Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán

Trên thị trường ngoại hối hiện nay, rất nhiều lệnh giao dịch được tự động thực hiện bởi các phần mềm chứng khoán: Chỉ riêng Hoa Kỳ đã có 70% giao dịch hằng ngày được thực hiện bởi các phần mềm chứng khoán này!

Tại sao? Nếu từng giao dịch trên thị trường chứng khoán, ta dễ dàng nhận thấy đây là quá trình vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là khi có vấn đề xảy ra. Niềm mơ ước lớn nhất của mọi trader là có một người đồng hành thông minh, hành động lý trí, luôn tìm kiếm các cơ hội giao dịch mang lại lợi nhuận cao và có thể thực thi giao dịch ngoại hối ngay lập tức. Giờ đây, tất cả những ưu điểm nổi trội này đều đã được tích hợp trong các phần mềm giao dịch chứng khoán tự động.

Phần mềm chứng khoán có thể giao dịch trên nhiều công cụ tài chính như Forex, cổ phiếu, hàng hóa và nhiều công cụ khác nữa. Phần mềm chứng khoán tự động sẽ phân tích thị trường và mở lệnh giao dịch mà không cần trader phải nhúng tay vào làm. Tóm lại là với phần mềm giao dịch chứng khoán tự động, trader chỉ cần mở nền tảng giao dịch, kích hoạt chương trình, sau đó để cho phần mềm tự động giao dịch và không cần làm gì khác.

Trong bài viết hôm nay , Admirals sẽ giới thiệu tới trader phần mềm chứng khoán tự động với những thông tin sau:

1. Phần mềm chứng khoán tự động là gì?
2. Phần mềm chứng khoán tự động hoạt động như thế nào
3. Đối tượng sử dụng phần mềm chứng khoán tự động
4. Ưu điểm và nhược điểm của các phần mềm giao dịch Forex
5. Phần mềm chứng khoán cho các thị trường tài chính khác nhau
6. Cách bắt đầu phần mềm chứng khoán tự động

Và nhiều hơn thế nữa!

Phần mềm chứng khoán tự động là gì?

Trước khi tìm hiểu phần mềm chứng khoán tự động là gì, ta sẽ bắt đầu với khái niệm cơ bản: Giao dịch tự động là gì ?

Về cơ bản, ta có 2 loại giao dịch:

1. Giao dịch thủ công (manual trade)
2. Giao dịch tự động (auto trade).

Giao dịch thủ công nghĩa là trader sẽ tự mở và đóng lệnh giao dịch trên phần mềm chứng khoán. Trong khi đó, giao dịch tự động là phần mềm chứng khoán sẽ tự động phân tích thị trường và đặt lệnh giao dịch dựa trên các quy tắc mà trader thiết lập trước đó.

Robot Forex, hay còn gọi là Expert Advisors hoặc EA là một phần mềm chứng khoán có thể tự mở và đóng lệnh giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Một số phần mềm chứng khoán dùng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thuật toán. Một số khác sử dụng tin tức kinh tế để đặt lệnh giao dịch.

Phần mềm chứng khoán tự động hoạt động như thế nào?

Phần mềm chứng khoán tự động phân tích thông tin thị trường ngoại hối để đưa ra quyết định giao dịch. Thông tin này có thể là biểu đồ giá của các cặp tiền tệ, tin tức và sự kiện kinh tế, biên độ dao động của spread, và các hoạt động khác trên thị trường tài chính.

Phần mềm chứng khoán phân tích thông tin thị trường ngoại hối dựa trên bộ quy tắc mà trader thiết lập để xác định các tín hiệu giao dịch và đưa ra thông báo mua hoặc bán. Dựa trên thông báo này, phần mềm chứng khoán có thể tự động thực hiện giao dịch.

Tóm lại, Robot Forex có thể thực hiện các tính năng sau :

1. Phân tích thị trường, bao gồm cả phân tích kỹ thuật (technical analysis) và phân tích cơ bản dựa trên chiến lược đầu tư chứng khoán.
2. Tự động mở lệnh giao dịch khi đáp ứng được điều kiện mà trader thiết lập.
3. Đóng các giao dịch đang ở vị thế mở theo bộ quy tắc mà trader thiết lập (chốt lời, cắt lỗ, ...)
4. Quản trị rủi ro, thông qua việc giới hạn quy mô giao dịch hoặc số lượng giao dịch mở tại một thời điểm nhất định.

Sau khi xây dựng chiến lược giao dịch Forex tự động, trader có thể cài đặt phần mềm phân tích chứng khoán và giao dịch ngoại hối 24h một ngày để nắm bắt tất cả cơ hội đầu tư.

Tuy rằng các phần mềm chơi chứng khoán dựa trên thuật toán là công cụ tuyệt vời, nhưng nó không thể đảm bảo giao dịch forex sẽ đem lại lợi nhuận. Kết quả phụ thuộc khá lớn vào chiến lược giao dịch và nó vẫn có thể thất bại nếu điều kiện thị trường thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng tự động hóa giao dịch? Hãy thử ngay các công cụ tài chính MIỄN PHÍ với Admirals ngay hôm nay!

Chỉ với 4 bước vô cùng đơn giản:

1. Đăng ký tài khoản demo miễn phí
2. Tải và cài đặt MetaTrader 5
3. Mở phần mềm MetaTrader trên máy tính và đăng nhập bằng tài khoản Demo.

Hoàn tất và tận hưởng phần mềm chứng khoán Robot Forex hay Expert Advisors ngay bây giờ!

Đối tượng sử dụng phần mềm chứng khoán tự động

Trader mới, chuyên gia đầu tư chứng khoán hay trader giao dịch forex theo mùa đều có thể sử dụng phần mềm chứng khoán để đưa ra quyết định đầu tư.

