ทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนเลือกหุ้นและเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

กล่าวได้ว่าการเลือกหุ้น คือสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น แต่เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากมายหลายแห่งให้เลือก การเริ่มต้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการหาหุ้น หรือใช้วิธีที่เหมาะสมในการเลือกหุ้น

หากคุณเป็นมือใหม่และกำลังมองหาเคล็ดลับในการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น บทความนี้เราจะชวนคุณมาดูวิธีการเลือกหุ้นลงทุน พร้อมเทคนิคเลือกหุ้นไปพร้อมกัน ที่นี่ที่เดียว! 

วิธีเลือกหุ้น เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกหุ้นอย่างปฎิเสธไม่ได้ โดยทั่วไป ขั้นตอนแรกของวิธี เลือกหุ้น คือการกำหนดเป้าหมายในการลงทุน แน่นอนว่าทุกคนต้องการสร้างรายได้ แต่นักลงทุนแต่ละรายก็มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน และโดยปกติแล้ว เราจะสามารถสรุปเป้าหมายหลักในการลงทุนได้ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้ 

1.สร้างรายได้

หากหากนักลงทุนทต้องการสร้างรายได้ ก็จะถูกดึงดูดให้เลือกหุ้นปันผลหรือหุ้นใน REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

2. รักษาเงินทุน

ผู้ที่ต้องการเอาชนะภาวะเงินเฟ้อและรักษาทุนไว้ ก็มักจะเลือกหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเลือกหุ้นในบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งครองอุตสาหกรรมของตนอยู่แล้ว กล่าวคือ หุ้นบลูชิพ

3. สร้างความมั่งคั่ง

นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความมั่งคั่งก็จะมองหาบริษัทใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ที่แม้จะยังห่างไกลจากความสำเร็จในอุตสาหกรรมของ แต่มีเวลาและโอกาสอย่างมากในการเติบโตและมั่นคงทางการเงิน

และหากไม่ได้มีต้นทุนมาก แต่ก็อยากสร้างโอกาสทางการเงิน คุณสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินทุนเบาๆ จาก Fractional Shares หรือการลงทุนในเศษของหุ้น ที่จะช่วยให้คุณสามารถทยอยซื้อเศษของหุ้นที่มีราคาสูง เพื่อมาสะสมในพอร์ตของคุณ พร้อมรอรับเงินปันผลตามสัดส่วนได้ไม่ต่างจากหุ้นเต็ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีลงทุน Fractional Shares ก่อนใครได้แล้ววันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

การเลือกหุ้นพื้นฐานดีจากประเภทของอุตสาหกรรม

วิธี เลือกหุ้นจากหุ้นจำนวนมากในตลาดคือการเลือกหุ้นจากอุตสาหกรรมเฉพาะที่หุ้นนั้นๆ ดำเนินการอยู่ ซึ่งลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างกันนี้จะช่วยให้คุณสามารถจำกัดขอบเขตข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อการเลือกหุ้นพื้นฐานดีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 

นักลงทุนระดับตำนานอย่าง Warren Buffett เคยกล่าวไว้ว่า “อย่าลงทุนในธุรกิจที่คุณไม่เข้าใจ” ดังนั้น เทคนิคเลือกหุ้นอย่างแรกก็คืการเลือกหุ้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะที่คุณต้องการลงทุน

แน่นอนว่าการตัดสินใจซื้อหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น คือการซื้อส่วนๆ หนึ่งของบริษัทนั้นๆ ด้วย หากคุณไม่เข้าใจว่าบริษัทกำลังทำอะไรอยู่ดำเนินการอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจด้านไหน แล้วคุณจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทนั้นมีการลงทุนที่ดีหรือไม่?

ทั้งนี้ การเลือกอุตสาหกรรมที่คุณเข้าใจก็ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพรายิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ ก็สามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการง่ายที่จะทำความเข้าใจในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้นๆ ทำให้สามารถมองภาพรวมและเลือกหุ้นเข้าพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกหุ้นในบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สำหรับวิธี เลือกหุ้นที่แนวคิด Moat หรือคูน้ำ ของ Warren Buffett ที่เปรียบบริษัทต่างๆ เป็นปราสาท ซึ่งบริษัทที่มีคูน้ำก็มีแนวโน้มที่ได้เปรียบในการรักษาความมั่นคงในปราสาทนั้นๆ ไว้ได้มากกว่า

