SPDR ETF là gì? Các quỹ SPDR ETF tốt nhất

Bạn có biết rằng giá trị tài sản được quản lý bởi các quỹ giao dịch hoán đổi toàn cầu (ETF) có hơn 6 nghìn tỷ USD không? Năm 2005, nó chỉ là 417 tỷ đô la, chứng tỏ mức độ phổ biến của những sản phẩm này đối với các nhà đầu tư.

Các nhà cung cấp các quỹ này bao gồm Blackrock, Vanguard và State Street, sau này tạo ra quỹ ETF lớn nhất ở Hoa Kỳ có tên là SPDR S&P 500 ETF.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu: tại sao các nhà đầu tư chọn đầu tư vào SPDR ETFs, cách bắt đầu đầu tư vào SPDR ETFs và SPDR ETFs tốt nhất cho các nhà đầu tư.

SPDR là gì?

SPDR là viết tắt của Standard & Poor's Depositary Receipt và là một nhóm các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được quản lý bởi State Street Global Advisors (SSGA). Các quỹ được giao dịch ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được gọi một cách không chính thức là Spyder hoặc Spiders.

SPDR ETF là gì?

Quỹ hoán đổi danh mục Standard & Poor's Depository Receipt (ETF) bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ (AMEX) vào năm 1993. Ban đầu, mục đích của quỹ hoán đổi danh mục là cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào các chỉ số thị trường chứng khoán như S&P 500 chỉ số theo dõi 500 cổ phiếu lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York.

Năm 2016, State Street Global Advisors SPDR S&P 500 ETF là quỹ ETF lớn nhất ở Hoa Kỳ với tài sản đạt 224,82 tỷ USD. Tuy nhiên, do sự phổ biến của các quỹ giao dịch trao đổi nói chung, các công ty như State Street Global Advisors đã mở rộng ra ngoài việc cung cấp một cách để đầu tư vào các chỉ số thị trường chứng khoán.

SPDR Gold Shares ETF được ra mắt vào năm 2007 và có thời điểm là quỹ giao dịch trao đổi lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, sau đó nó đã rớt khỏi top 10 vào năm 2014 khi giá vàng giảm và các nhà đầu tư đã chọn mua cổ phần của các công ty công nghệ tăng trưởng cao.

Tại sao nên đầu tư vào SPDR ETFs?

Khi ngành công nghiệp quỹ giao dịch trao đổi phát triển, State Street Global Advisors đã tăng cường cung cấp SPDR và ​​mở rộng sang các lĩnh vực khác và hiện cung cấp hơn 700 ETF SPDR trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á-Thái Bình Dương.

Đợt chào bán đầu tiên bao gồm các phân ngành của chỉ số thị trường chứng khoán S&P 500 dựa trên ngành. Chúng bao gồm các quỹ ETF Năng lượng chọn lọc ngành SPDR (XLE), Quỹ chọn lọc ngành tài chính SPDR Fund ETF và nhiều quỹ khác. Điều này cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể như năng lượng, tài chính và nhiều lĩnh vực khác thay vì toàn bộ chỉ số thị trường chứng khoán.

Đây chỉ là một lý do khiến SPDR ETF trở nên phổ biến. Chúng cho phép đầu tư tập trung hơn vào một lĩnh vực cụ thể như những lĩnh vực đã đề cập ở trên, cũng như các lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, khai thác mỏ, tiện ích, bất động sản, v.v. Bạn có biết rằng với Đô đốc, bạn có thể tiếp cận nhiều loại ETF SPDR để đầu tư và giao dịch không? Bạn có thể xem chúng bằng cách tìm kiếm SPDR trên trang Thông số kỹ thuật hợp đồng của Đô đốc liệt kê tất cả các tài sản có sẵn mà bạn có thể giao dịch.

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào SPDR ETF hoặc muốn đầu tư vào các cổ phiếu và ETF khác từ khắp nơi trên thế giới, bạn có thể xem xét tài khoản Invest.MT5 nơi bạn có thể tận hưởng các lợi ích như:

Khả năng đầu tư vào hàng nghìn cổ phiếu và quỹ ETF từ 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.
Mở tài khoản chỉ với khoản tiền gửi tối thiểu €1 và đầu tư chỉ từ $0,01 cho mỗi cổ phiếu với phí giao dịch tối thiểu chỉ $1 đối với cổ phiếu Hoa Kỳ.
Nhận dữ liệu thị trường thời gian thực miễn phí, không chậm trễ, không tính thêm chi phí.
Tạo một dòng thu nhập thụ động bằng cách thu các khoản chi trả cổ tức.
Sử dụng nền tảng giao dịch đa loại tài sản phổ biến nhất thế giới, MetaTrader 5.
Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới và tận hưởng tất cả các tính năng ở trên và hơn thế nữa!

ETF SPDR tốt nhất

Việc chọn SPDR ETFs tốt nhất cho các nhà đầu tư Vương quốc Anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một số khoản đầu tư có rủi ro cao hơn những khoản đầu tư khác và hồ sơ rủi ro của một cá nhân là một yếu tố lớn. Tuy nhiên, bước đầu tiên là hiểu những quỹ ETF SPDR nào có sẵn để đầu tư vào trong các lĩnh vực khác nhau và hiểu rõ hơn về mức độ tiếp xúc mà bạn muốn có.

