IBEX 35 में निवेश रणनीतियाँ
सबसे पहले, व्यापारी बाजारों या शेयरों में उच्च अल्पकालिक रिटर्न की तलाश करते हैं, जहां उनके पास सीमित ज्ञान हो सकता है। धीरे-धीरे वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है।
इस कारण से, वित्तीय संपत्तियों में विशेषज्ञता की अक्सर अनुशंसा की जाती है।
इस लेख में हम यूरोप के प्रमुख सूचकांक IBEX 35 में विभिन्न निवेश रणनीतियों के बारे में बात करेंगे।
विषय सूची
IBEX 35 Index क्या है?
IBEX 35 Spain stock market के लिए मुख्य बेंचमार्क इंडेक्स है। यह Stock Market Interconnection System (SIBE) में 35 सबसे अधिक तरल कंपनियों से बना है। यह बाजार पूंजीकरण द्वारा भारित सूचकांक है, जिसका अर्थ है कि इसमें सूचीबद्ध सभी कंपनियों का भार समान नहीं है।
यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि कुछ कंपनियों की कीमत में उतार-चढ़ाव का दूसरों की तुलना में सूचकांक पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि उपलब्ध सर्वोत्तम निवेश रणनीति का चयन करते समय मुख्य विशेषताओं में से एक है।
IBEX 35 ट्रेडिंग के सबसे अच्छी निवेश रणनीतियाँ क्या हैं?
कोई पूर्ण निवेश रणनीति नहीं है जो सभी प्रकार के निवेशकों के लिए आदर्श हो। निवेश करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पिछले रिटर्न का मतलब भविष्य में रिटर्न नहीं है। इसके अलावा, जब भी आप निवेश करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि निवेश की समय सीमा क्या है और जोखिम सहने की क्षमता क्या है।
IBEX 35 जैसे सूचकांकों में निवेश के लिए कुछ सबसे सामान्य रणनीतियाँ हैं:
1️⃣ मूल्य निवेश
मूल्य निवेश एक निवेश तकनीक है जिसमें मौलिक विश्लेषण के तहत निर्धारित कम कीमत पर प्रतिभूतियां खरीदना शामिल है। यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं कि मूल्य निवेश क्या है और यह आपके निवेश पोर्टफोलियो पर कैसे लागू किया जाए, तो इस लिंक पर क्लिक करें।
उदाहरण:
10 मार्च को, IBEX 35 इंडेक्स 35 कंपनियों के मूल्य प्रति लाभ अनुपात प्राप्त किए गए, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:
स्रोत: 10 मार्च, 2021 तक अर्थशास्त्री से प्राप्त आंकड़ों से स्वयं का विस्तार।
PER कंपनियों के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य वित्तीय अनुपातों में से एक है। यह प्रति शेयर आय से शेयर की कीमत को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर इसकी व्याख्या निवेश की वसूली में लगने वाले वर्षों की संख्या के रूप में की जाती है। इसलिए कम PER वाली कंपनियों को अंडरवैल्यूड माना जा सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी किसी कंपनी का PER नकारात्मक हो सकता है। यह विशिष्टता पिछले वर्ष में हानि प्राप्त करने का परिणाम है, जैसा कि Ferrovial, IAG या Meliá Hotels के मामले में है।
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नकारात्मक PER वाली इन कंपनियों को छोड़कर, उनकी कीमत और प्रति शेयर आय के बीच सबसे कम अनुपात वाली 5 कंपनियां हैं:
यह 10 मार्च 2021 का संबंध है, हालांकि आने वाले दिनों में ये अनुपात बदल सकते हैं, इसलिए यदि एक मूल्य निवेश रणनीति का अनुसरण किया जाता है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि डेटा को समय-समय पर अद्यतन किया जाए, कम से कम तिमाही में एक बार।
2️⃣ लाभांश निवेश
IBEX 35 में एक अन्य निवेश रणनीति उच्च लाभांश प्रतिफल वाली कंपनियों के शेयरों की खरीद और रखरखाव करना है। लाभांश कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो उसके शेयरों के मालिकों के बीच वितरित किया जाता है।
यदि आप लाभांश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और दुनिया के विभिन्न बाजारों में सबसे अच्छे लाभांश स्टॉक कौन से हैं, तो यह लेख आपको दिलचस्प लग सकते हैं:
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उदाहरण
BME की निम्नलिखित छवि Spain stock exchange IBEX 35 पर 5 सबसे बड़ी कंपनियों को 2020 में उनकी लाभांश उपज के अनुसार दिखाती है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि 2020 एक बहुत ही अजीब वर्ष रहा है, कुछ कंपनियों ने अपने लाभांश को निलंबित कर दिया है जबकि अन्य मामलों में शेयरों में गिरावट आई है। एक गंभीर संकुचन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण लाभांश और शेयर की कीमत के बीच का अनुपात सामान्य परिदृश्य में देखे गए अनुपात से अधिक हो गया।
हालांकि, लाभांश का निवेश मानदंड का अनुसरण करते हुए, ये उच्चतम लाभप्रदता वाले शेयर होंगे। मूल्य निवेश के मामले में, ये गतिशील अनुपात हैं, क्योंकि वे शेयर की कीमत के आधार पर हर समय और समय-समय पर लाभांश के आधार पर बदलते रहते हैं। इसलिए, लाभांश उपज का रणनीति का अनुसरण करने के मामले में, इन अनुपातों को समय-समय पर, कम से कम वार्षिक रूप से अद्यतन करने की सलाह दी जाती है।
3️⃣ विकास निवेश
Spanish stock exchange का IBEX 35 में निवेश की तीसरी रणनीति है विकास निवेश। इस रणनीति में तेजी से विकास क्षमता वाली कंपनियों की तलाश शामिल है। ये आम तौर पर हाल ही में बनाई गई कंपनियां हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप। हालाँकि, यह मानदंड औसत से अधिक वृद्धि वाली कंपनियों पर भी लागू किया जा सकता है।
विकास निवेश या ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह लेख पढ़ें:
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उदाहरण 1: संभावित वृद्धि के आधार पर विकाश निवेश
विकास निवेश का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य संकेतकों में से एक है PER अनुपात। मूल्य निवेश के विपरीत, जहां कम PER वाली कंपनियों की मांग की गई थी, इस बार उच्च PER वाली कंपनियों की मांग की गई थी।
एक उच्च PER इंगित करेगा कि उसके लाभ के आधार पर स्टॉक की कीमत बहुत अधिक है। दूसरे शब्दों में, कि स्टॉक ओवरवैल्यूड या अधिमूल्यांकित है। बाजार द्वारा किसी शेयर को दी जाने वाली कीमत आमतौर पर कंपनी के बुक वैल्यू और उससे जुड़ी अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। इसलिए, एक ओवरवैल्यूड कंपनी यह संकेत दे सकती है कि बाजार का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्टॉक में मजबूत वृद्धि होगी।
इस मानदंड के आधार पर, 10 मार्च तक, IBEX पर सबसे बड़ी संभावित वृद्धि वाली कंपनियां हैं:
उदाहरण 2: ऐतिहासिक विकास के आधार पर निवेश रणनीति
एक अन्य विकास-आधारित रणनीति यह विश्लेषण करना होगा कि किन कंपनियों ने IBEX 35 की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।
इस विश्लेषण को करने के लिए, 12/31/2020 तक IBEX 35 इंडेक्स को बनाने वाले 35 शेयरों की कीमतों का डेटा शेयर की कीमत के विकास के आधार पर लिया गया है। अन्य कारक जैसे: सूचकांक की संरचना में परिवर्तन, पूंजी वृद्धि या लाभांश भुगतान को ध्यान में नहीं रखा गया है।
स्रोत: investingके माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के साथ स्वयं का विस्तार। 10 मार्च, 2021 को 6:00 GMT पर आयोजित किया गया।
पिछले 5 वर्षों की औसत वृद्धि के संबंध में, ऐसे 22 स्टॉक हैं जिन्होंने IBEX 35 से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह विसंगति इंगित करती है कि इंडेक्स में सबसे अधिक वजन वाले स्टॉक, जैसे कि Inditex, Santander, BBVA या Telefónica ने सूचकांक की तुलना में खराब प्रदर्शन किया और सूचकांक का नीचे की ओर झुकाव का कारण बना।
ऊपर-औसत वृद्धि मानदंड के बाद, पोर्टफोलियो उच्चतम वार्षिक वृद्धि वाले शेयरों से बना होगा। तालिका में पहले 5 स्थान ऐसे शेयर हैं जिनकी कीमत पिछले 5 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 25% से अधिक बढ़ी है। अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड Solaria द्वारा हासिल किया गया है, जिसका स्टॉक पिछले 5 वर्षों में औसतन 100% से अधिक बढ़ा है।
4️⃣ गति निवेश रणनीति
IBEX35 मूल्य पर एक निवेश रणनीति बाजार के रुझानों का लाभ उठाने की कोशिश हो सकती है। गति के रूप में जानी जाने वाली यह तकनीक सबसे लोकप्रिय व्यापारिक रणनीतियों में से एक है। यह एक सक्रिय रणनीति है जिसके लिए निरंतर समीक्षा की आवश्यकता होती है जब कोई निश्चित संपत्ति अपनी प्रवृत्ति को बाधित करती है।
उदाहरण
ऊपर दिया गया IBEX 35 साप्ताहिक चार्ट स्पष्ट रूप से RSI संकेतक और IBEX 35 index के विकास के बीच संबंध को दर्शाता है। हर बार जब संकेतक 70 अंक से अधिक हो जाता है, एक ओवरबॉट सिग्नल, बाजार में सुधार होता है, विपरीत तब होता है जब संकेतक 30 अंक से नीचे आता है, एक ओवरसोल्ड सिग्नल।
इस सूचक का लंबी अवधियों के साथ एक अद्भुत संबंध है, लेकिन क्या कम आवृत्तियों को चुनने पर भी ऐसा ही होगा? आइए निम्नलिखित ग्राफ में जानें।
ऊपरी ग्राफ पिछले 3 हफ्तों में 30 मिनट की आवधिकता के साथ IBEX 35 के विकास को दर्शाता है और फिर से यह देखा गया है कि जब RSI संकेतक 70 अंक से अधिक हो जाता है, तो अधिक खरीद का संकेत, बाजार में सुधार होता है।
5️⃣ क्षेत्र निवेश
विशेष रूप से चुनिंदा निवेश करने के अलावा, IBEX 35 में एक संभावित निवेश रणनीति में केवल कुछ क्षेत्रों में निवेश करना शामिल है। IBEX 35 बनाने वाली विभिन्न कंपनियों के शेयरों का बाजार में एक ही घटना से पहले एक अलग व्यवहार होगा।
हम कोरोनावायरस संकट में एक हालिया उदाहरण देख सकते हैं। IBEX 355 के व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हालांकि कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक पीड़ित हैं जैसे के परिवहन और वितरण जिसमें -75.19% की लाभप्रदता वाली IAG जैसी कंपनियां शामिल हैं।
सेक्टर निवेश की सुविधा के लिए और IBEX 35 कंपनियों की तुलना करने में मदद करने के लिए, चयनात्मक, BME की प्रबंधन कंपनी, सूचकांक के घटकों के क्षेत्र वर्गीकरण का विवरण शामिल करती है।
उदाहरण
BME डेटा के माध्यम से खुद का विस्तार। जनवरी 2021 में।
बदले में, इस वर्गीकरण को उपक्षेत्रों के अनुसार विघटित किया जा सकता है।
इस खंड में, IBEX 35 के दो सबसे अधिक प्रतिनिधि उप-क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाएगा: बिजली और गैस, और बैंक और बचत बैंक। उनके बीच 11 कंपनियां हैं और IBEX 35 का 46.45% प्रतिनिधित्व करती हैं।
➡️ बिजली और गैस
BME के अनुसार, यह उप-क्षेत्र उन कंपनियों को एक साथ रखता है जिनकी मुख्य गतिविधि गैस और / या बिजली का उत्पादन, विपणन और वितरण है, साथ ही बिजली लाइनों और गैस पाइपलाइनों का स्वामित्व और प्रबंधन भी है।
इस क्षेत्र को रक्षात्मक होने की विशेषता है, क्योंकि इसकी मांग कुछ हद तक आर्थिक गतिविधि पर निर्भर करती है। यह एक उच्च विनियमित क्षेत्र है, जहां कुछ कंपनियां एक कुलीन वर्ग के तहत काम करती हैं।
यह क्षेत्र एक अच्छे निवेश अवसर का प्रतिनिधित्व कर सकता है, विशेष रूप से मंदी या आर्थिक गतिविधियों में कमी की अवधि में, या ऐसे समय में जब इसके विकास के लिए सार्वजनिक खर्च बढ़ता है।
➡️ बैंक और बचत बैंक
BME के अनुसार, यह पारंपरिक चैनलों और नई तकनीकों के माध्यम से, क्रेडिट संस्थानों की बैंकिंग गतिविधि के लिए मौलिक रूप से समर्पित कंपनियां हैं।
यह एक चक्रीय क्षेत्र है जो काफी हद तक आर्थिक गतिविधि और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की संदर्भ ब्याज दरों पर निर्भर करता है, जो वर्षों से ऐतिहासिक निम्न स्तर पर है। नतीजतन, यह क्षेत्र, जो परंपरागत रूप से IBEX 35 का प्रमुख था, का वजन साल दर साल कम होता जा रहा है, जैसा कि पिछले 5 वर्षों के विकास से पता चलता है, जिसमें सूचकांक की तुलना में अधिक नुकसान हुआ है।
यह क्षेत्र उन अवधियों में निवेश का एक अच्छा अवसर हो सकता है जहां आर्थिक गतिविधि बढ़ती है या यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति की रणनीति में किसी भी बदलाव होता है।
हालांकि, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है। सभी निवेश निर्णयों में कुछ जोखिम होते हैं, जिन्हें अवसरों की तलाश में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
6️⃣ टॉप-डाउन निवेश रणनीति
Madrid stock exchange का IBEX 35 में टॉप-डाउन निवेश रणनीति का प्रयोग करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रणनीति में उन घटनाओं या प्रवृत्तियों की पहचान करना शामिल है जो वैश्विक या समग्र स्तर (शीर्ष) पर होती हैं और बाद में इसे किसी विशेष क्षेत्र या स्थानीय कंपनी (डाउन) पर लागू करती हैं।
उदाहरण
2020 एक ऐसा साल होगा जो कोरोनावायरस महामारी के कारण इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इससे दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। IBEX 35 में इस क्षेत्र में वर्गीकृत मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा की तीन कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में इस नए सिरे से रुचि से लाभान्वित हो सकती हैं: Grifols, Almirall और Pharmamar.
7️⃣ ईटीएफ के माध्यम से निवेश
IBEX 35 में एक अन्य संभावित निवेश रणनीति इसमें ईटीएफ के माध्यम से करना है।
प्रत्येक IBEX 35 कंपनीयों का सूचकांक में एक निश्चित भार होता है। इसे चुनिंदा बनाने वाली विभिन्न कंपनियों के भार की नकल करके निवेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उच्च प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होगी और इसके लिए निरंतर समीक्षा की भी आवश्यकता होगी।
BME डेटा के माध्यम से खुद का विस्तार। जनवरी 2021 में।
एक सूत्र जिसने हाल के वर्षों में अपील प्राप्त की है वह इसे ईटीएफ के माध्यम से करना है। Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) है, जिसका उद्देश्य बेंचमार्क IBEX 35 इंडेक्स को दोहराना है।
जैसा कि पिछली छवियों में देखा जा सकता है, ईटीएफ IBEX 35 index के व्यवहार को दोहराता है, इसलिए यह हमें अपनी संरचना को दोहराने वाले फैरोनिक निवेश करने की आवश्यकता के बिना हमारे आत्मविश्वास सूचकांक पर स्थिति लेने की अनुमति देता है।
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