Vốn Hóa Thị Trường Là Gì? Vốn Hóa Là Gì Trong Đầu Tư

Đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ có mức độ rủi ro cao hơn so với những công ty có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, với mức độ rủi ro cao hơn thì cũng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, vì các công ty nhỏ hơn có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Các công ty có vốn hóa thị trường thấp hơn dễ bị đẩy ra khỏi thị trường do sự cạnh tranh từ các công ty nhỏ khác hoặc các công ty lớn hơn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của họ để thành lập trong một ngành khác. Những công ty này cũng dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn trước suy thoái hoặc suy thoái kinh tế do mức độ nguồn lực thấp hơn khi so sánh với các công ty lớn hơn.

Tuy nhiên, nếu một nhà đầu tư chọn đúng công ty, khoản đầu tư vào một công ty vốn hóa nhỏ có thể được thưởng theo cấp số nhân. Ví dụ: khi nhà bán lẻ trực tuyến Amazon ra mắt công chúng vào năm 1997 với giá chào bán ban đầu là 18 USD/cổ phiếu, họ là một công ty vốn hóa nhỏ với vốn hóa thị trường khoảng 438 triệu USD.

Nhìn vào kết quả hoạt động của tháng 6 năm 2021 và cổ phiếu Amazon hiện đang giao dịch ở mức khoảng 3.450 đô la và vốn hóa thị trường là 1,715 nghìn tỷ đô la đáng kinh ngạc.

Giao dịch các công ty vốn hóa nhỏ

Các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ có khả năng có giá cổ phiếu dễ biến động hơn. Bản chất rủi ro cao, lợi nhuận cũng có thể cao hơn của những cổ phiếu này khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm lợi nhuận từ các thị trường biến động.

Giao dịch CFD cổ phiếu với Admirals

Bằng cách giao dịch cổ phiếu với Hợp đồng chênh lệch (CFD), các nhà giao dịch không chỉ được hưởng lợi từ việc sử dụng đòn bẩy mà còn có thể kiếm được lợi nhuận từ cả giá tăng và giá giảm - khiến chúng trở nên lý tưởng cho những người thích giao dịch trên thị trường biến động.

Các nhà giao dịch chọn Admirals có thể giao dịch CFD trên hơn 3.000 cổ phiếu, cũng như nhiều thị trường tài chính khác. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản ngay hôm nay!

Bạn có muốn tự mình phân tích diễn biến tình hình tài chính để trải nghiệm đầu tư tài chính hay không? Với Admirals, bạn có thể mở tài khoản demo miễn phí và áp dụng kiến thức của mình vào thực tế mà không sợ mất tiền. Hãy mở tài khoản giao dịch demo Admirals? 

Công ty vốn hóa lớn

Nói chung, các công ty có vốn hóa lớn hoặc vốn hóa lớn, được thành lập tốt trong ngành cụ thể của họ. Cổ phiếu của các loại công ty này đôi khi được gọi là cổ phiếu "blue chip".

Đầu tư vào các công ty này có rủi ro thấp hơn so với các công ty khác, vì những công ty này đã đạt được một mức độ thành công nhất định, đã đánh bại đối thủ cạnh tranh và củng cố vị trí dẫn đầu thị trường.

Tuy nhiên, trong khi đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn hơn mang lại ít rủi ro hơn, thì chúng cũng có mức lợi nhuận thấp hơn vì các công ty này có xu hướng tăng trưởng chậm hơn các công ty khác. Lý do cho điều này là, theo định nghĩa, các công ty có vốn hóa lớn hơn này đã đạt được thành công và do đó, đã trải qua mức tăng trưởng cao. Khi các doanh nghiệp đạt đến mức này, tất yếu tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại.

Đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn

Do rủi ro thấp hơn và tăng trưởng ổn định, các công ty vốn hóa lớn là cơ hội lý tưởng cho những người đang tìm kiếm một khoản đầu tư dài hạn.

Các công ty có vốn hóa thị trường cao cũng có nhiều khả năng chia cổ tức cho các cổ đông của họ, khiến họ trở thành ứng cử viên tốt hơn cho các khoản đầu tư thu nhập.

Vốn hóa là gì trong thị trường thả nổi tự do

Một thuật ngữ khác, có liên quan, mà bạn có thể đã gặp, đặc biệt khi giao dịch với các chỉ số chứng khoán, là vốn hóa thị trường "thả nổi tự do".

Trong khi giá trị vốn hóa thị trường tính đến tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của công ty khi tính toán, số liệu thả nổi tự do chỉ sử dụng các cổ phiếu được giao dịch tự do thông qua các sàn giao dịch chứng khoán.

Nói cách khác, những công ty này không bao gồm bất kỳ cổ phần nào bị "khóa" và nắm giữ bởi ban quản lý công ty, công ty mẹ hoặc chính phủ kiểm soát.

Các công ty có vốn hóa thị trường thả nổi tự do nhỏ so với vốn hóa thị trường của họ, có khả năng có giá cổ phiếu biến động hơn. Điều này là do có một nguồn cung cổ phiếu nhỏ hơn trên thị trường để đáp ứng bất kỳ thay đổi đáng kể nào về nhu cầu.

Chỉ số và market capitalization là gì?

Nhiều chỉ số phổ biến nhất trên thế giới sử dụng vốn hóa thị trường để xác định cổ phiếu nào nên được đưa vào chỉ mục – và theo tỷ lệ nào.

Ví dụ: FTSE100 của Anh bao gồm 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, được xác định theo vốn hóa thị trường. Để đủ điều kiện đưa vào, các công ty cũng phải có tối thiểu 25% cổ phần thả nổi tự do.

Sự tăng trưởng của các quỹ theo dõi và đầu tư thụ động có nghĩa là tỷ lệ tiền của nhà đầu tư theo các chỉ số một cách thụ động ngày càng tăng. Ví dụ: quỹ theo dõi FTSE100 và nhiều quỹ ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) sẽ nắm giữ tất cả cổ phần trong chỉ số FTSE100.

Điều này có nghĩa là nếu giá cổ phiếu thay đổi dẫn đến việc Công ty X bị loại khỏi chỉ mục và được thay thế bằng Công ty Y, thì những người theo dõi FTSE100 phải bán X và mua Y. Điều này có nghĩa là rất có thể giá cổ phiếu của Công ty X sẽ giảm và giá cổ phiếu của Y sẽ tăng khi FTSE thông báo những thay đổi này đối với chỉ số của nó.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch với FTSE100, hãy đọc bài viết của chúng tôi 'Cách giao dịch với FTSE100'.

Nhiều nhà đầu tư cố gắng hưởng lợi từ những thay đổi giá cổ phiếu có thể đoán trước được này bằng cách dự đoán những thay đổi về chỉ số (ai sẽ "vào" và ai sẽ "ra") và thực hiện các giao dịch tương ứng.

Đối với S&P 500, việc đưa vào ít bị ràng buộc một cách máy móc với vốn hóa thị trường vì các tiêu chí bao gồm các yếu tố khác như thanh khoản, ngành và tỷ lệ tài sản được nắm giữ ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cố đoán xem cổ phiếu nào sẽ được đưa vào mỗi đợt cải tổ hàng quý của S&P 500.

Vốn hóa thị trường Forex có phải là một chỉ báo tốt để mua cổ phiếu không?

Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường có thể cung cấp cho nhà đầu tư một dấu hiệu tốt về hồ sơ rủi ro so với lợi nhuận của công ty, nhưng nó không nên được sử dụng riêng lẻ khi đánh giá giá trị của một khoản đầu tư tiềm năng.

Nếu bạn đang muốn kiếm lợi nhuận từ sự biến động của cổ phiếu, thì các công ty có vốn hóa nhỏ hơn có thể sẽ hấp dẫn hơn đối với bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cũng sẽ muốn xem xét các yếu tố khác như tin tức và xu hướng gần đây của giá cổ phiếu.

Mặt khác, nếu bạn thích đầu tư dài hạn, rủi ro thấp thì vốn hóa lớn có thể sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn vốn hóa thị trường và tìm hiểu sâu về các nguyên tắc cơ bản của một công ty và giá cổ phiếu hiện tại của nó trước khi quyết định xem đó có phải là một khoản đầu tư đáng giá hay không.

Trong cả hai trường hợp, giới hạn thị trường sẽ tự cung cấp cho bạn tất cả các câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản Invest.MT5, bạn có thể hưởng lợi từ:

• Khả năng mở tài khoản với số tiền gửi tối thiểu chỉ €1
• Miễn phí sử dụng nền tảng giao dịch số một thế giới, MetaTrader 5!
• Quyền truy cập độc quyền vào cổng Phân tích cao cấp của chúng tôi, nơi bạn sẽ tìm thấy tin tức thị trường và kiến thức kỹ thuật mới nhất.

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để đăng ký tài khoản ngay hôm nay: