ส่อง ETF น้ำมัน และ ETF น้ำมัน ต่างประเทศ ในปี 2024 ที่คุณห้ามพลาด!

ETF น้ำมัน ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังการร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปีหลังการระบาดใหญ่ ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมากกว่า 500% ในปี 2021 และในต้นปี 2022 เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

แต่ “กองทุน ETF น้ำมัน” ก็ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากกลางปี 2021 เป็นต้นมา ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันดิบที่ขาดแคลนจาก Covid-19 ทำให้ผู้ลงทุนในกองทุนน้ำมันและลงทุน ETF น้ำมันได้รับผลกำไรอย่างน้อย 1 เท่าตัว และด้วยราคาน้ำมันที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2022 เราจึงนำคุณไปทำความรู้จักกองทุน ETF ที่ลงทุนน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ETF น้ำมัน และการลงทุน ETF น้ำมัน

ETF น้ำมัน กองทุน ETF น้ำมัน หรือ Oil ETF (Oil Exchange Traded Fund) ทำหน้าที่คล้ายกับกองทุนรวมในบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป แต่จะเป็นการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์และสามารถ “ซื้อขายได้ด้วยตนเอง” ผ่านตลาดรอง จึงทำให้มีความยืดหยุ่นกว่ากองทุนรวมโดยทั่วไป ที่ลูกค้าต้องดำเนินการผ่านบริษัทจัดการหลักทรัพย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามในภาพรวม ทั้งกองทุนรวมแบบปกติและ ETF ต่างก็มีมืออาชีพของบริษัทจัดการหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นคนคอยบริหารให้

เมื่อเป็นเช่นนี้ ในเหตุผลของการกำกับดูแล กองทุนรวมโดยทั่วไปจึงมีความเสี่ยงในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่า โดยมักมีกฎเกณฑ์ในการบังคับผู้จัดการกองทุนซื้อหรือไม่ซื้อตราสารบางประเภท ในขณะที่กองทุนรวมแบบ ETF อาจมีข้อจำกัดที่ยืดหยุ่นกว่าในการเลือกตราสารและผลิตภัณฑ์สำหรับในหลาย ๆ ประเทศ 

กองทุน ETF อาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทั้ง Future และ Option รวมทั้งอาจมีการจัดตั้งกองทุนในลักษณะที่เป็น Inverted ETF ซึ่งจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นการติดตามผลการดำเนินการแบบ “ตรงข้าม” ซึ่งจริง ๆ วัตถุประสงค์ของ Inverted ETF จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปสามารถมีตราสารที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการร่วงลงของราคาได้

ฝึกเทรดผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5

• เปิดบัญชีทดลองได้ฟรี
• และหากต้องการลงทุนในตลาดจริง เงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD หรือประมาณ 750 บาทเท่านั้น!
• มีหุ้นมากกว่า 4,000 รายการจากตลาดหุ้นสำคัญ 17 ตลาดทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เยอรมนี ฯลฯ
• สามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 1:1000 ทำให้ซื้อขายได้มากกว่าปกติ 1,000 เท่า เหมาะสำหรับการแก้สถานการณ์ต่าง

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมากๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีทดลองเทรดหรือบัญชีจริง คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น จากนั้นก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

กองทุนน้ำมัน ETF มีกี่ประเภท

การแบ่งประเภทของกองทุน โดยทั่วไปมักแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในยุคใหม่ๆ ก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่โดยทั่วไปเราอาจแบ่งประเภทของกองทุนน้ำมันที่เป็น ETF ได้ดังต่อไปนี้ 

1. Leveraged ETF

ไอเดียของกองทุนแบบ Leveraged ETF ที่พยายามเพิ่มผลตอบแทนในสัดส่วนที่คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ลงทุนอยู่ เช่น หากตราสารที่ลงทุนได้รับผลตอบแทน 10% ความคาดหวังของกองทุนในลักษณะนี้คือควรได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 20% เป็นต้น อย่างไรก็ตามสถิติพบว่า กองทุนมักทำผลงานได้ไม่ดีนักเมื่อเพิ่งเป็นตลาดขาขึ้นใหม่ๆ และก็ทำผลงานติดลบได้แย่กว่าสาขาจริงๆ เมื่อคืนตลาดขาลง 

การลงทุน ETF น้ำมันที่เป็น Leveraged ETF ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเสถียรในเรื่องของราคา ได้แก่ ProShares UltraPro 3x Crude Oil ETF และ ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF ของค่าย WisdomTree ยกตัวอย่างง่ายๆ จากกองทุน WisdomTree ที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนของตราสาร Future ให้มากยิ่งขึ้น นั่นก็หมายความว่าเมื่อราคาติดลบ ราคาของกองทุนก็จะติดลบมากกว่าปกติด้วย 

2. Inverse ETF

ตัวนี้เราเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการซื้อ ETF น้ำมันหรือกองทุนน้ำมันแบบ Inverse ETF ที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อตัวราคาของน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึงการที่กองทุนแบบ Inverse ETF คือถ้าตราสารอนุพันธ์ที่ได้ประโยชน์จากตลาดที่เป็นขาลง เช่น การเปิด Short ในตราสารฟิวเจอร์ แต่การทำงานของกองทุนจะพยายามปรับความผันผวนของราคากองทุนให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของนักลงทุนน้อยลง

แปลว่าแทนที่นักลงทุนจะเข้าไป Short ราคาน้ำมันด้วยตัวเอง ก็เลือกซื้อ ETF น้ำมันแบบ Inverse ETF ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่น้อยกว่ามาก

แต่การใช้ Leverage ETF นั้นมีความเสี่ยงพอสมควร คุณควรมีความรู้ในการวิเคราะห์กราฟ และสามารถประเมินทิศทางของปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญได้ เราจึงแนะนำให้ลองเปิดบัญชีทดลอองเทรด เพื่อศึกษาวิธีการเทรดให้ชำนาญก่อน เปิดบัญชีทดลองฟรี! - คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

3 ETF น้ำมันที่น่าสนใจในปี 2024

มีบริษัทจัดการการลงทุนหลายบริษัทที่นำเสนอบริการการลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในน้ำมันดิบได้ แต่ในหัวข้อนี้จะคัดเลือกกองทุนที่โดดเด่นในด้านน้ำมันโดยเฉพาะมา 3 อันดับ 

1. United States Oil Fund LP ETF (USO)

The United States oil Fund โดยจะเรียกสั้นๆ ว่า “USO” คือ ETF น้ำมันที่สามารถซื้อขายกันได้บนตลาดหุ้นนิวยอร์ค เป้าหมายของกองทุนนี้คือลงทุน ETF น้ำมัน และการติดตามราคารายวันของราคาน้ำมันดิบโดยตรง โดยจะเป็นตัวน้ำมันดิบ WTI โดยจากคำชี้ชวนของกองทุนระบุว่า จะพยายามรักษากรอบการเคลื่อนไหวของราคากองทุนไม่ให้เกิน 10% จากราคารายวันของตราสาร Future ในน้ำมันดิบ

ในกราฟราคาระยะยาวข้างต้นของ United States Oil Fund ETF จะเห็นแนวโน้มขาลงในระยะยาวอย่างชัดเจน ราคามีช่วงเวลาสำคัญของการรวมฐานในช่วงขาลง แต่ตั้งแต่นั้นมาราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับต่ำสุด ในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาหยุดลงเมื่อสิ้นปี 2021 แต่ก็มี ราคาพุ่งสูงขึ้นในต้นปี 2022

ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในวงกว้าง เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานและกระแสความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยจากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าเป้าหมายหลักถัดไปของผู้ซื้อคือแนวต้านแนวนอนบริเวณ $106.00 ด้วยแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดพลังงาน ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

คุณสามารถซื้อขายกองทุน ETF ของกองทุนน้ำมันแห่งสหรัฐฯ ได้โดยใช้ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ที่สามารถซื้อขายได้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลกำไรทั้งจากการขึ้นและลงของราคา

2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายของกองทุนคือการติดตามดัชนีมาตรฐาน STOXX Europe 600 Oil & Gas ที่มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในยุโรป

โดยในเดือนมีนาคม 2022 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ET ได้เข้าถือครองกองทุนรวม 30.28% ใน Royal Dutch Shell, ใน BP PLC 15.1% , ใน Total SA 14.73%, ใน Statoil ASA 7.31%,ใน ENI Spa 6.85% รวมทั้งยังถือครองน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อีกด้วย

ในกราฟราคาระยะยาวด้านบนของ ETF ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนที่ระหว่าง €48.51 - €24.59 โดยมีเส้นแนวนอนสีดำ 2 เส้น ซึ่งแนวรับและแนวต้านประเภทนี้สามารถให้เกิดโซนที่น่าสนใจสำหรับจุดเปลี่ยนในตลาดได้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค

ซึ่งการพุ่งสูงขึ้นของราคาพลังงานในช่วงต้นปี 2022 ได้ช่วยยกระดับราคาของ ETF น้ำมันขึ้นสู่จุดสูงสุดของช่วงการซื้อขาย ที่อาจจะเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ของตลาด ที่หากราคาสามารถทะลุผ่านได้ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่เชื่อว่าราคาพลังงานจะสูงขึ้นในอนาคต และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มที่ยาวนานขึ้น

3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

iShares by BlackRock คือหนึ่งในผู้ให้บริการ ETF น้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย UCITS ETF ทำการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของ iShares ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในการสำรวจการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระดับโลก

ซึ่งกองทุนนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในภาคส่วนนี้โดยไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัว ซึ่งจะทำให้ได้รับความเสี่ยงที่หลากหลายและกว้างขึ้น

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในวันที่ 22 มีนาคม 2022 กองทุน ETF น้ำมันนี้มีการถือครอง ในประเทศต่างๆ 83 รายทั่วโลก โดยมีทั้งสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมีการถือครองสูงสุดของกองทุนรวม ใน EOG Resources 10.17% , ใน Canadian Natural Resources Ltd 10.10%, ใน ConocoPhillips 10.04% และอื่นๆ อีกมากมาย

จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาของ ETF น้ำมันนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวโน้มขาขึ้นมีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2021 จากนั้นราคาก็เร่งตัวขึ้นอีกในต้นปี 2022 เนื่องจากราคาพลังงานทั่วโลกที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ทำไมต้องลงทุน ETF น้ำมัน ?

ถ้าถามว่ากองทุนน้ำมันแบบ ETF หรือ ETF น้ำมัน ต่างประเทศถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่? คำตอบเรื่องนี้มีความหลากหลายและ จริงๆ จะขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของคุณว่าออกแบบให้ไปเป็นในลักษณะไหน หากคุณบอกว่าต้องการกระแสเงินสดและรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยที่มูลค่าของพอร์ตต้องไม่มีความผันผวนเกินไป เราสามารถบอกได้เลยว่าการซื้อ ETF น้ำมันอาจเป็นทางเลือกที่แย่สำหรับการจัดพอร์ตแบบนี้ 

ไอเดียของคนที่เลือกที่เลือกลงทุน ETF น้ำมัน แปลว่าต้องการลงทุนไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นโดยพื้นฐาน กองทุนน้ำมันจะทำผลตอบแทนได้ดีเมื่อเศรษฐกิจดี เพราะเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว จะมีการสั่งซื้อน้ำมันดิบเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง ซึ่งจังหวะในการเข้าลงทุนมักเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังซบเซา แต่มีสัญญาณการฟื้นตัวมาบ้าง

ดังนั้นการเลือกลงทุนกองทุนน้ำมันการลงทุนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม อาจพูดได้ว่าเป็นการลงทุนที่ดีหากมีการจัดพอร์ตแบบนี้

คำถามที่พบบ่อยในการลงทุนใน ETF น้ำมัน

ใช้งาน MT5 และเปิดบัญชีทดลองเทรดฟรี!

• เปิดบัญชี Demo หรือบัญชีทดลองเทรดได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อยๆ หากบัญชีหมดอายุ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมากๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Jitanchandra Solanki (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้