Что такое голубые фишки (Blue Chips)? | Топ-10 голубых фишек этого года

Не знаете, стоит ли инвестировать крупные компании и покупать так называемые «голубые фишки»? Возможно, вы задаетесь вопросом: «Что такое акции голубых фишек?».

В этом руководстве мы ответим на ваши вопросы, а также предоставим список голубых фишек, в который войдут основные европейские и британские акции-«голубые фишки», голубые фишки с самыми высокими дивидендами. Кроме того, мы расскажем об инвестировании в акции голубых фишек в целом, чтобы подготовить вас к торговле на этом рынке. 

Что такое голубые фишки? 

Существует не так много компаний, акции которых можно назвать настоящими «голубыми фишками». Однако, прежде чем мы рассмотрим критерии, определяющие могут ли акции компании называться голубыми фишками, давайте сначала дадим определение данному термину. Что такое голубые фишки? 

Ответ на вопрос, считается ли та или иная акция «голубой фишкой», варьируется от инвестора к инвестору, поскольку он зависит от их собственного взгляда и оценки. Тем не менее, есть несколько критериев, с которыми соглашаются многие эксперты. 

Вот три основных аспекта, на которые обращают внимание при определении того, можно ли считать акции компании голубыми фишками: 

• Известность: эти компании (довольно) хорошо известны широкой общественности и инвесторам, а их название зачастую используются как «имя нарицательное». 
• Безопасность: эти акции являются относительно безопасными, поскольку они, как правило, демонстрируют хорошие результаты в периоды экономических бумов и спадов. Финансовое положение компании также стабильно. 
• Авторитетность: эти акции часто входят в состав основных индексов фондового рынка США и других мировых индексов. Само собой разумеется, что эти компании работают годами, а часто и десятилетиями. 

Главная особенность компании, акции которой относятся к голубым фишкам, – ее доминирование в конкретном секторе за счет принадлежащей ей большой доли рынка и хорошо известного бренда. Не существует официального списка компаний, акции которых были признаны голубыми фишками, но 30 акций из Промышленного индекса Доу Джонса (DJIA) часто ставятся в пример. 

➤ К самым известным компаниям, входящим в состав DJIA, акции которых по мнению многих считаются голубыми фишками, относятся: Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney. 

Такие компании обладают очень высокой рыночной капитализацией или, другими словами, общей стоимостью компании (количество акций, умноженных на текущую цену акций). Рыночная капитализация может составлять миллиарды, а иногда – триллионы. На самом деле Apple стала самой первой компанией, стоимость которой составила триллион долларов в 2018 году, вызвав лавину новостей по всему миру. 

Напомним, мы проводим вебинары каждую неделю совершенно бесплатно. Вы узнаете много нового о финансовых рынках, инвестировании и торговле. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие: 

Стоит ли инвестировать в голубые фишки? 

Инвестирование в голубые фишки считается одним из самых безопасных вариантов для инвесторов из-за доминирующего положения компаний на рынке, рыночной капитализации, финансового положения и надежной репутации. Такие акции часто обеспечивают стабильный доход, стабильный рост дохода, стабильные выплаты дивидендов, а иногда даже стабильный рост дивидендов. 

За плечами лучших голубых фишек длинная история выплаты дивидендов инвесторам. Некоторые инвесторы, как, например, Бен Грэм в своей книге «Интеллектуальный инвестор», отдают предпочтение историям выплат, продолжительностью в 20 лет. 

Подобные преимущества голубых фишек привлекают внимание как небольших, так и средних и крупных инвесторов. Но это не значит, что у них «иммунитет» к экономическим спадам и рецессиям. 

Компания Wyatt Investment Research провела всестороннюю оценку результатов акций трех крупных известных компаний США: AT&T, General Electric (GE) и E.I.Dupont (DP). 

WYATT сравнила показатели этих компаний с показателями общего фондового рынка во время двух крупнейших биржевых крахов в 20 веке, которые произошли в 1929 и 1987 годах.

Источник: исторические данные результатов акций WYATT Investment Research 

Как видно из приведенной выше таблицы, основным преимуществом голубых фишек является то, что их курс исторически более устойчив (их потери меньше) и может быстрее восстановиться. Трем вышеупомянутым акциям потребовалось всего два года, чтобы вернуться к своим изначальным значениям после краха в 1987 году. 

Источник: Business Insider. по состоянию на 13 мая 2022 года. Настоящий график отражает развитие фондового рынка в период с 1927 по 1932 гг., включая крах фондового рынка между 1929 и 1932 гг. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Хотя голубые фишки более устойчивы, это не значит, что некоторые компании будут исключаться из состава индекса Dow Jones (DJIA), а новые – входить. 

Кроме того, нет официальных критериев для этого выбора, известных публично. Единственное, о чем сказал комитет DJIA, это: акция добавляется в состав индекса, когда компания имеет «отличную репутацию, демонстрирует устойчивый роста и интерес к большему числу инвесторов». 

Самые известные изменения, которые произошли за последние 5 лет: 

• В 2018 году Walgreens Boots Alliance заняла место компании General Electric. 
• В 2015 году Apple заменила компанию AT&T. 
• В 2013 году Goldman Sachs, Nike и Visa заняли место Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard. 

Список 10 лучших голубых фишек 2024 года 

Теперь мы рассмотрим список 10 лучших голубых фишек, на которые трейдерам стоит обратить свое внимание в 2024 году. 

Какие акции входят в 10 лучших голубых фишек в 2024 году? Интернет пестрит списками лучших голубых фишек и советами по их покупке. Все они, в том числе и наши списки, представляют собой интересную информацию и являются хорошими отправными точками для проведения собственного анализа. Безусловно, не рекомендуется слепо следовать советам различных списков. 

Кроме того, лучше, если это исследование будет основываться на критериях, которые вы считаете критически важными для хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля или торгового подхода. 

Вот наш список 10 лучших голубых фишек в 2024 году: 

• Johnson & Johnson (JNJ): Первой в нашем списке расположилась компания-производитель потребительских товаров, работающая в сфере здравоохранения, Johnson & Johnson. Компания была основана в 1886 году и на протяжении десятилетий предлагала сильные акции. На самом деле, рейтинговые агентства присвоили идеальный рейтинг AAA компании в отношении ее долга, что говорит о невероятно низком риске наступления дефолта. Компания Johnson & Johnson стоит около 400 млрд долларов США, а дивидендная доходность составляет 2,6%. Это более чем в два раза превышает 10-летние казначейские облигации в США. Это можно считать высокодивидендной голубой фишкой. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году прибыль на акцию увеличится примерно до 12%. 
• Berkshire Hathaway (BRK.B): Вторая акция принадлежит крупнейшей компании в нашем списке. Компания Berkshire Hathaway приобрела широкую известность благодаря известному инвестору Уоррену Баффету. Сейчас она стоит 530 млрд долларов США. Berkshire сравнима с Johnson & Johnson по параметру стабильности. Компании принадлежат холдинги в сфере страховании (Gen Re, GEICO и др.), железных дорогах (BNSF Railway Co.), ЖКХ и других отраслях. Кажется, что вся мировая экономика должна рухнуть, чтобы пошатнуть устойчивое положение Berkshire. 
• JPMorgan Chase & Co. (JPM): Следующей акцией в нашем списке является JPMorgan, крупнейший банк в Соединенных Штатах. Компания стоит 360 млрд долларов США, ее дивидендная доходность составляет 3% и при этом компания использует менее 47% своей прибыли. Низкие процентные ставки сильно ударили по банковской отрасли, но JPMorgan получил выгоду от роста активности на рынке в 2020 году. Ее торговый доход за третий квартал увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
• 3M (MMM): Компания 3М была основана в 1902 году. Она стабильна и хорошо диверсифицирована. Это одна из причин, по которой она попала в наш список. Этот промышленный гигант занимается производством респираторов, автозапчастей, средств индивидуальной защиты и других технологий для важных секторов экономики. Она поставила цель получать 30% дохода от продуктов, которые компания представила за последние четыре года, и предоставить сотрудникам возможность посвящать 15% своего оплачиваемого времени работе над личными проектами. Дивидендная доходность МММ составляет 3,4%. 
• AbbVie (ABBV): За год (период до середины декабря) стоимость компании AbbVie выросла примерно на 17%. Это произошло, когда рынки корректировали сброс акций компании в 2018 и 2019 годах, что частично было вызвано покупкой компании Allergan, производителя ботокса, за 63 млрд долларов США. Акции AbbVie является голубыми фишками, размер дивидендной доходности которых равен 4,9%. У AbbVie есть несколько препаратов стоимостью в миллиарды долларов, в том числе Skyrizi для лечения бляшечного псориаза и Imbruvica для лечения рака.  
• The Walt Disney Co. (DIS): Скорее всего, вас не удивило то, что в наш список компаний с «голубыми фишками» входит одна из крупнейших и самых известных компаний в мире. В 2020 году компания стоимостью 270 млрд долларов США столкнулась с трудностями, поскольку из-за пандемии была вынуждена закрыть парки развлечений и остановить круизы. Тем не менее, в 2019 году, незадолго до пандемии, компания запустила свой стриминговый сервис – платформу Disney+. С тех пор число подписчиков Disney выросло до 86,8 млн, при этом ожидается, что к 2024 году это число утроится, превысив количество подписчиков Netflix (NFLX). «Портфолио» Disney включает в себя старый контент, интеллектуальную собственность, право собственности на Marvel, Lucasfilm и Pixar – все это выглядит очень заманчиво для некоторых долгосрочных инвесторов. 
• AT&T (T): AT&T – это «голубые фишки» с высокими дивидендами. Дивидендная доходность акций составляет 6,8% – это самый высокий показатель среди всех компаний в этом списке. Стоимость AT&T оценивается в 266 млрд долларов США. Компания является ведущим членом телекоммуникационной олигополии США с T-Mobile US (TMUS) и Verizon Communications (VZ). AT&T принадлежит Warner Media. Поскольку студия Warner Bros. выпускает все свои фильмы на потоковом сервисе HBO Max (владельцем которого также является AT&T), это привлекает больше подписчиков, поэтому, скорее всего, мы увидим рост компании. 
• Cisco Systems (CSCO): В последние годы Cisco работала над расширением возможностей своей сервисной платформы и недавно представила новый диалоговые системы на основе искусственного интеллекта. Учитывая постоянный спрос на центры обработки данных, а также грядущее обновление 5G, Cisco представляет собой интересный вариант для инвестирования в голубые фишки. 
• Merck (MRK): Несколько лет назад Merck решила сосредоточиться на новых биотехнологиях и передовых препаратах для борьбы с раком. Это решение оказалось правильным. Препарат Keytruda, разработанный компанией Merck, стал одним из самых популярных препаратов для лечения различных быстро прогрессирующих видов рака легких. 
• American Express (AXP): Amex – компания, которая выделяется в нашем списке голубых фишек тем, что она сосредоточена на кредитной сфере более высокого уровня. Это исключает многие неопределенности и проблемы, связанные с предоставлением кредитов, а также случаи, когда снижение уровня дефолтов может сыграть значительную роль в среднесрочной перспективе при значительном увеличении долга, особенно в США. 

Вы можете анализировать и покупать акции перечисленных выше компаний на нашей торговой платформе MetaTrader 5. Нажмите на баннер ниже, чтобы получить доступ:

Лучшие европейские голубые фишки 

Европейским эквивалентом индекса Dow Jones можно считать индекс Dow Jones EURO STOXX 50.  

Данный индекс охватывает Европу в целом, еврозону и Восточную Европу. 

Здесь перечислены 15 крупнейших европейских компаний с голубыми фишками, входящими в состав индекса Dow Jones EURO STOXX 50. Последовательность определяется долей компании в этом индексе: 

1. LVMH 
2. L’Oréal 
3. ASML 
4. Prosus 
5. SAP 
6. AB InBev 
7. Linde 
8. Sanofi 
9. Siemens 
10. Total 
11. Enel 
12. Allianz 
13. Inditex 
14. Volkswagen 
15. Iberdrola 

Невозможно точно сказать, будут ли эти компании входить в топ-15 через несколько лет и смогут ли они пройти через все финансовые и экономические изменения, не пострадав. 

При этом данные европейские акции «голубых фишек» принадлежат зрелым, хорошо известным компаниям, занимающим лидирующие позиции в своей отрасли. Кроме того, эти акции, как правило, более волатильны и торгуются меньшими объемами, что, в свою очередь, предоставляет трейдерам больше торговых возможностей. 

Если вы хотите начать торговать европейскими «голубыми фишками», почему бы не попробовать торговать CFD на акции с Admirals? Вы можете торговать CFD на европейские «голубые фишки», а также на «голубые фишки» из других стран и потенциально получать прибыль как во время роста, так и во время падения рынков.

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть счет. 

Голубые фишки: акции Великобритании 

Голубые фишки Великобритании включены в состав индекса FTSE 100, который является аббревиатурой названия биржи Financial Times Stock Exchange. Он состоит из 100 крупнейших компаний по рыночной капитализации в Великобритании. 

Вот список топ 10 «голубых фишек» Великобритании: 

1. Legal & General (LGEN) 
2. Royal Dutch Shell (RDSA) 
3. Unilever (ULVR) 
4. Rio Tinto (RIO) 
5. Total (TOT) 
6. Berkeley Group (BKG) 
7. Aviva (AV) 
8. AstraZeneca (AZN) 
9. Reckitt Benckiser (RB) 
10. HSBC (HSBA) 

Как мы уже говорили про европейские голубые фишки выше, трудно сказать наверняка, останутся ли эти компании в топ-10 через несколько лет или нет. Однако мы знаем совершенно точно, что эти британские голубые фишки принадлежат устоявшимся компаниям-лидерам различных отраслей.  

Инвестируйте в голубые фишки 

Если вы хотите инвестировать в голубые фишки Великобритании или другой страны, Admirals дает вам все возможности! 

Со счетом Invest.MT5 трейдеры могут создавать инвестиционные портфели и выбирать из тысяч акций и ETF. Вы можете торговать и инвестировать во множество компаний, включая Apple, BT, CitiGroup, Google, Facebook и многие другие. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать инвестировать в голубые фишки уже сегодня. 

Акции Blue Chips с самыми высокими дивидендами 

Возможно, вы именно ищете «голубые фишки» с высокими дивидендами? Что ж, в интернете также можно найти много советов на эту тему. Тем не менее важно проводить надлежащий анализ каждой акции, относящейся к «голубым фишка», особенно при поиске высокодоходных дивидендных акций. 

Высокими дивиденды «голубых фишек» часто означают более низкие темпы роста их цены, но есть и blue chips, которые обладают приличными дивидендными ставками и достойными темпами роста. Вот четыре «голубые фишки» с высокими дивидендами, которым это удалось сделать: 

1. Zoetis (ZTS) 

Производитель вакцин и медикаментов для животных: 

• Дивидендная доходность: 0,53% 
• Темпы роста дивидендов: 19,4% 
• Годовая прибыль: 8,25% 

2. UnitedHealth (UNH) 

Провайдер услуг медицинского страхования: 

• Дивидендная доходность: 1,23% 
• Темпы роста дивидендов: 20,7% 
• Годовая прибыль: 46,45% 

3. Mastercard Inc. (MA) 

Платежная система: 

• Дивидендная доходность: 0,47% 
• Темпы роста дивидендов: 24% 
• Годовая прибыль: 5,23% 

4. Nvidia (NVDA) 

Производитель полупроводников: 

• Дивидендная доходность: 0,11% 
• Темпы роста дивидендов: 10% 
• Годовая прибыль: 19,7% 

Источник: данные по темпам роста дивидендов и годовой прибыль до 21 января 2022 г. Темпы роста дивидендов представляют собой среднее годовое значение за последние 5 лет. 

Топ 3 голубые фишки технологического сектора 2024 года 

Пришло время для списка компаний, акции которых считаются голубыми фишками, работающих в технологическом секторе. Прогноз по прибыли S&P 500 на 2022 год выглядит очень позитивно. 

Один из лучших способов для долгосрочных инвесторов увеличить доходность своего портфеля — добавлять акции проверенных компаний с большой капитализацией, которые предлагают доступ к быстрорастущим отраслям. Другими словами, инвестирование технологические голубые фишки: 

• Nvidia (NVDA): за последние пять лет рост Nvidia составил невероятные 1500%. Она обошла Amazon AMZN, Apple AAPL и другие технологические компании, став крупнейшим производителем микросхем в США по рыночной капитализации (326 млрд долларов США).  
• Salesforce (CRM): акции Salesforce постепенно падали с конца 2020 года. В основном падение в конце 2020 — начале 2022 года было связано со сделкой на 28 млрд долларов по покупке Slack WORK — второй по величине сделкой по приобретению компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, в истории. Некоторые специалисты считают, что CRM переплатила. Тем не менее, команда CRM считает, что Slack может стать неотъемлемым компонентом бизнеса, ориентированного на цифровые технологии. 
• Microsoft (MSFT): акции Microsoft шли ноздря в ноздрю с акциями Apple и Amazon на протяжении последних пяти лет. Однако 2020 год все изменил: MSFT выросли примерно на 40% по сравнению с ростом в 80% своих «коллег». В то же время MSFT никогда не обладала таким влиянием, как сегодня, поскольку она расширяет свое присутствие на стремительно растущем рынке облачных вычислений. В первом квартале 2022 года выручка MSFT от серверных продуктов и облачных сервисов выросла на 2,0 млрд долларов США, или 22 %, благодаря сервису Azure. Пандемия также помогла росту популярности платформы для удаленной работы MSFT, являющейся конкурентом Zoom Video ZM. 

Топ 3 голубые фишки стоимостью менее $10 

Поскольку акции-голубые фишки принадлежат известным, авторитетным и надежным компаниям, довольно сложно найти «голубые фишки» по цене ниже 10 долларов США за акцию. Хотя не все согласятся, что следующие акции могут претендовать на звание голубых фишек, из стоимость составляет менее 10 долларов США: 

• Zynga (ZNGA): хотя в конце 2020 года игра Farmville прекратила свое существование, перспективы Zynga выглядят воодушевляюще. Данная компания-производитель игр начала свою деятельность на Facebook много лет назад, сосредоточившись на мобильных играх, таким как новый «Harry Potter: Puzzles and Spells». На Zynga приходится самая большая доля рынка среди компаний, занимающихся производством мобильных игр. В настоящее время ее акции торгуются по цене около 8,30 долл. США. 
• Sirius XM Holdings (SIRI): за последний год цена акций SIRI упала на 15%, однако есть и улучшения. Например, в то время как доходы Sirius от рекламы упали на 34% во втором квартале 2020 года, к третьему кварталу они снизились всего на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, процент оттока клиентов остался неизменным по сравнению с прошлым годом и составил 1,7%. Поскольку пандемия коронавируса подходит к концу, позволяя людям вернуться к привычной жизни, продажи автомобилей растут, что окажет непосредственное позитивное влияние на деятельность компании Sirius.  
• Nokia Corp. (NOK): начало прошлого года стало прекрасным временем для Nokia: компания начала оказывать помощь в установке сети 5G в западных странах, и в течение августа ее акции неуклонно росли. Ситуация изменилась, когда Nokia проиграла Samsung контракт на 6,64 млрд долларов США на установку и обслуживание оборудования 5G для Verizon Communications (VZ). С тех пор акции компании постепенно падали в цене. Однако у нового генерального директора есть план, как изменить ситуацию. Хотя изменения в цене акций могут происходить медленно, низкая стоимость акций представляет собой хорошую возможность для инвестирования. На момент написания статьи NOK торгуется на уровне 5,01 долл. США.  

Голубые фишки в составе индекса NIFTY 50 

Ниже приведен список лучших «голубых фишек», входящих в состав индийского индекса NIFTY 50. Это лидеры по состоянию на 10 мая 2022 года: 

• Coal India 
• UPL Ltd. 
• GAIL (India) Ltd. 
• Divid Laboratories Ltd. 
• Tata Steel Ltd. 

Демо-счет Admirals

Если вы пока не готовы начать торговлю на реальных рынках, бесплатный демо-счет Admirals станет для вас наилучшим вариантом. Торгуйте в реальной торговой среде и работайте над своими торговыми стратегиями, не подвергая свои средства риску. 

Популярные вопросы о голубых фишках 

Продолжайте свое обучение

• Лучшие финансовые рынки для торговли
• Как торговать парой Форекс Евро Доллар
• Онлайн трейдинг: что это и как работает [Полное руководство]

Ссылки

• Forbes
• Wikipedia
• Investopedia 
• Financial Times 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.