什么是道琼斯指数 ▷ 如何投资?

Boris Petrov

在与经济和金融有关的各种新闻广播中,几乎没有多少人没有听说过道琼斯这个名字。然而,真正了解道琼斯指数是什么以及如何从世界上最古老的股票指数之一的价格变化中受益的人并不多。您想了解更多关于道琼斯的信息吗?那么您来对地方了!

让我们不要再浪费时间了,开始吧!

什么是道琼斯指数?

道琼斯(Dow Jones)指数,也称为道琼斯工业平均指数,DJIA,DJI30 是一种股票指数,跟踪纽约证券交易所和纳斯达克 30 家最大的上市公司的表现。DJI30 也是美国蓝筹股指数。

道琼斯指数得名于 1896 年创立者查尔斯·道和他的商业伙伴爱德华·琼斯。1986 年 5 月 26 日道琼斯指数的基值为 40.94 点。

以下是有关道琼斯指数的一些有趣事实:

  1. 道琼斯工业平均指数是美国第二古老的股票市场指数,仅次于道琼斯运输指数,它包含了 20 家运输公司的股票,其中不少是铁路公司。
  2. 道琼斯工业平均指数是一个价格加权指数,这意味着那些价格较高的道琼斯股票在指数中的权重更大。类似的指数是日本 Nikkei 225。正是这种品质被一些分析家认为是一种缺点。
  3.  道琼斯指数经常被用作衡量美国股市表现的基准。

同时,道琼斯指数是美国经济健康状况最古老的指标之一:

  • 如果美国经济增长,DJI30 上涨。
  • 如果美国经济陷入危机,则 DJI30 下跌。

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道琼斯指数中有哪些公司?

道琼斯股票指数最初代表美国 12 家工业公司股票价格的算术平均值。在这 12 家公司中,最后一家留在该指数中的是通用电气,该公司也在 2018 年 6 月失去了位置。

1928 年,道琼斯指数增长到 30 家公司,总共改变了 51 次构成。

因此,道琼斯工业平均指数中历史最悠久的成员变成了宝洁公司,该公司早在 1932 年就被添加到该指数中。

以下是截至 2021 年 9 月 29 日的所有道琼斯公司

公司 股票代码 交易所
3M MMM NYSE
American Express AXP NYSE
Amgen AMGN NASDAQ
Apple APPLE NASDAQ
Boeing BA NYSE
Caterpillar CAT NYSE
Chevron CVX NYSE
Cisco CSCO NASDAQ
Coca-Cola KO NYSE
Dow DOW NYSE
Goldman Sachs GS NYSE
Home Depot HD NYSE
Honeywell HON NYSE
IBM IBM NYSE
Intel INTC NASDAQ
Johnson & Johnson JNJ NYSE
JP Morgan JPM NYSE
McDonald's MSD NYSE
Merck&Co MRK NYSE
Microsoft MSFT NASDAQ
Nike NKE NYSE
Procter & Gamble PG NYSE
Salesforce CRM NYSE
Travelers TRV NYSE
UnitedHealth UTX NYSE
Verizon VZ NYSE
Visa A V NYSE
Walgreens Boots WBA NASDAQ
Walmart WMT NYSE
Walt Disney DIS NYSE

既然您知道所有道琼斯股票的名称,让我们看看这些公司是如何按经济行业分布的:

资料来源: spglobal.com

为什么要投资道琼斯?

