Quỹ MSCI Là Gì? Cách Giao Dịch Chỉ Số MSCI Index Với ETF

Đầu tư chứng khoán có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, từ viết tắt và khái niệm mới như ETF và MSCI. Tuy nhiên, một khi đã hiểu ý nghĩa và lơi ích giao dịch chúng đem lại, trader chắc chắn sẽ muốn thử đầu tư theo những phương thức này.

Trong bài viết hôm nay, Admirals sẽ cùng trader tìm hiểu ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) và chỉ số MSCI là gì, cách giao dịch chỉ số MSCI index bằng ETF cũng như cách chọn sản phẩm tài chính phù hợp với phương thức giao dịch này. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu ngay thôi!

Chỉ số MSCI là gì?

MSCI là viết tắt của cụm từ Morgan Stanley Capital International. Giống như Chỉ số Bình quân Dow Jones (Dow Jones Averages) hay S&P 500, MSCI cũng là một chỉ số. Cụ thể, Chỉ số MSCI là thước đo kết quả hoạt động của thị trường cổ phiếu. Nhìn chung, chỉ số này theo dõi hiệu suất của cổ phiếu cho một nhóm công ty/sàn giao dịch cụ thể nằm trong các danh mục hoặc khu vực được chỉ định.

Các chỉ số MSCI Index phổ biến nhất

Về cơ bản, MSCI cung cấp một giá trị liên quan đến hiệu suất tổng thể của cổ phiếu trong chỉ số này. Trong chỉ số MSCI có các danh mục phụ, tức là các chỉ số tập trung vào các ngành, lĩnh vực hoặc khu vực cụ thể.

Mặc dù có nhiều công cụ khác nhau cần cân nhắc nhưng có bốn chỉ số phổ biến nhất trong MSCI theo dõi các sàn giao dịch chứng khoán tồn tại trong các lĩnh vực sau: Thị trường Mới nổi, Thị trường Frontier, Thị trường Phát triển và Chỉ số MSCI Toàn cầu (MSCI World Index).

Bạn có biết với Admirals, bạn có thể giao dịch và đầu tư vào nhiều loại ETF Chỉ số MSCI khác nhau bao quát các lĩnh vực này? Bạn có thể tìm thấy tuyển chọn này bằng cách tải về nền tảng giao dịch MetaTrader 5 do Admirals cung cấp.

Ngay khi bạn đã tải về nền tảng, hãy mở cửa sổ Market Watch (Theo dõi Màn hình) (nút Ctrl+M trên bàn phím), hãy nhấp chuột phải và chọn Symbols (Biểu tượng). Trong cửa sổ này, bạn có thể tìm kiếm các ETF dùng Chỉ số MSCI khả dụng để giao dịch và đầu tư, như đã được minh họa dưới đây:

Các loại chỉ số MSCI khác nhau

Có nhiều Chỉ số MSCI để lựa chọn. Hầu hết trong số họ sẽ rơi vào một trong các loại được liệt kê dưới đây.

MSCI index: Chỉ số thị trường mới nổi

Chỉ số này theo dõi kết quả hoạt động của thị trường chứng khoán ở 26 quốc gia mới nổi như Argentina, Brazil, Ấn Độ, Nga và Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất. Chỉ số này tính giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán tại tất cả 26 quốc gia. Đổi lại, điều này sẽ quyết định giá trị của "thị trường mới nổi".

MSCI index: Chỉ số thị trường Frontier

Chỉ số này tập trung vào 21 quốc gia được coi là biến động nhất – các quốc gia không phát triển cũng như các quốc gia không nổi lên. Các quốc gia này nằm ở khoảng những quốc gia có thể tạo nên sự đột phá. Ngoài 21 quốc gia tạo nên thị trường cận biên như Croatia, Morocco, Jordan và Keyna, còn có 11 chỉ số độc lập. Các quốc gia này, chẳng hạn như Jamaica và Zimbabwe, được phân loại là thị trường frontier nhưng được liệt kê riêng lẻ và không nằm trong nhóm lớn hơn.

MSCI index: Chỉ số thị trường phát triển (chỉ số EAFE)

Chỉ số này bao gồm 21 quốc gia phát triển, ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada. Chỉ số này bao hàm 85% giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán ở mỗi quốc gia. Các quốc gia được liệt kê trong Chỉ số MSCI EAFE bao gồm Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Úc, Hồng Kông và Singapore.