Ví dụ: nhiều nhà đầu tư chọn tập trung vào 11 lĩnh vực chính tạo nên chỉ số thị trường chứng khoán S&P 500 tổng thể, bao gồm:

Hàng tiêu dùng
Mặt hàng tiêu dùng
Năng lượng
tài chính
Sức khỏe
công nghiệp
Vật liệu
Địa ốc
Công nghệ
Dịch vụ giao tiếp
tiện ích
Tuy nhiên, trọng số của từng lĩnh vực này không bằng nhau trong chỉ số S&P 500. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2020, lĩnh vực lớn nhất trong chỉ số là công nghệ thông tin, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe và sau đó là tài chính như hình ảnh phân tích ngành bên dưới cho thấy:

Sector wise performance
Nguồn: S&P toàn cầu
Chúng ta hãy xem xét một số lĩnh vực được trình bày ở trên và cách SPDR ETFs có thể giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với chúng. Vì chúng ta sẽ xem xét các lĩnh vực này và các quỹ hoán đổi danh mục một cách chi tiết hơn, nên có thể hữu ích khi tải xuống nền tảng giao dịch MetaTrader 5 do Đô đốc cung cấp để bạn có thể làm theo các ví dụ.

Bạn có biết rằng bạn có thể tải xuống nền tảng giao dịch MetaTrader 5 do Đô đốc cung cấp hoàn toàn MIỄN PHÍ không? Sau khi tải xuống, bạn có thể xem giá lịch sử của nhiều loại công cụ bao gồm nhiều loại tài sản. Bạn có thể bắt đầu tải xuống miễn phí bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới:

Quỹ Công nghệ Lựa chọn Ngành SPDR ETF (XLK)

Nhiều nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các công ty công nghệ do tầm quan trọng của họ trên thế giới. Tầm quan trọng này cũng giúp thúc đẩy lợi nhuận của công ty có xu hướng dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn.

Dưới đây là các tính năng chính của Quỹ ETF Công nghệ chọn ngành SPDR, theo tài liệu về các tính năng chính trên trang web State Street Global Advisors :

Quỹ SPDR ngành lựa chọn công nghệ tìm cách cung cấp các kết quả đầu tư, trước khi trừ chi phí, nhìn chung tương ứng với hiệu suất về giá và năng suất của Chỉ số ngành lựa chọn công nghệ ("Chỉ số")
Chỉ số tìm cách cung cấp một đại diện hiệu quả cho lĩnh vực công nghệ và viễn thông của Chỉ số S&P 500
Tìm cách cung cấp khả năng tiếp xúc chính xác cho các công ty từ phần cứng công nghệ, bộ lưu trữ và thiết bị ngoại vi; phần mềm; trang thiết bị liên lạc; chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn; Dịch vụ IT; và các thiết bị, dụng cụ và linh kiện điện tử.
Cho phép các nhà đầu tư nắm giữ các vị trí chiến lược hoặc chiến thuật ở cấp độ được nhắm mục tiêu hơn so với đầu tư theo phong cách truyền thống
Thông qua quỹ giao dịch trao đổi này, người dùng có thể tiếp xúc với nhiều công ty công nghệ khác nhau, thay vì cố gắng tìm một công ty sẽ hoạt động tốt hơn những công ty còn lại. Các khoản nắm giữ hàng đầu của quỹ, kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, được hiển thị bên dưới:

Top fund holdings
Nguồn: SSGA
Như bạn có thể thấy từ phía trên, quỹ nắm giữ một số công ty công nghệ lớn nhất và nổi tiếng như Microsoft, Apple, Visa, v.v. Trọng số của từng công ty trong quỹ tương tự như trọng số của các công ty trong chỉ số S&P 500. Do đó, với các nhà đầu tư ETF của Quỹ Chọn ngành Công nghệ SPDR có thể tiếp xúc với toàn bộ ngành.

Có nhiều loại quỹ ETF SPDR khác để đầu tư. Chúng bao gồm các lĩnh vực khác nhau như mười một lĩnh vực được nêu ở trên, cũng như các ngành và sản phẩm khác. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ trong nền tảng giao dịch MetaTrader 5 do Đô đốc cung cấp bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Mở nền tảng giao dịch MetaTrader 5 của bạn
Mở cột Market Watch (Ctrl+M)
Nhấp chuột phải và chọn Biểu tượng
Trong hộp tìm kiếm, gõ 'SPDR' nơi hình ảnh sau đây sẽ mở ra:
the MetaTrader 5 trading platform
Một ví dụ về nền tảng giao dịch MetaTrader 5 do Đô đốc cung cấp, hiển thị cửa sổ Biểu tượng, tìm kiếm 'SPDR'. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ công cụ tài chính trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay chào mời giao dịch mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào được cung cấp bởi Admirals (CFD, ETF, Cổ phiếu). Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết là một dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai.

Một số công cụ trên bao gồm:

SPDR S&P ETF Châu Á Thái Bình Dương mới nổi dành cho những người muốn tiếp xúc với một khu vực địa lý.
SPDR S&P Global Natural Resources ETF dành cho những ai muốn tiếp xúc với các chứng khoán lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và kim loại và khai khoáng.
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF dành cho những ai muốn tiếp xúc với các công ty châu Âu trong lĩnh vực tài chính.
Vì có rất nhiều công cụ để đầu tư, quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết.

Công cụ phân tích miễn phí
Khai thác vô số tài nguyên độc quyền chỉ bằng một nút bấm

Quản lý rủi ro đầu tư SPDR ETF

Các nhà đầu tư mới bắt đầu đặt tất cả trứng vào một giỏ với mong muốn các quyết định của họ luôn thành công là điều khá phổ biến. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể có £10.000 để đầu tư và có thể chọn đầu tư tất cả vào một cổ phiếu hoặc quỹ hoán đổi danh mục. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là sẽ không còn vốn nếu một cơ hội khác xuất hiện. Ngoài ra, sự sụt giảm mạnh - nhưng tạm thời - về giá của tài sản đầu tư có thể khiến nhà đầu tư đưa ra quyết định cảm tính và thoát ra sớm, mang lại cảm xúc ngắn hạn hơn là các nguyên tắc cơ bản dài hạn.

Một kỹ thuật quản lý rủi ro phổ biến được nhiều loại nhà đầu tư khác nhau sử dụng là đa dạng hóa tài sản của họ và dàn trải đầu tư trên các loại công cụ khác nhau bao gồm các lĩnh vực, khu vực khác nhau, v.v. Khi một nội dung hoạt động không tốt, một nội dung khác có thể hoạt động tốt. Nhìn chung, điều này có thể giúp xây dựng một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng hơn, có thể giúp cân bằng tác động của - nhưng không loại bỏ - các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Xác định phong cách giao dịch và đầu tư của bạn là một thành phần quan trọng khác cần xem xét.

Phân tích kỹ thuật và cơ bản

Các loại phân tích phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng khi xác định các quỹ ETF SPDR tốt nhất để đầu tư, bao gồm:

• Phân tích cơ bản. Điều này liên quan đến việc phân tích một công ty, ngành hoặc khu vực ở cấp độ tài chính, phân tích các số liệu như hiệu suất bán hàng, thu nhập, mức nợ, thông báo sản phẩm mới, v.v.
• Phân tích kỹ thuật. Loại phân tích này phổ biến hơn và liên quan đến việc phân tích giá giao dịch lịch sử của một công ty, ngành hoặc khu vực thông qua biểu đồ giá. Các mô hình giao dịch và các chỉ báo giao dịch kỹ thuật thường có thể để lại manh mối về xu hướng và các bước ngoặt có thể xảy ra trên thị trường.

Bạn có biết rằng bạn có thể xem các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật trực tiếp trong các hội thảo trực tuyến về Thương mại nổi bật của Admirals không? Ba lần một tuần, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm cách thực hiện phân tích kỹ thuật và cách xác định cơ hội giao dịch trên các loại tài sản khác nhau. Để đặt trước vị trí của bạn trong các hội thảo trên web miễn phí này, chỉ cần nhấp vào biểu ngữ bên dưới:

Tại sao nên đầu tư vào SPDR ETFs với Admirals?

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào SPDR ETF hoặc muốn đầu tư vào các cổ phiếu và ETF khác từ khắp nơi trên thế giới, bạn có thể xem xét tài khoản Invest.MT5 nơi bạn có thể tận hưởng các lợi ích như:

Khả năng đầu tư vào hàng nghìn cổ phiếu và quỹ ETF từ 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.
Mở tài khoản chỉ với khoản tiền gửi tối thiểu €1 và đầu tư chỉ từ $0,01 cho mỗi cổ phiếu với phí giao dịch tối thiểu chỉ $1 đối với cổ phiếu Hoa Kỳ.
Nhận dữ liệu thị trường thời gian thực miễn phí, không chậm trễ, không tính thêm chi phí.
Tạo một dòng thu nhập thụ động bằng cách thu các khoản chi trả cổ tức.
Sử dụng nền tảng giao dịch đa loại tài sản phổ biến nhất thế giới, MetaTrader 5.
Ngoài ra, bạn có thể mở tài khoản demo Trade.MT5 để suy đoán về hướng giá của SPDR ETFs bằng CFD ( Hợp đồng chênh lệch ). Sản phẩm này cho phép bạn kiếm lợi nhuận tiềm năng từ các thị trường tăng và giảm bằng cách giao dịch mua hoặc bán.

Với Admirals, bạn có thể mở bản demo miễn phí và giao dịch trong môi trường ảo cho đến khi bạn cảm thấy tự tin để phát hành trực tiếp. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản giao dịch demo miễn phí của bạn:

Giới thiệu về Admirals

Admirals là nhà môi giới Forex và CFD được quản lý toàn cầu, từng đoạt nhiều giải thưởng, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay !

Tài liệu này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc đề xuất cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là chỉ số đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro.