MSCI คือ ? ลงทุนในหุ้นชั้นนำต้องรู้จักดัชนี MSCI

Jitanchandra Solanki
10 นาที

MSCI คือ - คุณรู้จักดัชนี MSCI มากแค่ไหน ? ในโลกแห่งการซื้อขายและลงทุนที่เต็มไปด้วยตัวย่อ และคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ยิ่งถ้าหากคุณสนใจการลงทุนในต่างประเทศแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้จักคือดัชนี MSCI Index World แล้วคุณรู้ไหมว่า MSCI คือ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า MSCI คืออะไร พร้อมแสดงวิธีการลงทุนใน MSCI Index ผ่าน ETF และให้คำแนะนำถึงวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ หากพร้อมที่จะเรียนรู้การลงทุนต่างประเทศไปพร้อมกับตัวเลือกการเทรดที่น่าสนใจเหล่านี้ก็เริ่มไปพร้อมกันตอนนี้ได้เลย!


รู้ไหม MSCI
คือ ?

MSCI Index หรือดัชนี MSCI คือ มาตรวัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้น หากพูดโดยทั่วไปแล้ว ดัชนีทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Dow Jones Averages หรือ S&P 500 นั่นก็คือ MSCI คือดัชนีที่จะติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นของกลุ่มบริษัท/ตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดภายในภูมิภาคหรือหมวดหมู่ที่กำหนด โดย MSCI Index คือ คือคำที่ย่อมาจาก Morgan Stanley Capital International นั่นเอง

หุ้นในดัชนี MSCI ที่ได้รับความนิยม

โดยหลักแล้วดัชนี MSCI จะดูผลการดำเนินงานโดยรวมของหุ้นภายในดัชนี โดยแบ่งหมวดหมู่ภายใน MSCI คือ ดัชนีที่เน้นอุตสาหกรรมในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้นๆ โดยเฉพาะ

โดย 4 ดัชนีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในดัชนี MSCI ที่ติดตามตลาดหุ้นที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือ

1. ดัชนี MSCI ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)

MSCI Emerging Markets Index คือ ดัชนีที่จะติดตามผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นใน 26 ประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น อาร์เจนตินา บราซิล อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน เป็นต้น โดยดัชนีนี้ใช้มูลค่าตลาดของทุกบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของ 26 ประเทศดังกล่าวเพื่อกำหนดค่าของ "กลุ่มตลาดเกิดใหม่"

2. ดัชนี MSCI ในตลาดชายขอบ (Frontier Markets)

กลุ่มตลาดชายขอบ หรือ ฟรอนเทียร์ มาร์เก็ต หรือ Frontier Markets คือ ดัชนีที่โฟกัสใน 21 ประเทศที่ยังถือว่ามีความผันผวน (ประเทศที่ยังไม่พัฒนาแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่) ซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่กึ่งกลางของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพที่ก้าวเข้าสู่กลุ่มตลาดอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย โครเอเชีย โมรอคโค จอร์แดน เคนยา นอกจากนี้ยังมี 11 ดัชนีแยกต่างหาก ซึ่งประเทศอย่างจาเมกาและซิมบับเวก็จัดอยู่ในกลุ่มตลาดชายขอบ แต่ถูกจัดแยกต่างหากและมิได้รวมอยู่ในกลุ่มตลาดชายขอบ 21 ประเทศ

3. ดัชนี MSCI ในตลาดพัฒนาแล้ว หรือ "MSCI Developed Markets"

ดัชนีนี้ประกอบด้วย 21 ประเทศพัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ดัชนีนี้ครอบคลุม 85% ของมูลค่าตลาดของตลาดหุ้นของแต่ละประเทศที่อยู่ในดัชนี ซึ่งประเทศที่อยู่ในดัชนี MSCI คือ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น

4. MSCI World Index

MSCI World Index คือ ดัชนีที่ติดตามและวัดผลการดำเนินงานของ 4,500 บริษัทจาก 23 ประเทศ โดยมี ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง เป็นต้น โดยดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม "ทั่วโลก" ซึ่งดัชนี MSCI World นี้มักใช้ในฐานะมาตรวัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นของโลกที่พัฒนาแล้วนั่นเอง

