หุ้น Semiconductor ต่างประเทศที่น่าจับตามองในปี 2024

ความต้องการเทคโนโลยีต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันของเรานี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังยุค Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมาพร้อมซอฟแวร์สมัยใหม่ เป็นต้น ทั้งหมดทำให้ความต้องการในสินค้าที่เรียกว่า "Semiconductor" เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัทที่ผลิต Semiconductor (เซมิคอนดักเตอร์) จึงได้รับความนิยมในฐานะ "หุ้นสำหรับอนาคต" มาตลอดหลายปีมานี้ เพราะบริษัทมีผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า Semiconductor คืออะไร และมีหุ้น Semiconductor อะไรบ้างที่น่าสนใจในปี 2024นี้

Semiconductor คืออะไร

Semiconductor (เซมิคอนดักเตอร์) มีการเรียกชื่อในภาษาไทยว่า "สารกึ่งตัวนำ" เนื่องจากเป็นวัสดุที่รวมคุณสมบัติทั้งกันไฟฟ้าและเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ จึงเป็นวัสดุที่ดัดแปลงมาใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ได้อย่างหลากหลาย

ชิ้นส่วน Semiconductor นำไปสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เราอาจคุ้นเคยกันดี เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์, ชิปคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ดังนั้น จะเรียกได้ว่า Semiconductor คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม

ปี 2021 ยอดขาย Semiconductor เพิ่มขึ้น แค่เพียงเดือนตุลาคม 2021 ในเดือนเดียว ยอดขายทั่วโลกแตะ 48,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 24% จากตุลาคม 2020 มีการประเมินกันว่า ยอดขาย Semiconductor น่าจะพุ่งเกิน 6 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2022

เหตุผลที่มองอนาคตของ Semiconductor ไว้ค่อนข้างดี เนื่องจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีอื่น ๆ จนเกิดกระแส Metaverse จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) อย่างแข็งขัน ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้งาน Semiconductor เพิ่มขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใครคือผู้ผลิต Semiconductor รายใหญ่

ผู้ผลิต Semiconductor ที่ใหญ่ที่สุด Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) โดยวัดจากสัดส่วนการครองส่วนแบ่งทางการตลาด

TSM มีความได้เปรียบที่สามารถ "ออกแบบ" ทั้งระบบของ Semiconductor ได้ ในขณะที่เจ้าอื่น ๆ อาจทำได้เพียงขั้นตอนของการผลิต ทำให้ TSM มีความยืดหยุ่นมาก และเป็นเหตุผลที่ทำให้สามารถครองความเป็นเจ้าตลาดได้

ข้อมูลจาก TrendForce ระบุว่า TSM ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 55% ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยมี Samsung Electronics Co Ltd. (SMSN) เป็นอันดับสอง ด้วยส่วนแบ่งเพียง 17% เท่านั้น

หุ้น TSM ซื้อขายทั้งในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TWSE)

5 อันดับหุ้น Semiconductor ที่น่าสนใจในปี 2024

หุ้น Semiconductor ที่จะกล่าวทั้งหมดต่อไปนี้ เป็นทัศนะของผู้เขียนที่รวบรวมจากประสบการณ์ และข้อมูลการวิจัยจากหน้าสื่อต่าง ๆ โดยมองว่าเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดเมื่อความต้องการใช้งาน Semiconductor พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่ไม่อาจเรียกว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูล

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM)

กลับมาที่อันดับแรกกันก่อน TSM ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด และแน่นอนว่า ถือเป็นหุ้น Semiconductor อันดับ 1 ที่ถ้าหาก Trend ที่ประเมินกันไว้เกี่ยวกับการเติบโตของภาค Semiconductor นั้นถูกต้อง หุ้น TSM จะได้หุ้นตัวแรกที่ได้ประโยชน์จากสายธารนี้

หุ้น Bluechip มักมีการเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่า ธุรกิจจะสามารถปรับตัวได้ดีขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับ "องค์ความรู้" ของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ล่วงหน้าจากตัวเลขการลงทุน หรือ CapEx ดังที่แสดงด้านล่างนี้

ที่มา: Bloomberg; แสดงตัวเลข Capital Expenditures (CapEx) ตั้งแต่ 2018-2021 โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง TSM และ Intel โดยรายจ่าย CapEx นี้ คือรายจ่ายที่เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ของธุรกิจนั้นๆ

จากข้อมูลจาก Yahoo!Finance ณ วันที่ 25 มกราคม 2022 อธิบายว่า ราคาหุ้น TSM ในช่วง 52 สัปดาห์ อยู่ระหว่าง $107.58 - 145.00 และช่วงวันเฉลี่ย $120.13 - 126.07 สิ่งนี้บอกอะไรเรา?

• ราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน (สะท้อนถึงสภาวะของอุตสาหกรรมที่อ่อนไหว) เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น
• ราคาหุ้นซื้อขายกันในระยะที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว
• วัฏจักรของตลาด Semiconductor อาจทำให้รายได้ในอนาคตไม่แน่นอน

2. Intel Corp (INTC) 

ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังของ Intel และข้อเท็จจริงก็ชัดเจนว่า Intel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปหลักของโลก Intel จะเติบโตไปกับกระแสของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกัน และสมควรยกให้เป็นอันดับ 2 หุ้น Semiconductor ในปี 2022

เราพิจารณาตำแหน่งนี้ของ Intel จากอะไร?

• Intel วางแผนที่จะสร้างไซต์การผลิต Semiconductor ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ในปี 2022
• จากข้อมูลจาก Zacks.com ระบุว่า Intel มี P/E อยู่ที่ 8.80 เท่า เทียบกับ P/E ที่ 25.23 เท่าของหุ้นในอุตสาหกรรม Semiconductor อื่น ๆ เราอาจพูดได้อย่างคร่าว ๆ ว่า "Intel ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม Semiconductor"

3. Nvidia (NVDA) 

Nvidia ก็ติดอันดับในกลุ่มนี้ด้วย และจริง ๆ ก็นับว่าเป็นหุ้น Bluechip ที่จะอยู่กับเราไปอีกแสนนาน แน่นอนว่า มันอยู่ในรายการเฝ้าดูของนักลงทุนมืออาชีพแทบทุกคน เพราะด้วยเทคโนโลยีชิปที่ล้ำสมัยในด้านหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่ถือว่าเป็นตัวแบกอุตสาหกรรมชิปในยุคแรก ๆ เลย

• Nvidia ปรับทิศทางธุรกิจสำหรับ Metaverse ด้วยแอปพลิเคชันอย่าง Omniverse ที่ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการประมวลผล
• ปัจจุบัน Nvidia จัดหาชิปให้กับ Amazon (AMZN) สำหรับเทคโนโลยี Web Services ของ Amazon
• Nvidia ออกแบบและผลิตชิปสำหรับการขุด Cryptocurrency โดยเฉพาะ มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Cryptocurrency Mining Processors หรือ "CMPs"

4. Advanced Micro Devices Inc (ADM) 

หลายคนไม่รู้จักชื่อ "Advanced Micro Devices" แม้แต่เกมเมอร์ที่จริงจังกับอุปกรณ์การเล่นเกม เพราะชื่อที่ติดหูจนไม่มีใครตั้งคำถามกับชื่อจริงของมัน นั่นก็คือ "ADM" โดย ADM เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก ๆ ในกลุ่ม Semiconductor ด้วยกัน และแน่นอนว่า คือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Intel ในภาค "ชิปคอมพิวเตอร์"

ADM มีกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย โดย ADM เป็นแบบ 'fabless' ซึ่งหมายความว่า ADM จะจ้างบริษัทภายนอกเพื่อผลิตชิปโปรเซสเซอร์ เหตุผลก็เพื่อลดภาระในการดูแลในหลาย ๆ ส่วน ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงได้ด้วย

• มีสถิติจาก Yahoo!Finance แสดงชัดเจนว่า รายได้รวมของ AMD เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีหลัง ๆ มานี้ ในขณะที่ยังสามารถคุมต้นทุนให้มีความผันผวนน้อยได้ โดยค่อย ๆ เติบโตเล็กน้อย เป็นผลดีต่อการบริหารเงินสดของบริษัท
• AMD ปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของระดับนาโนเมตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตัวเลขเปรียบเทียบในหลาย ๆ การแข่งขันว่า AMD ทำสถิติด้านความเร็วได้ดีกว่า Intel
• ข้อเสียของ AMD คือยังมีภาพจำเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอดีต

5. Micron (MU) 

Micron เป็นที่รู้จักน้อยมากสำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ติดตามแวดวง Semiconductor แต่นี่ก็อาจเป็นหุ้น Hidden Gem ที่สร้างกำไรให้นักลงทุนได้ เนื่องจาก Micron เชี่ยวชาญด้านการผลิตหน่วยความจำและอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage) เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยต้องสามารถจุข้อมูลได้เยอะขึ้น และประมวลผลเร็วขึ้น

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านหน่วยความจำมีความซับซ้อน จึงยังทำให้ Micron ยังครองพื้นที่ในฝั่งนี้ ซึ่ง "ชิปหน่วยความจำ" เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับเทคโนโลยี Cloud และเครือข่าย 5G

