Emerging Markets คือ : ลงทุนตลาดเกิดใหม่ต้องทำอย่างไร?

Emerging Markets คือ ? รู้จัก เข้าใจ และหาคำตอบพร้อมกันที่นี่!

กล่าวได้ว่า ตลาดเกิดใหม่ Emerging Market ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากที่ต้องการแสวงหากำไรจากการลงทุนในระยะยาว โดยอาศัยประโยชน์จากการการเริ่มต้นของเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งหมายถึง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดนั่นเอง

ประเทศกลุ่ม Emerging Markets ไม่ได้พึ่งพารายได้จากภาคการผลิตและการเกษตรเพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนแล้ว เพราะปัจจุบัน เต็มไปด้วยบริษัทที่มีทั้งนวัตกรรมและกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นขุมพลังหลักของตลาดเกิดใหม่หรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างแท้จริง!

Emerging Markets คือ

ตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Markets คือ กลุ่มประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและเติบโตจนมีลักษณะคล้ายกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แต่ขาดบางคุณสมบัติทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ความเป็นเสรีของตลาดทุน, การขยายตัวของประชากรที่มีรายได้และมาตรฐานการดำรงชีวิต เป็นต้น

ประเทศเกิดใหม่จึงมักสอบตกในเรื่องของการกระจายรายได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ที่อุตสาหกรรมหนึ่งๆ หรือเมืองหนึ่งๆ เช่น ในประเทศไทย จะมีการกระจุกตัวของประชากรที่มีรายได้สูงเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น หรือกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงในอินเดีย จำนวนมากเป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์

แม้จะขาดองค์ประกอบบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้ แต่จุดร่วมที่เหมือนกันของ Emerging Markets คือ อัตราการเติบโตที่สูงมาก อาจจะเติบโตได้หลัก 10-20% ต่อปี ในขณะที่ประเทศอย่างสหรัฐฯ อาจเติบโตได้เพียงปีละ 1-2% เท่านั้น ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ ยังมีอีกหลายๆ Sector ของประเทศที่มีพัฒนาการน้อย ยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกมาก และยังต้องการการลงทุนอีกมหาศาล

Emerging Markets มีประเทศอะไรบ้าง ?

การแบ่งว่าประเทศไหนอยู่ในกลุ่มประเทศ Emerging Markets บ้างนั้น ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละสถาบันให้น้ำหนักกับปัจจัยใดบ้างเป็นพิเศษ โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ IMF, MSCI, FTSE, S&P เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการแบ่งจะมีความคล้ายคลึงกันบ้าง เช่น จำนวนบริษัทเอกชนที่มีขนาดและรายได้ตามที่กำหนด, การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วม ดังเช่นของสถาบัน MSCI ที่อธิบายเกณฑ์การแบ่งอย่างคร่าวๆ ไว้ในเอกสาร "MSCI Market Classification Framework"

ล่าสุดมีวิธีการแบ่งกลุ่มประเทศ Emerging Markets ที่ค่อนข้างน่าสนใจจากสถาบัน Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ซึ่งก็ยังคงประกอบด้วยรายชื่อประเทศหลักๆที่มีการเติบโตสูงเป็นพิเศษ เช่น จีน, อินเดีย เป็นต้น

ทำไมต้องลงทุน Emerging Markets

สถาบันการวิจัยทั่วโลก รวมถึงรายงานจาก PwC ประเมินว่า ผู้กุมพลังอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนมือจากกลุ่มประเทศ G7 ไปสู่กลุ่มประเทศที่เรียกว่า E7 ภายในปี 2050 ซึ่งประเทศ E7 นั้นประกอบด้วย

เศรษฐกิจของประเทศใน Emerging Markets คือจะรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% และข้อมูลจาก The World in 2050 ของ PwC อีกเช่นเคยที่ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว จะมีขนาดและกินสัดส่วน GDP ของโลกที่เล็กลงตามภาพด้านล่างนี้

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า จีนและอินเดีย ตัวแทนกลุ่ม Emerging Markets คือผู้นำด้านการเติบโต โดยจีนมีแผนการรองรับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในโลกอนาคตไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะการเร่งบรรจุหลักสูตรและผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โลกกำลังเตรียมความพร้อมกับเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ และนี่เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนทั่วๆ ไปอีกด้วย

