หุ้น CFD และขั้นตอนการเทรด CFD หุ้นสำหรับมือใหม่

หุ้น CFD หรือเทรด CFD ต้องทำแบบไหน รู้จักและเข้าใจพร้อมกันที่นี่! ขอบอกเลยว่าการใช้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เพื่อเก็งกำไรในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอาจมาแทนที่การซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิมที่ต้องเปิดบัญชียุ่งยาก มีสภาพคล่องที่น้อย และมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเก็งกำไรขาลง หรือ Short Sell ได้สะดวกเหมือนเทรด CFD หุ้น

ก่อนอื่นสำหรับคนที่ไม่ทราบว่า 'CFD คืออะไร' ก็เข้าไปอ่านพื้นฐานเพิ่มเติมก่อนได้ แต่ทั้งนี้ก็ขออธิบายง่ายๆ สั้น ๆ ว่า สัญญาระหว่างสองฝ่ายที่แตกต่างกัน (ผู้ซื้อ - ผู้ขาย) เพื่อ "แลกเปลี่ยนส่วนต่าง" ของสินทรัพย์ที่กำหนด ซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่เวลาที่เปิดสัญญาจนถึงเวลาที่ปิดสัญญา

เมื่อเวลาที่ทำการซื้อขายกันจริงๆ คู่สัญญาจะเป็นระหว่างโบรกเกอร์กับเทรดเดอร์ โดยเทรดเดอร์จะเป็นผู้ซื้อสัญญา CFD ซึ่งเทรดเดอร์จะเลือกซื้อสัญญาแบบ Buy หรือ Sell ก็ได้ ในขณะที่โบรกเกอร์จะเป็น 'ผู้ขาย' CFD ให้กับเทรดเดอร์เสมอ

เทรด CFD หุ้น ต่างกว่าซื้อขายปกติอย่างไร ?

1. ความเป็นเจ้าของ

เมื่อทำการซื้อขาย CFD ในกรณีที่เทรดเดอร์เลือก Buy ก็ไม่ได้แปลว่า เทรดเดอร์คนนั้นจะได้สิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นนั้นๆ แต่เป็นเพียงการแต่ถือตราสารที่อ้างอิงกับหุ้นนั้นๆ แทน

2. เลือกทิศทางได้

การที่ 'ไม่ได้เป็นเจ้าของ' แต่ถือสัญญา CFD ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์แบบหนึ่ง ทำให้เราสามารถเลือก Buy หรือ Sell เพื่อเก็งกำไรในทิศทาง (ที่อาจขึ้นหรือลง) ของราคาสินทรัพย์ก็ได้ ในขณะที่การซื้อขายหุ้นทั่วไป จะเลือกเก็งกำไรได้แค่ฝั่ง "ซื้อ" ซึ่งจะทำให้เสียเปรียบหากตลาดเป็นขาลง แต่การใช้ CFD นั้นสามารถเลือก Sell เลือกเก็งกำไรขาลงได้

3. เลเวอเรจ

เลเวอเรจถือเป็นข้อดีที่เหนือกว่า เพราะด้วย CFD เทรดเดอร์สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อซื้อขายในปริมาณที่มากกว่าเงินที่มีอยู่ หรือเรียกว่า Margin Trading ได้ เช่น หากเลือก 'เลเวอเรจ 1:5' เทรดเดอร์อาจมีเงินเพียง $1,000 ในบัญชี แต่ก็สามารถลงทุนได้มากถึง $5,000 ก็ทำให้ได้กำไร-ขาดทุน ในอัตราที่มากขึ้นได้

4. เวลาการถือครองที่ยืดหยุ่น

ระยะเวลาการถือครองนี้นับข้อดีที่เหนือกว่าตราสารฟิวเจอร์สทั่วไป เนื่องจาก CFD อนุญาตให้เทรดเดอร์ถือครองสัญญาข้ามเดือน, ข้ามปี ได้โดยที่ไม่มีการ Rollover ซึ่งทำให้ต้นทุนราคาที่ถือมาเปลี่ยนไป

สำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีเทรดออนไลน์ ซึ่งมีแพลตฟอร์มที่รองรับอุปกรณ์หลากหลาย ทั้งบน Windows, Mac, Web, Android และ iOS นอกจากนี้ ยังมี "บัญชีทดลองเทรด" ซึ่งจำลองเงินให้คุณฝึกเทรดในตลาดจริงๆ ได้ กดที่ปุ่มด้านล่าง ทดลองใช้งานฟรี!

