2 หุ้นน้ำมันที่น่าสนใจในปี 2024
ราคาน้ำมันดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นไม่หยุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความพยายามของอุปทานที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับอุปสงค์ที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้นักลงทุนจำนวนมากรู้สึกเป็นบวกอีกครั้งกับหุ้นน้ำมัน
เช่นเดียวกับการซื้อขาย CFD น้ำมัน ที่นักลงทุนสามารถสัมผัสกับตลาดน้ำมันได้โดยการลงทุนในหุ้นธุรกิจน้ำมัน แต่หุ้น น้ำมันที่น่าสนใจในการลงทุนคืออะไร? เราจะมาดู 2 หุ้นน้ำมัน ที่น่าจับตามองในปี 2024 พร้อมอธิบายวิธีการลงทุนหุ้นน้ำมันและอื่นๆ อีกมากมาย!
อยากลงทุนในหุ้นน้ำมันต้องอ่าน!
ทำไมต้องลงทุนในหุ้นน้ำมัน ?
แม้ว่าโลกจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ความจริงก็คือเรายังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมันดิบในการใช้พลังงานส่วนใหญ่ ที่นอกจากจะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักแล้ว ยังใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น ปุ๋ยและพลาสติก
และแม้ว่านักลงทุนบางส่วนจะหันหลังให้กับหุ้นน้ำมันหรือหุ้นน้ำมันดิบ และเลือกที่จะลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดสำหรับอนาคตแทน แต่เมื่อพิจารณาในระยะยาวแล้ว หุ้นพลังงานหมุนเวียนอาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า เนื่องจากโลกของเราในอนาคตของขึ้นอยู่กับความสำเร็จของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้มีส่วนแบ่งการตลาดของหุ้นพลังงานหมุนเวียนก็เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้น น้ำมันจะหมดความน่าสนใจไปตั้งแต่ตอนนี้
กล่าวได้ว่า ในขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง บริษัทที่ดำเนินกิจการในภาคส่วนน้ำมันก็มีแนวโน้มที่จะเติบโต และเช่นเดียวกับการให้โอกาสสำหรับการเติบโตของเงินทุน หุ้นพลังงานจำนวนมากก็ยังจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ก็เริ่มกระจายธุรกิจไปสู่การผลิตพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว จึงทำให้มีหุ้นกลุ่มน้ำมันที่น่าจับตามอง ซึ่งในปี 2024 นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เราจะมาพูดคุยกันต่อจากนี้
ประเภทของบริษัทน้ำมัน
อุตสาหกรรมน้ำมันมักจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
- ต้นน้ำ (Upstream) – บริษัทที่มีส่วนร่วมและดำเนินการในการสำรวจและผลิตน้ำมัน
- กลางน้ำ (Midstream) – บริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่ง แปรรูป หรือจัดเก็บน้ำมัน
- ปลายน้ำ (Downstream) – อุตสาหกรรมที่ดูแลการกลั่นและจำหน่ายน้ำมัน
บริษัทน้ำมันทุกแห่งมีส่วนร่วมในภาคส่วนเหล่านี้อย่างน้อย 1 ภาค โดย หุ้น น้ำมันที่ใหญ่ในโลกจำนวนหนึ่งได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 3 ภาคส่วนนี้
2 หุ้นน้ำมันที่น่าจับตามองในปี 2024
มาสำรวจโอกาสของหุ้นน้ำมันชั้นนำ 2 รายการ ExxonMobil และ Chevron ดังนี้
1. ExxonMobil
ExxonMobil หนึ่งในบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ที่ดำเนินการทั้งในส่วนต้นน้ำอย่างการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และดำเนินการในส่วนปลายน้ำคือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจึงมีส่วนในหุ้นโรงกลั่นน้ำมันด้วยเช่นกัน
แม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องยากสำหรับหุ้นน้ำมันนี้ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีสัญญาณของการฟื้นตัว ก่อนการแพร่ระบาดของโควิดในปี 2020 ExxonMobil ก็ยังคงติดตามแนวโน้มขาลงในระยะยาว โดยร่วง 32% ในตลาดหุ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2014 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2019 (ช่วงที่เน้นด้วยสีแดงด้านล่าง)
ที่มา: Admirals MetaTrader 5 – กราฟราคารายสัปดาห์ของ ExxonMobil วันที่: 25 มกราคม 2009 – 4 มีนาคม 2022 วันที่เก็บภาพ: 7 มีนาคม 2022 หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต
จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในระยะยาวนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการล่มสลายของน้ำมันซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2014 และสิ้นสุดลงในช่วงต้นปี 2016 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ตกลงมากกว่า 70% จนกระทั่งการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด ราคาน้ำมันยังไม่ฟื้นตัวจากภาวะหุ้นตกในครั้งนี้ เช่นเดียวกับรายได้ของ ExxonMobil
กล่าวได้ว่า pandemic ทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วของ ExxonMobil รุนแรงขึ้น หรือก็คือทำให้รายได้ลดลงอีกและหนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ถูกลบออกจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ในเดือนสิงหาคม 2020
อย่างไรก็ตาม การประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงที่เกิดโรคระบาดดูเหมือนจะได้ผลดี จากการประกาศผลในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ที่มาตรการลดค่าใช้จ่ายนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทได้ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปี 2019 นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีผลงานในไตรมาสที่ 4 ที่ยอดเยี่ยม ด้วยรายได้ทั้งปี 2021 อยู่ที่ 23 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ขาดทุนในปีก่อนหน้าที่ 22.4 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Admirals MetaTrader 5 – กราฟราคารายวัน ExxonMobil วันที่: 26 ตุลาคม 2020 – 4 มีนาคม 2022 วันที่เก็บภาพ: 7 มีนาคม 2022 หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต
ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2021 ราคาหุ้น ExxonMobil เป็นไปตามทิศทางขาขึ้นตามราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งปีนี้ปีเดียวกันนี้ หุ้นน้ำมันเพิ่มขึ้นเกือบ 37.5% (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2022) ซึ่งเป็นการแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง และผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับ S&P 500 ที่ปัจจุบันลดลงมากกว่า 9% เมื่อเทียบเป็น YTD
ในเดือนมกราคม 20225 ExxonMobil ประกาศว่าได้เข้าซื้อหุ้น 49.9% ใน Biojet AS บริษัทเชื้อเพลิงชีวภาพของนอร์เวย์ เพื่อจะขยายการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้ ExxonMobil ยังเป็นเจ้าแห่งการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มเงินปันผลพื้นฐานทุกปีเป็นเวลา 39 ปีติดต่อกัน จากการจ่ายเงินปันผลล่าสุดและราคาหุ้นปัจจุบัน หุ้นน้ำมันที่น่าจับตามองนี้มีอัตราเงินปันผลตอบแทนมากกว่า 4%
2. Chevron
หุ้นน้ำมันที่น่าจับตามองอันดับ 2 คือ Chevron บริษัทน้ำมันรายใหญ่อีกรายของสหรัฐฯ แม้จะไม่ใหญ่เท่า ExxonMobil แต่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และเช่นเดียวกับ ExxonMobil ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในภาคต้นน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมน้ำมันจึงมีส่วนของหุ้นโรงกลั่นน้ำมันด้วยเช่นกัน
และ Chevron ก็ประสบปัญหาจากราคาน้ำมันตกต่ำระหว่างปี 2014 - 2016 เช่นเดียวกับ ExxonMobil แต่ราคาหุ้นของ Chevron ฟื้นตัวและสามารถซื้อขายในระดับเดียวกับก่อนเกิดการระบาดของโควิด อีกทั้งยังรักษาตำแหน่งใน DJIA ไว้ได้ จึงนับเป็นสต็อกน้ำมันชั้ยนำเพียงรายการเดียวที่เหลืออยู่ในดัชนี
โดยในกราฟด้านล่างนี้ ช่วงเวลาที่เน้นด้วยสีเขียวจะเหมือนกับช่วงเวลาที่เน้นด้วยสีแดงในแผนภูมิรายสัปดาห์ของ ExxonMobil ด้านบน (กรกฎาคม 2014 – ธันวาคม 2019)
ที่มา: Admirals MetaTrader 5 – กราฟราคารายสัปดาห์ของ Chevron วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2009 – 7 มีนาคม 2022 วันที่เก็บภาพ: 7 มีนาคม 2022 หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต
เช่นเดียวกับหุ้นน้ำมันอื่นๆ Chevron มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี 2020 จากการล็อกดาวน์ทั่วโลกทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ซึ่งในปี 2020 มีรายงานว่า Chevron และ ExxonMobil ได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการควบรวมบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายและตอบสนองต่อภาคส่วนน้ำมันและก๊าซที่ลดลง แม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการเจรจานี้
จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Chevron รายงานผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมากในปี 2021 โดยมีรายงานกำไรทั้งปีอยู่ที่ 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ขาดทุน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 จนถึงปี 2022 ราคาหุ้น Chevron ได้รับแรงหนุน มากกว่า 35% (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2022)
ที่มา: Admirals MetaTrader 5 – กราฟราคา Chevron รายวัน ตั้งแต่วันที่: 29 ตุลาคม 2020 – 7 มีนาคม 2022 วันที่เก็บภาพ: 7 มีนาคม 2022 หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต
เช่นเดียวกับหุ้นน้ำมันดิบอื่นๆ Chevron ได้กระจายความเสี่ยงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อมองหาโอกาสในการแก้ปัญหาคาร์บอนต่ำ เชื้อเพลิงหมุนเวียน และไฮโดรเจน และเมื่อเร็วๆ นี้ Chevron ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน
สำหรับเรื่องเงินปันผล หุ้น Chevron ยังเป็นเจ้าแห่งเงินปันผล โดยจ่ายและเพิ่มเงินปันผลทุกปีเป็นเวลา 35 ปี และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันมากกว่า 3.5%
ลงทุนหุ้นน้ำมันต่างประเทศกับ Admirals
คุณสามารถลงทุนหุ้นน้ำมันต่างประเทศ รวมถึงหุ้นน้ำมัน 2 รายการที่แนะนำข้างต้น โดยในการเปิดบัญชีและเริ่มลงทุนในหุ้นน้ำมันต่างประเทศ สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
- ลงทะเบียนกับ Admirals และเปิดบัญชีเพื่อใช้งาน Invest.MT5 account
- หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดใช้งาน MetaTrader 5
- กด Control + U เพื่อเปิดหน้าต่าง "Symbols" เพื่อค้นหาหุ้นน้ำมันที่ต้องการ จากนั้นกด "Show Symbol" เพื่อเพิ่มหุ้นในหน้าต่าง Market Watch
- ค้นหาหุ้น น้ำมันใน Market Watch จากนั้นคลิกขวาแล้วกด "Chart Window" เพื่อเปิดกราฟราคา
- เลือก "New Order" ที่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อเปิดหน้าจอคำสั่ง จากนั้นก็สามารถป้อนจำนวนหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ต้องการซื้อ และส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังตลาดได้เลย
บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
- ลงทุนในหุ้นรัสเซียไม่ใช่เรื่องยาก
- กองทุน ETF น้ำมันของต่างประเทศในปี 2024
- 3 อันดับ หุ้นเหมืองทองแดงต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในระยะยาว
ทำไมต้องลงทุนกับ Admirals?
คุณสามารถเลือกหุ้นมากกว่า 4,300 ตัวและกองทุน ETF มากกว่า 200 กองทุนจากตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 15 แห่ง ด้วยบัญชี Invest.MT5! นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
- สามารถเปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง €1
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมไม่มาก และไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
- เรียนรู้ด้วยตัวเองไปกับบทความการเทรดที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกเรื่องการเทรด รวมทั้งข่าวสารการเงินและบทความวิเคราะห์ตลาดที่อัปเดตอยู่เสมอ
เทรดสบายใจไปกับโบรกเกอร์ระดับโลกที่ให้บริการมากว่า 20 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย คลิกแบนเนอร์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำหรับบัญชี Invest.MT5 ก่อนใครได้เลย!
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:
สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้
- นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
- การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
- ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd. ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
- ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd. ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd. สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
- ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้