人们出于各种原因进行投资,例如建立长期财富、支付孩子的教育费用、为自己的企业筹集资金、计划退休、实现财务目标或只是增加可支配收入。

近年来,在以下背景下,投资道琼斯指数以及其他金融资产的话题变得越来越重要:

  • 银行存款利息几乎为零
  • 通货膨胀严重超过存款利率
  • 世界各地持续的经济刺激计划增加了货币供应量,从而增加了通胀压力
  • 围绕冠状病毒大流行的艰难经济形势

那么让我们看看投资道琼斯会得到什么:

  1. 接触世界上最大的经济体 - 美国
  2. 接触世界最大经济体中的最大公司
  3. 接触创新,因为道琼斯最大的份额是在信息技术领域
  4. 资本收益和实现财务目标的机会
  5. 股息形式的被动收入机会
  6. 资产组合多元化机会(多达 500 只股票)
  7. 保护现有资本免受通胀影响
  8. 高流动性,因为一些科技公司的股票是世界上交易量最大的股票之一

如果列出的原因未能说服您开始投资道琼斯指数,让我们来看看这个广泛的美国基准指数提供了什么回报。

道琼斯收益率

道琼斯指数也许是最成熟的股票指数,与标准普尔 500 指数和道琼斯 30 指数一样,它绝对经得起时间的考验。一些投资者选择在他们的投资组合中遵循这一基准,特别是那些在策略中依赖股息的投资者。

在下图中,您将看到过去 10 年(自 2011 年 9 月以来)道琼斯为其投资者提供了超过 178% 的回报。尽管落后于其他两个主要的美国指数 - 标准普尔 500 和纳斯达克,但道琼斯指数仍能击败其欧洲和日本的竞争对手 DAX 40 指数和日经 225 指数。

道琼斯指数的价格取决于什么?

道琼斯价格的变化可能由许多不同的因素引起,其中一些只是暂时的。因此,在这里我们将列出一些可能在较长时间内决定道琼斯指数价格的主要因素:

  • 美联储的货币政策。在大多数情况下,宽松的货币政策(低利率、经济刺激)被认为对道琼斯指数有利,而收紧政策(高利率、缺乏刺激)被认为是不利的。
  • 国家经济的经济数据。强于预期的美国经济数据可能支撑当前的道琼斯价格,而低于预期的数据可能会导致指数走低。
  • 政治和经济稳定。美国与世界其他主要经济体稳定的政治和经济关系有利于指数的上涨,而紧张局势为指数变得更便宜提供了机会。
  • 美元的价格。美元的价格一直对道琼斯指数产生影响,因为过去人们认为更昂贵的美元会对道琼斯指数的价格产生积极影响,而现在恰恰相反 - 便宜的美元支撑道琼斯指数。
  • 道琼斯公司报告。大多数美国公司每季度发布一次报告,强劲的数据也可能对道琼斯指数的价格产生积极影响。反之亦然。

对于跟踪道琼斯指数的交易者和投资者来说,最好密切关注上述因素,以便在做出进入或退出交易的决定时尽可能了解情况。

在道琼斯投资上花多少钱?

这个问题的答案主要取决于个人因素:

  1. 个人能力
  2. 个人财务目标
  3. 个人风险承受能力
  4. 投资期限

个人能力对于不同的投资者来说是非常个性化的,因此无法确定您应该开始的确切金额。您可以看一下投资期限,或在不需要资金的情况下可以投入的时间。这将决定是去做短期交易还是长期投资。

累积投资(例如每月固定金额)可以使看似很小的回报在较长时间内看起来很严重。

同时,开始确定您的财务目标。您将来需要什么?您可能想买房子或汽车,资助孩子的教育,计划出国度假,创办或发展企业或新企业,或者只是在退休时拥有足够的资金。

这些问题的答案将使您对自己的财务目标有所了解。

下一个要考虑的方面是您的风险承受能力或承担风险的能力。它取决于当前收入、储蓄、支出、财务义务以及对生命和健康的充分财务保障等因素。最后但并非最不重要的一点是,来自于自己的气质。