แต่เนื่องจาก ประเทศที่ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่ม "Emerging" นั้นมีหลายประเทศมาก จึงเป็นเรื่องยากที่นักลงทุนจะติดตามข้อมูลของประเทศเหล่านั้นได้ทั้งหมด จึงทำให้เกิดการพัฒนาดัชนี MSCI Emerging Markets ขึ้นมา ซึ่งต่อมา กลายเป็นดัชนีที่ได้รับนิยมมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

และคุณสามารถทดลองเทรด หรือทดสอบกลยุทธ์การลงทุนของคุณในสภาวะตลาดจริง ได้โดยไม่ต้องเสียงกับเงินจริง และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในบัญชีทดลองเทรดของเรา เปิดบัญชีหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

รู้จักกับ MSCI Emerging Markets Index

MSCI Emerging Markets Index คือ ดัชนีวัดผลตอบแทนของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศ Emerging Markets หรือที่เรียกว่า "ตลาดเกิดใหม่" ซึ่งดัชนีดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นในปี 1988 โดยบริษัท MSCI หรือชื่อเต็มว่า Morgan Stanley Capital International

ข้อมูลจาก MSCI ระบุว่า ดัชนีดังกล่าวคำนวณทั้งจากหุ้นขนาดกลางและใหญ่จากประเทศตลาดเกิดใหม่ 26 ประเทศ และประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมากถึง 1,401 บริษัท ครอบคลุมกว่า 85% ของมูลค่าของตลาดของหุ้นในแต่ละประเทศที่นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าซื้อขายได้อย่างเสรี (Free Float)

หรือให้เห็นภาพชัดขึ้น ดัชนีตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว จะครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วโกล และประกอบด้วย 26 ประเทศดัวที่แสดงด้านล่าง

MSCI Emerging Markets Index ครอบคลุมหุ้นจากหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มประเทศเพียงไม่กีประเทศเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนที่ดีที่สะท้อนภาพรวมของตลาด Emerging Markets โดยรวม

จากกราฟด้านบน จะเห็นได้ว่า MSCI Emerging Markets Index ให้น้ำหนักกับประเทศเอเชียค่อนข้างมาก โดยเแพาะใน จีน, เกาหลี, ไต้หวัน ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้หรือกลุ่มแอฟริกานั้นให้ความสำคัญรองลงไป โดยมีเพียงประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้นมีติดอันดับแรกๆ

อีกข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ดัชนี MSCI Emerging Markets Index จะให้น้ำหนักกับอุตสาหกรรมทางการเงินและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากสะท้อนการเติบโตของการเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้ชัดเจนกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

แม้จะดูเหมือนว่า ดัชนีค่อนข้างเทน้ำหนักไปที่อุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ หรือที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ MSCI ก็ได้ชื่อว่ามีการกระจายการคำนวณอย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถมองเห็นภาพรวมของตลาดเกิดใหม่ได้ชัดเจน

และที่ Admirals คุณสามารถดูกราฟหุ้นย้อนหลังได้ฟรี พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ราคาที่หลากหลาย เรียนรู้วิธีการลงทุนในกองทุน ETF, หุ้น, ค่าเงิน ฯลฯ ได้ด้วยบัญชีเงินทดลองเทรด หรือเรียนรู้ตลาดเพิ่มเติมไปพร้อมกับเทรดเดอร์ผู้เชียวชาญทั่วโลก คลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย!

ลงทุน Emerging Markets ผ่าน ETF

Admirals ให้คุณสามารถเข้ามาซื้อขาย MSCI Emerging Markets Index และกองทุน ETF อื่นๆ ที่คุณสนใจได้ง่ายๆ โดยในภาพด้านล่างคือตัวอย่างกองทุน ETF ชื่อดังที่คุณสามารถซื้อขายได้ หรือหากต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้เข้าไปที่ "รายชื่อผลิตภัณฑ์"

