Акции нефтяных компаний: как инвестировать?

Июнь 28, 2021 19:16 UTC
Время чтения: 25 минут

Одни из богатейших людей в мире, такие как Джон Рокфеллер, Жан-Поль Гетти, братья Кох и многие другие, заработали свое огромное состояние, вложив деньги в нефть или создав собственные нефтяные компании. Если вы тоже хотите узнать, как воспользоваться динамикой цен нефти и инвестировать в акции нефтяных компаний для получения выгоды, вы попали в нужное место. 

Давайте начинать! 

Акции нефтяных компаний: что такое нефтяная компания? 

Постоянно растущее население Земли и развивающаяся мировая экономика требуют все больших затрат энергии. Именно поэтому нефть и нефтяные компании играют важную роль. Вначале дадим краткое определение нефтяной компании: 

Нефтяная компания – это компания, работающая в нефтяной отрасли и занимающаяся поиском, добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефтепродуктов или предлагающая услуги нефтяной промышленности. 

Несколько интересных фактов о нефтяной отрасли: 

  • Самые ранние известные нефтяные скважины были пробурены в Китае в 347 году или даже раньше. 
  • Первая нефтяная компания в мире была основана в Шотландии и называлась EW Binney & Co.  
  • Первый нефтеперерабатывающий завод в США был основан в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в 1853 году. 
  • В 1870 году Джон Рокфеллер основал знаменитую компанию Standard Oil. 
  • В 1911 году Standard Oil фактически стала монополистом и была разделена на 34 более мелкие компании, которые включают таких гигантов современной индустрии, как ExxonMobil, Chevron, Marathon Petroleum и т.д. 

Акции нефтяных компаний: виды компаний 

Как вы уже знаете, нефтяные компании могут работать в совершенно разных сегментах нефтяной отрасли, и для инвестора важно точно знать, в какой сегмент нефтяной отрасли он инвестирует. Важно также знать роль компании в нефтяной отрасли, поскольку это может существенно повлиять на прибыль. 

К основным видам нефтяных компаний относятся: 

  1. Компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти. Они наиболее уязвимы к колебаниям цен на нефть. Одним из примеров такой компании является ConocoPhillips (#COPNY). 
  2. Компании, занимающиеся транспортировкой нефти по трубопроводам или с помощью судов, а также хранением ее в терминалах. Они часто работают с долгосрочными контрактами с фиксированной процентной ставкой, и их операции в некоторой степени защищены от влияния колебаний цен на нефть. Одна из таких компаний – Enterprise Products Partners (#EPD). 
  3. Компании, занимающиеся переработкой нефти в другие нефтепродукты или продажей продуктов нефтепереработки конечному потребителю. Некоторые занимаются и тем, и другим. Компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами и заправочными станциями, – типичный пример таких компаний. Например, компания Phillips 66 (#PSX).  
  4. Интегрированные компании. Нефтяные компании этого типа работают более чем в одном из вышеупомянутых сегментов, а зачастую и во всех трех. Их иногда называют «интегрированными гигантами». Вот имена некоторых гигантов нефтяной промышленности: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX) и Royal Dutch Shell (#RDSA). 
  5. Нефтесервисные компании. Этот тип нефтяных компаний отвечает за обеспечение оборудованием, оперативное обслуживание и организацию логистики компаний первого вида. В качестве примера можно назвать компанию Schlumberger (#SLB). 

Приведем пример того, как зарабатывают разные виды нефтяных компаний: 

  • Производитель нефти зарабатывает деньги, продавая нефть. Следовательно, он получает хорошую прибыль, когда цена на «черное золото» растет и намного превышает средние производственные затраты. Такие компании иногда испытывают трудности при резком падении цен на нефть
  • В то же время нефтеперерабатывающие заводы обычно покупают нефть у производителей, а это значит, что у них есть возможность заработать больше при более низких ценах на нефть. 
  • Компании, занимающиеся транспортировкой нефти, обычно генерируют стабильный денежный поток. Они могут зарабатывать как во время роста, так и падения цен на «черное золото», поскольку они просто собирают плату, размер которой основывается на объемах транспортируемой нефти. 

В большинстве случаев наибольший потенциал заработка от роста цен на нефть имеют добывающие компании. В то же время подобная деятельность сопряжена с довольно высокими рисками. 

Для управления рисками, связанными с инвестированием в нефтяные компании, инвесторы предпочитают инвестировать в акции компаний из разных сегментов нефтяной отрасли или выбирать интегрированные компании. 

Вы можете протестировать торговую платформу и отработать свои инвестиционные идеи в нефтяные компании, не рискуя собственными средствами, с демо-счетом от Admirals (ранее Admiral Markets). Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼ 

Акции нефтяных компаний: зачем в них инвестировать? 

Нефтяная промышленность сильно пострадала от кризиса, вызванного пандемией Covid-19, хотя некоторые проблемы начались еще раньше (например, ценовая война между Саудовской Аравией и Россией). Однако в последние месяцы наблюдается стабильное восстановление сектора. 

В июне 2021 г. ОПЕК опубликовала отчет, благодаря которому мы узнали об ожиданиях организации на 2022 год. ОПЕК прогнозирует значительный рост потребления нефти и возможное увеличение ее добычи на 1,4 млн баррелей в сутки со стороны каждого члена организации. 

Если этого недостаточно для того, чтобы начали инвестирование в нефтяные компании, вот еще ряд причин, которые, вероятно, смогут убедить вас сделать это: 

  • Практически нулевые процентные ставки по банковским депозитам 
  • Инфляция, значительно превышающая процентные ставки по депозитам (защита от инфляции) 
  • Текущие программы по стимулированию мировой экономики, увеличивающие денежную массу и инфляционное давление 
  • Инвестирование в глобальный экономический рост (нефть – один из двигателей глобального экономического роста)  
  • Возможности для роста капитала и достижения финансовых целей 
  • Возможности создавать поток пассивной прибыли за счет получения дивидендов 
  • Возможность диверсифицировать портфель активов 
  • Очень высокая ликвидность активов (вы можете покупать и продавать акции нефтяных компаний за секунды) 
  • Благодаря высокой ликвидности вы можете получить выгоду от низких инвестиционных затрат (спреды и комиссии). 

Акции нефтяных компаний: сколько средств стоит инвестировать? 

Ответ на этот вопрос зависит от трех факторов: 

  1. Личные финансовые возможности 
  2. Личные финансовые цели 
  3. Личная степень готовности к принятию риска 

Личные финансовые возможности очень индивидуальны, поэтому невозможно назвать точную сумму, с которой стоит начать инвестирование. 

Постарайтесь определить время, на которое можно вложить средства без необходимости их использования. Это будет зависеть от того, ориентируетесь ли вы на краткосрочные или долгосрочные инвестиции. Откладываемые средства для инвестирования (например, определенная сумма каждый месяц) могут превратить кажущуюся небольшой прибыль в весомую, особенно когда дело касается длительных периодов инвестирования. 

В то же время стоит определить свои финансовые цели. На что вам понадобятся средства в будущем? Возможно, вы захотите купить дом или машину, оплатить образование своего ребенка, спланировать отпуск за границей, начать или продолжить развивать бизнес или открыть новое предприятие, или просто иметь достаточно денег для комфортной жизни после выхода на пенсию. 

Ответы на эти вопросы помогу вам определиться с финансовыми целями. 

Следующий аспект, который вам необходимо учитывать, – это степень вашей готовности к риску. Она зависит от таких факторов, как текущий доход, наличие сбережений, расходы, финансовые обязательства и финансовое обеспечение жизни и здоровья и, наконец, ваш собственный темперамент. 

Как более длительные сроки инвестирования, так и более высокая норма прибыли и риска инвестиций могут принести очень схожие результаты от вложения средств. Отсюда можно сделать вывод о том, что разные способы инвестирования подходят для разных целей.  

