ETF Terbaik 2022 untuk Berinvestasi dengan Admiral Markets

Desember 22, 2021 08:09 UTC
Waktu membaca: 15 menit

Exchange-Traded Funds (ETF) membuat investasi dengan dana lebih mudah diakses oleh investor ritel, yang, menyebabkan, popularitasnya meningkat pesat selama satu dekade terakhir.

Peningkatan popularitas ini menyebabkan ribuan ETF baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir – artinya, karena terdapat banyak pilihan – akan sulit bagi para investor untuk menemukan ETF terbaik. Sama seperti saham, terdapat ETF di luar sana yang sesuai dengan setiap jenis strategi investasi dan, pada artikel ini, kami telah menyusun daftar beberapa ETF terbaik 2021yang dapat Anda investasikan dengan Admirals (sebelumnya Admiral Markets)!

Apa itu ETF? 

ETF adalah jenis dana yang diperjualbelikan di sepanjang hari trading pada bursa saham, seperti halnya saham perusahaan. Karakteristik trading di bursa saham ini membuat investasi pada ETF dapat diakses oleh investor ritel, yang dimana, di masa sekarang ini, hanya memerlukan koneksi internet untuk dapat mulai berinvestasi dengan ETF terbaik.

Membeli saham pada ETF merupakan investasi yang sangat aman karena biasanya diambil untuk mereplikasi aset, indeks, sektor atau ekonomi yang mendasarinya. Oleh karena itu, ETF menyediakan diversifikasi instan pada sejumlah aset dengan satu investasi.

Berbeda dengan membeli dan menahan saham pada perusahaan, yang dikenakan biaya pengelolaan berkelanjutan, yang terlibat dalam menahan investasi di ETF, dan dibebankan setiap tahun. Ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total nilai investasi Anda dan dapat bervariasi tergantung pada jenis ETF mana yang Anda pilih untuk berinvestasi. Penting bagi Anda untuk memastikan perhitungan biaya ini – bersamaan dengan komisi broker - ketika Anda memilih jenis ETF yang mau Anda investasikan, karena biaya yang tinggi dapat menimbulkan kerugian pada potensi keuntungan apa pun.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ETF dirancang untuk melacak berbagai instrumen dasar. Pada bagian berikut ini, kita akan melihat lima jenis ETF yang berbeda beserta dengan beberapa contoh ETF terbaik dari setiap jenisnya, yang dapat Anda investasikan bersama Admirals!

Ingatlah bahwa ketika ingin mencari ETF yang terbaik, seperti halnya pada investasi apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan riset mandiri dan hanya melakukan investasi yang sesuai dengan strategi pribadi serta tujuan dari investasi Anda.

Indeks ETF 

Salah satu jenis ETF yang paling populer adalah Indeks ETF dan cenderung memiliki beberapa biaya pengelolaan terendah.

Indeks ETF secara pasif melacak indeks saham melalui pembelian dan penahanan saham pada semua perusahaan yang membentuk indeks saham dasarnya. Oleh karena itu, ETF yang terbaik adalah ETF yang melacak indeks saham yang lebih sukses.

Dengan indeks benchmark yang populer - seperti S&P 500, FTSE100 atau DAX30 - Anda cenderung akan menemukan beberapa jenis ETF yang berbeda yang disediakan oleh provider yang berbeda. ETF tersebut akan memegang saham pada perusahaan yang sama, sehingga perbedaan kinerja mereka akan menjadi marjinal. Oleh karena itu, faktor lain seperti reputasi provider dan biaya pengelolaan akan membantu Anda salam menentukan ETF yang tepat untuk Anda investasikan.

The Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.07% 1.14% 40.40%  65.44%  121.40% 

Sumber: Vanguard Investor – Data per 30 Juni 2021.

S&P 500 adalah indeks yang terdiri dari 500 perusahaan terbesar di AS dan terkadang dipandang sebagai indikator kinerja ekonomi AS. Karena ekonomi AS adalah salah satu yang terbesar di dunia, indeks ini menjadi salah satu indeks saham yang paling sering diikuti dan, secara historis, telah memperoleh banyak ulasan yang mengesankan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika daftar ETF terbaik kami mencakup yang dapat melacak indeks AS ini.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Mingguan Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA). Rentang Tanggal: 9 September 2018 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu tidak menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (EXXT) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.31%  0.21% 43.57% 108.98% 236.28%

Sumber: iShares – Data Hasil per 20 Juli 2021. Data Kinerja per 30 Juni 2021. 

