ครบทุกเรื่องกองทุน SPDR ที่คุณควรรู้!

เรื่องของกองทุน SPDR คุณทราบหรือไม่ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่จัดการโดย ETF หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทั่วโลก นั้นมีมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะในปี 2005 มีมูลค่าเพียง 417 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า ETF เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนมากแค่ไหน 

และหากพูดถึงผู้ให้บริการเงินอย่าง Blackrock, Vanguard และ State Street ซึ่งเป็นกลุ่มหลังได้ ETF ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ที่เรารู้จักกันดีในนาม SPDR S&P 500 ETF

โดยในบทความนี้ เราชวนคุณไปทำความรู้จักว่ากองทุน SPDR คือ? ในทุกแง่มุม พร้อมส่องกองทุน SPDR ที่ควรรู้จักและมาดูเหตุผลที่ว่าทำไมนักลงทุนจึงเลือกลงทุน SPDR รวมทั้งวิธีเริ่มลงทุนใน SPDR ETF และ SPDR ETF ไปพร้อมกันที่นี่!

SPDR คือ ? SPDR ย่อมาจากอะไร ?

SPDR ย่อมาจาก Standard & Poor's Depositary Receipt และอยู่ในกลุ่มของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน exchange-traded funds (ETFs) ที่จัดการโดย State Street Global Advisors (SSGA) โดยมีการซื้อขายในสหรัฐฯ ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Spyders หรือ Spiders

กองทุน SPDR คือ ?

กองทุน SPDR หรือ กองทุน Standard & Poor's Depositary Receipt exchange-traded fund (ETFs) เริ่มซื้อขายใน American Stock Exchange (AMEX) ในปี 1993 โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีตลาดหุ้น เช่น S&P 500 ดัชนีซึ่งติดตาม 500 หุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในตลาดหุ้นอเมริกา

โดยในปี 2016 บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่างของ State Street SPDR S&P 500 ETF ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยมีทรัพย์สินสูงถึง 224.82 พันล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากความนิยมของกองทุน ETF บริษัท ต่างๆ เช่น State Street Global Advisors จึงขยายตัวออกไปอีก เพื่อการจัดหาวิธีการลงทุนในดัชนีตลาดหุ้น

SPDR Gold Shares ETF เปิดตัวในปี 2007 และจนถึงจุดหนึ่งเป็น กองทุน ETF ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ต่อมาก็หลุดออกจาก 10 อันดับแรกในปี 2014 เนื่องจากราคาทองคำปรับตัวลดลงและนักลงทุนเลือกซื้อหุ้นใน บริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน SPDR

ในขณะที่อุตสาหกรรม กองทุน ETF เปลี่ยนเติบโตขึ้น State Street Global Advisors ได้ขยายการเสนอขาย ETF ที่ชื่อว่ากองทุน SPDR และแยกสาขาออกไปในภาคส่วนอื่นๆ และปัจจุบันมี SPDR ETF มากกว่า 700 แห่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก

การเสนอขายครั้งแรกรวมถึงภาคย่อยของดัชนีตลาดหุ้น S&P 500 ตามอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้รวมถึงการชอบของกองทุน Energy Select Sector SPDR Fund ETF (XLE) กองทุน Financial Select Sector SPDR Fund กองทุน ETF และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนในภาคเฉพาะ เช่น พลังงานการเงิน แทนที่จะเป็นดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมด

นี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่กองทุน ETF SPDR ได้รับความนิยม อีกทั้งยังเป็นกองทุน SPDR ที่อนุญาตให้มีการลงทุนที่มุ่งเน้นมากขึ้นในภาคเฉพาะ เช่น เดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพการค้าปลีก เหมืองแร่ สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยที่ Admirals คุณสามารถดูรายชื่อ ETF ต่างๆ ได้ใน Contract Specification ซึ่งอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์การเงินที่คุณต้องการครบจบที่นี่

เริ่มเทรด ETF ด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่ากับ Fractional ETFs และ Fractional Shares

ให้คุณซื้อส่วนลงทุนใน ETF และเศษหุ้นหรือ Fractional Shares จากหุ้นใหญ่ทั่วโลกกว่า 500 รายการ ในราคาเริ่มต้นเพียง EUR 1/ USD 1 เท่านั้น! 