ซึ่แนวคิดคูเมืองนี้ หมายถึง บริษัทมีความได้เปรียบในบางรูปแบบทางการแข่งขัน และด้วยเหตุนี้จึงสามารถป้องกันเองจากคู่แข่งได้ โดยคูเมืองของบริษัทนั้นเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีอย่าง Tesla หรือการสร้างการผลิตที่มีต้นทุนต่ำอย่าง Amazon หรือแม้แต่ความรอยัลตี้ต่อแบรนด์ อย่าง หุ้นโค้ก (Coca-Cola) หรือ Apple เป็นต้น

ซึ่งหลักการของแนวคิดในการเลือกหุ้นนี้ คือ เราต้องหาเหตุผลที่ทำให้คูน้ำนั้นยังสามารถใช้งานอยู่ได้ และจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่นั่นเอง

การเลือกหุ้นพื้นฐานดีเริ่มจากพิจารณาข้อมูลบริษัท

เทคนิคการเลือกหุ้นในวิธีนี้ คือการหาหุ้นที่มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งอาจประกอบด้วยบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่คุณเข้าใจในธุรกิจและเห็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ

หลังจากหาหุ้นที่ต้องการได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะจากข้อมูลของบริษัท จากข่าวทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรืออาจพิจารณาจากคำแนะนำของนักวิจารณ์และผู้เชี่ยวชาญด้วย

ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ คือผลประกอบการทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Investor Relations หรือนักลงทุนสัมพันธ์จากในเว็บไซต์ของบริษัท และมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อในการเลือกหุ้นที่จะซื้อ

ซึ่งการดูข้อมูลในผลประกอบการนี้ไม่ใช่การดูประสิทธิภาพของการดำเนินการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมาด้วย สถิติของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นอย่างไร มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องไหม? หรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่แย่ลง ?

และตัวเลขที่ควรให้ความสนใจ คือ

และเมื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของบริษัทแล้ว คุณต้องประเมินว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีไหมและยังต้องประเมินด้วยว่าราคาหุ้นนั้นสามารถสะท้อนมูลค่าของบริษัทได้อย่างถูกต้องหรือไม่ด้วย

หาหุ้น... ทำไม ถ้าเลือกได้เป็นร้อยๆ หุ้น ?

แนวทางในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตให้มีประสิทธิภาพ คือการเลือกหุ้นลงทุนที่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะในนักลงทุนมือใหม่

ซึ่งการลงทุนในตลาดหุ้นก็มีทางเลือกอื่นโดยไม่ต้องเลือกซื้อหุ้นแยกกันอย่างการลงทุนในกองทุนอย่าง ETF ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อตะกร้าหุ้นด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ซึ่ง ETF เป็นหลักทรัพย์ที่ติดตามดัชนีอ้างอิงในภาคส่วน เศรษฐกิจ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ETF ดัชนี ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนีหุ้น เช่น S&P 500 ETF ที่ติดตาม S&P 500 จะถือหุ้นในบริษัททั้งหมดที่ประกอบเป็น S&P 500 

เช่นเดียวกับ ETF หุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นตัวเลือกการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในนักลงทุนรายย่อย

ลงทุนปลอดภัยกับ Admirals

บัญชี Invest.MT5 จาก Admirals จะช่วยให้คุณสามารถเลือกหุ้นและ ETF จาก 15 ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยต้นทุนเบาๆ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

• เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง €1
• ใช้งานบัญชีทดลองเทรดและดาวน์โหลด MT5 ฟรี! 

เปิดบัญชีและดูรายละเอียดการใช้งาน MT5 เพิ่มเติมวันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

เลือกหุ้นและคำถามที่พบบ่อย

 บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• ทุกเรื่องที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเทรดหุ้นออนไลน์
• ส่องบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกก่อนเริ่มลงทุน!
• ลงทุนอะไรดี วางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม เริ่มต้นที่นี่!

รู้จักกับ Admirals

Admirals โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้รับใบอนุญาตและการกำกับดูแลจากหลากหลายองค์กรทั่วโลกกว่า เช่น FCA, CySEC, ASIC, IIROC, EFSA, JSC เป็นต้น โดย Admirals ให้บริการซื้อขายตราสารทางการเงินมากกว่า 8,000 รายการ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก อย่าง MT4 และ MT5 เพื่อให้คุณลงทุนใน Forex และ CFD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจการลงทุน สามารถเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันนี้!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอ หรือการชักชวนสำหรับธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงิน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายด้านบน ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน