Apa Itu Saham Defensif?

Roberto Rivero
8 Menit baca

Saham defensif adalah saham di perusahaan yang kinerjanya tidak memiliki korelasi tinggi dengan kesehatan ekonomi, sesuatu yang menarik bagi investor dengan selera risiko rendah. Dalam artikel ini, kami akan memberikan jawaban terperinci atas pertanyaan, “apa itu saham defensif”, membahas tentang sektor contoh saham defensif terbaik, mengecek ETF defensif dan masih banyak lainnya!

Apa Itu Saham Defensif?

Jangan keliru dengan saham pertahanan, saham defensif atau defensive Stock adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya relatif konsisten, terlepas dari kesehatan ekonomi secara keseluruhan.

Saham defensif menyediakan barang dan jasa yang memiliki permintaan stabil selama berbagai fase siklus ekonomi yang berbeda-beda. Contoh paling umum adalah kebutuhan pokok konsumen, kebutuhan yang tidak mungkin dikesampingkan dari anggaran konsumen bahkan ketika terjadi penurunan ekonomi.

Selama masa gejolak ekonomi, banyak investor yang meningkatkan eksposur mereka ke saham defensif sebagai jalan untuk melindungi modal mereka, karena perusahaan-perusahaan ini lebih tangguh dibandingkan dengan yang lainnya dan ia merupakan salah satu jenis aset safe haven.

Karakteristik Saham Defensif:
Permintaan Bersifat Tidak elastis: Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang permintaannya akan relatif konstan terlepas dari perubahan di harga atau pendapatan yang dapat dibelanjakan 
Dividen: Saham defensif sering kali mendistribusikan sebagian dari pendapatan mereka sebagai dividen
Pendapatan Stabil: Perusahaan-perusahaan yang bisa bergantung pada pendapatan yang stabil dan bisa diprediksikan terlepas dari kondisi kesehatan ekonomi
Risiko Rendah: Perusahaan-perusahaan yang mapan, berpengalaman, dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan relatif kebal terhadap volatilitas pasar 

Apa Saja Sektor Saham Defensif?

Memahami berbagai sektor di mana saham defensif beroperasi bisa membantu pemahaman dasar kita mengenai apa itu saham defensif. Jadi, apa saja sektor saham defensif?

  • Kesehatan: Salah satu yang pertama terbesit di pikiran adalah sektor kesehatan, dan ia cukup jelas mengapa demikian. Sayangnya, orang akan selalu sakit dan saat itu terjadi, perawatan kesehatan sering kali diperlukan. 
  • Bahan Pokok Konsumen: Ini merupakan istilah luas yang mengacu pada barang-barang penting yang dibeli oleh konsumen. Industri ini secara umum mencakup produk-produk seperti makanan, minuman, alkohol, tembakau, produk rumah tangga dan produk perawatan pribadi. Mereka semua adalah barang-barang yang menikmati permintaan konstan dan tidak elastis. 
  • Utilitas: Utilitas mengacu pada jasa penyedia air dan energi. Jasa-jasa seperti ini adalah kebutuhan di era modern dan meskipun penggunaannya dapat menurun dalam kondisi resesi yang berlanjut, permintaan akan tetap stabil terlepas dari gambaran ekonomi yang lebih luas
  • REIT: Real Estate Investment Trusts (REIT) adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana investor untuk mengakuisisi dan mengelola portofolio properti yang menghasilkan pendapatan melalui sewa. Investor harus fokus pada REIT yang mengelola gedung apartemen karena membayar sewa diperlukan untuk tetap memiliki tempat tinggal. Namun, tidak semua REIT adalah pilihan defensif yang bagus, Misalnya, beberapa REIT yang mengkhususkan diri di sewa kantor untuk bisnis, yang dapat menimbulkan risiko selama terjadinya penurunan ekonomi yang berkepanjangan

Contoh Saham Defensif

Jadi, bagaimana dengan contoh spesifik saham defensif? Berikut adalah beberapa contoh saham defensif, banyak di antaranya adalah merek global yang terkenal:

  • Coca-Cola
  • Procter & Gamble
  • Walmart
  • Costco Wholesale Corporation
  • Johnson & Johnson
  • United Health Group

Saham Defensif Inggris Untuk Tahun 2022

Sekarang kita sudah tahu apa itu saham defensif dan beberapa contohnya, adakah saham defensif Inggris yang harus pertimbangkan investor untuk tahun 2022 ini?

Diageo adalah perusahaan alkohol berbasis di Inggris yang beroperasi di lebih dari 180 negara di seluruh dunia dan bertanggung jawab atas beberapa merek alkohol terkenal dan populer dunia.

Di antara beberapa produknya adalah Johnnie Walker dan Smirnoff, dua dari empat merek internasional terbesar berdasarkan nilai penjualan ritel. Lini produk terkenal lainnya termasuk Guinness, Tanqueray, Gordon’s, Baileys dan Talisker.