กองทุน SPDR ที่น่าสนใจ

การเลือกกองทุน SPDR ที่ดีที่สุดในการลงทุนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การลงทุนบางประเภทมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนอื่นๆ และความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยใหญ่ อย่างไรก็ตามขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจว่า SPDR ETFs ใดบ้างที่สามารถลงทุนได้ในภาคส่วนต่างๆ และมีความเข้าใจในภาพรวมที่กว้างขึ้น

นักลงทุนส่วนใหญ่มากเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ 11 ภาคหลักที่ประกอบขึ้นเป็นดัชนีตลาดหุ้น S&P 500

• Consumer Discretionary - สินค้าฟุ่มเฟือย
• Consumer Staples - สินค้าจำเป็น
• Energy - พลังงาน
• Financials - การเงิน
• Health - สุขภาพ
• Industrials - อุตสาหกรรม
• Materials - วัสดุ
• Real estate - อสังหาริมทรัพย์
• Technology - เทคโนโลยี
• Communication services - การสื่อสารและโทรคมนาคม
• Utilities - สาธารณูปโภค 

อย่างไรก็ตาม การให้น้ำหนักของแต่ละ Sector เหล่านี้อาจไม่เท่ากันในดัชนี S&P 500 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ภาคที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือการดูแลสุขภาพและการเงิน ตามลำดับ โดยดูได้จากภาพด้านล่าง

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า การลงทุนกองทุน SPDR สามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับโอกาสเหล่านี้ เนื่องจากเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคส่วนเหล่านี้และกองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงอาจเป็นประโยชน์ในการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT5

คุณรู้หรือไม่? MetaTrader 5 หรือ "MT5" เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟขั้นสูง, ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและกราฟได้ตามต้องการ อีกทั้ง โบรกเกอร์ Admirals ได้เตรียมข้อเสนอสุดพิเศษ

• เปิดบัญชีทดลองได้ฟรี
• และหากต้องการลงทุนในตลาดจริง เงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD หรือประมาณ 750 บาทเท่านั้น!
• มีหุ้นมากกว่า 4,000 รายการจากตลาดหุ้นสำคัญ 17 ตลาดทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เยอรมนี ฯลฯ
• สามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 1:1000 ทำให้ซื้อขายได้มากกว่าปกติ 1,000 เท่า เหมาะสำหรับการแก้สถานการณ์ต่าง

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี Demo หรือบัญชีจริง คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

กองทุน SPDR: The Technology Select Sector SPDR Fund ETF (XLK)

กองทุน SPDR มีทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ชอบที่จะสัมผัสกับบริษัทเทคโนโลยี ที่ช่วยผลักดันผลกำไรของบริษัท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ราคาหุ้นที่สูงขึ้น

นี่คือคุณสมบัติหลักของ ETF ของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund และเราได้สรุปข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ ssga.com ดังต่อไปนี้

• กองทุน Technology Select Sector SPDR พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่ก่อนที่จะมีค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของ Technology Select Sector Index
• ตัวของ Index พยายามที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและภาคโทรคมนาคมของดัชนี S&P 500 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กองทุน SPDR นี้พเปิดเผยข้อมูลที่แม่นยำให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ จะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ บริการ IT รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และส่วนประกอบต่างๆ
• ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้มากกว่าการลงทุนตามรูปแบบดั้งเดิม

ด้วย กองทุน ETF นี้ผู้ใช้สามารถสัมผัสกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งแทนที่จะพยายามหาบริษัทที่มีประสิทธิภาพดีกว่าส่วนที่เหลือ การถือครองเงินสูงสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2020 แสดงไว้ด้านล่าง:

จากภาพด้านบน กองทุน ETF ที่มีบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักเช่น Microsoft, Apple, Visa และอื่นๆ อีกมากมาย การให้น้ำหนักของแต่ละ บริษัท ในกองทุนนั้นคล้ายกับการให้น้ำหนักของ บริษัท ในดัชนี S&P500 ดังนั้น ด้วย Technology Select Sector SPDR Fund ETF นักลงทุนสามารถได้รับความเสี่ยงภาพรวมได้

