Đòn Bẩy Là Gì? Cách Tính Đòn Bẩy Trong Forex
Mọi trader đều phải biết leverage hay đòn bẩy tài chính là gì. Đây là một công cụ vô cùng quan trọng giúp trader tối đa hóa lợi nhuận đem về. Do đó, trader nên học cách tính đòn bẩy trong Forex, đòn bẩy trong chứng khoán.
Đòn bẩy (leverage) cho phép trader “khuếch đại” lợi nhuận với một nguồn vốn hạn chế. Thế nhưng trader cần hiểu rõ và qfuản trị tốt rủi ro đi kèm.
Mục Lục
Đòn bẩy là gì trong giao dịch tài chính?
Đòn bẩy liên quan đến việc sử dụng vốn vay để tạo thuận lợi cho đầu tư, dẫn đến tiềm năng lợi nhuận được nhân lên.
Đòn bẩy CFD và Forex cho phép các nhà giao dịch tiếp cận các quy mô vị thế lớn hơn với số tiền gửi ban đầu nhỏ hơn. Về cơ bản, khi giao dịch với đòn bẩy tài chính, các nhà giao dịch đang vay tiền từ nhà môi giới của họ để tăng sức mua của họ.
Sau khi đóng một vị thế giao dịch có đòn bẩy tài chính, số tiền đã vay sẽ được trả lại cho nhà môi giới và nhà giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận hoặc chịu trách nhiệm về khoản lỗ.
Để tiếp cận và duy trì vị thế giao dịch có đòn bẩy, nhà giao dịch được yêu cầu đặt một phần giá trị giao dịch của họ dưới dạng tiền đặt cọc. Khoản tiền gửi này được gọi là tiền ký quỹ.
Đòn bẩy giao dịch thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ, thể hiện mức độ lớn mà bạn có thể mở một vị thế so với mức ký quỹ.
Ví dụ: tài khoản giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy là 1:30 có nghĩa là nhà giao dịch có thể mở một vị thế có tỷ số đòn bẩy tài chính gấp 30 lần kích thước ký quỹ của họ. Hiệu ứng dây chuyền của điều này sẽ là bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ giao dịch như vậy cũng sẽ phải chịu cùng một phép nhân với 30.
Hội thảo trên web về Giao dịch và Đầu tư Miễn phí
Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về kinh doanh và đầu tư? Tại Admirals, chúng tôi cung cấp các hội thảo trên web do các chuyên gia tổ chức vài lần một tuần. Và bit tốt nhất? Chúng hoàn toàn miễn phí! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để xem lịch trình sắp tới:
Cách thức hoạt động của đòn bẩy trong tài chính?
Mặc dù bạn đã có thể hiểu cơ bản về thế nào là đòn bẩy trong giao dịch, tuy nhiên, để chỉ ra cách thức hoạt động của đòn bẩy trong Forex và đòn bẩy trong giao dịch Forex, tốt nhất bạn nên tìm hiểu đòn bẩy tài chính công thức trong ví dụ sau.
Giả sử rằng một nhà giao dịch có quyền sử dụng đòn bẩy tài chính 1:20 muốn mua £100.000 của GBPUSD hoặc một lô.
Để tính số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế, người ta phải chia tổng giá trị của vị thế cho hệ số đòn bẩy tài chính. Do đó, trong ví dụ trên, số tiền ký quỹ bắt buộc là £5.000 (tức là 100.000 / 20).
Nhà giao dịch của chúng tôi đã đặt cọc £5.000 để có được vị thế trị giá £100.000. Bảng dưới đây cho thấy tác động của giao dịch có đòn bẩy này đối với lợi nhuận tiềm năng của vị thế mua của nhà giao dịch của chúng tôi so với vị thế không có hệ số đòn bẩy tài chính có cùng quy mô.
Ví dụ về đòn bẩy tài chính
Công thức đòn bẩy trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng cặp tiền tệ GBPUSD
| Giao dịch đòn bẩy | Giao dịch không đòn bẩy | |
| Tỷ lệ đòn bẩy | 1:20 | N/A |
| Đầu tư | £5,000 | £5,000 |
| Đầu tư với đòn bẩy | £100,000 | £5,000 |
| GBPUSD tăng 5% | + £5,000 | + £250 |
| GBPUSD giảm 5% | - £5,000 | - £250 |
Có thể thấy, tác dụng của đòn bẩy là phóng đại lợi nhuận tiềm năng của nhà giao dịch nhờ hệ số đòn bẩy, điều này có thể rất tốt khi thị trường di chuyển theo hướng dự kiến.
Tuy nhiên, nó cũng có thể rất tốn kém khi thị trường di chuyển ngược lại với nhà giao dịch, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý đòn bẩy một cách thận trọng.
Tại sao các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy?
Bây giờ bạn đã hiểu đòn bẩy là gì và nó hoạt động như thế nào, và về chỉ số đòn bẩy tài chính trong chứng khoán, bạn có thể thắc mắc tại sao các nhà môi giới lại cho khách hàng của họ cơ hội giao dịch với nó và định luật đòn bẩy.
Các nhà môi giới kiếm tiền thông qua phí giao dịch và nói một cách đơn giản, vị thế giao dịch càng lớn thì họ càng kiếm được nhiều phí, bao gồm cả hệ số đòn bẩy. Điều này không chỉ đúng với hoa hồng giao dịch (nếu có), mà còn đúng với mức chênh lệch - đây là một trong những nguồn thu nhập chính của nhà môi giới trực tuyến.
Vậy hoa hồng và chênh lệch có phải là chi phí duy nhất phát sinh khi giao dịch với đòn bẩy không?