จากภาพด้านบน ที่แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับตลาด Emerging Market ซึ่งส่งตรงมาจากผู้ให้บริการระดับโลก เช่น Schwab, PowerShares, Amundi, Lyxor, Xtrackers, รวมถึง iShares ที่ได้อธิบายไปข้างต้น คุณสามารถเข้าไปซื้อขายกองทุนเหล่านี้ได้ผ่านทางแพลตฟอร์มการเทรด MT5 ที่ Admirals ให้บริการซึ่งคุณสามารถดูกราฟราคาของทุกกองทุนข้างต้น และสามารถใส่เครื่องมือวิเคราะห์ราคา Indicator เข้าไปในกราฟได้โดยตรง

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

กองทุน ETF ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกที่ประเทศแคนาดาในปี 1990 โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของดัชนีหนึ่งๆ ทีกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น กองทุน ETF ที่ชื่อว่า iShares MSCI Emerging Markets ซึ่งใช้ติดตามผลตอบแทนของดัชนี MSCI Emerging Markets หรือ กองทุน ETF ที่ชื่อว่า Vanguard S&P 500 UCITS ETF ซึ่งใช้ติดตามผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้น S&P 500

จะเห็นว่า ETF เป็นตัวกองทุน ในขณะที่ iShare เป็นชื่อกองทุน โดยบริษัท iShares เป็นผู้นำด้านการให้บริการกองทุน ETF ในระดับโลก บริหารงานโดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ BlackRock ปัจจุบันให้บริการกองทุน ETF มากกว่า 300 กองทุนแล้ว และกองทุน ETF ที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนใน MSCI Emerging Markets ชื่อว่า iShares MSCI Emerging Markets Index นั่นเอง

ผลตอบแทนในอดีตจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Emerging market นั้นนับว่าดึงดูดใจนักลงทุนอย่างมาก แต่การลงทุนดังกล่าวก็จัดอยู่ในประเภท "ความเสี่ยงสูง" สิ่งที่เห็นได้ชัดเลย คือ หากเราคิดผลตอบแทนย้อนหลังของการลงทุนใน ETF ของ iShares ที่ติดตามตลาดเกิดใหม่

ซึ่งจะได้ว่า สมมุติหากคุณลงทุน $10,000 ในปี 2003 เงินลงทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 3 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น และจะโตขึ้นถึง 5 เท่าในปี 2007 แน่นอนว่า การเติบโตที่รวดเร็วย่อมให้ผลลัพธ์ในระดับเดียวกันหากคุณเกิดขาดทุนขึ้นมา จึงเป็นการลงทุนที่อยู่ในระดับ "ความเสี่ยงสูง" อย่างไรก็ตาม ศิลปะของการลงทุนคือการสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างความเสี่ยงกับโอกาส

ทำไมต้องลงทุน Emerging Markets กับ Admirals ?

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลงทุนใน Emerging Markets Index หรือตลาดหุ้นและกองทุน ETF อื่นๆ จากทั่วโลก บัญชีประเภทนักลงทุน MT5 ของ Admirals จะเป็นบัญชีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณ ซึ่งจุดเด่นของบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

• ความสามารถเข้าถึง 15 ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดจากทั่วโลก ทำให้คุณเลือกลงทุนและกองทุน ETF ได้มากกว่า 1,000 รายการ สร้างความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ
• เปิดบัญชีและเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ยูโร! โดยมีค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำมากเพียง $0.01 ต่อทุกๆ $1 เท่านั้น
• รับบริการข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดแบบเรียลไทม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
• สร้างกระแสเงินสดเป็น Passive Income ให้กับคุณด้วยเงินปันผลจากการถือครองหุ้นต่างๆ
• คุณจะได้ใช้แพลตฟอร์มการเทรดระดับโลกอย่าง MT5 ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าซื้อขายสินทรัพย์ที่หลากหลายจากตลาดหุ้นทั่วโลกได้

คุณสามารถเริ่มต้นการลงทุนของคุณได้ทันทีโดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เต็มอิ่มไปกับฟีเจอร์ขั้นสูงที่จะช่วยทำให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

Emerging Markets คือ ? และคำถามที่พบบ่อยอื่นๆ 

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• วิธีการเลือกคู่เงิน Forex ที่วิ่งแรง, นิยมเล่น
• Margin คือ อะไรในการเทรด Forex?
• Currency Correlation คืออะไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้