Strategi Investasi Saham: Growth Investing
Ada banyak jenis strategi investasi yang digunakan oleh manajer investasi, manajer portofolio dana pensiun, dan investor sehari-hari. Ini termasuk investasi momentum, value investing, dan banyak lagi. Namun, salah satu strategi investasi saham murah yang menguntungkan adalah growth investing di mana investor mencari perusahaan yang diharapkan tumbuh lebih cepat daripada yang lain.
Untungnya, ada beberapa metrik yang dapat digunakan investor untuk menemukan jenis growth investing ini. Lagi pula, siapa yang tidak ingin berinvestasi di Amazon, Tesla, atau Facebook di awal siklus pertumbuhan bisnis mereka?
Dalam artikel ini Anda akan mempelajari:
Daftar Isi:
Apa itu Growth Investing
Growth investing merupakan strategi yang digunakan investor untuk mengidentifikasi sektor, industri atau perusahaan dengan potensi pertumbuhan investasi yang tinggi. Perusahaan-perusahaan ini diharapkan tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada pasar lainnya selama periode waktu yang substansial. Strategi growth investing dipandang sebagai gaya investasi yang lebih ofensif daripada defensif.
Ini karena dalam growth investing, investor mengambil pendekatan yang lebih aktif dalam membangun portofolionya untuk menghasilkan pengembalian modal yang lebih tinggi. Sebaliknya, investasi defensif adalah strategi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pasif sekaligus melindungi modal yang sudah Anda miliki dan biasanya digunakan saat berinvestasi di obligasi.
Saat investor mencari growth investing, mereka biasanya akan berbondong-bondong ke perusahaan yang menggunakan semua pendapatan, waktu, sumber daya, dan keuntungan mereka untuk lebih mengembangkan bisnis. Ketika perusahaan menginvestasikan kembali pendapatan mereka ke dalam bisnis, saham pertumbuhan cenderung tidak mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dana ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan perusahaan lebih lanjut, itulah sebabnya growth investor pada dasarnya mencoba menemukan perusahaan yang menawarkan pengembalian tinggi atas modal investasi mereka, daripada mencari pendapatan seperti yang dilakukan investor dividen.
Apa itu Growth Stock
Lalu, apa itu Growth Stock?
Growth Stock adalah istilah bagi saham-saham yang dianggap masuk ke dalam kategori Growth. Jenis saham ini biasanya berasal dari perusahaan teknologi berskala kecil-menengah yang memiliki potensi menghasilkan produk atau jasa yang digunakan secara masal.
Tapi tentu saja jenis saham Growth Stock tidak selalu berasal dari perusahaan teknologi saja. Saham-saham ini bisa ditemukan jika Anda mengetahui apa saja faktor dan kriteria Growth Stock dalam artikel ini.
Tahukah Anda bahwa dengan platform perdagangan MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals, Anda dapat melihat grafik harga langsung dan historis lebih dari 3.000+ saham dan ETF dari 15 bursa saham terbesar di dunia? Anda juga dapat berdagang langsung dari bagan dan mengakses alat ahli untuk membantu menemukan saham pertumbuhan terbaik!
Unduh platform trading MetaTrader 5 GRATIS Anda hari ini dengan mengklik spanduk di bawah ini:
Memiliki platform yang diunduh sekarang juga akan membantu Anda mengikuti strategi value investing dan beberapa contoh growth investing di bagian bawah artikel. Anda juga dapat memperdagangkan berbagai kelas aset dari platform trading MetaTrader 5 setelah mengunduh platform gratis Anda di sini.
Strategi Investasi Saham Murah yang Menguntungkan dengan Growth Investing
Ada beberapa metode berbeda untuk mengidentifikasi saham murah yang menguntungkan yang termasuk dalam jenis Growth Stock. Yang mana yang Anda pilih akan bergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang tersedia untuk Anda.
Aturan praktisnya adalah untuk menjaga risiko dan ukuran investasi Anda tetap rendah sampai Anda telah membangun lebih banyak kepercayaan dan pengalaman karena dalam bentuk investasi apa pun akan ada untung dan rugi.
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa pasif atau aktif Anda ingin menjadi growth investor. Beberapa orang memiliki waktu untuk meneliti rasio dan metrik keuangan yang berbeda untuk menemukan sendiri saham pertumbuhan terbaik. Yang lain memiliki sedikit waktu dan lebih memilih gaya yang lebih pasif. Mari kita lihat kedua gaya tersebut.
Analisis Rasio Keuangan: Cara Growth Investing
Salah satu metrik perusahaan yang paling penting untuk diketahui growth investor adalah pendapatan saat ini dan performa historis, di sinilah pentingnya analisis rasio keuangan dalam growth investing. Nilai ini membantu mengukur jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya kuartal terakhir (tiga bulan kalender).
Namun, yang paling penting adalah bagaimana pendapatan saat ini terkait dengan pendapatan historis untuk menghindari anomali satu kali. Kuncinya adalah menemukan tren pendapatan positif dari waktu ke waktu.
Bahkan ini mungkin tidak cukup untuk beberapa perusahaan dengan pertumbuhan terbaik, karena banyak keuntungan dapat diinvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk membantunya tumbuh. Inilah sebabnya mengapa growth investor akan melihat metrik pendapatan lainnya seperti rasio harga terhadap pendapatan.
Growth Investing dengan rasio PER atau rasio P/E
Rasio harga terhadap pendapatan, atau singkatnya rasio P/E atau PER, digunakan untuk membandingkan harga saham perusahaan relatif terhadap berapa banyak keuntungan yang dihasilkannya. Ini dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan laba per nilai sahamnya. Rasio P/E yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan dinilai terlalu rendah dan dapat digunakan untuk value investing.
Namun, untuk growth investing, investor biasanya akan mencari rasio P/E yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang beroperasi di sektor atau industri yang sama. Bagaimanapun, growth investor tentu akan mencari perusahaan yang berada di 'sweet spot' pertumbuhan yang berarti harapan dari investor adalah untuk penjualan serta keuntungan yang lebih tinggi di masa depan.
Rasio keuangan lain yang berguna dalam growth investing termasuk melihat tren penjualan dan profitabilitas, termasuk peluncuran produk dan analisis fundamental pada sektor atau ekonomi secara keseluruhan.
Tahukah Anda bahwa sebagian besar investor akan menggunakan kombinasi berbagai strategi investasi yang mencakup growth investing tetapi juga value investing dan investasi dividen? Dengan Admirals, Anda dapat menciptakan potensi pendapatan pasif dengan membangun portofolio saham yang membayar dividen dari seluruh dunia! Untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu dan untuk membuka akun cukup klik pada spanduk di bawah ini:
Bagi sebagian besar investor baru, membaca laporan perusahaan dan rasio keuangan mungkin terlalu memakan waktu dan menakutkan tanpa pengalaman apa pun. Untungnya, ada cara lain bagi growth investor untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi. Hal ini membawa kita ke strategi growth investing berikutnya yaitu growth investing pasif menggunakan ETF Pertumbuhan.
Growth Investing Saham Murah dengan ETF Growth
Exchange Traded Funds, atau singkatnya ETF, pertama kali diluncurkan pada tahun 1990 dan semuanya tentang investasi gabungan. Pada dasarnya, ETF adalah investasi reksadana yang bertujuan untuk melacak kinerja pasar tertentu seperti indeks, mata uang atau komoditas, serta sektor, industri, atau sekeranjang perusahaan.
Sebagai contoh, mari kita lihat ETF iShares S&P 500 Growth (#IVW). iShares (perusahaan di bawah BlackRock) adalah penyedia dana investasi yang menciptakan, mengelola, dan memelihara kepemilikan dana. Menurut prospektus ETF Growth iShares S&P 500, dana tersebut bertujuan untuk "melacak hasil investasi dari indeks yang terdiri dari ekuitas AS berkapitalisasi besar yang menunjukkan karakteristik pertumbuhan."
Ciri-ciri yang menentukan saham growth diciptakan dari penyedia indeks yang dalam hal ini adalah Standard & Poor's (S&P). Setiap penyedia indeks memiliki metriknya sendiri. Namun, S&P menggunakan 'metrik pertumbuhan' berikut:
- Laba tiga tahun untuk pertumbuhan harga
- Pertumbuhan penjualan selama tiga tahun
- Momentum harga 12 bulan
Pada Juli 2020, ETF tersebut memiliki 283 saham yang memenuhi kriteria berikut dengan saham kapitalisasi pasar terbesar yang ditunjukkan di bawah ini:
Sumber: iShares
Sebanyak 283 saham yang memenuhi 'metrik pertumbuhan' S&P berasal dari berbagai sektor seperti energi, keuangan, perawatan kesehatan, komunikasi, dan teknologi konsumen. Dalam daftar ini ada pembobotan besar terhadap perusahaan Teknologi Informasi, seperti yang ditunjukkan oleh uraian paparan di bawah ini:
Source: iShares
Growth Investor dapat menggunakan informasi ini dengan dua cara. Mereka dapat membangun posisi individu di perusahaan yang terdaftar dalam daftar holding ETF, sehingga memungkinkan S&P untuk melakukan perhitungan rasio keuangan untuk mereka. Sebagai alternatif, investor dapat dengan mudah berinvestasi di ETF dengan melacak sekelompok saham growth. Dengan Admirals Anda dapat melakukan keduanya!
Di bawah ini adalah grafik harian jangka panjang dari ETF Growth iShares S&P 500 (#IVW):
Sumber: Admirals MetaTrader 5, #IVW, Harian - Rentang data: dari 30 Oktober 2018 hingga 20 Juli 2020. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang. Kinerja lima tahun terakhir: 2019 = + 28,52%, 2018 = -1,37%, 2017 = + 25,44%, 2016 = + 5,17%, 2015 = + 3,76%, 2014 = + 13,01%).
Dalam grafik harga di atas, terlihat jelas reli yang signifikan lebih tinggi dari Maret 2020 setelah jatuhnya virus korona di awal tahun. Menariknya, pada saat yang sama ketika ETF ini terus membuat harga tertinggi sepanjang masa, indeks pasar saham S&P 500 masih diperdagangkan di bawah level harga tertinggi sepanjang masa. Ini karena ETF hanya memegang 283 saham dari 500 di indeks S&P 500 yang memenuhi metrik pertumbuhan yang dibahas di bagian sebelumnya.
Ini membuka beberapa peluang yang sangat menarik bagi investor baru yang memulai dengan growth investing. Dengan Admirals Invest, pemegang akun MT5 dapat:
- Buka akun hanya dengan setoran minimum €1 dan investasikan hanya dari $0,01 per saham dengan biaya transaksi minimum hanya $ 1 pada saham AS.
- Dapatkan data pasar real time gratis, tanpa penundaan, tanpa biaya tambahan.
- Ciptakan aliran pendapatan pasif dengan mengumpulkan pembayaran dividen.
- Gunakan platform trading kelas multi-aset paling populer di dunia, MetaTrader 5.
Anda dapat memulai sekarang dengan mengklik spanduk di bawah dan menikmati semua fitur di atas dan banyak lagi!
Cara Memulai Growth Investing
Setelah Anda mengunduh platform trading MetaTrader 5 GRATIS, Anda dapat mencari ETF Growth berbeda yang tersedia untuk diinvestasikan langsung dari platform. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah sederhana ini:
- Buka platform trading MetaTrader 5 gratis Anda .
- Buka jendela Market Watch dari tab View di menu atas.
- Klik kanan di Market Watch dan pilih Symbols.
- Setelah memilih CFD ETF (Contracts for Difference) Anda dapat mengetikkan 'growth' di kotak pencarian yang akan memberikan daftar instrumen dengan kata ini dalam namanya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Tangkapan layar jendela Simbol di platform perdagangan MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.
Dengan mengklik salah satu instrumen, Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut terkait jam buka pasar, ukuran kontrak, dan lainnya. Dalam daftar di atas, ada berbagai jenis ETF Growth dari penyedia yang berbeda yang melacak indeks pasar saham yang berbeda. Ini termasuk yang seperti:
- iShares Russell 1000 Growth ETF (#IWF) yang melacak kinerja sekelompok perusahaan dengan karakteristik pertumbuhan dari indeks pasar saham Russell 1000. Metrik yang digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan saham adalah harga buku, perkiraan pertumbuhan jangka menengah, dan pertumbuhan penjualan per saham.
- Shares MSCI EAFE Growth ETF (#EFG) yang melacak kinerja perusahaan di Eropa, Australia, Asia dan Asia Timur yang pendapatannya diharapkan tumbuh pada tingkat di atas rata-rata relatif terhadap pasar.
Di bawah ini adalah grafik harian jangka panjang dari iShares MSCI EAFE Growth ETF (#EFG):
Sumber: Admirals MetaTrader 5, #EFG, Harian - Rentang data: dari 26 Oktober 2018 hingga 20 Juli 2020. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang. Kinerja lima tahun terakhir: 2019 = + 25,19%, 2018 = -14,45%, 2017 = + 26,77%, 2016 = -5,14%, 2015 = + 2,02%, 2014 = -7,93%).
Meskipun pemulihan ETF iShares MSCI EAFE Growth dari jatuhnya virus korona tahun 2020 belum sekuat ETF Growth S&P iShares, hal itu tentu saja mengungguli indeks pasar saham Eropa individu. Intinya, inilah yang dimaksud dengan growth investing, yaitu menemukan pilihan instrumen yang memiliki kemampuan untuk mengungguli pasar secara keseluruhan.
Banyak investor baru percaya bahwa growth investing adalah tentang menemukan sesuatu yang murah dan bisa naik nilainya. Namun, ini bukan masalahnya dan penting untuk membedakan antara growth investing vs value investing.
Value Investing vs Growth Investing
Investor baru kadang tidak bisa membedakan value investing dan growth investing. Banyak yang percaya bahwa keduanya sama, faktanya, namun keduanya sangat berbeda. Growth Investor tertarik pada perusahaan dan saham yang diharapkan tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Value Investor mencoba menemukan harga saham yang tidak mencerminkan nilai fundamental mereka dan melakukan trading dengan harga diskon, atau tawar-menawar.
Saham pertumbuhan biasanya lebih mahal karena ekspektasi investor cukup tinggi, sedangkan saham bernilai dihargai relatif murah. Setiap gaya investasi diukur dengan karakteristiknya masing-masing, seperti yang disoroti dari iShares di bawah ini:
Untungnya, ada juga berbagai ETF Value yang berbeda untuk dipilih investor. Menemukan gaya yang tepat sangat penting karena pola pikir yang diperlukan antara growth investing vs value investing sangat berbeda. Dalam strategi growth investing, investor akan mencari modal mereka untuk tumbuh lebih cepat daripada dalam strategi value investing.
Beberapa manajer investasi masih mencoba menerapkan kedua gaya tersebut menjadi satu. Strategi ini dikenal sebagai Growth at a Reasonable Price, atau investasi GARP. Di sinilah investor akan fokus pada perusahaan yang sedang berkembang tetapi menyaring peluang potensial dengan beberapa indikator nilai tradisional juga.
Tahukah Anda bahwa dengan peningkatan platform Admirals Supreme Edition, Anda mengakses ide tradingyang dapat ditindaklanjuti dari indikator Technical Insight ™ pada ribuan instrumen termasuk saham global dan ETF?
Misalnya, gambar di bawah ini menunjukkan semua acara aktif untuk ETF Growth S&P iShares pada tanggal 20 Juli 2020:
Tangkapan layar yang menunjukkan contoh pencarian 'iShares S&P Growth ETF' dalam indikator Technical Insight ™ dari platform MetaTrader 5 Supreme Edition yang disediakan oleh Admirals.
Untuk mendapatkan peningkatan GRATIS dan supercharged Anda ke Supreme Edition dari MetaTrader 5, cukup klik pada spanduk di bawah ini:
Growth Investing dengan Admirals
- Trading dari platform trading online populer MetaTrader untuk sistem operasi PC, Web, Android, dan iOS.
- Tingkatkan platform trading Anda sepenuhnya GRATIS ke Supreme Edition untuk mendapatkan ide trading yang dapat ditindaklanjuti pada ribuan saham dan ETF yang berbeda.
- Anda juga dapat membuka akun trading Admirals atau Trade.MT5 untuk trading melalui CFD (Contracts for Difference) yang memungkinkan Anda mengambil posisi beli dan jual pada instrumen untuk mendapatkan keuntungan dari pasar naik dan turun.
Tahukah Anda bahwa Anda juga dapat menguji ide dan teori trading Anda pada ribuan instrumen dan kelas aset yang berbeda dengan membuka akun trading demo GRATIS? Dengan membuka akun ini , Anda akan dapat trading di ekosistem trading virtual sampai Anda siap untuk akun live!
Mengapa tidak menguji ide dan teori Anda hari ini? Klik pada spanduk di bawah ini untuk memulai!
Artikel lain yang mungkin bermanfaat untuk Anda:
Tentang Admirals
Admirals adalah broker Forex dan CFD pemenang banyak penghargaan, teregulasi secara global, menawarkan trading di lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!
***
Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi pada instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti itu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risiko.