Alkohol turun ke dalam kategori bahan pokok konsumen, karena ia produk yang akan tetap dibeli oleh orang terlepas dari apa yang terjadi pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5 – Grafik Mingguan Diageo. Rentang Data: 25 Oktober 2015 –19 April 2022. Tanggal Diambil: 19 April 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun antara 2011 dan 2021, saham defensif Inggris ini telah memberikan pemegang saham total pengembalian tahunan sebesar 13%, dan mengungguli indeks FTSE 100 Inggris, di mana pada saat yang sama, ia menjadi salah satu anggotanya. Pada saat penulisan, Diageo membayar dividen imbal hasil sekitar 1.9%.

Sumber Diageo Laporan Tahunan 2021 – Pengembalian Total FTSE 100 vs Diageo. Juni 2011 – Juni 2021

ETF Defensif

Bagi mereka yang ingin melindungi dan menumbuhkan modal mereka selama masa ketidakpastian ekonomi saat ini, alih-alih membeli satu atau dua saham defensif, bisa jadi lebih baik untuk melakukan diversifikasi kepemilikan Anda terhadap beberapa dari mereka untuk melindungi diri Anda dari risiko yang terlibat.

Menemukan ETF (Exchange-Traded Fund) defensif adalah cara terbaik untuk melakukan hal ini bagi investor ritel. ETF defensif menggunakan sekumpulan uang investor untuk berinvestasi dalam saham defensif dan aset defensif lainnya, yang memungkinkan investor untuk dengan mudah memperoleh eksposur ke banyak aset dengan satu investasi tunggal.

Satu contoh ETF defensif adalah ETF Consumer Staples Select Sector SPDR. Sesuai namanya, ini adalah ETF bahan pokok konsumen yang semata-mata fokus pada pembelian saham di perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk macam ini.

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5 – Grafik Mingguan Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP.US). Rentang Data: 25 Oktober 2015 –19 April 2022. Tanggal Diambil: 19 April 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Pada saat penulisan, April 2022, lima kepemilihan ETF teratas ETF defensif ini adalah sebagai berikut:

ETF Consumer Staples Select Sector SPDR - Kepemilikan Teratas
Proctor & Gamble Company (15.66%)
Costco Wholesale Corporation (10.74%)
Coca-Cola Company (10.42%)
PepsiCo Inc. (9.81%)
Philip Morris International Inc. (4.66%)

Sumber: State Street Global Advisors – Tanggal Diambil: 19 April 2022

Kesimpulan

Sementara banyak investor hanya berpikir tentang investasi di saham defensif selama terjadinya penurunan pasar, mereka dapat menawarkan nilai yang cukup besar bagi pemegang saham jangka panjang. Masuk dan keluar dari posisi defensif dalam upaya untuk menyaingi siklus pasar sering kali gagal dan bisa menghasilkan pengembalian yang lebih rendah daripada sekadar membeli dan memilikinya.

Jenis industri yang andal dan defensif yang kami soroti dalam artikel ini mungkin tampak kurang “menggairahkan” dibandingkan dengan investasi di saham-saham trendi yang sering kali Anda baca dalam berita. Namun, Anda harus melihat Warret Buffet – salah satu investor paling sukses yang pernah ada, yang filosofi investasi nilai berkisar pada mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan ini – untuk melihat bahwa investasi di saham defensif bisa bermanfaat.

Investasi dengan Admiral Markets

Dengan akun Invest.MT dari Admiral Markets, Anda dapat membeli beragam saham di lebih dari 2.500 perusahaan terdaftar! Keuntungan lain dari akun Invest.MT5 termasuk membuka akun dengan setoran minimum €1 dan akses gratis ke platform trading multi aset nomor satu di dunia, MetaTrader 5.

Untuk mulai menikmati semua keuntungan ini, dan masih banyak lagi, klik banner di bawah untuk membuka akun: 

Investasi di berbagai instrumen top dunia

Ribuan saham dan ETF ada di ujung jari Anda

Artikel Menarik Lainnya untuk Anda:

Tentang Admiral Markets

Admiral Markets adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.

TOP ARTIKEL
Berinvestasi di Saham Facebook 2022 - Cara Beli Saham Facebook
Pernahkah Anda berpikir untuk membeli saham Facebook di bursa saham? Ingin belajar bagaimana berinvestasi di Facebook dengan membeli saham di Facebook Inc.?Maka artikel ini dibuat untuk Anda!Sepanjang artikel ini kami akan memberi tahu Anda apa itu saham Facebook dan bagaimana Anda bisa membeli saha...
Bagaiaman Cara Membeli Saham Tesla?
Ketika dunia menjadi semakin peduli terhadap lingkungan, minat terhadap investasi hijau telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu perusahaan menonjol yang diuntungkan dari peningkatan minat ini adalah produsen mobil listrik Tesla. Para investor pun berbondong-bondong mencari ta...
Panduan Investasi Saham Minyak
Beberapa orang terkaya di dunia (dulu dan sekarang), seperti John Rockefeller, Jean-Paul Getty, dan Koch bersaudara, telah memperoleh kekayaan besar karena mengetahui cara investasi di saham minyak ataupun mendirikan perusahaan minyak mereka sendiri.Jika Anda juga ingin memanfaatkan pergerakan harga...
Tampikan Semua