คุณสามารถลงทุนในหุ้น MSCI เหล่านี้ โดยค้นหาหุ้นที่ต้องการง่ายๆ ได้ใน MT5 ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ด้วยบัญชีของ Admirals ดาวน์โหลด MT5 ฟรี ได้แล้ววันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

เทรดบัญชีทดลองโดยปราศจากความเสี่ยง

ฝึกฝนการเทรดด้วยเงินจำลองฟรี

ด้านล่างจะเป็นภาพของแพลตฟอร์มการเทรด MT5 จาก Admirals ที่แสดงกราฟราคาระยะยาวของ กองทุน Lyxor MSCI World Index UCITS ETF หนึ่งในกองทุนที่มีใน MT5

ที่มา: Admirals MetaTrader 5, กราฟราคาของกองทุน #WLD รายเดือน - ตั้งแต่วันที่: 1 พ.ค. 2006 - 28 มี.ค. 2022 วันที่เก็บภาพ: 28 มี.ค. 2022 เวลา 7:00 น. BST หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการดำเนินการในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต

วิธีลงทุนในดัชนี MSCI ด้วย ETF

คุณสามารถลงทุน ETF ในสินทรัพย์ทางการเงินแทบทุกประเภท ตั้งแต่หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์จนถึงพันธบัตรและสินทรัพย์อื่นๆ ทำให้ ETF เป็นช่องทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการลงทุน MSCI Index

อย่างที่เราอธิบายก่อนหน้าในดัชนี MSCI ก็มีดัชนีย่อยอีกมาก หน้าที่ของคุณคือการเลือก ETF ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่ แต่หากคุณทำตามขั้นตอนด้านล่าง คุณจะไม่เพียงสามารถลงทุนใน MSCI ผ่าน ETF เท่านั้น แต่คุณจะมีโอกาสเลือก ETF ที่ใช่สำหรับคุณ

1. สร้างบัญชีที่ Admirals ใช้ปุ่ม "สร้างบัญชี" เพื่อเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียน กรอกข้อมูลของคุณ จากนั้นทำการยืนยันบัญชีและดำเนินการล็อกอิน

2. ในการเริ่มต้น คุณจะต้องดาวน์โหลดแพลตฟอร์มเทรด MetaTrader 5 ก่อน โดยสามารถใช้บัญชีทดลองเทรดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการลงทุนออนไลน์และ ETF และเมื่อคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเปิดบัญชีจริงและฝากเงินเข้าบัญชี

3. ดูภาพรวมของ MSCI Index ETF ที่มีสำหรับคุณได้ที่เว็บไซต์ของเรา คลิกที่แท็บ "ผลิตภัณฑ์" และเลือก 'ETF' จากเมนูแบบดรอปดาวน์ (เลื่อนลง) เลือกประเทศหรือพื้นที่ที่คุณสนใจและค้นหาดัชนี MSCI ที่ต้องการ จากนั้นเลื่อนดูรายชื่อ ETF แล้วเลือก ETF ที่คุณต้องการและเริ่มต้นลงทุน

ในอีกทางหนึ่ง คุณสามารถเริ่มต้นโดยการเปิดบัญชีเทรดทดลองฟรี ซึ่งทำให้คุณสามารถเทรดในสภาพแวดล้อมจำลองและปราศจากความเสี่ยงจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการเปิดบัญชีจริง นี่เป็นหนทางที่ดีในการเริ่มต้นกับแพลตฟอร์มเทรดและทดสอบแนวคิดกับทฤษฎีการเทรดของคุณ หากสนใจเปิดบัญชีทดลองเทรด คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

บัญชีทดลองเทรด

ฝึกฝนการเทรดในตลาดจริงด้วยเงินจำลอง หรือ Demo Account เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการฝึกเทรดได้อย่างอิสระ มีระบบคำนวณกำไร-ขาดทุนแบบอัตโนมัติให้ศึกษา

หุ้นที่เข้าคํานวณ MSCI มีอะไรน่าสนใจบ้าง ?