Các phần mềm giao dịch tự động có nhiều mức giá và nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường forex. May mắn là hầu hết các phần mềm theo dõi chứng khoán trên máy tính đều cung cấp tài khoản Demo miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định cùng với nhiều ưu đãi khác, cho phép trader có thời gian lựa chọn phần mềm giao dịch ngoại hối phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân.

Ưu điểm của các phần mềm giao dịch Forex tự động

Cho đến bây giờ, trader đã hiểu cách thức hoạt động của phần mềm giao dịch chứng khoán, thế nhưng lợi ích của các phần mềm chứng khoán này là gì?

Lợi ích đầu tiên của phần mềm chơi chứng khoán tự động là xóa bỏ yếu tố tâm lý và cảm xúc khi giao dịch. Phần mềm chứng khoán loại bỏ yếu tố cảm xúc và đồng nhất quyết định giao dịch nhờ đầu tư dựa trên các điều kiện mà trader vừa thiết lập, hoặc dựa trên cài đặt mặc định mà họ đã thiết lập trước đó.

Rất nhiều trader - mới hay đã có kinh nghiệm - thực hiện giao dịch dựa trên cảm xúc. Giả sử, họ thấy nhiều hoạt động đầu tư GBP/USD trên thị trường ngoại hối và không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo ra lợi nhuận. Hoặc họ thấy giao dịch của mình đang có xu hướng thua lỗ và tự đóng lệnh giao dịch trước khi chiến lược đầu tư chứng khoán chỉ ra họ nên làm thế. Với phần mềm chứng khoán tự động, các quyết định dựa trên cảm xúc hay quyết định tức thời sẽ không xảy ra.

Trader phải có chiến lược, quy tắc và mục tiêu giao dịch rõ ràng để phần mềm chơi chứng khoán có thể tự động hóa quá trình đầu tư.

Phần mềm giao dịch Forex tự động là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các trader giao dịch ngoại hối dựa trên mức spread của cặp tiền tệ. Sự chênh lệch giá giữa các cặp tiền tệ thường chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn và lập tức được các phần mềm phân tích chứng khoán trên máy tính đọc và thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, các phần mềm giao dịch chứng khoán còn cho phép trader quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc. Đây là một điểm cộng lớn mà không phải giao dịch thủ công nào trên máy tính cũng làm được. Nó giúp trader nắm bắt nhiều cơ hội giao dịch cũng như bổ sung thêm các chiến lược đầu tư. Ví dụ, với phần mềm giao dịch chứng khoán phù hợp, trader có thể sử dụng chiến lược đầu tư lướt sóng scalping cùng lúc với chiến lược đầu tư trong ngày trên một công cụ tài chính.

Với các nhà giao dịch ngoại hối quan tâm tới thị trường tài chính khác thì phần mềm chơi chứng khoán tự động hay Robot Forex có thể giúp họ tiết kiệm một lượng thời gian lớn để thực hiện các hoạt động khác quan trọng hơn như nghiên cứu thị trường, phân tích biểu đồ, hay xem các sự kiện kinh tế có khả năng ảnh hưởng đến giá của các cặp tiền tệ.

Robot Forex cho phép trader rời khỏi màn hình trong khi phần mềm chứng khoán kiểm tra thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và thực hiện giao dịch thay chúng ta.

Ngoài ra, các phần mềm chơi chứng khoán MetaTrader 4 & 5 trên iPhone, Android và tablet giúp trader quản lý tài khoản giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Lợi ích cuối cùng của phần mềm giao dịch Forex tự động là các gói công cụ hỗ trợ quá trình giao dịch.

Tuy các phần mềm chứng khoán tự động đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng chúng chỉ là công cụ hỗ trợ mà Admirals đề cập tới chứ không phải khuyến khích sử dụng trong mọi trường hợp. Mọi quyết định sử dụng đều phụ thuộc vào trader.

Nhược điểm phần mềm giao dịch Forex tự động

Giống với bất kỳ công cụ kỹ thuật nào, phần mềm giao dịch Forex cũng có những nhược điểm nhất định. Một vài trong số chúng là:

1. Mất tiền oan khi mua phần mềm chứng khoán tự động chưa phù hợp - không phải chương trình nào cũng hoạt động theo cách mà ta muốn. Điều đó có thể khiến ta mất tiền mà không nhận lại được bất kỳ lợi ích nào.
2. Thiếu kiến thức về lập trình máy tính và thuật toán - theo quan điểm trên thì việc hiểu rõ cách thức hoạt động của phần mềm chứng khoán tự động là vô cùng quan trọng. Nếu không am hiểu về lập trình hay máy tính, trader có thể phải mất khá nhiều công sức và thời gian mới tận dụng được hết tiềm năng của các phần mềm phân tích chứng khoán.
3. Chi phí tài chính cho một chuyên gia lập trình - nếu không thể tự lập trình, trader có thể thuê người lập trình phần mềm giao dịch Forex và tiền tệ. Tuy nhiên, thuê các lập trình viên thường tốn khá nhiều chi phí
4. Thiếu kỹ năng đầu tư theo hệ thống - ngoài kiến thức về lập trình thì việc có một chiến lược giao dịch chứng khoán rõ ràng cũng quan trọng không kém. Đây chính là nền tảng để robot forex có thể tự động giao dịch. Nếu không có điều này, trader sẽ mất khá nhiều thời gian mới thấy được lợi ích mà phần mềm chứng khoán tự động mang lại.

Trên đây là 4 thách thức phổ biến nhất đối với các trader mới sử dụng phần mềm chứng khoán tự động. Nếu là người chơi chứng khoán tự động dày dặn kinh nghiệm, trader có thể sẽ gặp phải những khó khăn khác liên quan đến chiến lược giao dịch nâng cao.

Hãy ghi nhớ những thách thức trên khi xây dựng chiến lược giao dịch và thuật toán! Chúng sẽ giúp bạn tránh khỏi những "bất ngờ" không mong muốn.

Phần mềm chứng khoán tự động phù hợp thị trường tài chính nào?

Các phần mềm phân tích chứng khoán tự động không thể phù hợp với tất cả công cụ tài chính. Do đó, trader cần cân nhắc kỹ càng trước khi lựa chọn phần mềm chơi chứng khoán tự động. Nói cách khác, trader cần áp dụng chiến lược đầu tư chứng khoán vào thị trường tài chính có điều kiện giao dịch tốt nhất, và luôn luôn dịch chuyển

Theo kinh nghiệm của Admirals, các auto trader thường giao dịch trên 3 thị trường tài chính: Forex và chỉ số. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập tới lợi ích của phần mềm chứng khoán tự động với 3 thị trường này thông qua CFDs (Hợp đồng chênh lệch).

Lợi ích của phần mềm giao dịch Forex tự động

1. Tận hưởng sự biến động hàng ngày của các cặp tiền tệ
2. Liên tục cập nhật giá bán 24/7, giao dịch cả ngày và đêm
3. Tận dụng tính thanh khoản mạnh của các thị trường ngoại hối với khoảng 5 ngàn tỷ USD giao dịch mỗi ngày
4. Rất nhiều nhà giao dịch Forex tự động đang sử dụng 2 phần mềm chứng khoán hàng đầu là MetaTrader 5 và MetaTrader 4. Đây là những nền tảng giao dịch thủ công và giao dịch thuật toán phổ biến nhất thế giới.

Lợi ích của phần mềm chứng khoán tự động với giao dịch chỉ số CFDs

• Giao dịch CFD tự động là công cụ tài chính lý tưởng cho các nhà đầu tư trong ngày (day trader). Thị trường chứng khoán mở và đóng cửa giao dịch tại một thời gian cố định, nghĩa là phiên giao dịch của trader bị giới hạn trong thời gian này và họ không cần liên tục kiểm soát phần mềm chứng khoán.
• Tận dụng sự dịch chuyển của thị trường mở và các chiến lược đầu tư được xây dựng dựa trên khoảng cách thị trường mở và phạm vi của thị trường.
• Mức spread thấp có thể giảm chi phí giao dịch và các giao dịch nhỏ mang lại lợi nhuận cao hơn
• Chỉ số (Index) phản ánh tin tức kinh tế và các công ty lớn , nghĩa là trader có thể chọn một phần mềm chơi chứng khoán tự động dựa trên các cảnh báo từ phân tích cơ bản (fundamental analysis)

Khi nào nên dùng phần mềm chứng khoán trên thị trường ngoại hối?

Trader nên sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán tự động tại các thời điểm sau:

1. Khi các tập đoàn, công ty tài chính lớn công bố tin tức kinh tế
2. Khi phân tích kỹ thuật đang ở thời điểm đáng tin nhất.

Khi các tin tức kinh tế trọng điểm được công bố, thị trường tài chính thường phải đối mặt với sự biến động lớn. Đây chính là lý do nhiều trader thiết lập phần mềm giao chứng khoán tự động dựa trên lịch kinh tế (economic calendar)

Ta có thể lập trình phần mềm giao dịch forex để theo dõi sự kiện kinh tế, như Hoa Kỳ công bố tỷ lệ thất nghiệp. Khi đó, phần mềm chứng khoán sẽ tự động mở lệnh giao dịch theo sự biến động mà những công bố này tạo ra, ngay khi chúng được thực hiện.

Hãy cùng xem một ví dụ cụ thể sau:

• Nếu tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ thấp hơn mong đợi, phần mềm giao dịch chứng khoán sẽ tự động mở lệnh mua USD và chỉ số US khi mức giá nằm trên đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ trong một khoảng thời gian nhất định.
• Nếu tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ cao hơn mong đợi, phần mềm giao dịch chứng khoán có thể tự động mở lệnh bán khi mức giá nằm dưới đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngoài ra, trader có thể sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán tự động tại thời điểm tín hiệu phân tích kỹ thuật đáng tin nhất. Vậy đó là lúc nào?

Thời điểm tốt nhất để sử dụng phần mềm chứng khoán tự động chính là khi không có dữ liệu trên lịch kinh tế. Điều này nghĩa là các tài sản sẽ phản hồi hoàn toàn dựa trên các phân tích kỹ thuật như đường hỗ trợ và đường kháng cự.

Hướng dẫn cách tạo hệ thống giao dịch Forex tự động

Để tạo một hệ thống giao dịch Forex tự động trên các phần mềm chứng khoán, trader cần bắt đầu với chiến lược giao dịch.

Phần mềm chứng khoán cần phải tuân theo các quy tắc mới có thể tự động thực hiện giao dịch. Nếu trader không thể xây dựng quy tắc đầu tư (dù tự làm hay thuê người làm hộ), thì phần mềm giao dịch chứng khoán cũng không thể vận hành hiệu quả. Để làm điều đó, trader cần:

1. Xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán dựa trên vốn ban đầu và mức độ chấp nhận rủi ro.
2. Xây dựng chiến lược giao dịch tự động với các điều kiện chính xác để phần mềm chứng khoán xác định thời điểm vào lệnh giao dịch và phân tích thị trường. Các điều kiện này có thể là tin tức kinh tế mới được công bố hoặc đáp ứng được một yếu tố kỹ thuật nhất định.
3. Tích hợp phân tích xu hướng với bộ lọc để phần mềm chứng khoán có thể xác định lệnh mua hay bán (ví dụ như đường trung bình động).
4. Các đặc điểm của tín hiệu mua hoặc bán phụ thuộc vào bộ lọc xu hướng đang theo chiều lên hay xuống (ví dụ. Mức giá phá vỡ đỉnh giá cuối cùng thì đặt lệnh mua còn mức giá phá vỡ đáy giá cuối cùng thì đặt lệnh bán).

Chỉ với 4 bước làm trên là trader có thể xây dựng chiến lược giao dịch tự động của riêng mình. Trong đó, 2 bước đầu tiên là điều kiện tiên quyết để cài đặt Robot Forex hay Expert Advisor.

Hãy lưu ý rằng, việc xác định chính xác các điều kiện mở hay đóng lệnh giao dịch là vô cùng quan trọng. Nếu điều kiện không rõ ràng và chính xác, phần mềm chứng khoán sẽ không thể vận hành như mong muốn, hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khác ngoài mong đợi.

Cách bắt đầu giao dịch Forex tự động

Thị trường forex hiện nay có rất nhiều phần chứng khoán miễn phí cũng có nhiều phần mềm mất phí.

Cách sử dụng phần mềm chứng khoán tự động miễn phí

Giao dịch tự động miễn phí nghĩa là trader phải tự lập trình phần mềm chứng khoán, chứ không phải mua các phần mềm giao dịch forex có sẵn trên thị trường

Để làm điều này, trader cần phải:

1. Tạo một chiến lược đầu tư chứng khoán với các quy tắc và điều kiện mở hoặc đóng giao dịch rõ ràng.
2. Code chiến lược đó vào Robot Forex hay Expert Advisor phù hợp với phần mềm chứng khoán bạn đang sử dụng.
3. Nếu chưa tải các phần mềm chứng khoán miễn phí thì trader có thể tìm kiếm tại sàn giao dịch chứng khoán mình đang sử dụng. (Tại Admirals, chúng tôi cung cấp nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5).

Cách sử dụng phần mềm chứng khoán tự động trả phí

Thị trường tài chính có rất nhiều phần mềm chứng khoán tự động yêu cầu trả phí.

Sau khi xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán, lựa chọn đầu tiên của trader là thuê một chuyên gia lập trình thiết kế EA. Sau đó, kiểm thử trên nền tảng giao dịch mà mình đang sử dụng để đảm bảo phần mềm chứng khoán tự động hoạt động hiệu quả.

Nếu thuê lập trình viên phát triển Expert Advisor MT4 hoặc MT5, chi phí sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chiến lược đầu tư chứng khoán mà trader sử dụng. Thông thường thì phần mềm chứng khoán tự động càng phức tạp thì chi phí trader phải trả càng cao.

Lựa chọn thứ 2 là tải một phần mềm giao dịch chứng khoán tự động có trả phí từ MetaTrader Market. Để truy cập, ta chuyển đến cửa sổ 'Market' trong nền tảng giao dịch MetaTrader.

Lựa chọn thứ 3 là tìm một phần mềm chứng khoán tự động từ trang web của các bên thứ ba.

Lựa chọn thứ 2 và thứ 3 có hiệu quả tốt hơn lựa chọn thứ nhất. Tuy nhiên, trader cần bỏ thời gian để nghiên cứu các phần mềm Forex và xem review từ phía người dùng cũng như chiến lược giao dịch mà mình sử dụng. Thách thức lớn nhất là phải am hiểu chiến lược giao dịch mà thuật toán sử dụng. Để sử dụng phần mềm giao dịch Forex tự động hiệu quả, trader phải hiểu rõ chiến lược đầu tư mà nó đang sử dụng.

Khi mua phần mềm chứng khoán tự động từ một trang web thứ 3, hãy cẩn thận với các website lừa đảo bán những phần mềm thua lỗ và quảng cáo sai sự thật. Nếu lo lắng vấn đề này, hãy lựa chọn các công ty bán phần mềm giao dịch Forex có khả năng giải thích cách thực thi chiến lược. Vì như vậy, ta có thể chắc chắn họ không quảng cáo sản phẩm quá đà.

Phần mềm chứng khoán tự động trong MetaTrader

Tuy rằng có rất nhiều nền tảng giao dịch tích hợp phần mềm Forex tự động, nhưng MetaTrader vẫn là nền tảng giao dịch phổ biến nhất. Cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5 đều cung cấp rất nhiều công cụ tài chính (hàng ngàn, với Admirals!) trên một nền tảng duy nhất cùng với các biểu đồ giá nâng cao.

Hai nền tảng này cũng được tích hợp với Expert Advisors (EAs), cho phép trader thực hiện giao dịch tự động.

Để thêm robot forex (expert advisor) vào biểu đồ MetaTrader vô cùng đơn giản:

1. Lựa chọn biểu đồ mà ta muốn thêm EA.
2. Nhấp chuột vào panel "Navigation".
3. Mở rộng menu "Expert Advisors" rồi đến menu "Advisors"
4. Lựa chọn EA phù hợp và kéo nó vào biểu đồ. Ta cũng có thể double click để áp dụng nó vào biểu đồ MT4 hoặc MT5.
5. Điền các tham số cần thiết vào cửa số popup.
6. Trong tab "Common", chọn "Allow Automated Trading".

Nguồn: Metatrader 5

Hướng dẫn tối ưu hóa Robot Forex (Expert Advisor) trên MT4 hoặc MT5

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+R để mở trình kiểm thử chiến lược
2. Lựa chọn 1 chỉ báo hoặc MT4 EA để kiểm thử
3. Lựa chọn công cụ tài chính mà trader muốn giao dịch
4. Xác định khoảng thời gian mà EA sẽ hoạt động
5. Chỉ định mức spread mà EA sẽ sử dụng để mô phỏng các vị thế giao dịch được nắm giữ trong quá khứ.
6. Chọn ô "Optimisation".
7. Nhấp chuột vào "Expert properties" để tuỳ chỉnh tối ưu hoá MetaTrader.

Nguồn: Các tham số để tối ưu hoá, Admirals MT4

Sau khi tuỳ chỉnh xong các tham số trên, trader chỉ cần nhấn 'Start' để bắt đầu tối ưu hoá!

Hướng dẫn phân tích báo cáo tối ưu hoá Robot Forex trên MT4 hoặc MT5

Sau khi quá trình tối ưu hoá hoàn tất, trader có thể xem kết quả trong tab 'Optimisation Results'. Kết quả có thể được phân loại theo:

• Lợi nhuận
• Tổng số giao dịch tự động
• Tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ (profit factor)
• Lợi nhuận kỳ vọng (expected payoff)
• Mức sụt giảm tiền vốn (drawdown $)
• Phần trăm vốn sụt giảm (drawdown %)
• Tham số đầu vào

Trader chỉ cần lựa chọn kết quả tốt nhất để tìm ra các tham số phù hợp nhất với khoảng thời gian backtest chiến lược.

Ngoài ra, trader cũng có một biểu đồ tối ưu hoá như hình ảnh minh hoạ dưới đây:

Nguồn: Biểu đồ tối ưu hoá, MT4 Admirals

Xin hãy lưu ý rằng, các trader mới sử dụng phần mềm chơi chứng khoán thường tối ưu hoá quá mức và có khả năng thất bại cao trong tương lai. Lý do là vì các tham số trong robot forex được tối ưu hoá quá chính xác cho một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ.

Vì vậy, trong các giao dịch tương lai, trader sử dụng phương pháp này sẽ nhìn thấy kết quả rất khác so với kết quả mà họ có được sau backtest. Việc một chiến lược giao dịch tự động vô cùng thành công trong quá khứ nhưng sau đó lại thất bại là hoàn toàn phổ biếnr!

Tối ưu hoá trong robot forex có thực sự hữu dụng?

Nếu chỉ tối ưu một vài tham số và có phần mềm chứng khoán luôn tự động cập nhật cũng như phân tích hành động giá, thì khả năng cao là trader có thể tránh được việc tối ưu hoá quá mức hệ thống giao dịch.

Còn không thì tối ưu hoá không có nhiều tác dụng, hay thậm chí còn phản tác dụng, đặc biệt là khi robot forex được tối ưu hoá quá mức. Cuối cùng, trader có thể chạy nhiều tối ưu hoá trên Robot Forex (EA) và thay đổi ngày backtest để phần mềm chứng khoán có thể kiểm thử thuật toán giao dịch trên nhiều bối cảnh thị trường.

4 yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược giao dịch trên phần mềm chứng khoán tự động

Sau khi tìm hiểu giao dịch forex tự động với các phần mềm chứng khoán miễn phí và trả phí, cũng như học cách sử dụng MetaTrader, ta sẽ nghiên cứu 4 yếu tố giúp trader chọn chiến lược giao dịch tự động tốt nhất.

Xin lưu ý rằng 4 yếu tố này không thể đảm bảo chiến lược giao dịch tự động hay robot forex sẽ hoạt động hiệu quả. Chúng chỉ là các hướng dẫn giúp trader bắt đầu. Tuy vậy, tuân thủ 4 nguyên tắc này giúp trader giảm thiểu yếu tố cảm xúc trong giao dịch và duy trì quy tắc giao dịch ban đầu mà họ đã đề ra.

1. Logic xây dựng chiến lược đầu tư trên phần mềm chứng khoán

Yếu tố đầu tiên mà trader phải quan tâm trước khi xây dựng chiến lược giao dịch tự động là logic. Dưới đây là các thông tin mà trader cần quan tâm, :

• Lợi ích mục tiêu
• Rủi ro
• Dừng lỗ (stop loss)
• Chỉ báo tốc độ thay đổi giá Momentum
• Xếp hạng (rank)
• Xu hướng

Đừng bao giờ đánh giá thấp bối cảnh thị trường dùng để áp dụng chiến lược đầu tư. Không phải chiến lược đầu tư nào cũng hoạt động trong một điều kiện thị trường. Trader phải nghiên cứu tình hình thị trường tài chính trước. Sau đó, mới áp dụng chiến lược đầu tư phù hợp nhất với nó.

2. Tín hiệu giao dịch trên phần mềm chứng khoán tự động

Rất nhiều trader lo lắng về tín hiệu vào và ra trên một phần mềm giao dịch Forex tự động. Điều quan trọng là trader phải hiểu logic đằng sau chiến lược đầu tư và không nên đánh giá quá mức mọi hành động mà chiến lược tạo ra.

Về cơ bản, chiến lược đầu tư là điểm bắt đầu của hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn lệnh giao dịch sau này. Hãy phân tích hiệu quả giao dịch forex tổng hợp chứ không phải trên từng giao dịch một.

Khi xem lại các giao dịch tài chính, hãy:

1. Tách riêng các giao dịch thắng và bại và đặt chúng ở các vị trí khác nhau.
2. Tính mức trung bình của các giao dịch thắng và bại, dựa trên ít nhất 10 lệnh giao dịch một lần.
3. Hãy tự hỏi bản thân: lợi nhuận ròng của 10 giao dịch gần nhất có dấu hiệu tích cực hay tiêu cực, đã tạo ra hay đánh mất bao nhiêu pip?
4. Cố gắng tái tạo lại các giao dịch thắng với tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.

3. Điều kiện thị trường trên phần mềm chứng khoán

Trước đó, Admirals đã đề cập đến tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng phần mềm chứng khoán tự động phù hợp với thị trường tài chính mà trader đang giao dịch. Tuy nhiên, trader thường xuyên quên mất bước này.

Trên thực tế, ta có 2 điều kiện thị trường khác nhau là :

• Thị trường xu hướng (Trend markets)
• Thị trường dao động (Range markets)

Đây là 2 điều kiện thị trường không thể xảy ra cùng 1 lúc. Khi thị trường đang trong xu hướng, giá sẽ liên tục tiến về một hướng nhất định. Xu hướng tăng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high) và đáy sau cao hơn đáy trước (higher low lows). Xu hướng giảm sẽ có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high) và đáy sau thấp hơn đáy trước (lower lows).

Trong khi đó, dao động được hình thành khi thị trường không di chuyển lên hay xuống và mức giá nằm trong vùng tích lũy (consolidation). Về cơ bản, mức giá sẽ dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự đang ngày càng hẹp dần.

Khi áp dụng phần mềm chứng khoán tự động với 1 trong 2 điều kiện thị trường trên, ta đều không thấy nhiều sự khác biệt. Điều duy nhất trader cần quan tâm là điều kiện thị trường nào phù hợp với chiến lược giao dịch Forex của mình.

4. Đòn bẩy

Giờ hãy tìm hiểu yếu tố cuối cùng: Đòn bẩy. Đây là nhân tố mà các phần mềm giao dịch Forex tự động thường bỏ qua.

Phần lớn thời gian, trader mong đợi quá nhiều từ các chiến lược giao dịch tự động trước khi thực sự dùng nó. Điều này khiến họ mạo hiểm đầu tư với mức đòn bẩy cao. Đòn bẩy có khả năng tăng nhanh lợi nhuận, nhưng nó cũng có tác động tương tự lên bất kỳ thua lỗ nào.

Rủi ro lớn nhất của phần mềm chứng khoán tự động là trader chỉ nhìn vào các mặt tích cực của chiến lược mà bỏ qua các thua lỗ có thể xảy ra. Điều đó khiến họ lựa chọn mức đòn bẩy cao hơn mức đòn bẩy mà họ nên chọn dựa trên số vốn hiện có, và gây mất tiền nhanh chóng khi điều kiện thị trường ngoại hối thay đổi hoặc Robot Forex không hoạt động như mong đợi.

Vì lý do này, khi sử dụng phần mềm theo dõi chứng khoán trên máy tính, Admirals khuyến cáo trader chỉ nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:10 để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu mới chơi chứng khoán, trader có thể dùng mức đòn bẩy thấp hơn như 1:5.

Lý do?

Ưu điểm của tỷ lệ đòn bẩy thấp là nếu chiến lược giao dịch forex thất bại, trader chỉ mất một số tiền nhỏ. Nhờ đó, họ vẫn còn vốn để tiếp tục đầu tư.

Chúng tôi hy vọng rằng checklist trên sẽ giúp trader giao dịch forex tự động thành công. Trader chắc chắn có thể bắt đầu chiến lược giao dịch chứng khoán tự động khi lựa chọn đúng tỷ lệ đòn bẩy và đạt lợi nhuận kỳ vọng.

Hướng dẫn chọn phần mềm giao dịch Forex tự động

Tuy rằng, nền tảng giao dịch tự động mà Admirals lựa chọn là MetaTrader 4 và MetaTrader 5, nhưng trader hoàn toàn có thể lựa chọn các phần mềm chứng khoán khác trên thị trường. Để làm điều này, trader phải xác định rõ nhu cầu của bản thân và nghiên cứu review từ những người đã sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán đó.

Lựa chọn phần mềm chứng khoán dựa trên nhu cầu

Vì phần mềm chứng khoán tự động vô cùng đa dạng và có tốc độ, hiệu suất, tính lập trình và độ phức tạp khác nhau, nên phần mềm có thể phù hợp với trader này nhưng không phù hợp với trader khác. Một số nhà giao dịch ngoại hối muốn phần mềm chứng khoán có khả năng tạo báo cáo, đặt lệnh dừng, cắtlỗ dưới (trailing stop) hay các lệnh giao dịch khác. Các nhà đầu tư có ít kinh nghiệm hơn thì lại muốn một phần mềm chứng khoán đơn giản với tính năng đặt lệnh và quên đi (set and forget).

Vì vậy, bước đầu tiên trader cần làm là xác định nhu cầu.

Về cơ bản, bất kỳ phần mềm chứng khoán tự động nào cũng cần thực hiện được những nhiệm vụ sau:

• Tự động tạo báo cáo hoặc cảnh báo giao dịch
• Đặt lệnh dừng (stop order)
• Quản lý các lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop)
• Đặt lệnh điều kiện (Conditional Order) trực tiếp trên thị trường Forex
• Giao dịch với biểu đồ tick, hoặc đầu tư lướt sóng tốc độ cao (Giao dịch tần suất cao)

Mặc định rằng phần mềm chứng khoán mà trader lựa chọn có thể thực hiện tất cả tính năng trên, khi lựa chọn phần mềm giao dịch forex, trader cần lưu ý thêm những yếu tố sau:

• Cập nhật tin tức thị trường ngoại hối theo thời gian thực
• Khả năng truy cập từ xa (đây là yếu tố rất quan trọng nếu trader phải di chuyển thường xuyên, hoặc phải rời máy tính PC trong một thời gian dài)
• Máy chủ ảo, hay còn gọi là VPS, giúp trader truy cập internet nhanh chóng, có hỗ trợ kỹ thuật và độ bảo mật cao nhờ cô lập phần mềm giao dịch Forex tự động.
• Các chi phí phát sinh và hoa hồng - đây là phần mềm chứng khoán chỉ cần trả một lần duy nhất, hay ta sẽ phải trả thêm chi phí và phí hoa hồng khi giao dịch?
• Bảo đảm hoàn lại tiền, điều khoản và điều kiện

Đọc review về phần mềm chứng khoán

Một số công ty tài chính khẳng định rằng phần mềm chứng khoán của họ có tỷ lệ thắng vô cùng cao. Tuy nhiên, cái gì tốt quá thì đừng tin là sự thật.

Thực tế, lo ngại lớn nhất của trader là gặp phải các công ty lừa đảo và mua nhầm phần mềm chứng khoán tự động có tỷ lệ thua lỗ cao. Hiện nay, có rất nhiều công ty tài chính lừa đảo trên internet, và thật khó để trader mới nhận diện được họ, đặc biệt là khi trader chưa từng giao dịch tự động bao giờ.

Các quảng cáo như vậy cần được kiểm chứng và đây chính là lúc trader cần xem review của những người đã sử dụng phần mềm giao dịch Forex tự động.

Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên Google, trader sẽ thấy hàng loạt sàn môi giới quảng cáo phần mềm chứng khoán tự động, cũng như review về chúng.

Nhà cung cấp phần mềm chứng khoán tốt nhất sẽ hiển thị các kết quả giao dịch trước đó để chứng minh sự hiệu quả của phần mềm mà họ đang bán. Quy tắc vàng mà trader cần nhớ là sự biểu diễn trong quá khứ không phải chỉ số đáng tin cậy để đảm bảo kết quả trong tương lai

Chi phí của phần mềm giao dịch Forex

Tuy chi phí không phải là mối bận tâm lớn nhất, nhưng giá cả vẫn luôn là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Vì thế, trader có thể dạo một vòng để tìm ra phần mềm chứng khoán có mức giá phù hợp nhất. Thế nhưng, hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ qua yếu tố chất lượng chỉ vì giá cả. Giá bán của các phần mềm chứng khoán vô cùng đa dạng, có thể từ vài trăm đến vài nghìn dollar.

Hãy thử phần mềm chứng khoán tự động trước khi mua

Khi lựa chọn phần mềm chơi chứng khoán tự động, trader có thể thấy một vài công ty tài chính cung cấp video hướng dẫn cách sử dụng chúng trên thị trường ngoại hối như mua/bán các cặp tiền tệ. Nếu có screenshot minh họa các giao dịch chứng khoán với mức giá mua và bán, thời điểm thu về lợi nhuận và cách thực thi – thì trader có thể cân nhắc trước khi tiến hành mua chúng.

Trong khi kiểm thử phần mềm giao dịch Forex tự động, hãy chạy video hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào để xem phần mềm chứng khoán có phù hợp và đáp ứng tất cả câu hỏi của ta hay không. Ngoài ra, trader có thể dùng support desk để tìm câu trả lời cho các câu hỏi phức tạp liên quan đến lập trình, như tiêu chí mua-bán và tìm hiểu cách sử dụng phần mềm.

Nếu có đường link hỗ trợ, trader có thể kiểm tra xem phần mềm chứng khoán có dễ sử dụng và có lợi ích gì hay không. Một số thắc mắc có thể chưa được giải đáp trong support desk. Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ rất quan trọng với Forex trader ở mọi cấp độ, nhưng nó đặc biệt cần thiết với các trader mới.

Thường thì các công ty tài chính lớn đều cung cấp dịch vụ dùng thử Robot Forex miễn phí để khách hàng tiềm năng xem xét nó có phù hợp với họ hay không. Trong những trường hợp như vậy, trader cần kiểm tra xem phần mềm chứng khoán có dễ cài đặt và dễ sử dụng hay không. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cách dùng nó trước khi mua.

Thêm vào đó, trader cần xem xét tính linh hoạt và khả năng lập trình của phần mềm chứng khoán để có thể thay đổi các cài đặt mặc định sau này.

Hướng dẫn kiểm thử phần mềm chứng khoán tự động

Nếu đã tìm thấy phần mềm giao dịch Forex tự động và tiềm năng, thì bước tiếp theo chính là kiểm thử. Backtest chiến lược dựa trên dữ liệu trong quá khứ sẽ giúp trader kiểm chứng xem phần mềm chứng khoán có hoạt động theo cách mà ta muốn hay không trước khi đặt cược tiền đầu tư.

Trader cũng có thể kiểm thử giao dịch Forex tự động trên tài khoản demo trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc mở nhiều lệnh giao dịch tự động, để xác thực tính năng và lợi nhuận mà nó đem lại.

Cách kiểm thử phần mềm chơi chứng khoán thứ 3 là thực hiện chiến lược giao dịch mà trader tự xây dựng trên dữ liệu quá khứ.

Thực tế, trader có thể kiểm thử chiến lược giao dịch tự động bằng Expert Advisors trong plugin MetaTrader với các tính năng sau:

• Mô phỏng giao dịch
• Phần mềm đầu cuối (Mini Terminal)
• Chỉ báo Admiral Keltner

Và nhiều tiện ích hơn thế nữa!

Các công cụ giao dịch miễn phí cho phép trader thử hệ thống giao dịch và dần dần sẽ trở thành chiến lược giao dịch thuật toán.

Nền tảng giao dịch tốt nhất cho phần mềm chứng khoán tự động?

Tuy rằng khả năng giao dịch tự động vô cùng hấp dẫn, nhưng trader cũng cần quan tâm đến nền tảng giao dịch.

Nền tảng giao dịch phù hợp nhất với đầu tư tự động phải đáp ứng được 3 tiêu chí sau:

1. Phải trực quan: Trader phải thấy thoải mái khi sử dụng nó
2. Phải hoạt động tốt: Nó không giới hạn chiến lược đầu tư chứng khoán của trader
3. Phải chuyên nghiệp và có khả năng tùy chỉnh: Trader có thể sử dụng nó để giao dịch thủ công và tự động

Thị trường tài chính hiện nay có rất nhiều phần mềm giao dịch forex nhưng chỉ một số ít là đáng tin cậy và có thể dùng được. Đây là một trong những lý do tại sao MetaTrader 4 và 5 là nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới

Và đó cũng là lý do chúng trở thành phần mềm chứng khoán tự động mà Admirals cung cấp:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader

Tải về MetaTrader 5 dưới đây.

Trader nên chọn phần mềm chứng khoán tự động tại sàn giao dịch chứng khoán nào?

Ngoài việc chọn nền tảng giao dịch thì việc tìm sàn giao dịch Forex cũng quan trọng không kém. Cho dù có phần mềm giao dịch Forex tự động tốt nhất, nhưng không có sàn giao dịch uy tín và đáng tin cậy, thì trader vẫn có khả năng phải "vất vả" mới thu được lợi nhuận.

Vì lẽ đó, khi lựa chọn sàn giao dịch Forex, trader cần lưu ý các điểm sau:

1. Luôn đầu tư chứng khoán với sàn giao dịch được cấp phép
2. Chọn sàn giao dịch cho phép sử dụng Robot Forex (Expert Advisors)
3. Chọn sàn giao dịch có tốc độ thực thi lệnh giao dịch nhanh
4. Ưu tiên các sàn giao dịch có mức spread thấp để hạn chế chi phí giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận
5. Chọn sàn giao dịch cung cấp nhiều thị trường và công cụ tài chính

Tuy rằng cả 5 yếu tố trên đều vô cùng quan trọng, nhưng chưa thể đầy đủ hết mọi khía cạnh! Phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, trader có thể thêm các yêu cầu khác như: Nếu giao dịch thuật toán của trader có chiến lược phòng ngừa rủi ro (hedging strategy), thì trader cần đảm bảo sàn giao dịch cũng cho phép phòng ngừa rủi ro.

Với hầu hết các chiến lược giao dịch tự động, Admirals cung cấp cho trader rất nhiều lợi thế:

1. Được cấp phép và chịu sự quản lý của tổ chức tài chính hàng đầu thế giới - FCA, EFSA, CySEC và ASIC
2. Mức spreads thấp (nghĩa là chi phí giao dịch thấp) với Forex, CFD và các công cụ tài chính khác
3. Không có phí mở hoặc đóng Forex, CFDs - trader chỉ phải trả phí spread
4. Có kích cỡ mini lot cho CFD, nghĩa là trader có thể giao dịch với số lượng nhỏ để kiểm thử chiến lược giao dịch - với lot micro từ 0,01 lot
5. Không có điểm dừng lỗ hay chốt lời tối thiểu
6. Lệnh giao dịch được thực hiện ngay khi có mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ trong vài mili giây.
7. Tốc độ, tiện dụng và đơn giản: vào hoặc thoát lệnh giao dịch chỉ với 1 cú click
8. Cập nhật miễn phí biểu đồ giao dịch Forex và CFD theo thời gian thực trên MetaTrader 4 và 5
9. Có mức đòn bẩy lên tới 1:30 cho tài khoản Retail, và 1:1000 cho tài khoản Professional
10. Mức ký quỹ tối thiểu từ €25 - bắt đầu giao dịch nhỏ và dần dần nâng cao tiền đầu tư khi hiểu biết hơn về thị trường chứng khoán

Kết luận về phần mềm chứng khoán

Tuy phần mềm chứng khoán tự động không dễ sử dụng như quảng cáo của các sàn giao dịch Forex hay CFD, nhưng điều đó không có nghĩa là trader không thể sử dụng nó!

Giống với bất kỳ công cụ nào, phần mềm giao dịch Forex tự động chỉ là công cụ mà trader cần phải học. Sau khi thực hành thuần thục, các phần mềm này sẽ tự động giao dịch thay trader. Như vậy, trader có thể dành thời gian để làm những việc khác quan trọng hơn.

Dù là trader mới, trader có kinh nghiệm hay chuyên gia chứng khoán thì đều có thể sử dụng phần mềm giao dịch Forex tự động.

Hãy hiểu rằng không phần mềm chứng khoán tự động nào có thể đảm bảo thắng 100% và sự biểu diễn trong quá khứ không phải chỉ số đảm bảo sự thành công trong tương lai. Tuy nhiên, nó vẫn là công cụ có thể giúp trader có lợi thế trên thị trường chứng khoán, khi được dùng một cách hợp lý.

Sẵn sàng để tìm hiểu sâu hơn? Vậy đừng chần chờ nữa, hãy tham gia ngay vào cộng động giao dịch uy tín và hoàn toàn miễn rủi ro chỉ với một tài khoản demo MIỄN PHÍ? Đây là phương pháp đơn giản để nghiên cứu giao dịch Forex và nâng cao kỹ năng đầu tư trước khi chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo. Hãy click vào banner dưới đây để mở tài khoản demo miễn phí ngay bây giờ!

Bài viết liên quan

• Giao dịch index - chỉ số là gì?
• Hướng dẫn cách lên chiến lược đầu tư chứng khoán
• Hướng dẫn chọn thời điểm đầu tư chứng khoán tốt nhất

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Phiên bản này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.