ส่วนภาพด้านล่างนี้ คือ กราฟราคารายเดือนระยะยาวของกองทุน SPDR จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT5 ของ Admirals

จากกราฟด้านบน จะแสดงให้เห็นชัดเจนที่จะเห็นความผิดพลาดของฟองสบู่ในปี 2000 รวมถึงการเพิ่มขึ้นตามมาหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2008

มีกองทุน SPDR ประเภทอื่นๆ อีกมากมายที่จะลงทุนครอบคลุมภาคส่วนต่างๆตามที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ คุณสามารถดูรายการทั้งหมดใน MT5 ที่จัดทำโดย Admirals โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT5 ของคุณ
2. เปิดคอลัมน์ Market Watch (Ctrl+M)
3. คลิกขวาและเลือก Symbols
4. ในช่องค้นหาให้พิมพ์ "SPDR" ซึ่งภาพต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

เครื่องมือบางอย่างข้างต้นรวมถึง

• SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF : สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
• SPDR S&P Global Natural Resources ETF : สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดเผยหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเกษตรกรรมพลังงานและโลหะและเหมืองแร่
• SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF : สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับบริษัท ในยุโรปในภาคการเงิน

ความเสี่ยงของกองทุน SPDR

เป็นเรื่องปกติสำหรับ นักลงทุนมือใหม่ที่จะใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวโดยคาดหวังว่าการตัดสินใจของพวกเขาจะได้ผลเสมอ ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจมีเงินลงทุน 10,000 ปอนด์และอาจเลือกลงทุนทั้งหมดในหุ้นหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเพียงกองทุนเดียว อย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่าจะไม่มีเงินทุนเหลืออยู่หากมีโอกาสอื่นเข้ามา นอกจากนี้การลดลงอย่างรวดเร็ว แต่เพียงชั่วคราวของราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุนอาจทำให้นักลงทุนตัดสินใจด้วยอารมณ์และออกก่อนโดยให้อารมณ์ระยะสั้นมากกว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยนักลงทุนประเภทต่างๆ คือ การกระจายทรัพย์สินและกระจายการลงทุนไปยังตราสารประเภทต่างๆ ที่ครอบคลุมภาคส่วนภูมิภาคที่หลากหลาย เมื่อเนื้อหาหนึ่งทำงานได้ไม่ดีอีกอย่างอาจเป็นได้ โดยรวมแล้วสิ่งนี้สามารถช่วยในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและสมดุลมากขึ้นซึ่งสามารถช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด

การระบุรูปแบบการซื้อขายและการลงทุนของคุณเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณา

การวิเคราะห์ระหว่าง Technical vs Fundamental

ประเภทของการวิเคราะห์ SPDR ที่นักลงทุนทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุน SPDR ที่ดีที่สุดที่จะลงทุน ได้แก่ :

1. Fundamental analysis: การวิเคราะห์ลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บริษัท ภาคหรือภูมิภาคในระดับการเงิน วิเคราะห์เมตริก เช่น ประสิทธิภาพการขายรายได้ระดับหนี้ การประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น
   
   
2. Technical analysis:การวิเคราะห์ประเภทนี้ ได้รับความนิยมสำหรับการเทรดระยะสั้น โดยบริษัท ภาคหรือภูมิภาคผ่านกราฟราคา รูปแบบการซื้อขายและตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิคมักจะทิ้งร่องรอยของแนวโน้มและจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ในตลาด

สำหรับท่านที่ต้องการทดลองเทรดกองทุนหุ้นต่างประเทศอย่างการซื้อขายกองทุน SPDR อย่างจริงจังแล้ว คุณก็สามารถเปิดบัญชีกับ Admirals ได้แบบไม่ยุ่งยาก เพียงคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ มีบัญชีทดลองเทรดให้ใช้ฟรี คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

คำถามที่พบบ่อยของการลงทุนในกองทุน SPDR

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• กองทุน ETF ทองคำที่น่าสนใจ
• กองทุน ETF น้ำมันของต่างประเทศ
• การลงทุนในกองทุนรวม เริ่มต้นอย่างไร ?

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว