巨头 IBM 已经失宠于投资者。在 2013 年创下历史新高后,IBM 的股价下跌了 30% 以上,而同期 S&P 500 指数上涨了 149% (不考虑股息分配)。

然而,在整个股市下跌期间,IBM 支付了可靠的股息,在同一时期翻了一番还多。事实上,该公司自 1996 年以来每年都有增加股息的历史,并且自 1916 年以来一直持续支付股息。

2021 年 11 月,IBM 完成了一项业务变革,专注于云计算人工智能

恩德萨 (Endesa)

  • 股息:每股 1.16 欧元
  • 预计股息收益率 (截至 2022 年 11 月 4 日):6.98%

能源行业受到市场不确定性的青睐,因为其行动具有防御性价值。 三家公司在西班牙股市中脱颖而出,Iberdrola、Naturgy 和 Endesa。后者的排名低于行业平均水平,并以其股息收益率脱颖而出。

过去五年其股息的平均年收益率约为 7%。该公司每半年支付一次股息。

指数股息调整

值得注意的是,公司的股息分配会影响某些指数的价格,包括 Ibex 35。

这意味着,如果一家公司在 11 月 24 日星期四、11 月 21 日星期一(除息日)支付股息,股价将折现股东补偿金额。例如,一家以每股 25 欧元的价格交易并计划支付每股 1 欧元股息的公司,在该日期将以每股 24 欧元的价格交易。

并非所有指数都在其价格中折现股息金额,尽管大多数指数都如此。

⚠️重要提示:对于任何投资者来说,重要的是要知道他们持有头寸的指数是否贴现股息,因为这对他们的盈利能力有决定性影响:对于空头头寸,这意味着负调整,而对于多头头寸,调整将是正的。

Ibex 35 和 EuroStoxx50 确实将公司的薪酬贴现给了股东。

与 Ibex 35 不同,DAX40 确实包括股息并考虑将其再投资,这就是所谓的“总回报”或“总收益率”指数。该指数追踪了 30 家最大的德国公司在法兰克福证券交易所的交易量和市值方面的表现。

自 30 年前推出以来,DAX40 的价值增长了十倍以上。如果投资者在 1988 年以最高水平购买该指数的股票,他们将实现平均每年 7.5% 的回报。

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