Chỉ số MSCI Toàn cầu (MSCI World Index)

Chỉ số này theo dõi và đánh giá kết quả hoạt động của 4.500 công ty có trụ sở đặt tại 23 quốc gia, bao gồm Úc, Vương quốc Anh, Mỹ, Nhật Bản và Hồng Kông. Chỉ số này bao quát các công ty có mức vốn hóa thị trường trung bình và lớn và được mô tả là có phạm vi hoạt động "toàn cầu". Chỉ số MSCI Toàn cầu thường được dùng như phép đo có giá trị về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán phát triển trên thế giới.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình nền tảng giao dịch Metatrader 5 do Admirals cung cấp, minh họa biểu đồ giá dài hạn của Lyxor MSCI World Index UCITS ETF, chỉ một loại chỉ số khả dụng trong nền tảng này.

Để làm được điều này, bạn chỉ cần nhấp vào biểu ngữ dưới đây và tải về nền tảng MIỄN PHÍ để xem giá trước đây và giá trực tiếp của nhiều nhóm tài sản khác nhau chẳng hạn như ETF dùng Chỉ số MSCI. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi một số ví dụ trong bài viết này

Giao dịch chỉ số MSCI bằng ETF

Để giao dịch hoặc đầu tư vào Chỉ số MSCI, thông thường nhà đầu tư sẽ dùng Quỹ Hoán đổi Danh mục (Exchange Traded Fund, ETF) sử dụng chỉ số này.

ETF trong giao dịch chỉ số MSCI là gì?

ETF là từ viết tắt của quỹ hoán đổi danh mục. Loại chứng khoán tài chính này khả dụng lần đầu tiên vào năm 1993. Ở thời điểm đó, ETF được coi là một thứ gì đó lạ lẫm. Tuy nhiên, ngày nay, chúng trở thành lựa chọn đầu tư phổ biến dành cho các chuyên gia và khách hàng nhỏ lẻ. Trên thực tế, giá trị của tất cả tài sản ETF đang được quản lý (AUM) trong năm 2017 là $4 nghìn tỷ. Con số này đã tăng lên từ $200 tỷ của 14 năm trước đó.

Nói một cách đơn giản, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là lựa chọn đầu tư riêng lẻ gồm nhiều tài sản. Có lẽ cách nghĩ tốt nhất về ETF là chúng giống như chiếc ô chứa một tuyển chọn các công cụ tài chính. Thông thường, ETF do các nhà quản lý quỹ lớn tạo ra và tập trung vào một loại tài sản cụ thể.

Ví dụ: bạn có thể đầu tư vào ETF cổ phiếu. Quỹ này có thể gồm một tuyển chọn cổ phiếu của các công ty lớn. Khi bạn rót tiền vào ETF này, giá trị khoản đầu tư của bạn sẽ tăng lên và giảm xuống dựa trên kết quả hoạt động của từng cổ phiếu trong quỹ. Hãy nghĩ về ETF theo cách khác, bạn đang tạo ra một tấm lưới rộng để thâu tóm một nhóm tài sản khi bạn đầu tư vào ETF.

Vì vậy, trong ví dụ này, bạn không đầu tư hết tất cả vào một công ty. Bằng cách chọn một ETF, thay vì cổ phiếu tại một công ty riêng lẻ, bạn sẽ chia phần vốn tham gia của mình ra nhiều nơi. Tuy nhiên, bạn làm điều đó một cách đơn giản bằng cách thực hiện một khoản đầu tư. Về mặt bản chất, bạn sẽ sở hữu một danh mục đầu tư tài sản mà không cần phải tự xây dựng danh mục qua các khoản đầu tư cá nhân.

Giao dịch chỉ số MSCI: Ưu điểm và nhược điểm của ETF

Về bản chất, giao dịch ETF bao hàm cả điểm tích cực và tiêu cực. Thứ nhất, hầu hết các ETF đều biến động. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua vào và bán ra ETF trong giờ giao dịch thông thường. Điều này khác với chứng chỉ hoán đổi danh mục (exchange-traded note, ETN), thường được mô tả là lựa chọn có mối liên hệ gần gũi với ETF. Chúng ta sẽ không đi sâu vào ETN khi so sánh với ETF. Tuy nhiên, bạn chỉ cần biết rằng ETN là sự kết hợp giữa trái phiếu và các công cụ phái sinh được chi trả theo nhiều cách khác nhau.

Nếu bạn đang tìm các khoản đầu tư có thể mua vào và bán ra hàng ngày thì bạn nên thử sức với ETF. Tất nhiên là giá trị của ETF xuất phát từ tổng giá trị của các tài sản cơ sở. Điều này có thể mang tính tích cực và tiêu cực. Hãy tiếp tục với ví dụ của chúng tôi về ETF dựa trên cổ phiếu, giá trị khoản đầu tư của bạn sẽ tăng lên nếu giá trị của cổ phiếu cấu thành tăng lên. Tương tự, nếu giá trị của cổ phiếu sụt giảm thì giá trị của ETF cũng sẽ giảm xuống. Bạn đã có thể bắt đầu mường tượng ra những điểm tích cực và tiêu cực trong tình huống này.

Điều tuyệt vời về ETF là các loại cổ phiếu mạnh có thể chống đỡ cho các cổ phiếu yếu. Vì vậy, nếu các cổ phiếu A, B, C và D tăng giá nhưng cổ phiếu E giảm giá thì giá trị tổng thể của ETF vẫn có thể tăng lên. Tất nhiên, nhược điểm ở đây là bạn có thể không kiếm được nhiều tiền như khi bạn đầu tư vào từng loại cổ phiếu riêng lẻ. Trên thực tế, số tiền kiếm được có thể thấp hơn một chút. Tuy nhiên, đối trọng với điều này là bạn có thể phân tán rủi ro. Đổi lại, việc này sẽ cho phép bạn hạn chế được tổn thất tiềm tàng khi mọi thứ diễn ra không suôn sẻ.

Cách đầu tư chỉ số MSCI bằng ETF

Bạn có thể đầu tư vào ETF đối với hầu hết tất cả các loại tài sản tài chính. Từ cổ phiếu và hàng hóa cho đến các tài sản khác. Tuy nhiên, ETF thường có liên quan đến các chỉ số nhất. Điều này làm cho ETF trở thành cách thức lý tưởng để đầu tư vào Chỉ số MSCI.

Như chúng tôi đã giải thích, có nhiều chỉ số phụ trong MSCI. Việc của bạn là chọn các ETF trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Là người mới bắt đầu, đó dường như là một ý tưởng hay ho nhưng sẽ khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu bạn làm theo các bước dưới đây, bạn sẽ không những có thể đầu tư vào ETF dùng Chỉ số MSCI, bạn cũng sẽ có được cơ hội tốt hơn trong việc lựa chọn phương án phù hợp với mình:

1. Tạo tài khoản tại Admirals. Sử dụng nút "tạo tài khoản" để bắt đầu quá trình đăng ký. Nhập thông tin của bạn, xác thực tài khoản và đăng nhập.
2. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần tải về nền tảng giao dịch MetaTrader 5. Bạn có thể sử dụng lựa chọn giao dịch demo để cảm nhận hoạt động đầu tư trực tuyến và ETF. Sau đó, khi bạn cảm thấy tự tin, bạn có thể mở tài khoản trực tiếp và nạp tiền.
3. Để có cái nhìn tổng quan về ETF dùng Chỉ số MSCI khả dụng, bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi. Hãy nhấp vào tab "products" (sản phẩm) và chọn 'ETF' từ menu thả xuống. Hãy chọn quốc gia hoặc khu vực mà bạn quan tâm và tìm kiếm MSCI trong phạm vi khu vực đó, sau đó cuộn qua danh sách các cơ hội ETF. Chọn một ETF và sau đó đầu tư.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ. Điều này sẽ cho phép bạn giao dịch trong môi trường ảo, không chứa rủi ro cho tới khi bạn đã sẵn sàng chuyển sang dùng tài khoản trực tiếp. Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu với nền tảng giao dịch và thực hành các ý tưởng và lý thuyết giao dịch của bạn. Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu ngữ dưới đây:

Cách giao dịch với chỉ số MSCI: Chọn đúng thị trường tài chính

Việc chọn đúng ETF dùng Chỉ số MSCI đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Là người mới bắt đầu, bạn muốn các lựa chọn chứa rủi ro thấp nhất. Tất nhiên là sẽ luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta quay lại phần tổng quan về chỉ số MSCI và bốn trong số các chỉ số phổ biến nhất, bạn có thể nhận thấy rằng EAFE hoặc Chỉ số Toàn cầu sẽ là hai chỉ số ổn định nhất.

Đúng vậy, các chỉ số này dễ biến động theo hướng tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, vì những chỉ số này tập trung vào các sàn giao dịch chứng khoán tại các khu vực có nền tảng tài chính vững chắc như Mỹ, Vương quốc Anh, Đức và Hồng Kông nên sẽ có ít tình huống bất ngờ hơn. Trái lại, thị trường mới nổi và thị trường cận biên sẽ chứa nhiều rủi ro hơn. Do một số bất ổn cơ bản - có thể là về chính trị, kinh tế hoặc theo luật định nên việc dự đoán con lắc sẽ xoay theo cách nào sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Do đó, là người mới bắt đầu, cách hầu như tốt nhất là chọn Chỉ số EAFE của MSCI hoặc Chỉ số MSCI Toàn cầu. Ngay khi bạn đã quyết định chỉ số mà bạn sẽ tập trung vào, bạn cần cân nhắc đến các ETF riêng lẻ có sẵn cho thị trường đó. Ví dụ: tại Admirals, chúng tôi là nhà môi giới cho bốn ETF dùng Chỉ số MSCI Toàn cầu:

📖 WLD - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist CFD

📖 WLDH - Lyxor MSCI World Monthly Hedged to EUR UCITS ETF - Dist CFD

📖 IWDAU - iShares Core MSCI World UCITS (USD) ETF CFD

📖 SWDA - iShares Core MSCI World UCITS ETF CFD

Dưới đây là ảnh chụp màn hình nền tảng giao dịch Metatrader 5 do Admirals cung cấp, minh họa biểu đồ giá theo ngày dài hạn của iShares Core MSCI World ETF:

Các lựa chọn đó có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp bản phân tích chi tiết hoàn chỉnh về từng lựa chọn một. Khi xem trang Thông số Hợp đồng của Admirals, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về "hợp đồng" mà bạn ký kết. "Hợp đồng" này xác định mức ký quỹ (tức là số tiền mà bạn cần để duy trì vị thế 1 lô), tiền hoa hồng mà bạn chi trả cho mỗi giao dịch, quy mô hợp đồng tối thiểu (bạn cần phải mua bao nhiêu lô) và nhiều thứ khác nữa. Ngay khi bạn đã đọc kỹ các thông số của hợp đồng, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Ví dụ, nếu một lựa chọn có mức ký quỹ thấp và bạn là nhà đầu tư có số vốn nhỏ thì đây có thể là một lựa chọn tốt cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn chênh lệch giá nhỏ thì bạn có thể tập trung vào lĩnh vực này trong hợp đồng. Sau cùng, ngay khi bạn đã cân nhắc tất cả các lựa chọn, bạn sẽ tìm ra ETF phù hợp với mình.

Tại sao trader nên đầu tư chỉ số MSCI index?

Đầu tư vào các ETF dùng Chỉ số MSCI là một cách tuyệt vời để đầu tư một số lượng lớn tài sản bằng một lựa chọn giao dịch đơn giản. Để tận dụng tối đa các lựa chọn và tất cả những gì mà các lựa chọn đó mang lại, bạn sẽ cần phải nghiên cứu. Cũng như đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các lựa chọn giao dịch này là gì, bạn cần phải cập nhật các bài báo về tài chính mới nhất. Trung tâm Phân tích của Admirals là nơi tốt nhất làm điều đó.

Cùng với hướng dẫn giao dịch, bạn sẽ tìm thấy biểu đồ giá trực tiếp, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và blog của các nhà giao dịch kỳ cựu. Khi bạn kết hợp những am hiểu thời gian thực với sức mạnh vạn năng của ETF và ưu tiên của mình thì bạn sẽ gần như tận dụng tối đa Chỉ số MSCI.

Tại sao nên đầu tư chỉ số MSCI Index ETF với Admirals?

Nếu bạn đang xem xét đầu tư vào ETF dùng Chỉ số MSCI hoặc muốn đầu tư vào các loại cổ phiếu và ETF thông qua CFD khác từ khắp nơi trên thế giới, bạn có thể tận hưởng các lợi ích như:

• Khả năng đầu tư vào hàng nghìn cổ phiếu và ETF từ 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.
• Mở tài khoản với tiền nạp tối thiểu chỉ €25 và đầu tư chỉ từ $0.01 mỗi cổ phần với phí giao dịch tối thiểu chỉ $1 trên các loại chứng khoán Hoa Kỳ.
• Nhận được dữ liệu thị trường thời gian thực ngay lập tức mà không phát sinh phụ phí.
• Tạo ra dòng thu nhập thụ động bằng cách thu tiền chi trả cổ tức.
• Sử dụng nền tảng giao dịch theo nhóm đa tài sản MetaTrader 5 nổi tiếng thế giới.

Hãy click vào banner dưới đây và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay:

Bài viết liên quan

• Ký Quỹ trong giao dịch ngoại hối – Forex và Mức Ký Quỹ so với Lệnh Gọi Ký Quỹ
• Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán
• Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán

Câu hỏi liên quan

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Tài liệu này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.