• Morgan Stanley ประเมินราคากลางที่ $75 โดนเพดานสูงสุดอาจอยู่ที่ $120 และมีฐานต่ำสุดราว $40 ในปี 2022 – ซึ่งก็ถือว่าเป็นสามารถได้ทั้งการลงทุนระยะสั้นและราว
• Micron เชี่ยวชาญชิปแบบ DRAM แต่ความต้องการใช้ DRAM ลดลงเนื่องจากสามารถใช้ CLOUD ได้ถูกกว่า ทำให้ Micron เสียรายได้ส่วนนี้ไปค่อนข้างเยอะ
• ดังนั้น พอร์ตของ Micron จึงไปผูกกับอนาคตของเทคโนโลยีไร้สายอย่าง 5G และ 6G ค่อนข้างมาก

ลงทุน ETF ใน Semiconductor

หุ้น Semiconductor แต่ละตัวมีจุดแข็ง-อ่อน ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคงเป็น Micron ที่อาจทำกำไรได้มากที่สุดในกลุ่มจากแนวโน้มการใช้ 5G แต่นั่นก็เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดด้วย ในขณะที่เพดานการเติบโตของ TSM ก็มีจำกัด และต้องเฝ้าติดตามราคา เนื่องจากราคามีการกระโดดขึ้นลงบ่อย ๆ

คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการลงทุนใน Trend ของเทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพา Semiconductor จึงไปตกอยู่กับ "กองทุน ETF" เพราะผู้จัดการกองทุนจะช่วยเลือกหุ้นและถือตราสารอนุพันธ์บางประเภทเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตได้

แต่การที่คุณรู้จักภาค Semiconductor ก็ถือเป็นนักลงทุนส่วนน้อยแล้ว กองทุน ETF ที่เน้น Semiconductor ก็น้อยยิ่งกว่า แต่ใช่ว่าจะไม่มี! ลองสำรวจรายชื่อต่อไปนี้:

• กองทุน iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) - SOXX ไม่เพียงแต่เป็นกอง Semiconductor ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นกองที่มีมูลค่าสูงสุดอีกด้วย ณ เวลาเขียนมีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 8,826.53 ดอลลาร์
•  VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) - กองทุนนี้เน้นติดตามผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ 25 อันดับแรกที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความหลากหลายให้พอร์ตของคุณได้

เปิดบัญชีลงทุนหุ้น Semiconductor ได้ที่ไหน?

อุตสาหกรรม Semiconductor นั้นเป็นโลกที่กว้างใหญ่ และมีหลาย ๆ บริษัทเกี่ยวข้อง โดยหุ้น Semiconductor ที่สำคัญจะเป็นหุ้นต่างประเทศทั้งหมด จึงต้องลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศอย่างเช่น Admirals ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

โดยโบรกเกอร์ Admirals มีงานวิจัยและติดตามความเคลื่อนไหวของโลกอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินรองรับต่อทุกความต้องการตั้งแต่ทองคำ, น้ำมัน, ค่าเงิน และแน่นอนว่า มีหุ้นต่าง ๆ และหุ้น Semiconductor ให้เลือกลงทุนได้

และหากคุณเริ่มรู้สึกว่า อุตสาหกรรมนี้ดูจะเหมาะสำหรับยัดใส่พอร์ตโฟลิโอการลงทุนของคุณแล้ว คุณสามารถซื้อขายและลงทุนในหุ้น Semiconductor ต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดอันดับ 1 ที่สามารถเข้าถึงตราสารทางการเงินที่หลากหลายจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ที่สำคัญคือ FREE! โดยคุณอาจเลือกที่จะเปิด

• บัญชีจริง
• บัญชีทดลอง (Demo Account)

ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกเปิดบัญชีแบบไหน คุณจะได้รหัสสำหรับเข้าหน้าจัดการบัญชีส่งไปในอีเมลของคุณ และคุณสามารถเลือกเปิด-ปิด บัญชีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ขั้นตอนการเพียงคุณกรอกอีเมลสำหรับรับรหัสเปิดบัญชีเท่านั้น!

ใช้งาน MetaTrader 5 และเปิดบัญชีทดลองฟรี!

• เปิดบัญชี Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อย ๆ หากบัญชีหมดอายุ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญ ๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• หุ้นรถยนต์ไฟฟ้า: เลือกหุ้นไหน เริ่มอย่างไร ?
• หุ้น Cyber Security คืออะไรบ้าง: ลงทุนตัวไหนดี?
• หุ้น AI หรือ Artificial Intelligence ที่น่าสนใจในปี 2024

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคล
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้