เทรด CFD กับอะไรได้บ้าง?

ก่อนที่จะไปถึงเรื่อง CFD หุ้น เราทราบแล้วว่า CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์ประเภทอื่น ท่านจึงสามารถเทรดสินค้าทางการเงินอะไรในโลกนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น

• CFD หุ้น เช่น Apple, Tesla, Amazon เป็นต้น
• CFD ที่อ้างอิงตราสารฟิวเจอร์สอีกต่อหนึ่ง
• สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ หรือในสัญลักษณ์ Gold-XAUUSD, น้ำมัน, แร่เงิน ฯลฯ
• Forex: หลายคนไม่ทราบว่า การเทรดค่าเงิน ก็ใช้ตราสาร CFD ในการเทรดและชำระราคา ไม่ว่าจะเป็น EURUSD, USDJPY เป็นต้น
• เทรดกองทุน ETF ได้ด้วย

และที่ Admirals คุณสามารถศึกษารายชื่อสินค้าทั้งหมดที่มีให้เทรดได้ที่หน้าข้อกำหนดของสัญญา CFD หุ้น ซึ่งจะแบ่งหมวดหมู่ให้แล้วว่าเป็นหุ้น, ค่าเงิน, กองทุน ฯลฯ

ในปัจจุบัน Admirals มีหุ้นชื่อดังครบทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงหุ้นชื่อดังที่สร้างกำไรมหาศาลอย่าง Tesla, HSBC, BP, BMW, Airbus และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆ สินทรัพย์เพื่อความสมดุลของพอร์ต

จากตัวอย่างด้านบนในหน้า 'ข้อกำหนดสัญญา' อย่างกองทุน ETF จะมีให้เลือกทุกกองทุนดังของโลกครบทั้ง 3 ภูมิภาคสำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ, ยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยในหน้านี้ นอกจากจะแสดงรายชื่อสินค้าแล้ว ยังมีรายละเอียดเรื่องค่าธรรมเนียมการเทรด, ดอกเบี้ยถือข้ามคืน (Swap), ขนาดสัญญาของแต่ละสินค้า ฯลฯ

หุ้น CFD

หุ้น CFD คือ การซื้อขายหุ้นด้วยตราสารอนุพันธ์ที่เรียกว่า CFD ทำให้สามารถ Buy หรือ Sell ได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหุ้นอยู่ในมือก่อน

มาดูกันว่าการซื้อขายในหุ้น CFD เป็นอย่างไร ขอสมมติเหตุการณ์ในหุ้นตัวหนึ่ง สมมติเป็นหุ้นชื่อ Tesla (อ่านเกี่ยวกับหุ้นนี้เพิ่มเติมที่ "วิธีซื้อหุ้น Tesla") และเทรดเดอร์คาดว่าราคาจะสูงขึ้น จึงได้เปิดสถานะ Buy ซึ่งจึงมันคือการ "ซื้อสัญญาฝั่ง Buy" นั่นเอง

ให้ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่างได้เลย สมมติว่า หุ้น Tesla ปัจจุบันราคาที่ 1,544 ดอลลาร์ ภาพซ้ายเทรดเดอร์เข้า Buy ที่ราคา 1,544 แล้วราคาตกลงมาเหลือ 1,504 ดอลลาร์ ก็ตรงไปตรงมา 1,504 - 1,544 = ขาดทุน 40$ (-40)

ในทางตรงกันข้าม ลองดูภาพด้านขวา จะเห็นว่า หลักการมันแค่ "ซื้อถูก ขายแพง" นั่นเอง ถ้าเปลี่ยนไปเราเข้า Buy ที่ราคา 1,504 แล้วไปปิดตรง 1,544 อันนี้ก็แปลว่า 1,544 - 1,504 = ได้กำไร 40$ (+40) ดังนั้น CFD หุ้น ก็เป็นแค่เครื่องมือให้เราเข้าไปเทรดอะไรก็ได้ แต่เราต้องศึกษาและเล็งจังหวะราคาดีๆ เพื่อไม่ให้ขาดทุนง่าย ๆ

Sell หรือ Short

ตัวอย่างที่แล้ว นั่นไม่ต่างจากการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกรณีของการ Buy แต่สำหรับการเทรด CFD หุ้น เราสามารถเลือกทิศทางได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ดังนั้น เราสามารถเลือก Sell ได้ทันทีเลยโดยไม่จำต้องเป็นมีหุ้นอยู่ในมือก่อน ตรงนี้จะคล้ายๆ กับสัญญาฟิวเจอร์สที่เราสามารถ Short Sell ได้ทันที

ภาพด้านล่าง ด้านซ้าย กลับมาที่สถานการณ์เดิมที่หุ้น CFD ราคา $1,544 หากเรามองว่า 'ราคาจะลง' เราก็สามารถกด Sell ที่ราคานี้ได้เลย เมื่อราคาลงไปที่ $1,504 เราก็จะได้กำไรจากการ Sell คือ 1,544 - 1,504 = ได้กำไร 40$ (+40)

เมื่อเราคิดว่าจะ Sell ก็ต้องไป "Sell สูงๆ แล้วออกที่ราคาต่ำๆ" แน่นอนว่า หากเราเทรดผิดทางเหมือนภาพด้านล่างขวา เราเข้า Sell ที่ก้นเหวที่ราคา 1,504 แล้วราคาดีดขึ้นไปที่ 1,544 เราก็จะขาดทุน 40$ (-40)

วิธีการเทรด CFD หุ้นมีหลักการเพียงเท่านี้ นอกจากนี้ จะเป็นคุณที่ต้องฝึกฝนวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มให้คล่อง ซึ่งก็ไม่ยาก เพราะแพลตฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบันอย่าง MetaTrader 5 หรือที่เรียกว่า "MT5" นั้น ซึ่งโบรกเกอร์ Admirals มีให้โหลดและเสกเงินจำลองไปใช้เล่นกันได้ฟรีๆ อีกด้วย

และสำหรับคนที่ต้องการลงทุนหุ้น CFD แบบจริงจัง คุณสามารถเปิดบัญชีกับ Admirals ซึ่งจะได้ข้อเสนอสุดพิเศษ เช่น

• โปรโมรชั่น 0% ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ CFD หุ้น (ไม่รวมตลาดหุ้นออสเตรเลียและโตเกียว)
• ใช้งานโปรแกรมเทรดได้ฟรี! สามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินมาใส่เพิ่มได้ตามต้องการ
• ตรวจสอบกราฟราคาเรียลไทม์ และสามารถดูราคาย้อนหลังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• ช่องทางการฝาก-ถอนเงินผ่านบัตรเครดิตที่รวดเร็ว
• บริการในภาษาท้องถิ่น ติดต่อเจ้าหน้าที่คนไทยได้

เปิดบัญชีได้ที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้เลย!

วิธีเทรด CFD หุ้น

1. เปิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5 ที่ทาง Admirals เปิดให้ดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี
2. ในการเลือกตราสารเพียงแค่คลิกแท็บ View ที่เมนูด้านบนและเลือก Market Watch ในหน้าต่างนี้ คลิกขวาและเลือก Symbols เพื่อดูรายการสินค้าทั้งหมดที่มีให้ซื้อขาย เลือก Symbol จากนั้นกด OK
3. ค้นหา Symbol ในหน้าต่าง Market Watch หรือพิมพ์ชื่อที่ด้านล่างของหน้าต่าง จากนั้นเพียงลากไปไว้บนกราฟราคา
4. ในการเรียกหน้าต่างสำหรับเปิดคำสั่งซื้อขาย คุณมีตัวเลือก 3 แบบให้เลือก:
   • กด F9 
   • เลือก New Order จากเมนูด้านบน
   • คลิกขวา เลือก Trading แล้วเลือก New Order
5. หลังจากนั้นจะเป็นรายการเกี่ยวรายละเอียดคำสั่งของคุณ ซึ่งคุณจะแค่ใส่ Volume แล้วกด Buy-Sell หรือจะตั้งค่า Stop Loss, Take Profit จากหน้าต่างตรงนี้ได้ทันที นอกจากนี้ ยังเลือกประเภทคำสั่งได้ด้วย เช่น คำสั่งซื้อขายล่องหน้า หรือที่เรียกว่า Pending Order

