Como investir em Petróleo em 2024 [Guia]

✺ O preço do petróleo Brent subiu acima dos 100 dólares por barril em Fevereiro de 2022 pela primeira vez desde 2014.

✺ No início de abril de 2023, a OPEP anunciou um novo corte de produção para travar a queda dos preços do petróleo depois de atingirem mínimos de dois anos. A decisão foi imediatamente notada nos mercados.

Investir em Petróleo na Bolsa de Valores

Sabia que o petróleo é uma das commodities mais populares para profissionais de trading? Isso ocorre porque o WTI e o Brent fornecem movimentos atraentes tanto para day traders quanto para swing traders. Se tem interesse em investir em petróleo, não perca este artigo onde lhe contamos todas as possibilidades que temos à sua disposição.

O petróleo bruto é um combustível fóssil. É o petróleo não refinado que sai da exploração de poços. O mesmo é constituído por depósitos de hidrocarbonatos e de vários materiais orgânicos, e pode ser refinado em produtos petrolíferos, tais como:

• Gasolina;
• Combustível Diesel;
• Petroquímicos (como o Plástico);
• Fertilizantes.

O petróleo é um componente básico e crucial da economia mundial. Este tem um grande impacto nas nossas vidas diárias e é bastante seguido por economistas, empresas e traders. Mas afinal, como é que o preço do petróleo pode afetar o mercado de ações?

A evolução do preço do petróleo é importante porque:

Quando o petróleo se torna mais caro, reduz diretamente o poder de compra dos consumidores e aumenta indiretamente os custos dos produtos fabricados com base no petróleo ou usados pelas empresas para produzi-los.

Quer aprender a investir e a operar nos seus mercados financeiros preferidos? Para dar o primeiro passo no mundo dos investimentos, é muito importante aprender. Pode preparar-se com os nossos webinars gratuitos. Registe-se clicando no botão seguinte:

Fatores que alteram o preço do petróleo

Os preços do petróleo mudam e flutuam com frequência de um dia para outro, até mesmo de minuto a minuto. O que influencia o preço do petróleo? O preço do petróleo depende de vários factores que devem ser tidos em conta:

Mas existem dois fatores que têm um impacto significativo na oferta e na procura.

Vamos ver quais são!

FATOR 1 - Nível da oferta mundial de petróleo

O petróleo é um recurso que não é encontrado em todos os países e, por isso, a produção de petróleo concentra-se num grupo restrito de apenas 100 países, o que corresponde a metade do mundo. Cinco desses países conseguem gerar 48% da produção mundial de petróleo bruto. Isto dá a esses países e organizações produtoras de petróleo (como a OPEP) mais poder para controlar a sua oferta e influenciar os preços do petróleo.

Na verdade, estes podem reduzir a sua produção de petróleo para interromper a queda dos preços ou ajudá-los a subir (como aconteceu em outubro de 2022), ou o contrário, em que estes podem aumentar a sua produção de petróleo se acharem que o preço é bom (ou seja, caro o suficiente) para o vender e obter um maior lucro.

FATOR 2 - Procura: saúde da economia mundial

A procura de petróleo aumenta quando a economia global vai bem, à medida que os consumidores consomem mais, as empresas enviam e transportam mais mercadorias e, portanto, investem mais (para criar nova capacidade de produção).

No mundo dos negócios, os consumidores estão a aumentar os seus gastos em viagens de negócios e lazer. Pelo contrário, o abrandamento (ou contracção) da economia global tem um impacto negativo e provoca uma diminuição da procura de petróleo, como vimos durante os piores momentos da pandemia de Covid-19.

Tipos de Petróleo Bruto

Estas são as duas referências mais conhecidas:

• WTI (West Texas Intermediate);

• Brent, petróleo do Mar do Norte.

Como Investir em Petróleo

Qual a melhor forma de investir em petróleo? Existem várias opções de investimento em petróleo, incluindo as seguintes:

OPÇÃO 1 - Operar com CFD Petróleo

Está na hora de aprender a comprar CFD Petróleo! O primeiro passo é ter a sua plataforma de trading descarregada e preparada. Se ainda não a possui, você pode baixar gratuitamente a plataforma MetaTrader 5.

Estes são os passos para comprar CFDs de Petróleo:

1. Uma vez que esteja conectado à sua plataforma de trading, recomendamos que adicione o Mini Terminal à tabela de negociação dos CFDs do WTI ou do Brent. Basta clicar com o botão direito do rato, selecionar Operações e depois Novo Pedido;
2. Introduzir o número de pips que pretende para o seu Stop Loss, bem como o risco fixo em euros, que deseja assumir na seção "Cálculo do tamanho do lote";
3. Em seguida, clique em Vender no Mercado ou Comprar no Mercado;
4. Agora você tem uma posição aberta em CFDs de petróleo.

Quer investir em petróleo enquanto este desce? Para realizar uma venda de petróleo, siga exatamente os passos descritos acima, mas no terceiro passo escolha Vender ao Mercado.

OPÇÃO 2 - Bolsa de Valores e ETFs

Outra opção é investir em petróleo comprando ações de petróleo, como a compra de ações da Repsol, ou com ETFs relacionados com o mesmo, como o ETF Invesco DB Oil Fund. Se estiver interessado nesta opção, basta clicar no botão seguinte e abrir uma conta Invest.MT5.

OPÇÃO 3 - Trading de futuros de petróleo

Os futuros são contratos celebrados entre um comprador e um vendedor em que é acordado um preço fixo para uma determinada quantidade de produto – neste caso o petróleo – com data de entrega pré-estabelecida.

Atualmente, todos os contratos futuros são padronizados, ou seja, independente do comprador e do vendedor, possuem prazo de validade, qualidade e quantidade pré-estabelecidos.

Com a Admirals pode investir em futuros de petróleo ou Contratos por Diferença (CFDs) sobre petróleo bruto em dinheiro. A principal diferença entre os dois é que os contratos futuros têm uma data de vencimento, enquanto os CFDs de petróleo não expiram.

Ao operar, você também deve ter em mente que, embora os futuros não tenham swap, você deve fazer um rollover ou rotação do contrato para o próximo vencimento. Caso não renove o contrato futuro de petróleo, este será fechado automaticamente e o resultado será creditado.

Melhor momento para investir em petróleo

Muitos traders podem estar a perguntar-se se: é bom investir em petróleo agora? Vejamos o seguinte gráfico do petróleo no MetaTrader!

No gráfico acima podemos observar um gap que corresponde à última Segunda-feira Negra ('Black Monday'), 9 de março de 2020. Nessa segunda-feira, o petróleo abriu com um grande gap de baixa e ao longo do dia caiu mais de 30%, atingindo mínimos desde o final do ano 2016.

O petróleo continuou a tendência descendente até atingir o seu ponto mais baixo em meados de Abril, altura em que ocorreu o chamado “efeito contango”. A partir daí, os preços começaram a subir, especialmente à medida que as restrições de mobilidade que tinham sido adotadas na primavera contra o coronavirus foram levantadas e a procura recuperou.

No entanto, com a chegada do outono e das novas medidas de confinamento na Europa, o petróleo não conseguiu consolidar-se acima dos 40 dólares por barril.

No gráfico também vemos como o petróleo tem seguido uma trajetória ascendente desde a crise de 2020. Na última semana de fevereiro de 2022, com o conflito na Ucrânia apenas a começar, o preço do petróleo Brent disparou acima dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde 2014. Depois recuou e recuperou até registar um topo duplo. Desde junho de 2022, o preço caiu para o nível de $71 dólares, um mínimo de dois anos.

Perante esta situação, os principais produtores da OPEP decidiram anunciar um novo corte de produção, de mais de um milhão de barris por dia, a partir de maio e até ao final do ano. A decisão foi imediatamente perceptível nos mercados, como pode ser visto na parte final do gráfico, quando o preço saltou de $80 dólares para $85.

Se observarmos o gráfico do petróleo de referência no WTI dos Estados Unidos, veremos como o preço tem se comportado de forma muito semelhante:

Resumindo, investir em petróleo pode ser uma boa forma de se envolver nos mercados utilizando as inúmeras vantagens do preço do petróleo bruto e as ferramentas de gestão e análise de risco oferecidas pela Admirals.

Lembre-se de que todo o investimento em ações tem sua parcela de risco. Para obter mais informações sobre trading de CFDs, sinta-se à vontade para ler o nosso artigo sobre Como Operar CFDs.

Vejamos agora diversas estratégias possíveis para aproveitar as oscilações do ouro negro!

Poderá encontrar o seu próprio estilo de trading praticando sem riscos com uma conta demo. Para abrir uma conta demo com Admirals basta clicar no banner seguinte e seguir os passos indicados. É grátis!

Estratégias para investir em Petróleo

Depois de encontrar uma corretora online de confiança, é importante pensar em como deve operar com o petróleo. Existem diferentes estratégias de trading de petróleo, que vão depender do seu estilo de trading e do tempo que tem para se dedicar nesta atividade.

Deixamos-lhe algumas estratégias mais comuns de trading de petróleo:

➡️ Análise fundamental e investimento em petróleo a longo prazo:

Quando os traders investem em petróleo com base nas análises fundamentais, os mesmos analisam os dados do mercado, de longo prazo, como as previsões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) ou da IEA (Agência Mundial de Energia), para realizar e manter as suas operações por um período de tempo mais longo.

➡️ Análise fundamental e de curto prazo:

Quando os traders usam estatísticas semanais (como as reservas de petróleo, o número de poços ativos perfurados) e os desenvolvimentos do mercado de petróleo, os mesmos concentram-se em operações num período de tempo mais curto.

➡️ Análise das Ondas de Elliott a médio e longo prazo:

Os movimentos das Ondas Elliott são muito úteis para negociar num gráfico de petróleo H1 e superiores.

➡️ Análise técnica e de médio prazo:

A análise técnica pode ser usada para as operações de longo prazo, mas é usada com mais frequência para as posições de compra ou de venda a curto prazo. Os traders podem ainda usar indicadores técnicos para construir um plano de trading mais sólido, como as linhas de tendência, Retrações de Fibonacci e osciladores como o RSI, o Estocástico, entre muitos outros.

➡️ Análise técnica e de curto prazo:

Este é o método reservado para os Scalpers. Estes estão mais dispostos a usar indicadores técnicos de trading que são calculados automaticamente. Os scalpers tendem a usar indicadores como o Parabolic SAR, canais de Ketlner e Pivot Points, em vez de indicadores manuais, como as linhas de tendência e as retrações de Fibonacci. Porquê? Porque os preços movem-se rapidamente a curto prazo e as decisões devem ser tomadas de uma forma mais rápida.

➡️ Combinação dos três estilos de trading

Alguns traders gostam de combinar os três estilos de trading numa abordagem global. Embora exista uma vantagem para os traders adotarem diferentes pontos de vista, o risco de não ser capaz de tomar decisões é maior.

Exemplo de Estratégia para investir em Petróleo

Vejamos um gráfico do petróleo na Plataforma de Trading MetaTrader. De seguida encontra-se um exemplo de trading usando apenas uma análise técnica no gráfico diário.

Lembre-se de que este é apenas um exemplo, entre outros, de como pode combinar diferentes ferramentas e indicadores de trading.

Vejamos esta estratégia com um exemplo baseado num gráfico de petróleo no MetaTrader 5 e usando o plugin MetaTrader Supreme Edition da Admirals.

Primeiro, adicione as seguintes ferramentas à sua plataforma de trading:

• EMA 100 (média móvel exponencial de 100 períodos);
• Canal Keltner do Plugin MetaTrader Supreme Edition;
• Indicador Fractal.

Aqui estão os passos que deve seguir na estratégia:

Os traders podem definir o stop loss acima ou abaixo do fractal de encerramento. Novos ajustes estarão disponíveis após o retorno do preço ao canal Keltner.

Gestão de Risco

Use um stop loss e mova-o assim que a operação atingir pelo menos uma relação risco/recompensa de 1.

A tarefa mais difícil é provavelmente evitar o posicionamento no momento errado, por exemplo, quando os níveis de resistência ou suporte estão a aproximar-se.

Novamente, este não é um sistema de trading completo, mas sim uma combinação de ferramentas e indicadores técnicos para mostrar aos traders como construir o seu próprio sistema de trading. Tenha sempre em mente que todos os sistemas de trading podem ser testados numa conta demo antes de mudar para uma conta real.

Conclusão

Como aprendemos neste artigo, o petróleo é uma das commodities mais operadas pelos traders, em grande parte devido à sua volatilidade.

Esta volatilidade deve-se ao facto de os preços do petróleo mudarem frequentemente e flutuarem em todos os momentos. Estes preços são afetados por diversos fatores que devem ser levados em consideração, principalmente por decisões geopolíticas. É por isto que é preciso ficar atento ao calendário económico antes de tomar a decisão de investir em petróleo na bolsa.

Antes de avançar e operar nos mercados reais, é essencial praticar com uma conta de trading de demonstração. Quando estiver pronto para abrir uma conta de trading real, clique no banner seguinte para iniciar o processo:

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Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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