延长的时间框架和更高的回报率都可以给您带来类似的结果。这使得不同的投资变得有趣,适合不同的目的。可以说,每个投资者在市场上都有机会。

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投资道琼斯的风险

与任何投资一样,道琼斯指数也有其风险。如果您正在考虑将道琼斯指数添加到您的资产组合中,请考虑以下因素:❗❗❗

  • 波动性 - 股票市场通常高度波动,特别是在经济困难和规避风险的时期
  • 美元升值 - 美元的潜在升值可能会对道琼斯指数中出口型公司的收益产生负面影响
  • 美国经济放缓 - 随着美国经济可能放缓,甚至出现衰退,您可能会看到道琼斯指数的价格下跌。
  • 政治风险 - 美国经常面临内部和外部政治紧张局势以及与中国的贸易紧张局势。所有这些都会对道琼斯的价格产生负面影响。

当然,这些和其他风险可以通过适当的交易和投资策略以及适当的风险管理计划来控制。

如何投资道琼斯指数?

了解了为什么要投资著名的道琼斯指数的主要原因,以及该投资要分配多少资金后,在本文的这一部分,我们将对常见问题“如何投资道琼斯”进行详细解答。

第一步是在 Admiral Marekts 等受监管的投资中介机构开设真实账户。接下来,您需要下载一个金融市场交易平台,让您可以访问道琼斯指数。

现在您已经有了一个交易和投资平台,是时候看看可以为您提供道琼斯指数敞口的不同金融工具了。他们包括:

  1. 道琼斯差价合约
  2. 道琼斯期货合约
  3. 道琼斯交易所交易基金 (ETF)

这些选项中的每一个都有其优点和缺点。每个投资者都必须考虑到他的个人能力、个人财务目标和风险承受能力,为他选择合适的工具。

在下图中,您将找到跟随道琼斯指数表现的最大 ETF 图表 - SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF CFD (#DIAUS)

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,SPY,每日图表,数据范围为 2020 年 3 月 17 日 - 2021 年 9 月 29 日。于 2021 年 9 月 29 日晚上 8:42 准备,请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

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如何开始交易和投资道琼斯?

一旦您知道道琼斯指数是什么,哪些公司被纳入指数,为什么您应该开始投资道琼斯指数,分配多少资金以及如何投资道琼斯指数,就该转向更有趣的了实际部分,即开始与道琼斯交易。

您只需三个步骤即可完成此操作:

  • 开设道琼斯交易账户
  • 下载道琼斯交易平台
  • 打开“新订单”窗口并进行您的第一笔交易。

让我们举例说明如何买入/卖出道琼斯 SDR。

如何买入道琼斯指数?

  1. 登录您的 Admiral Marekts 账户(MT4 / MT5 / WebTrader)
  2. 转到“市场报价”
  3. 搜索道琼斯指数 [DJI30]
  4. 右键单击交易品种,然后选择“图表窗口”
  5. 图形出现后,点击“新订单”按钮(在菜单下的工具栏中)
  6. 在交易量字段中选择手数,如果您希望设置止损和止盈水平
  7. 点击蓝色的“按买入上市场”按钮

当您买入(做多)道琼斯指数时,您期望它的价格上涨,这样您就有可能从您的交易中获利。

如何卖出道琼斯指数?

  1. 登录您的 Admiral Marekts 账户(MT4 / MT5 / WebTrader)
  2. 转到“市场报价”
  3. 搜索道琼斯指数 [DJI30]
  4. 右键单击交易品种,然后选择“图表窗口”
  5. 图形出现后,点击“新订单”按钮(在菜单下的工具栏中)
  6. 在交易量字段中选择手数,如果您希望设置止损止盈水平
  7. 点击红色的“按市场上卖出”按钮

当您卖出(做空)道琼斯指数时,您期望它的价格下跌,这样您就有可能从您的交易中获利。

道琼斯股票指数 - 结论

交易世界上最大经济体中的主要股票指数之一,您可以从许多市场机会中获利。

适用于每种类型交易者的多种可能性。所有这一切都无需提及您可以使用超短线和即日交易策略。对于那些喜欢长期投资或有全职工作的人,摆动交易非常适合DJI30。

如果您想使用差价合约开始与道琼斯指数或任何其他指数进行交易,只需单击以下横幅并开设真实交易账户:⬇️

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