Что такое Dow Jones? Как купить индекс Доу Джонса (DJI)

✺ Промышленный индекс Доу Джонса – второй старейший фондовый индекс в Соединенных Штатах после транспортного индекса Доу Джонса.

✺ DJI30 является индексом голубых фишек США. То есть акции, входящие в его состав – акции самых ликвидных, крупных и надежных компаний со стабильной доходностью. 

✺ Доу-Джонс часто используется в качестве главного индикатора состояния фондового рынка США.  

Индекс Доу Джонса: график

На этом графике вы можете увидеть изменение цены Доу-Джонса за 1 год, 5 лет, 10 лет и более и подробно проанализировать индекс Dow Jones.

Независимо от того, торгуете ли вы индексом Доу-Джонса внутри дня, скальпируете или инвестируете, покупая акции, входящие в состав индекса Доу-Джонс, вы можете оттачивать свои навыки и проводить фундаментальный и технический анализ индекса без риска на демо-счете. Откройте демо-счет уже сегодня бесплатно, нажав на баннер ниже.

Что такое индекс Dow Jones?

Созданный в 1896 году Чарльзом Доу, промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Index или индекс DJIA) является одним из самых торгуемых индексов на фондовом рынке США, наряду с Nasdaq, S&P500 и Russell2000 (индекс компаний с малой капитализацией). Dow Jones отражает не только стоимость крупных промышленных компаний страны, но и эволюцию экономики США за последнее столетие. Мы можем провести параллель между индексов DAX, CAC 40 и Dow Jones: эти три индекса позволяют измерить здоровье экономики их страны.

Первоначально он состоял из 12 акций, но постепенно к нему добавлялись компании, пока в конце 1920-х годов их число не увеличилось до 30, в результате чего был создан индекс DJIA, который мы знаем сегодня. Из этой дюжины компаний последней в индексе оставалась General Electric, пока летом 2018 года ее также не исключили из индекса.

Dow Jones Industrial, широко известный как Dow Jones 30 или DJI30, является эталонным индексом финансового рынка США. DJI30 – это  средневзвешенный  индекс, а это означает, что компании с самыми дорогими акциями имеют наибольший вес в индексе, независимо от их реальной стоимости. Для расчета применяют масштабируемое среднее значение, равное сумме цен 30 акций, деленной на делитель Доу. Делитель Доу обновляется после некоторых событий, таких как дробление или консолидация акций, структурные изменения компании и прочее.

Индекс DowJones котируется на NYSE (Нью-Йоркской фондовой бирже) и находится под совместным управлением CME Group (Чикагской фондовой биржи) и DowJones and Company. Среди компаний, которые составляют нынешний Доу-Джонс, числятся Coca Cola, Walt Disney, Apple, IBM, Goldman Sachs и McDonald's. 

Состав индекса

Итак, какие компании входят в Доу джонс?

Источник: Slickchart, по состоянию на 22 ноября 2023 г. 

Состав индекса Доу-Джонса изменился 31 августа 2020 года в результате дробления акций Apple в соотношении 4:1, что значительно уменьшило вес технологического сектора в индексе.

После этого в индекс были добавлены компании Salesforce.com, Amgen и HoneyWell, заменившие Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon Технологии.

Это был третий раз за это столетие, когда индекс Доу-Джонса трансформировали путем замены сразу трех его компонентов. Первый раз это произошло в 2004 году, когда в его состав вошли Pfizer, Verizon и American International Group. Второй раз был в 2013 году, когда к индексу добавились компании Goldman Sachs, Visa и Nike.

Поскольку в индекс входят самые надежные компании со стабильной доходностью, трейдеры часто обращают на него свое внимание. Конечно же, прежде чем приступать непосредственно к торговле, нужно немного попрактиковаться. 

Сделать вы это можете на демо-счете: он позволит вам торговать в безопасной виртуальной среде, в которой вы ничем не рискуете, но зато можете видеть, какой результат принесли бы вам ваши действия на реальном рынке. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет совершенно бесплатно:  

Анализ цены и прогноз 

В таблице ниже представлена доходность индекса Dow Jones Industrial Average (DJI30) за последние годы: 

Источник: Investing. Данные по состоянию на на 22 ноября 2023 г.

Как видно из таблицы, за последнее десятилетие индекс рос в геометрической прогрессии. 2021 год прошел неплохо, так как индекс вырос почти на 19%, завершив торги закрытием выше 36 300 пунктов, на уровне исторических максимумов.

Как видно на графике выше, с марта 2009 г. до января 2022 г. индекс Dow Jones постоянно рос кроме марта 2020 г., когда произошел общий обвал рынков из-за пандемии Covid-19. 

На данный момент индекс DJI торгуется в узком диапазоне 34400 - 35600 пунктов. Цена движется к уровню сопротивления на уровне около 35600 пунктов.

• В случае пробоя вверх, восходящий тренд усилится, и цена направится в сторону следующего уровня сопротивления на уровне 36500 пунктов.
• С другой стороны, если цена после повторного теста уровня сопротивления в 35600 отскочит вниз, она может двинуться к предыдущему уровню поддержки/сопротивления в 34400 пунктов и среднесрочный тренд может стать медвежьим.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

Таким образом, анализ индекса Доу-Джонса, его основных уровней и фундаментальных факторов – информация, которую следует учитывать, чтобы принимать верные торговые и инвестиционные решения.

К слову, на платформе MetaTrader 5 доступны актуальные новости, последняя информация об экономических индексах и событиях, множество технических индикаторов, ценовые графики, обновляющиеся в режиме реального времени, и многие другие полезные функции. Скачайте MetaTrader 5 уже сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Стратегии торговли DJIA

Есть много типов торговых стратегий, из которых трейдер может выбирать для работы с Dow Jones. Вот некоторые из них:

• Скальпинг
• Внутридневная торговля
• Свинг-трейдинг

Как скальпинг, так и внутридневная торговля подразумевают трейдинг на ценовых движениях, появляющихся в течение торговой сессии на рынке США, для получения прибыли. Эти стили торговли подойдут для трейдеров, которые любят получать быстрые результаты. Конечно, для этого нужно помногу находиться перед экраном, открывая и закрывая сделки.

Те, кто предпочитает работать более размеренно, а также для тех, у кого мало времени для торговли, могут рассмотреть свинг-трейдинг. Свинг-трейдеру не нужно постоянно находиться перед экраном: идея заключается в том, чтобы находить возможности на более длинных таймфреймах, например, недельных. Этот стиль торговли очень подходит для людей, у которых есть другой основной вид деятельности и которые используют трейдинг как дополнительный источник дохода. 

Лучшее время для торговли | Что влияет на промышленный индекс Доу Джонса

➢ Когда в США начинается торговая сессия, азиатские рынки уже закрыты, но в Европе еще светло и европейские торговые сессии еще продолжаются. Именно в этот момент объемы торгов самые большие.

➢ После окончания активности на рынках США около 22:00 объем торгов снижается, пока не откроются азиатские рынки. Важно помнить, что CFD на индекс DJI30 доступен для торговли круглосуточно с понедельника по пятницу.

➢ К этому следует добавить тот факт, что экономический календарь США очень богат на новости, которые оказывают влияние на индекс Доу-Джонса. Это позволяет выбирать время, в течение которого вы будете торговать, если решите делать это в часы выхода новостей.

Новости от компаний, входящих в состав индекса DJIA, оказывают решающее влияние на цену индекса, особенно от компаний American Express, Apple, Boeing, Caterpillar и Chevron. Некоторые называют это «новостями Dow Jones».

Аналогичным образом, следующие события в США также влияют на индекс Доу-Джонса:

• Решения по процентной ставке ФРС
• Выступления ФРС
• Уровень безработицы
• Баланс торговли
• Отчеты NFP (Non-Farm Payrolls)
• Уровень инфляции
• Темпы роста ВВП
• Розничная торговля
• Заказы на товары длительного пользования и промышленные товары
• Деловые настроения
• Уверенность потребителей

Как купить индекс Доу-Джонса онлайн: фьючерсы, ETF и CFD 

Помимо CFD, благодаря которым мы можем извлекать прибыль как от роста, так и от падения цены на индекс Доу-Джонса: фьючерсные контракты. Давайте рассмотрим их основные характеристики:

Фьючерсы на индекс Dow Jones

• Фьючерсы включают комиссии на входе и выходе из сделки
• Торговля фьючерсами требует более высокой маржи, а соответственно, наличия большего начального капитала.
• Торговля фьючерсами предназначена для опытных трейдеров с хорошей стратегией управлением рисками.

ETF 

В Admirals вы можете инвестировать в ETF (биржевые фонды), которые отслеживают индекс DJI30. Мы предлагаем два ETF на DOW:

• Lyxor DowJones Industrial Average UCITS ETF – Dist (котируется в евро)
• iShares Dow Jones US ETF (IYY.US)

С Admirals вы можете инвестировать в ETF Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS с очень низкой комиссией: всего 0,1% за транзакцию при минимальной сумме 1 доллар США.

Вы также можете купить CFD на ETF. Преимущество, этого заключается в том, что вы можете инвестировать в ETF во время падения его стоимости. 

Контракты на разницу (CFD)

Торговля DJI30 через CFD намного дешевле, чем с помощью фьючерсов. CFD позволяют спекулировать на большом количестве разнообразных продуктов, а также использовать при этом кредитное плечо. То есть мы можем торговать большими объемами за меньшую сумму средств, чем при торговле фьючерсами.

Исходя из этого, можно выделить следующие преимущества CFD:

• Рынок CFD доступен для торговых счетов с небольшой суммой средств.
• Узкий типичный спред. 
• Возможность работы с кредитным плечом.
• Требуемая маржа ниже.

Другими словами, издержки по CFD меньше, поскольку здесь отсутствуют комиссии и учитывается только спред.

Заключение

Торговля фондовым индексом Доу-Джонса, одним из основных фондовых индексов крупнейшей экономики мира, позволяет воспользоваться множеством рыночных возможностей. Как мы выяснили, покупка DJIA доступна несколькими способами: с помощью фьючерсов, CFD и непосредственно инвестирование в акции, входящие в индекс.

Если вы хотите начать торговать DJIA или любым другим индексом, используя CFD, просто нажмите на следующий баннер и откройте реальный торговый счет:

Популярные вопросы об индексе DJI30

Продолжайте свое обучение

• Crude Oil: стоит ли инвестировать в нефть? | Торговля нефтью на Форекс
• Онлайн трейдинг: что это и как работает [Полное руководство]
• Как торговать парой Форекс Евро Доллар

О нас: Admirals

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.