Nasdaq-100 adalah indeks saham yang terdiri dari 100 perusahaan non-keuangan terbesar yang terdaftar di bursa saham Nasdaq AS. Bersama dengan S&P 500, indeks ini dianggap sebagai salah satu indeks acuan ekonomi AS.

Sekali lagi, ini adalah indeks yang sangat populer di kalangan trader dan investor, serta kinerjanya baru-baru ini sangat istimewa, itulah sebabnya ETF Nasdaq-100 tersebut terdapat dalam daftar ETF terbaik kami. Namun, penting untuk dicatat bahwa kinerja yang kuat ini memiliki risiko yang lebih tinggi.

Nasdaq-100 – dan, oleh karena itu, ETF EXXT – sebagian besar terdiri dari saham teknologi yang, pada tanggal 21 Juli 2021, menyumbang 57% dari indeksnya. Sisa indeks lainnya diberikan kepada tujuh industri yang berbeda. Hal ini berarti bahwa ETF secara tidak proporsional bergantung pada sektor teknologi yang kinerjanya baik, yang baru-baru ini sedang terjadi, oleh karena itu hasilnya positif dan kuat. Namun, guncangan pada sektor tersebut akan berdampak besar terhadap indeks dan secara otomatis juga terhadap ETF ini.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (EXXT). Rentang Tanggal: 7 Februari 2010 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu tidak menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Trading CFD Saham dan ETF Dengan Admirals

Merasa kurang percaya diri pada saham teknologi? Dengan akun Trade.MT5 dari Admirals, Anda dapat melakukan trading dengan (Contracts For Difference) di lebih dari 3.300 saham dan di lebih dari 300 ETF!

CFD memungkinkan trader untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga, serta sementara itu, juga mendapat keuntungan dari penggunaan leverage! Untuk mendaftar akun Trade.MT5, klik spanduk di bawah ini:

ETF Obligasi 

ETF Obligasi adalah ETF yang secara eksklusif berinvestasi dalam berbagai obligasi, dan memudahkan investor untuk mendapatkan eksposur ke pasar obligasi melalui broker mereka.

Obligasi adalah instrumen pendapatan tetap, yang berarti bahwa mereka secara teratur memberikan pembayaran berupa bunga dan, dalam ETF obligasi, pembayaran ini dikaitkan dengan pemegang saham ETF. Terdapat banyak ETF obligasi yang akan memberikan Anda pilihan untuk menerima atau menginvestasikan kembali pembayaran tersebut.

Berdasarkan pada ETF obligasi yang bersangkutan, itu mungkin terdiri dari obligasi milik pemerintah atau korporasi. Beberapa ETF obligasi akan berfokus pada obligasi dengan penghasilan yang lebih tinggi dan lebih berisiko, sementara yang lain akan lebih berfokus pada obligasi dengan penghasilan yang lebih rendah dan lebih aman.

Tidak seperti ekuitas, setiap obligasi memiliki tanggal jatuh tempo setelah waktu pokok asli dilunasi kepada pemegang obligasi dan obligasi tidak ada lagi. Hal ini berarti bahwa obligasi yang dimiliki dalam ETF obligasi dapat berubah secara terus-menerus.

Salah satu hal yang hebat tentang ETF adalah tingkat transparansinya yang tinggi. Kepemilikan dana diperbarui pada akhir setiap hari trading dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, yang berarti, investor selalu dapat melacak kepemilikan ETF saat ini.

iShares Core Corp Bond UCITS ETF (SLXX) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.2%  2.10%  1.63%  16.47%  23.83% 

Sumber: iShares - Hasil Data per 20 Juli 2021. Data Kinerja per 30 Juni 2021. 

ETF obligasi ini terdiri dari obligasi Eropa, Australia dan AS di berbagai sektor berbeda, Namun yang terbesar adalah perbankan. Saat ini membentuk sekitar 28% dari portofolio.