Không. Các vị trí đòn bẩy cũng phải chịu một khoản phí lãi suất được gọi là phí hoán đổi nếu chúng được mở qua đêm. Các khoản phí này khác nhau tùy thuộc vào tài sản mà bạn đang giao dịch và nhà môi giới mà bạn đang sử dụng. Thời gian trong ngày phát sinh phí hoán đổi cũng khác nhau giữa các nhà môi giới.
Thông tin về phí hoán đổi do Admirals tính có thể được tìm thấy trong phần Thông số kỹ thuật hợp đồng trên trang web của chúng tôi hoặc có thể được tính toán bằng Máy tính giao dịch của chúng tôi (cũng có thể được sử dụng để giúp tính toán đòn bẩy và ký quỹ Forex của bạn).
Ưu điểm và nhược điểm của financial leverage là gì trong Forex
Đến bây giờ, sẽ có một chút ngạc nhiên khi lợi ích lớn nhất của hệ số đòn bẩy tài chính trong giao dịch cũng có thể là sự sụp đổ lớn nhất của nó.
Đòn bẩy ngoại hối mang lại cơ hội cho nhà giao dịch phóng đại lợi nhuận tiềm năng khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho họ, đồng thời cho phép nhà giao dịch giải phóng vốn để sử dụng cho các mục đích giao dịch hoặc đầu tư khác.
Tuy nhiên, cùng với việc phóng đại lợi nhuận tiềm năng, giao dịch với đòn bẩy cũng có khả năng phóng đại các khoản lỗ do bất kỳ biến động bất lợi nào của thị trường gây ra.
Vì lý do này, đòn bẩy giao dịch phải được sử dụng hết sức thận trọng và thận trọng vì nó có khả năng gây ra những tác động tai hại đối với tài chính của nhà giao dịch. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng là phải có một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý khi giao dịch trên thị trường tài chính.
Giao dịch với Admirals
Nếu bạn cảm thấy có cảm hứng để bắt đầu giao dịch hoặc bài viết này đã cung cấp thêm một số thông tin chi tiết về kiến thức giao dịch hiện có của bạn, bạn có thể vui mừng khi biết rằng Admirals cung cấp khả năng giao dịch với Forex và CFD trên hơn 80 loại tiền tệ, với cập nhật thị trường mới nhất và phân tích kỹ thuật được cung cấp MIỄN PHÍ! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản trực tiếp của bạn ngay hôm nay!
Kết luận
Bây giờ bạn đã hiểu ý nghĩa của hệ số đòn bẩy trong giao dịch và cách thức hoạt động của giao dịch đòn bẩy. Ngoài Forex, đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử cũng được sử dụng rất phổ biến.
Nếu có một thông điệp quan trọng cần rút ra từ bài viết này, thì đó là bạn phải cẩn thận khi giao dịch với đòn bẩy. Đòn bẩy Forex và CFD có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch khi được sử dụng đúng cách, tuy nhiên, nó cũng có khả năng gây ra tổn thất nặng nề nếu không được sử dụng một cách thận trọng.
Do đó, điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là sử dụng đòn bẩy Forex kết hợp với kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp.
Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao đòn bẩy thấp hơn lại tốt cho các nhà giao dịch bán lẻ và tỷ lệ thành công đối với đòn bẩy cao so với thấp là bao nhiêu, nhấp vào clip bên dưới để tìm hiểu thêm:
Đầu tư với Admirals
Tài khoản Invest.MT5 từ Admirals cho phép bạn đầu tư vào hơn 4.300 cổ phiếu và hơn 300 ETF từ 15 trong số các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới! Các lợi ích khác của tài khoản này bao gồm:
- Mở tài khoản với số tiền gửi tối thiểu chỉ €1
- Phí giao dịch cạnh tranh và không có chi phí duy trì tài khoản
- Sử dụng miễn phí nền tảng giao dịch Trader 5 nổi tiếng thế giới
Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để đăng ký tài khoản ngay hôm nay: Đầu tư vào các công cụ hàng đầu thế giới. Hàng ngàn cổ phiếu và ETF trong tầm tay bạn
Cùng khám phá những lý do và lợi ích tại sao phải quản lý vốn Forex | Lắng nghe những chia sẻ về cách thức quản lý vốn hiệu quả trong Forex.
Bài viết liên quan
- Ký Quỹ trong giao dịch ngoại hối
- Cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh stop loss trong chứng khoán
- Giao dịch Forex là gì? Có nên giao dịch Forex? Cách giao dịch Forex hiệu quả
Câu hỏi thường gặp
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy hay còn có tên gọi trong tiếng Anh là Leverage. Đòn bẩy tài chính là một công cụ trong giao dịch tài chính cho phép người giao dịch vay tiền từ nhà môi giới để tăng kích thước giao dịch so với vốn sở hữu. Nó cho phép người giao dịch kiểm soát một lượng lớn tài sản với một lượng nhỏ vốn sở hữu, tăng tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng tăng rủi ro. Tùy thuộc vào quy định và hạn chế của sàn giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy có thể khác nhau.
Cách tính đòn bẩy trong Forex
Khi bạn giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy là 1:30, điều này có nghĩa là vốn của bạn trong giao dịch này tăng lên gấp 30 lần. Vốn đầu tư tăng cũng dẫn đến lợi nhuận tăng và mức lỗ cũng có thể tăng lên với cấp số tương tự, cụ thể là 30 lần trong ví dụ này.
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH:
Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:
- Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
- Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không.
- Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích.
- Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitanchandra Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
- Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
- Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
- Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.