Инвестировать

Акции нефтяных компаний: риски при инвестировании 

Как и любые вложения средств, инвестиции в нефтяные компании несут определенные риски. Если вы планируете добавить в свой инвестиционный портфель акции нефтяных компаний, таких как ExxonMobil или Royal Dutch Shell, стоит учесть следующие риски: 

  • Волатильность цен на акции: цены на нефть и цены на акции нефтяных компаний известны своей высокой волатильностью. Это подходит для инвесторов, склонных к высокому риску и стремящихся к получению более высокой доходности, но не подходит для более консервативных инвесторов. 
  • Политические риски: изменения правил в регулировании разведки и добычи нефти, попытки национализации бизнеса, а также добыча нефти в политически нестабильных регионах, являются теми факторами, которые необходимо учитывать при покупке акций нефтяных компаний. 
  • Геологические риски: добыча в некоторых местах нефтяных месторождений может быть затруднена рельефом местности, что может увеличить затраты и снизить прибыльность добычи ископаемого топлива. 
  • Возобновляемая энергия: некоторые страны мира стремятся уменьшить влияние нефти на энергетический сектор экономики за счет использования различных видов возобновляемой энергии. 
  • Разливы нефти и нефтяные аварии: подобные инциденты могут привести к снижению доверия населения к нефтяным компаниям, что, в свою очередь, может привести к падению цен на акции. 

Конечно, придерживаясь правильной стратегии инвестирования и риск-менеджмента, вы сможете управлять этими рисками. 

Как купить акции нефтяных компаний? 

Для того, чтобы начать инвестирование в акции нефтяных компаний, вам необходимы правильные инструменты и хорошие инвестиционные условия. Давайте разберем, какие торговые инструменты и инструменты для инвестирования вы можете использовать? 

Первый шаг – открыть реальный счет у регулируемого брокера, такого как Admiral Markets. Затем необходимо скачать торговую платформу, которая предоставит вам доступ к акциям нефтяных компаний. Admiral Marketsпредлагает MetaTrader 5 – платформу номер один в мире для торговли различными классами активов.   

Вы можете скачать торговую платформу MetaTrader 5 совершенно бесплатно, просто нажав на баннер ниже: ▼▼▼ 

Когда вы нашли брокера и обзавелись торговой и инвестиционной платформой, следует рассмотреть различные финансовые инструменты, которые предоставят вам доступ к нефтяной отрасли. 

Варианты инвестирования в акции нефтяных компаний включают: 

  1. Акции нефтяных компаний 
  2. Контракты на разницу (CFD) на акций нефтяных компаний 
  3. Биржевые фонды (ETF) на акции нефтяных компаний 

Каждая из этих инвестиционных возможностей имеет свои преимущества и недостатки, и каждый инвестор должен самостоятельно выбрать (с учетом личных финансовых возможностей, целей и степени готовности к принятию риска), какие инструменты подходят именно ему. 

Давайте подробнее рассмотрим все три вышеупомянутые инвестиционные возможности. 

Акции нефтяных компаний 

Акция — это ценная бумага, которая обеспечивает ее владельцу долю в капитале компании. Акция — это единица, принадлежащая компании.  

Например, если компания выпустила 100 акций, а вы купили 10 акций этой компании, то вы владеете 10% акций. Владение акциями предоставляет вам (но не всегда): 

  • Право на получение дивидендов 
  • Право голоса на собрании акционеров 
  • Право на часть имущества, остающегося после ликвидации 

Большинство компаний выпускают и продают акции, чтобы привлечь дополнительный капитал для финансирования своей деятельности. 

Преимущества инвестиций и торговли акциями: 

✅Реальное владение частью бизнеса и всеми связанными с ней имущественными правами 

✅Меньший риск из-за отсутствия использования кредитного плеча 

✅Отсутствие свопа за перенос открытой позиции на следующий день 

✅Более стабильное регулирование 

В то же время, недостатками инвестирования и торговли акциями по сравнению с торговлей CFD на акции являются: 

❕ Отсутствие возможности открывать короткие позиции 

❕ Отсутствие возможности использовать кредитное плечо

❕ Наличие комиссий при покупке и продаже 

❕ Отсутствие возможности торговать на разных рынках 

Ниже представлен график одной из крупнейших нефтяных компаний ConoccoPhillips: 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #COPNY, Weekly – Диапазон данных: c 14 апреля 2013 г. по 8 февраля 2021 г. по состоянию на 8 февраля 2021 г. в 09:25. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.   

Независимо от того, собираетесь ли вы торговать непосредственно акциями или CFD на акции, вам необходимо выбрать брокера, который регулируется финансовым регулятором. Компания Admirals, например, авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) и Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).  

Акции нефтяных компаний: CFD на акции 

CFD (англ. Contract for Difference) — это контракт на разницу, который заключается между трейдером и брокером о передаче разницы между текущей стоимостью актива и ее значением на момент конца действия контракта. Этот контракт активен до тех пор, пока он не будет закрыт трейдером, и осуществляется без поставки базового актива. 

Фактически, контракты на разницу дают инвесторам практически все преимущества инвестиций в финансовые инструменты, но без фактического владения ими. 

Прежде всего отметим преимущества торговли контрактами на разницу: 

✅Ордера на продажу. Одним из главных преимуществ торговли CFD является возможность открытия коротких позиций. Таким образом, вы потенциально можете получить выгоду как от роста, так и от падения цен. 

✅Использование кредитного плеча. Благодаря кредитному плечу вы можете открывать позиции по CFD, объемы которых существенно превосходят средства на вашем торговом счете.  

✅Возможность совершения сделок в течение всего дня. Торгуя CFD, вы можете воспользоваться краткосрочными движениями цен на фондовых, индексных или товарных рынках. 

✅Простой доступ к мировым рынкам. Вы получаете доступ ко многим финансовым инструментам, таким как акции, облигации, валюты, сырьевые товары, криптовалюты и т. д.  

✅При торговле CFD с Admiral Markets комиссии за открытие и закрытие позиций зачастую отсутствуют. 

✅Доступны многочисленные стили торговли (по крайней мере, у некоторых брокеров, таких как Admirals). 

Как и у любого инвестиционного и финансового инструмента, у CFD есть свои недостатки: 

❕Отсутствует владение базовым активом, в связи с чем у вас нет имущественных прав в случае банкротства компании. 

❕CFD менее регулируемый продукт. 

❕Эффект кредитного плеча — палка о двух концах: помимо увеличения потенциальной прибыли плечо также увеличивает потенциальные убытки. 

❕Начисление свопа за перенос открытых позиций на следующий день. 

На изображении ниже представлен график CFD на акции одной из крупнейших интегрированных нефтяных компаний США в мире — ExxonMobil: 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #XOM, Weekly – Диапазон данных: c 14 апреля 2013 г. по 8 февраля 2021 г. по состоянию на 8 февраля 2021 г. в 09:50. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.    

Торгуйте самыми популярными CFD на акции нефтяных компаний мира уже сейчас без комиссий. Просто нажмите на баннер ниже! ▼▼▼ 

Акции нефтяных компаний: биржевые фонды (ETF) 

ETF (англ. Exchange traded fund) или биржевой фонд. ETF — это корзина ценных бумаг, которую вы можете покупать и продавать на фондовых биржах через финансового посредника (брокера). 

Эти фонды могут инвестировать в различные классы активов (акции, облигации, индексы, товары, валюты и т. д.). Существует множество различных биржевых фондов, которые инвестируют в акции компаний нефтяной отрасли. 

Преимущества инвестирования в ETF на акции нефтяных компаний: 

✅Снижение затрат, т.к. вы можете купить сразу корзину акций вместо того, чтобы покупать их по одной 

✅Прямая диверсификация портфеля 

✅Эффективность налогообложения (например, активно управляемые паевые инвестиционные фонды часто покупают и продают активы, в результате чего образуется налогооблагаемый прирост капитала, чего нельзя сказать об ETF) 

Недостатки включают: 

❕В некоторых случаях ликвидность ETF может быть ниже, чем ликвидность акций 

❕Могут быть некоторые расхождения с движением базового актива  

Ниже представлен график CFD на самый популярный ETF на акции нефтяных компаний, в состав которого в основном входят компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти, — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (#XOP): 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, #XOP, Weekly – Диапазон данных: c 14 апреля 2013 г. по 8 февраля 2021 г. по состоянию на 8 февраля 2021 г. в 10:20. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.    

Важно помнить, что нет правильного или неправильного инструмента для инвестирования в акции нефтяных компаний. Вам просто нужно выбрать наиболее подходящий инструмент для вашего торгового и инвестиционного стиля. 

Акции нефтяных компаний: как выбрать лучшие акции? 

Инвестирование и торговля акциями нефтяных компаний может оказаться непростым делом. 

Прежде чем инвестировать в какой-либо инструмент, связанный с нефтью, или торговать им, изучите базовый актив. Изменения в регулировании и политике играют ключевую роль. Поэтому стоит внимательно следить за политической ситуацией и любыми изменениями в политике, чтобы использовать эту информацию для получения выгоды и предотвращения серьезных убытков. 

Цены на акции нефтяных компаний высоко волатильны и зависят от ряда факторов. Несмотря на все усилия по освоению и применению возобновляемой энергии, спрос на нефть и природный газ остается высоким. И хотя риски, связанные с инвестированием в нефтяные компании, определенно существуют, возможность получения потенциальной прибыли достаточно высока. 

Вот несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать лучшие акции нефтяных компаний: 

  • Диверсификация – выгоднее инвестировать в нефтяные компании, которые ведут свою деятельность в более чем одной стране и занимаются разными видами деятельности. 
  • Низкие операционные расходы или небольшие волатильные денежные потоки – для компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, хорошо иметь возможность продолжать выполнение операций даже, если цена на нефть составляет меньше 40 долларов за баррель. Желательно, чтобы более 85% денежного потока компаний, занимающихся транспортировкой нефти, поступало из постоянных источников, например, в качестве вознаграждения по контракту. Операционные расходы компаний, занимающихся переработкой, должны быть ниже средних. 
  • Обратите внимание на дивиденды – взгляните на размер дивидендов, дивидендную доходность и коэффициент выплат и сравните их с показателями других компаний этой индустрии 

Конечно, есть много других показателей, по которым вы можете сравнивать различные акции нефтяных компаний, мы просто выделили среди них те, на которые важно обратить особое внимание во время анализа. 

Начните инвестировать в акции нефтяных компаний уже сегодня! Все, что вам нужно сделать, это нажать на баннер ниже и зарегистрироваться: ▼▼▼

 

Акции нефтяных компаний: как начать торговать акциями?

Теперь, когда вы знаете, что такое нефтяная компания, какие бывают виды, зачем, сколько и как инвестировать в акции нефтяных компаний, пришло время для более интересной практической части – покупке акций нефтяных компаний. 

Сделать это можно всего за три шага: 

  1. Откройте счет для торговли акциями
  2. Скачайте платформу для торговли акциями. 
  3. Откройте окно «Новый ордер» и совершите свою первую сделку! 

Вы также можете посмотреть короткое видео о том, как открыть торговый счет в Admiral Markets: 

Давайте разберем, как торговать акциями нефтяных компаний на примере CFD на акции ExxonMobil.  

Как покупать акции? 

  1. Войдите в свой торговый счет в Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение) 
  2. Перейдите в окно «Обзор рынка» 
  3. Найдите акции ExxonMobil (#XOM) 
  4. Щелкните правой кнопкой мыши на акцию и выберите «Окно графика» 
  5. Нажмите на кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов, расположенном под меню). 
  6. Задайте нужный объем ордера, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить. 
  7. Нажмите на синюю кнопку «Buy». 

Когда вы покупаете акции (длинная позиция) ExxonMobil, вы ожидаете, что они вырастут в цене, чтобы вы могли получить потенциальную прибыль от сделки. 

Как продавать акции? 

  1. Войдите в свой торговый счет в Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение) 
  2. Перейдите в окно «Обзор рынка» 
  3. Найдите акции ExxonMobil (#XOM) 
  4. Щелкните правой кнопкой мыши на акцию и выберите «Окно графика» 
  5. Нажмите на кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов, расположенном под меню). 
  6. Задайте нужный объем ордера, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить. 
  7. Нажмите на красную кнопку «Sell». 

Когда вы продаете акции (короткая позиция) ExxonMobil, вы ожидаете, что они упадут в цене, чтобы вы могли получить потенциальную прибыль от сделки. 

Попробуйте торговать с Admiral Markets прямо сейчас!  ▼▼▼ 

Продолжайте свое обучение на Форекс  

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investmenst Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investmenst Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investmenst Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investmenst Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investmenst Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски
Борис Петров
Борис Петров Финансовый аналитик, Admirals Bulgaria

Аналитик финансовых рынков с многолетним опытом в области технического и фундаментального анализа финансовых инструментов, создания стратегий для торговли на Форекс, фондовом рынке, товарных рынках и не только.