Seperti yang dapat kita lihat dari grafik dan angka-angka di atas, kinerja ETF selama beberapa tahun terakhir membaik, meskipun tahun lalu dirusak oleh pandemi virus corona. Karena obligasi umumnya dipandang sebagai investasi pendapatan, satu angka penting adalah hasil distribusi, yang saat ini berada di 2,10%.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan iShares Core Corp Bond UCITS ETF (SLXX). Rentang Tanggal: 22 Juli 2018 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu tidak menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYU) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.5%  4.55%  13.50%  19.77%  35.08% 

Sumber: iShares – Hasil Data per 20 Juli 2021. Data Kinerja per 30 Juni 2021 

Berbeda dengan ETF obligasi sebelumnya, yang satu ini secara khusus menargetkan hasil tinggi – atau dikenal sebagai "Sub Investment Grade" – obligasi korporasi di berbagai sektor, yang sebagian besar saat ini berbasis di AS.

Kami dapat mencatat hasil distribusi yang jauh lebih tinggi daripada ETF sebelumnya, namun, dengan hasil yang lebih tinggi itu juga disertai dengan biaya berkelanjutan yang jauh lebih tinggi dan penerimaan risiko gagal bayar yang lebih tinggi oleh setiap penerbit obligasi.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYU). Rentang Tanggal: 16 September 2018 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

ETF Dividen 

ETF dividen berfokus pada pemilihan portofolio saham yang menghasilkan dividen tinggi. Seperti ETF obligasi, akan menarik sebagian besar investor yang ingin mendapatkan penghasilan tetap dari investasi mereka.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.3%  2.92%  18.60%  2.57%  6.09% 

Sumber: State Street Global Advisors - SPDR – Hasil Data per 20 Juli 2021. Data Kinerja per 30 Juni 2021.

SPDR S &P Euro Dividend Aristocrats ETF adalah salah satu ETF terbaik yang ditawarkan oleh Admirals untuk saham dividen.

ETF ini melacak kinerja 40 saham dengan hasil dividen tertinggi dari zona Euro yang terdaftar dalam Indeks Pasar Luas S &P Eropa. Agar memenuhi syarat untuk dipilih dalam dana, perusahaan harus mengikuti kebijakan meningkatkan atau mempertahankan pembayaran dividen setidaknya selama sepuluh tahun.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV). Rentang Tanggal: 9 Juli 2018 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

ETF Properti 

Bagi mereka yang merasa yakin tentang masa depan pasar properti,  ETF properti menghadirkan peluang investasi yang menarik.   

ETF properti, atau ETF real estate, berfokus pada investasi di perusahaan yang beroperasi di sektor properti dan Real Estate Investment Trusts (REIT).

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IWDP) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.59%  2.31%  33.60%  20.32%  26.82% 

Sumber: iShares – Hasil Data per 20 Juli 2021. Data Kinerja per 30 Juni 2021. 

IShares Developed Market Property Yield ETF melacak indeks yang terdiri dari perusahaan properti yang terdaftar dan REIT dari negara-negara maju, tidak termasuk Yunani. Komponen indeks juga harus memenuhi kriteria yield dividen tertentu, yaitu memiliki yield dividen satu tahun sebesar 2%.

ETF ini bisa menjadi pilihan yang baik bagi investor yang ingin berpotensi mendapatkan keuntungan dari pasar properti sementara juga menerima pendapatan reguler melalui pembayaran dividen.

Perlu dicatat, bagaimanapun,  biaya tahunan untuk ETF ini secara signifikan lebih tinggi daripada ETF lain dalam daftar kami.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IWDP). Rentang Tanggal: 2 September 2018 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu tidak menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

ETF Komoditas 

Berinvestasi dalam komoditas dapat menjadi cara yang bagus bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dan melakukan perlindungan nilai terhadap inflasi. ETF komoditas membantu membuat investasi dalam komoditas lebih mudah diakses oleh investor dan beberapa memungkinkan untuk mendapatkan eksposur  lebih dari satu komoditas melalui investasi tunggal. 

iShares Gold Producers UCITS ETF (IAUP) 

Tagihan Berkelanjutan Hasil Distribusi Kinerja 1 Tahun Kinerja 3 Tahun Kinerja 5 Tahun
0.55%  - -4.64%  59.82%  27.49% 

Sumber: iShares – Data per 30 Juni 2021. 

IShares Gold Producers ETF melacak indeks dari perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi dan produksi salah satu komoditas yang paling dicari di dunia yaitu, emas.

Logam mulia ini, dianggap sebagai aset "Safe-Haven", yang berarti cenderung mempertahankan atau menaikkan nilainya selama masa turbulensi ekonomi. Oleh karena itu, ETF khusus ini mungkin tampak sangat menarik selama kemerosotan ekonomi.

Tidak seperti ETF lain di dalam daftar kami, dana ini tidak diperlukan  membayar dividen. Tetapi  juga memiliki biaya manajemen yang cukup tinggi.

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Mingguan iShares Gold Producers UCITS ETF (IAUP). Rentang Tanggal: 2 September 2018 – 21 Juli 2021. Tanggal Pengambilan: 21 Juli 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Berinvestasi dengan ETF Terbaik 2021 dengan Admirals 

Jika Anda mencari tempat untuk berinvestasi di ETF terbaik, tidak perlu mencari yang lain selain akun Invest.MT5 dari Admirals!

Akun Invest.MT5 memungkinkan Anda untuk berinvestasi di lebih dari 200 ETF dari beberapa bursa saham terbesar di dunia! Untuk mulai berinvestasi di ETF hari ini, ikuti langkah-langkah berikut ini:

  1.  Mendaftar untuk akun Invest.MT5  dengan Admirals
  2.  Unduh platform trading MetaTrader 5 dan masuk
  3. Tekan Kontrol + Anda untuk memunculkan jendela Simbol (ditunjukkan di bawah) dan mencari ETF yang ingin Anda investasikan. Setelah ditemukan, tekan 'Tampilkan Simbol' dan kemudian 'OK'

Gambar: Admirals MetaTrader 5 - Simbol

  1. Pergilah ke jendela Market Watch di sisi kiri layar, temukan simbol yang Anda tambahkan di langkah sebelumnya, klik kanan di atasnya dan pilih 'Jendela Bagan' untuk membuka bagan harga
  2. Pilih 'Orde Baru' di bagian atas layar untuk memunculkan jendela pesanan. Di sini Anda dapat memilih jumlah saham yang ingin Anda beli di ETF dan, setelah selesai, pilih 'Beli'!

Gambar: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian VUSA –  Order Baru. Rentang Tanggal: 16 Desember 2020 – 22 Juli 2021. Tanggal Pengambilan : 22 Juli 2021. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan.

Berinvestasi dengan Admirals

Selain dapat berinvestasi di beberapa ETF Indonesia terbaik, dengan akun Invest.MT5, investor dapat membeli lebih dari 4.300 saham berbeda dari 15 bursa saham terbesar di dunia! Manfaat lain dari akun ini meliputi:

  • Penggunaan gratis platform trading MetaTrader 5 yang terkenal di dunia
  • Kemampuan untuk membuka akun dengan setoran minimum hanya € 1
  • Akses ke portal Analitik Premium kami di mana Anda dapat menemukan wawasan teknis terbaru dan berita pasar!

Klik spanduk di bawah untuk mendaftar akun hari ini:

Artikel yang mungkin bermanfaat untuk Anda:

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, perkiraan, ulasan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web perusahaan investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya “Admirals”) Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan baik-baik hal-hal berikut:

  1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten diterbitkan hanya untuk tujuan informatif dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai saran atau rekomendasi investasi. Itu belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan independensi penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
  2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh masing-masing klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
  3. Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
  4. Analisis disiapkan oleh analis independen Roberto Rivero, Kontributor Freelance (selanjutnya disebut "Penulis") berdasarkan perkiraan pribadi.
  5. Sementara setiap upaya yang wajar diambil untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari setiap informasi yang terkandung dalam Analisis.
  6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja apa pun di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat meningkat dan menurun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
  7. Produk dengan leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda memulai trading, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat .
Roberto Rivero
Roberto Rivero Penulis Keuangan, Admirals, London

Roberto menghabiskan 11 tahun merancang sistem trading dan pengambilan keputusan untuk trader dan manajer investasi, serta 13 tahun lagi di S&P, bekerja dengan investor profesional.