เมื่อทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เช่น CFD หุ้น การศึกษากลยุทธ์ในการระบุแนวโน้มของราคา รวมถึงจังหวะในการซื้อขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก วิธีการซื้อขายและหลักการบริหารความเสี่ยง คือหัวใจที่ทำให้เราสามารถเป็น "ผู้ชนะ" ในสนามการเก็งกำไรแห่งนี้

ก่อนที่จะจบบทความนี้ไป อยากให้คุณลองสำรวจองค์ประกอบต่างๆ ในการเทรดเหล่านี้ว่า คุณมีความพร้อมหรือยัง หรือมีส่วนไหนที่คุณอาจตกลงไปบ้าง?

1. เทรด CFD อะไรดี ?

เราเข้าใจว่า หากคุณค้นหาคำว่า "หุ้น CFD" จนมาเจอบทความนี้ คุณคงสนใจที่จะเทรดหุ้น หรือ CFD หุ้นต่างประเทศมากกว่าอย่างอื่น แต่เมื่อมีโอกาส คุณอาจทดลองเปิดกราฟของสินค้าตัวอื่นๆ ที่มีสภาพคล่องเยอะๆ เช่น DAX40, S&P500 แต่ไม่ว่าจะเลือกเทรดอะไร คุณต้องกลับไป Backtest ซ้ำๆ ดูกราฟย้อนหลังเยอะๆ ว่าสินค้าตัวไหนน่าจะเหมาะกับเรา

2. กลยุทธ์การเทรด

คุณควรจะสามารถระบุได้ว่า คุณเป็นนักเทรดประเภทไหน ใช้กลยุทธ์แบบไหน นิยามที่แตกต่างกันของแต่ละคน จะส่งผลให้เราไม่สามารถใช้งานได้ทุกกลยุทธ์ได้ถนัดมือ คุณต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ และเราได้แนะนำพื้นฐานคร่าว ๆ ไว้ที่บทความ "เทคนิคเทรด Forex"

3. การบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่แยกระหว่าง นักลงทุน-นักเก็งกำไร ให้แตกต่างจาก 'ผีพนัน' คือหลักการในการบริหารความเสี่ยง นักเก็งกำไรมืออาชีพ สามารถยอมรับได้ว่า "ตนเองสามารถประเมินตลาดผิดได้" เมื่อตระหนักได้ว่า ไม่มีใครสามารถที่จะชนะได้ตลอด สิ่งสำคัญคือต้องรักษาเงินทุนไว้เมื่อเทรดผิดทาง เราแนะนำพื้นฐานเรื่องนี้ใน "Stop Loss คืออะไร"

สุดท้ายนี้ อยากจะจบแบบเดิมอีกครั้ง คือ วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น คือ การใช้บัญชีทดลองเทรด ซึ่งช่วยให้คุณคุ้นเคย คุณต้องฝึกฝนและดูประวัติของกราฟย้อนหลังไปเรื่อยๆ จนคุณค้นพบตัวเอง เราเป็นกำลังใจให้ และขอแนะนำให้เปิดบัญชีทดลองเทรด (บัญชี Demo) ที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้

คำถามที่พบบ่อยในการเทรด CFD หุ้น

รู้จักกับ Admirals

Admirals โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้รับใบอนุญาตและการกำกับดูแลจากหลากหลายองค์กรทั่วโลกกว่า เช่น FCA, CySEC, ASIC, IIROC, EFSA, JSC เป็นต้น โดย Admirals ให้บริการซื้อขายตราสารทางการเงินมากกว่า 8,000 รายการ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก อย่าง MT4 และ MT5 เพื่อให้คุณลงทุนใน Forex และ CFD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจการลงทุน สามารถเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันนี้!

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้