Panduan Investasi Saham Minyak

Jika Anda ingin memanfaatkan pergerakan harga pasar minyak dan berpotensi melakukan investasi di saham perusahaan minyak, maka Anda berada di tempat yang tepat! Artikel ini akan melihat berbagai jenis perusahaan minyak, mengapa orang berinvestasi di saham minyak, cara membeli saham minyak, dan banyak lagi!

Mengenal Perusahaan Minyak dan Jenisnya

Populasi dan ekonomi dunia terus tumbuh dan dengan begitu permintaan energi. Peran perusahaan minyak sangat penting dalam memenuhi permintaan ini.

Perusahaan minyak adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak. Kegiatan bisnis mereka dapat terkait dengan eksplorasi, produksi, transportasi, penyulingan, penjualan produk minyak bumi atau layanan ke industri minyak. Perusahaan minyak dapat beroperasi di lebih dari satu segmen industri ini.

Jenis saham minyak apa saja? Seperti yang telah kami sebutkan di atas, tidak semua perusahaan minyak sama dan mereka dapat beroperasi di sektor industri minyak yang sama sekali berbeda. 

Investor perlu mengetahui secara spesifik sektor minyak tempat mereka berinvestasi. Penting untuk menyadari peran perusahaan tertentu dalam industri minyak karena hal itu dapat berdampak signifikan terhadap keuntungannya.

Jenis utama perusahaan minyak dunia meliputi:

• Perusahaan hulu yang meliputi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak. Mereka adalah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Salah satu contoh perusahaan semacam itu adalah ConocoPhillips
• Perusahaan midstream yang mengangkut, mengirim atau menyimpan minyak. Perusahaan-perusahaan ini sering bekerja dengan kontrak jangka panjang dengan tingkat bunga tetap, dan operasi mereka, dalam beberapa hal, terisolasi dari fluktuasi harga minyak. Salah satu perusahaan tersebut adalah Entreprise Products Partners.
• Perusahaan hilir yang mengolah minyak menjadi produk minyak bumi lainnya atau menjual produk olahan ke pengguna akhir. Beberapa melakukan keduanya. Perusahaan dengan kilang minyak dan SPBU ritel adalah contoh khas dari perusahaan tersebut, misalnya, Phillips 66.
• Perusahaan terintegrasi adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu sektor yang disebutkan di atas dan cukup sering di ketiganya. Raksasa seperti itu di industri minyak termasuk ExxonMobil, Chevron dan Royal Dutch Shell.
• Perusahaan jasa minyak bertanggung jawab atas peralatan, pemeliharaan operasional dan logistik perusahaan yang beroperasi di hulu sungai, Schlumberger adalah salah satu contohnya.

Mari kita jelajahi bagaimana berbagai jenis perusahaan minyak menghasilkan uang.

Produsen minyak menghasilkan uang dengan menjual minyak. Ini dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan ketika harga 'emas hitam' ini naik dan jauh di atas biaya produksi rata-rata. Namun, perusahaan seperti ini mengalami kesulitan jika harga minyak turun tajam.

Pada saat yang sama, penyuling biasanya membeli minyak dari produsen, yang berarti mereka dapat memperoleh lebih banyak dengan harga minyak yang lebih rendah, dengan menjual volume yang lebih tinggi.

Perusahaan yang mengangkut minyak menghasilkan arus kas yang stabil. Ini adalah dana yang tersisa setelah berinvestasi dalam pemeliharaan dan peningkatan aset. Mereka dapat memperoleh penghasilan selama masa baik dan sulit dari harga minyak karena mereka memungut biaya tetap berdasarkan jumlah minyak yang diangkut.

Perusahaan hulu memiliki potensi keuntungan paling signifikan dari kenaikan harga minyak, tetapi, seperti yang sering terjadi, peluang ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Perusahaan dengan harga saham yang paling tidak stabil berada di tengah arus.

Investor bisa fokus berinvestasi di saham perusahaan dari berbagai sektor industri minyak atau memilih perusahaan terintegrasi untuk mencoba mengelola risiko yang terkait dengan investasi di saham minyak.

Berlatihlah trading saham minyak tanpa mempertaruhkan modal Anda dengan akun demo bebas risiko dari Admirals. Baca selengkapnya tentang keunggulan akun tading demo.

Daftar akun demo gratis Anda sekarang dengan mengklik banner di bawah ini:

Mengapa Berinvestasi di Saham Minyak Mentah?

Selain data tentang prospek minyak di masa depan, alasan lain mengapa orang memilih untuk berinvestasi di saham minyak meliputi:

• Inflasi dapat melebihi suku bunga deposito.
• Program stimulus yang sedang berlangsung di seluruh dunia meningkatkan jumlah uang beredar dan memberikan tekanan inflasi.
• Peluang ada untuk keuntungan modal untuk mencapai tujuan keuangan.
• Bangun pendapatan pasif melalui dividen saham tahunan.
• Diversifikasi portofolio aset Anda.
• Properti likuiditas yang sangat tinggi: Anda dapat membeli dan menjual saham minyak dalam hitungan detik.
• Meningkatnya likuiditas saham minyak mengakibatkan biaya transaksi (spread dan komisi broker) yang kompetitif.
• Investasi awal yang rendah. Misalnya, Anda dapat membuka akun Invest.MT5 dengan Admirals dengan setoran minimum hanya €1.

Risiko Berinvestasi di Saham Minyak Bumi

Seperti investasi lainnya, berinvestasi di saham minyak memiliki risiko. Jika Anda berencana menambahkan saham perusahaan minyak seperti ExxonMobil atau Royal Dutch Shell ke dalam portofolio Anda, Anda harus mempertimbangkan risiko berikut sebelum melakukannya:

• Volatilitas harga saham - seperti harga minyak dan harga saham lainnya, saham perusahaan minyak mudah berubah. Fitur ini membuat mereka cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi yang mengejar pengembalian yang lebih tinggi. Saham minyak tidak sesuai untuk investor yang lebih konservatif.
• Risiko politik - perubahan peraturan untuk eksplorasi dan produksi minyak, upaya untuk menasionalisasi minyak sebagai komoditas, dikombinasikan dengan ekstraksi di daerah yang tidak stabil adalah masalah lain yang harus dipertimbangkan ketika membeli saham di perusahaan minyak.
• Risiko geologis - ekstraksi dari beberapa ladang minyak dapat terhambat oleh medan, yang menyebabkan peningkatan biaya dan mengurangi profitabilitas ladang minyak.
• Energi terbarukan - beberapa negara di seluruh dunia sedang dalam proses mengurangi ketergantungan mereka pada minyak sebagai bagian dari pasokan energi bahan bakar fosil ekonomi mereka dengan meluncurkan berbagai inisiatif energi terbarukan.
• Tumpahan minyak dan kecelakaan - insiden semacam itu dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pada perusahaan minyak, yang menyebabkan penurunan harga saham sektor tersebut.

Anda harus ingat bahwa semakin kecil dan semakin fokus perusahaan, semakin penting risiko di atas, sementara perusahaan minyak, pada dasarnya, lebih terdiversifikasi secara geografis, politik, dan dalam hal bisnis mereka.

Anda dapat mengelola risiko ini dengan strategi investasi ekuitas dan rencana manajemen risiko yang tepat.

Belajar trading dan investasi dari ahlinya dengan webinar GRATIS Admirals!

Cara Investasi di Saham Perusahaan Minyak

Untuk berinvestasi di saham perusahaan minyak, Anda perlu memiliki alat yang tepat yang Anda inginkan. 

Langkah pertama adalah membuka akun trading live dengan broker teregulasi, seperti Admirals. Kemudian download platform trading yang memberi Anda akses ke saham perusahaan minyak.

Setelah Anda memilih broker dan platform trading yang sesuai, sekarang saatnya untuk mempertimbangkan berbagai instrumen keuangan yang memungkinkan Anda mendapatkan eksposur ke industri minyak.

Opsi untuk berinvestasi di saham perusahaan minyak meliputi:

• Berinvestasi langsung di saham minyak
• Trading Contracts For Difference (CFD) atas saham perusahaan minyak
• ETF minyak yang mencakup saham perusahaan minyak

Setiap peluang memiliki kelebihan dan kekurangan. Investor harus memilih alat yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan mereka, tujuan keuangan pribadi dan toleransi risiko.

Sekarang mari kita pertimbangkan pro dan kontra dari masing-masing dari tiga metode investasi yang diuraikan di atas.

Investasi Langsung di Saham Minyak

Saham adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan.

Jika sebuah perusahaan telah menerbitkan seratus saham dan Anda membeli sepuluh saham perusahaan itu, Anda memiliki 10% dari perusahaan tersebut. Memegang saham dapat memberi Anda (tetapi tidak selalu) salah satu dari hak berikut:

• Hak atas dividen
• Hak untuk memilih dalam rapat umum general
• Hak atas likuidasi saham

Sebagian besar perusahaan menerbitkan dan menjual saham untuk meningkatkan modal guna membiayai kegiatan mereka.

Kelebihan berinvestasi saham:

• Anda mendapatkan kepemilikan produk keuangan dengan hak properti terkait
• Tidak ada biaya swap atau biaya untuk mempertahankan posisi terbuka dalam semalam
• Regulasi yang lebih stabil

Kekurangan berinvestasi saham:

• Ketidakmampuan untuk membuka posisi short
• Lebih sulit untuk leverage
• Biaya dan komisi berlaku untuk pembelian dan penjualan

Dengan akun Invest.MT5 dari Admirals, Anda dapat membeli berbagai saham minyak! Keuntungan lain dari akun Invest.MT5 termasuk membuka akun dengan setoran minimum €1 dan akses gratis ke platform trading multi aset nomor satu di dunia, MetaTrader 5.

CFD Saham Minyak

CFD mewakili kontrak antara Trader dan broker yang setuju untuk menukarkan selisih harga aset antara awal kontrak dan waktu penutupan.

CFD memungkinkan Trader dan investor untuk berspekulasi tentang harga instrumen keuangan tanpa pernah memiliki aset dasar secara fisik.

Kelebihan dari trading CFD minyak:

• Short selling - Trader berpotensi mendapat untung tidak hanya dari kenaikan harga, tetapi juga dari penurunan harga
• Penggunaan leverage - CFD memberi Trader akses ke leverage, memungkinkan mereka untuk mengendalikan ukuran posisi yang lebih besar 
• Peluang untuk trading saham harian - dengan CFD, Anda dapat mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek di saham, indeks atau komoditas pasar
• Akses ke pasar global - dengan mudah trading berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan mata uang kripto melalui broker pilihan Anda
• trading CFD dengan Admirals sering kali tidak menarik biaya dan komisi untuk membuka dan menutup posisi

CFD minyakjuga memiliki kekurangan:

• Tidak ada kepemilikan aset yang mendasari dan tidak ada hak milik jika perusahaan menjadi bangkrut
• Efek leverage bisa menjadi pedang bermata dua; selain meningkatkan potensi keuntungan, leverage juga meningkatkan potensi kerugian
• Biaya swap untuk menahan posisi dalam semalam

Mulai trading CFD pada saham minyak paling populer, dengan akun Trade.MT5 dari Admirals! Selain trading CFD saham, akun Trade.MT5 menawarkan CFD di Forex, komoditas, indeks saham, dan banyak pasar lainnya!

Klik banner di bawah ini untuk membuka akun hari ini:

ETF minyak

Exchange-Traded Fund (ETF) adalah sekumpulan produk sekuritas yang dibeli dan dijual seperti saham di bursa saham melalui broker. ETF cenderung mewakili suatu aset, sektor, atau ekonomi. 

ETF minyak merupakan pilihan alternatif untuk berinvestasi di sektor minyak dan memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke sejumlah aset yang berbeda dengan satu investasi.

Kelebihan berinvestasi di ETF minyak:

• Diversifikasi portofolio - Anda membeli sekeranjang saham, bukan hanya satu.
• Biaya lebih rendah - Anda dapat membeli sekeranjang saham dengan biaya transaksi yang terkait dengan hanya membeli satu jenis saham. 

Kekurangan ETF minyak meliputi:

• ETF dapat memiliki likuiditas yang lebih rendah daripada ekuitas
• Mungkin ada perbedaan dengan aset dasar yang coba dilacak oleh dana tersebut

Cara Memilih Saham Minyak Terbaik

Berinvestasi dan trading saham perusahaan minyak membutuhkan pendekatan yang cermat. Sebelum berinvestasi dalam instrumen yang terkait dengan minyak, pertimbangkan untuk mengeksplorasi aset dasar.

Perubahan peraturan dan kebijakan memainkan peran penting dalam industri minyak, jadi Anda harus memantau setiap perubahan di salah satu dari ini jika Anda berencana untuk berinvestasi di sektor ini.

Meskipun upaya untuk beralih ke energi terbarukan, permintaan global untuk minyak dan gas alam tetap tinggi. 

Faktor-faktor ini dapat membantu Anda memilih saham minyak terbaik:

• Diversifikasi. Sebaiknya perusahaan minyak tempat Anda berinvestasi melakukan operasi mereka di beberapa negara dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan terkait industri.
• Biaya operasional yang rendah dan arus kas yang kurang stabil dapat menjadi indikasi yang sehat. Perusahaan eksplorasi dan produksi harus menunjukkan kelangsungan hidup ketika harga minyak turun di bawah $40 per barel.
• Perusahaan arus menengah harus menerima lebih dari 85% arus kas mereka dari sumber permanen seperti biaya kontrak.
• Perusahaan hilir harus memiliki biaya operasi di bawah rata-rata.

Perhatikan dividen – fokus pada jumlah, hasil dividen, dan rasio pembayaran sambil membandingkan metrik ini di antara perusahaan yang berbeda . 

Anda dapat menerapkan banyak faktor lain untuk membandingkan kinerja saham berbagai perusahaan minyak. Kami telah menyoroti beberapa yang paling menonjol yang dapat menjadi bagian dari analisis fundamental Anda.

Investasi Saham yang Bergerak di Bidang Minyak

Anda sekarang tahu apa itu perusahaan minyak, berbagai area di mana mereka beroperasi, mengapa berinvestasi di saham perusahaan minyak bisa menjadi proposisi yang menarik dan beberapa metode investasi berbeda yang tersedia untuk trader ritel.

Kami sekarang akan menunjukkan kepada Anda bagaimana, Anda dapat trading saham, CFD saham, atau ETF minyak dengan Admirals:

1. Daftar dengan Admirals
2. Buka akun live dengan Admirals. Jika Anda ingin berinvestasi dalam saham dan ETF, Anda harus mengajukan permohonan untuk akun Invest.MT5. Alternatifnya - jika Anda lebih suka ide trading CFD pada saham, ETF, dan berbagai instrumen keuangan lainnya - Anda perlu mengajukan permohonan untuk akun Trade.MT5.
3. Download platform trading MetaTrader 5
4. Buka platform trading Anda dan buka jendela 'Market Watch' di sisi kiri layar, di mana Anda dapat mencari instrumen keuangan yang Anda inginkan - seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1. Setelah Anda menambahkan simbol trading ke Market Watch, klik kanan padanya dan pilih 'Jendela Grafik' untuk membuka grafik harga.
2. Pilih 'Order Baru' dari toolbar di bagian atas layar
3. Isi volume trading (yaitu jumlah saham/CFD) dan masukkan stop loss dan take profit jika diinginkan.
4. Klik 'Sell by Market' atau 'Buy by Market' 

Dengan Admirals, Anda bisa mulai trading saham minyak dan banyak instrumen keuangan lainnya menggunakan platform trading multi-aset nomor satu di dunia - MetaTrader 5!

Download MetaTrader 5 sekarang, sepenuhnya gratis, dengan mengklik banner di bawah ini:

Tanya Jawab Seputar Investasi di Saham Minyak

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

• Trading Minyak Mentah Melalui CFD
• Trading vs Investasi: Kelebihan dan Kekurangannya
• Prospek Saham INCO (VALE)

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.