หุ้นเข้า MSCI ดีไหม ? การเลือกหุ้นในดัชนี MSCI ที่ใช่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในฐานะมือใหม่ คุณอาจต้องการตัวเลือกที่เสนอความเสี่ยงต่ำที่สุด แน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม หากเราย้อนกลับไปในส่วนภาพรวมของดัชนี MSCI และ 4 ดัชนียอดนิยมก็จะมี MSCI EAFE หรือ World Index จะมีความเสถียรที่สุด

แน่นอนว่า ดัชนีดังกล่าวยังได้ผลกระทบจากความผันผวนทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างไรก็ตาม ด้วยดัชนีนี้จะเน้นตลาดหุ้นในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วทางการเงิน เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฮ่องกง เป็นต้น สิ่งที่ไม่คาดคิดจะไม่ค่อยเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม กลุ่มตลาดเกิดใหม่และกลุ่มตลาดชายขอบมีความเสี่ยงมากกว่า เพราะความไม่มีเสถียรภาพแฝงบางประการ เช่น การเมือง เศรษฐกิจหรือกฎข้อบังคับ ซึ่งยากจะพยากรณ์ว่าจะส่งผลอย่างไร

เพราะฉะนั้นแล้ว ในฐานะมือใหม่ MSCI EAFE Index หรือดัชนี MSCI World ก็นับตัวเลือกที่น่าสนใจ และเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะเลือกดัชนีตัวไหน คุณจำเป็นจะต้องดู ETF แต่ละกองทุนที่มีของตลาดนั้น ตัวอย่างเช่น Admirals มีตัวเลือก MSCU World Index ETF ดังนี้

  • WLD - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist CFD
  • WLDH - Lyxor MSCI World Monthly Hedged to EUR UCITS ETF - Dist CFD
  • IWDAU - iShares Core MSCI World UCITS (USD) ETF CFD
  • SWDA - iShares Core MSCI World UCITS ETF CFD

ด้านล่างคือภาพหน้าจอของแพลตฟอร์มเทรด MT5 จาก Admirals ซึ่งแสดงกราฟราคารายวันระยะยาวของ กองทุน iShares Core MSCI World ETF

ที่มา : Admirals MetaTrader 5, กราฟราคาของกองทุน SWDA รายวัน - ตั้งแต่ 8 ก.ค. 2018 - 28 มี.ค. 2020 วันที่เก็ยภาพ: 28 มี.ค. 2020 เวลา: 11:40 น. BST หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการดำเนินการในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต

ในฐานะมือใหม่ ตัวเลือกเหล่านี้อาจทำให้คุณสับสน อย่างไรก็ตาม เรานำเสนอข้อมูลของแต่ละ ETF อย่างละเอียด โดยการดูหน้าข้อกำหนดของสัญญาของ Admirals คุณจะสามารถอ่านข้อมูลของ "สัญญา" ที่คุณเข้าถึง ซึ่ง "สัญญา" กำหนดหลักประกัน (คือ จำนวนเงินที่คุณจะต้องมีเพื่อคงตำแหน่งจำนวน 1 lot), ค่าคอมมิชชันที่คุณจ่ายจากแต่ละการเทรด, ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (จำนวน lot ที่คุณต้องการซื้อ) และอื่นๆ เมื่อคุณอ่านข้อกำหนดของสัญญาแล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ

ตัวอย่างเช่น หากตัวเลือกหนึ่งมีหลักประกันต่ำและคุณเป็นนักลงทุนเงินน้อย นี่อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ในอีกทางหนึ่ง หากคุณเป็นคนที่ต้องการสเปรดต่ำ ก็สามารถเน้นที่ส่วนนี้ของสัญญาแทน เมื่อคุณชั่งน้ำหนักตัวเลือกทั้งหมดแล้ว คุณจะสามารถค้นหา ETF ที่เหมาะสมกับคุณ

ทำไมต้องลงทุนในดัชนี MSCI

การลงทุนในดัชนี MSCI ด้วย ETF เป็นช่องทางชั้นเยี่ยมในการครอบคลุมสินทรัพย์จำนวนมากโดยใช้เพียงหนึ่งตัวเลือกการเทรดเรียบง่าย ในการใช้ประโยชน์สูงสุดและทุกสิ่งที่ ETF เสนอ คุณจะต้องทำการค้นคว้าและทำให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจว่าตัวเลือกการเทรดเหล่านี้คืออะไร คุณจะต้องไม่พลาดทุกข่าวสารการเงิน ซึ่งศูนย์การวิเคราะห์ของ Admirals เป็นช่องทางดีที่สุดในการติดตามข่าวสารการเงินล่าสุด

นอกเหนือจากคู่มือเทรดแล้ว ยังมีกราฟราคาแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค รวมทั้งบทความที่น่าสนใจอื่นๆ 

MSCI คือ - คำถามที่พบบ่อย

 

ดัชนี MSCI และดัชนี S&P ต่างกันอย่างไร?

