Как торговать активами-убежищами во времена неопределенности – золото, швейцарский франк, иена, биткоин, акции, облигации

Эскалация российско-украинского конфликта заставила некоторых инвесторов уйти с растущих рынков, таких как сырьевые валюты и акции, и перейти к более традиционным классам активов-убежищ.

В то время как некоторые инвесторы предпочитают открывать позиции на продажу на этих рынках, используя контракты на разницу (CFD), – и потенциально получать прибыль на падении рынка – другие предпочитают торговать активами-убежищами.

В этой статье мы рассмотрим, что такое активы-убежища, различные виды активов-убежищ, доступных для торговли и инвестирования в Admiral Markets, а также пример идеи для торговли активом-убежищем в текущей ситуации на рынке.

Что такое актив-убежище? 

Что такое актив-убежище? Актив-убежище – это финансовый инструмент, который  в период нестабильной экономической ситуации, как правило, не теряет и даже, напротив, вырастет в цене.

Существует множество классов активов-убежищ, в том числе:

1. Золото 

Золото является самым традиционным инструментом, считающимся активом-убежищем из-за его физических свойств. Оно доступно для торговли по всему миру, но в то же время существует ограниченный запас металла, что делает его ценным. Его также можно переплавлять и использовать в качестве валюты.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет однажды сказал, что ««Золото – это способ удерживать длинные позиции на страхе».  Во время российско-украинского конфликта, который начался в первых числах февраля, цена на золото подскочила до 8-месячного максимума.

С Admiral Markets вы можете использовать контракты на разницу (CFD), чтобы спекулировать на цене золота, движущейся вверх или вниз, вы также можете инвестировать в биржевые фонды золота (ETF), которые отслеживают базовую цену на физическое золото или фьючерсных контрактов на золото.

2. Японская иена 

Японская иена также считается активом-убежищем из-за высокого положительного сальдо торгового баланса Японии по сравнению с ее долгом. Это значит, что стоимость иностранных активов, которыми владеют японские инвесторы, намного выше, чем количество японских активов, которыми владеют иностранные инвесторы.

В нестабильные экономические времена, когда инвесторы отказываются от иностранных инвестиций с целью вернуть деньги на внутренний рынок, японская иена, как правило, растет.

3. Швейцарский франк 

Швейцарский франк считается классом активов-убежищ из-за политического нейтралитета швейцарского правительства, сильного банковского сектора и независимости от ЕС. Во время нынешнего российско-украинского кризиса многие инвесторы вложили свои деньги в швейцарский франк, поскольку они опасаются, что европейская экономика может сильно пострадать из-за перебоев в поставках энергоносителей из России, как, например, газ.

4. Доллар США

Доллар США также считается валютой-убежищем, поскольку имеет статус мировой резервной валюты. Инвесторы зачастую покупают эту валюту в непростые времена, поскольку она является самой ликвидной и доступной для торговли валютой во всем мире.

С Admiral Markets вы можете торговать индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине валют. Это популярный инструмент, который используется инвесторами для определения направления доллара США.

5. Государственные облигации 

Государственные облигации выпускаются правительством для привлечения капитала. По сути, когда инвестор покупает государственную облигацию, он ссужает деньги правительству. В свою очередь, по облигации инвестору будут выплачиваться проценты (известные как купонные выплаты) в течение определенного заранее периода времени.

Инвесторы считают государственные облигации активом-убежищем, поскольку основная сумма инвестиций будет возвращена в полном объеме в установленный срок обращения облигации или по истечении срока ее погашения.

6. Защитные акции

Защитные акции – это акции публичных компаний, предоставляющих товары и услуги в области потребительских товаров, здравоохранения, продуктов питания и напитков, а также коммунальных услуг. Они считаются активом-убежищем, поскольку это продукты, в которых люди нуждаются независимо от того, что происходит в экономике.

Защитные акции включают в себя акции компаний Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz и Walmart и др.

7. Биткоин 

Биткоин ранее считался активом-убежищем. Однако, поскольку его популярность сильно выросла относительно недавно – по сравнению с традиционными валютами, акциями и облигациями – корреляция с экономикой в нестабильные времена была неоднозначной.

Хотя биткоин рос, когда фондовые рынки падали, в последнее время цифровая валюта стала торговаться аналогично инструментам на фондовом рынке. Во время падения фондового рынка в начале года упал и криптовалютный сектор. 

С Admiral Markets – в зависимости от вашего региона – вы можете спекулировать на широком спектре CFD на криптовалюты, как, например, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana и многие другие.

Пример торговой идеи активом-убежищем – GBPJPY 

* Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать. 

Почему стоит торговать GBPJPY как активом-убежищем? 

В нестабильные экономические времена инвесторы могут вложить свои деньги в такую валюту-убежище, как японская иена. С Admiral Markets вы можете торговать широким спектром валютных пар с японской иеной, в том числе: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY и другими.

Если курс валютной пары падает, это означает, что первая валюта в паре (известная как базовая валюта) ослабевает, а вторая валюта в паре (известная как валюта котировки) укрепляется.

Поэтому, если вы считаете, что японская иена может вырасти, в идеале нужно найти валюту, которая, по вашему мнению, может упасть. Затем, спекулируя на снижении курса этой валюты, вы получаете два элемента, которые потенциально работают в вашу пользу.

Банк Англии уже несколько раз повышал процентные ставки за последние несколько месяцев. Повышение налогов и снижение расходов на проживание могут нанести ущерб экономическому росту, вынудив инвесторов избегать вложений в Великобританию и, следовательно, в британский фунт.

Эта «теория» также подтверждается движением цены на месячном ценовом графике GBJPY, показанном ниже.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPJPY, Monthly — Диапазон данных: с 1 ноября 2013 г. по 22 февраля 2022 г., по состоянию на 22 февраля 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На месячном графике GBPJPY выше видно, что цена торгуется в долгосрочном диапазоне между ~156,07 и ~124,38 (две черные горизонтальные линии). В настоящее время цена находится в верхней части торгового диапазона. Он представляет собой ценовой уровень, до которого рынок уже опускался ранее в феврале 2018 года, мае 2021 года и январе 2022 года.

Поскольку покупатели изо всех сил пытаются пробить этот горизонтальный уровень сопротивления, у продавцов есть все шансы взять рынок под контроль и вынудить цену двигаться вниз. Конечно, если текущая экономическая ситуация улучшится, есть вероятность того, что цена пробьет уровень сопротивления и продолжит движение вверх.

Существует множество различных инструментов технического анализа, которые трейдеры могут использовать для принятия решений. Вы можете узнать больше о технических индикаторах в образовательном разделе Индикаторы Форекс.

Как торговать CFD на GBPJPY  

Если вы хотите купить японскую иену, вам нужно продать другую валюту, чтобы купить ее (простыми словами, конвертировать британские фунты стерлингов в японские иены, как в случае, если бы вы собирались в отпуск). Для этого вы отправились в местный пункт обмена валюты, чтобы совершить транзакцию.

Однако, большинство валютных трейдеров будут использовать CFD, чтобы просто спекулировать на движении курса валютной пары. При использовании CFD вы не владеете базовым активом, поэтому вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями и потенциально получать прибыль как от роста, так и падения рынков. 

• Если вы купите CFD на GBPJPY, вы получите прибыль, когда рынок двинется вверх, и понесете убытки, если он начнет движение вниз.
• Если вы продадите CFD на GBJPY, вы получите прибыль, когда рынок двинется вниз, и понесете убытки,, если он начнет движение вверх.

Пример торговой идеи GBPJPY  

На основании приведенного выше анализа, пример торговой идеи для CFD на GBPJPY может быть следующим:

• Открыть позицию на продажу на пробитии уровня минимума прошлого месяца 152,88.
• Установить стоп-лосс на прорыве минимума цены закрытия прошлого месяца на отметке 154,77. 
• Поставить цель на следующем основном уровне поддержки около 148,37.
• Сохранять уровень риска небольшим – не более 2% от общей суммы счета.    
• Период = 1-2 недели    
• Если вы торгуете позицией объемом 0,1 лот, то:  
  
  • Если цель достигнута = $392,69 прибыли
  • Если достигнут стоп-лосс  = $164,56 убытка

Важно помнить, что цена вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая текущую волатильность рынка. Вы также можете изменить уровень цен по своему усмотрению.

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

• Спред. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.
  
  • Типичный спред GBPJPY на счете Trade.MT4 в Admiral Markets составляет всего 0,024.
• Комиссия. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.
  
  • На счете Trade.MT4 от Admiral Markets комиссия за покупку или продажу CFD на валютные пары ОТСУТСТВУЕТ.
• Свопы. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.
  
  • Текущий своп для CFD на GBPJPY на счете Trade.MT4 составляет -1,57 для длинных позиций и -6,39 для коротких позиций.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admiral Markets. 

Как начать торговать CFD на GBPJPY за 4 шага  

С Admiral Markets Вы можете торговать CFD на GBPJPY и множество других активов на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5: 

1. Зарегистрируйтесь в Admiral Markets, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.     
2. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу, или скачайте настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
3. Введите GBPJPY в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика.     
4. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.  

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать торговлю GBPJPY уже сегодня!  ▼▼▼ 

Торгуйте с брокером, который ставит вашу безопасность на первое место!

✔️ Защита от отрицательного баланса для защиты от неблагоприятных движений на рынке, в результате которых баланс вашего счета может опуститься ниже нуля.

✔️ Надежные типичные спреды (в нормальных рыночных условиях)

✔️ Расширенные технические возможности для вашей стратегии управления рисками (частичное закрытие ордера и т.д.)

✔️ Торговля длинными и короткими позициями благодаря CFD, позволяющими потенциально получать прибыль от роста и падения рынков.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investmenst Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

• Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
• Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investmenst Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
• С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investmenst Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
• Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
• Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investmenst Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
• Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investmenst Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
• Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.