Focus sur le Rapport sur l'Inflation aux États-Unis

Les investisseurs et les traders se focalisent sur le rapport de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui doit être publié plus tard dans la journée.

Le dollar américain ayant gagné du terrain après les élections présidentielles et la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en décembre ayant été ramenée à 62%, les économistes examineront attentivement le rapport afin de déterminer comment la Réserve Fédérale pourrait ajuster sa politique monétaire au cours des prochains mois.

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IPC Américain pour Octobre 2024

Quelques jours seulement après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, où l'inflation a été l'un des principaux sujets de débat, le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le rapport sur l'IPC du mois d'octobre. Les économistes prévoient que l'inflation globale a augmenté de 2,6% en rythme annuel en octobre, ce qui représente un bond par rapport au chiffre de septembre. L'inflation mensuelle devrait s'établir à 0,2%, ce qui correspond au chiffre du mois précédent. L'IPC de base devrait s'établir à 3,3% sur une base annuelle, restant ainsi stable.

Le président de la Réserve Fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il ne voulait pas crier victoire sur l'inflation, mais qu'il y avait de bonnes raisons d'être confiant, ajoutant que "si l'inflation surprend à la hausse avant décembre, cela pourrait nous faire réfléchir".

Le président de la Réserve Fédérale (Fed) de Richmond, Tom Barkin, a suggéré que "l'inflation pourrait être en train d'être maîtrisée ou risquerait d'être bloquée au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed". M. Barkin a déclaré que "la Fed a entamé le processus de recalibrage des taux d'intérêt à des niveaux un peu moins restrictifs".

L'inflation des Prix de Gros au Japon a Augmenté en Octobre

Selon les données publiées, l'inflation des prix de gros au Japon a augmenté en octobre au rythme annuel le plus rapide de l'année dernière, la faiblesse du yen ayant fait grimper les coûts d'importation de certains produits.

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé que l'indice des prix des biens des entreprises (CGPI, pour Corporate Goods Price Index), qui mesure le prix que les entreprises se facturent mutuellement pour les biens et les services, a augmenté de 3,4% en octobre sur une base annualisée, dépassant les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 3,0%.

Le rapport montre que les entreprises restent sous la pression de l'augmentation des coûts des matières premières, ce qui pourrait pousser l'inflation à la hausse. Les économistes ont déclaré que les chiffres du rapport pourraient inciter la banque centrale à relever ses taux en décembre.

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Loretta Mester, ex-Fed, Prévoit Moins de Baisses de Taux en 2025

Loretta Mester, ex-membre du Federal Open Market Committee (FOMC), a déclaré que la Fed procéderait probablement à des réductions de taux moins importantes que prévu au cours de l'année prochaine. S'exprimant lors d'une conférence bancaire au Royaume-Uni, Mme Mester a déclaré : "L'année prochaine, le rythme des réductions sera influencé par l'évolution de la politique budgétaire. Je pense que le marché a raison, il n'y aura probablement pas autant de baisses l'année prochaine que ce qui était supposé ou attendu en septembre".

Selon les prévisions de Mme Mester, la Fed pourrait réduire ses taux lors de sa réunion de décembre 2024, mais il est probable qu'elle procède à moins de quatre réductions l'année prochaine. L'ex-présidente et présidente de la Réserve Fédérale de Cleveland, qui préfère l'approche "hawkish", a également mentionné que la banque centrale américaine pourrait avoir une meilleure image économique après les premiers mois de 2025, lorsque les nouvelles politiques de l'administration Trump seraient introduites.

Mme Mester a fait remarquer que "les droits de douane ne seront pas les seuls à être appliqués. Il y a des choses en cours sur l'immigration, il y aura probablement des choses en cours sur le plan fiscal, et il y aura aussi des dépenses. Tous ces éléments réunis devront informer - les perspectives de l'économie américaine ont-elles changé ?".

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