ดัชนี MSCI และ S&P 500 ต่างกันที่ข้อมูลประสิทธิภาพของหุ้นในดัชนี โดย ดัชนี MSCI World จะประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 23 ประเทศ ในทางตรงกันข้าม S&P 500 จะเน้นที่หุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เท่านั้น

 

หุ้นชั้นนำที่ถูกคำนวณใน MSCI มีอะไรบ้าง ?

หุ้นท็อปในดัชนี MSCI World คือ Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet เป็นต้น โดยหุ้นเหล่านี้ครองตำแหน่งสูงสุดและคิดเป็นเกือบ 13% ในดัชนี MSCI World 

 

ทำไมจีนไม่อยู่ในดัชนี MSCI World?

ในการพิจารณาสำหรับดัชนี MSCI ของในปี 2014 และ 2015 ได้อ้างถึงการเข้าถึงจากต่างประเทศอย่างจำกัดและการขาดความโปร่งใสในตลาดของจีนว่า อาจเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการรวมจีนในดัชนี

 

ทำไมต้องลงทุนดัชนี MSCI กับ Admirals

หากคุณพิจารณาลงทุนในดัชนี MSCI Index ETF หรือต้องการลงทุนในหุ้นและ ETF จากทั่วทุกมุมโลก คุณอาจพิจารณาเปิดบัญชี MT5 ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการลงทุนนับพันๆ หุ้นและ ETF จาก 15 ตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD
  • รับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์แบบไม่สะดุดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สร้างแหล่งรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำงาน (Passive income) โดยการรับเงินปันผล
  • ใช้แพลตฟอร์มเทรดหลากสินทรัพย์ยอดนิยมที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 5

ในอีกทางหนึ่ง คุณสามารถเริ่มต้นตอนนี้ด้วยบัญชีเทรดทดลอง ซึ่งคุณสามารถทดสอบแพลตฟอร์มและฝึกฝนแนวคิดการเทรดในสภาพแวดล้อมจำลองและที่ไม่มีความเสี่ยง คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างและเต็มอิ่มกับทุกฟีเจอร์ดังที่กล่าวข้างต้นและอื่นๆ อีกเพียบ!

ลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่ของโลก

ซื้อขายหุ้นและกองทุน ETF เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals โบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MT4 และ MT5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว

TOP ARTICLES
กองทุน Index Fund ให้คุณลงทุน Index Fund ในปี 2024
กองทุน Index Fund หรือ กองทุนดัชนี คือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ติดตามตะกร้าหุ้นหรือพันธบัตรคล้ายกับกองทุนรวมที่ให้ความหลากหลายแก่นักลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำในบทความนี้สำหรับคุณที่สนใจลงทุน Index Fund โดยเฉพาะ! ซึ่งเราจะนำคุณไปทำความรู้จักกับกองทุนดัชนีหุ้นที่น่าสนใจในปีนี้ พร้อมข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน...
ETF คือ - รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ พร้อมจับตากองทุน ETF เด่นในปีนี้!
ETF คือ กองทุน Exchange-Traded Funds (ETF) ซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนรายย่อย จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้ทำให้มี ​​ETF ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นนับพันรายการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และนั่นก็หมายความว่า ทางเลือกในการลง...
ส่อง ETF น้ำมัน และ ETF น้ำมัน ต่างประเทศ ในปี 2024 ที่คุณห้ามพลาด!
ETF น้ำมัน ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังการร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปีหลังการระบาดใหญ่ ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมากกว่า 500% ในปี 2021 และในต้นปี 2022 เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ “กองทุน ETF น้ำมัน” ก็ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากกลางปี 20...
ดูทั้งหมด