Idea semanal de Trading: Opera en corto sobre el índice Nasdaq 100

Febrero 08, 2022 09:20

Si bien la reciente caída del mercado de valores ha creado algunas oportunidades interesantes de inversión a largo plazo, algunos inversores lo han utilizado como una oportunidad para cubrir sus carteras de acciones.

A través de productos como los CFDs sobre índices (contratos por diferencia), puedes especular sobre un índice bursátil al alza o a la baja.

Si se calcula correctamente, cualquier beneficio potencial derivado de la especulación sobre una caída continuada de un índice bursátil puede ayudar a compensar cualquier pérdida en una cartera de acciones a largo plazo, que es la razón por la que los CFDs fueron creados por dos banqueros de inversión en Londres durante la década de 1990.

En el ejemplo de la idea de trading de esta semana, analizamos cómo operar con el índice bursátil Nasdaq 100 para cubrir una cartera en largo de acciones tecnológicas.  

También puedes utilizar este concepto como ejemplo para operar con otros CFDs sobre índices bursátiles en función de la construcción de tu cartera de acciones.  

CFDs sobre índice : Nasdaq 100 Index CFD 
Símbolo en la cuenta Trade.MT4 / Trade.MT5  NQ100 
Fecha: 31 de enero de 2022
Periodo: 2 - 3 semanas
Nivel de Entrada: 13 718
Nivel de Stop Loss:  14 653 
Nivel Objetivo: 12 656
Tamaño de la Posición: Max 2 %
Riesgo: Alto

 

  • Las cuentas Trade.MT4 y Trade.MT5 te permiten especular sobre la dirección del precio de las acciones y los índices bursátiles utilizando CFDs. Esto significa que puedes operar en posiciones largas y cortas para beneficiarte potencialmente de las subidas y bajadas de los precios.

 
¿Qué es la cobertura?

El hedging o cobertura es el método de reducir la pérdida general de una cartera tomando la posición opuesta de sus participaciones.

Por ejemplo, si tienes una cuenta de Admirals Invest.MT5, puedes tener acciones en empresas de tecnología como Apple, Microsoft o Tesla. Sin embargo, la reciente caída del mercado de valores puede haber causado que estas inversiones pierdan valor teórico.  

Los inversores suelen tener tres opciones:

  1. Aguanta durante la caída y ten una visión a largo plazo de que el precio de las acciones eventualmente volverá a subir.
  2. Vende las posiciones e intenta volver a comprarlas a mejores niveles si el mercado sigue cayendo.
  3. Vender en corto con CFDs del índice Nasdaq 100 para que cualquier beneficio potencial de esta operación pueda compensar cualquier caída en el valor de las tenencias de acciones en general. 

La opción número tres es en realidad la razón por la que dos banqueros de inversión crearon los CFDs en la década de 1990. Sin embargo, vale la pena señalar que es mucho más fácil decirlo que hacerlo.  

¿Qué sucede si te equivocas en el momento de elegir tus CFDs de índices en corto Entonces puedes exponerte a pérdidas en tu cartera de acciones y desde tu posición corta de CFDs sobre índices.

Por eso la gestión de riesgos es clave. El objetivo no es tratar de cubrir toda la pérdida de valor en tu cartera de acciones a largo plazo, sino reducir la caída general tratando de beneficiarte de una caída continua en el índice bursátil, compensando parte de la caída en el valor de tu cartera de acciones

¿Por qué operar con el índice Nasdaq 100?  

Algunas de las acciones más populares entre los inversores se encuentran en el sector tecnológico. Estos incluyen acciones como Apple, Amazon, Tesla, Facebook (ahora Meta), Microsoft, Alphabet, etc.

Ha habido momentos en los últimos años en que estas seis acciones representaron casi la mitad del valor del índice Nasdaq 100 (un índice de las 100 acciones más grandes que cotizan en la Bolsa de NASDAQ).

Por lo tanto, si estás tratando de cubrir una cartera de acciones principalmente tecnológicas, entonces el índice bursátil Nasdaq 100 es un buen lugar para enfocarse.

En enero, el índice cayó alrededor de un 15 %. La amenaza del aumento de las tipos de interés, que encarece los costes de los préstamos para las empresas, es el que más daña al sector de la tecnología, ya que depende del crecimiento.

Dado que se espera que la Reserva Federal aumente los tipos de interés cinco veces este año, es probable que la dirección del índice Nasdaq 100 sea observada ampliamente entre los traders e inversores.  

El índice ha roto las 55 EMA con las 144 EMA a la vista  

En el gráfico semanal del CFD del índice Nasdaq 100 que se muestra a continuación, el precio ha pasado las últimas dos semanas por debajo de la media móvil semanal de 55 períodos (línea roja).

Históricamente, cuando el precio ha roto esta media móvil, se ha movido hacia la media móvil semanal de 144 períodos (línea verde). 
Los periodos de 55 y 144 se basan en la secuencia de Fibonacci, que los traders suelen utilizar en el análisis técnico.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 5, NQ100, semanal - Rango de datos: del 6 de julio de 2014 al 31 de enero de 2022, realizado el 31 de enero de 2022 a las 8:00 am CET. Ten en cuenta que: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. 
  
Si el precio continúa cayendo, los traders pueden concentrarse en el siguiente nivel de soporte horizontal principal alrededor de 12 656 (mostrado por la línea horizontal negra), que está justo por encima de la media móvil semanal de 144 períodos. 
  
Hay una variedad de diferentes herramientas de análisis técnico que los traders utilizarán para ayudar en su proceso de toma de decisiones. Puede obtener más información sobre indicadores técnicos en la biblioteca de indicadores Admiral.  

Un ejemplo de idea de trading para CFDs sobre el índice Nasdaq 100

Un ejemplo de idea de trading para hacer trading con CFDs sobre el índice Nasdaq 100 podría ser la siguiente:

  1. Vende en corto del índice en la ruptura del mínimo de la semana pasada (a partir del 24 de enero de 2022) en 13 718.  
  2. Coloca un stop loss de protección en la ruptura del máximo de la semana pasada en 14 653.
  3. Apunta a un objetivo en el siguiente nivel principal de soporte alrededor de 12 656.
  4. Minimiza tu riesgo, invierte un máximo del 2 % del total de tu cuenta.
  5. Horizonte temporal = 2 - 3 semanas
  6. Si haces trading con 0,1 lotes entonces 
    • Si se alcanza el objetivo = 106,2 $ de ganancias
    • Si se alcanza el stop loss = 93,5 $ de pérdidas

Es aconsejable recordar que es poco probable que el precio de las acciones suba en línea recta e incluso puede bajar mucho más antes de que suba, especialmente considerando la reciente venta masiva en los mercados bursátiles mundiales.

Por lo tanto, asegúrate de ejercer una buena gestión de riesgos, que es uno de los aspectos más importantes del trading con éxito. Siempre debes saber cuánto podrías perder potencialmente en una operación y los riesgos involucrados.

Puedes hacerlo utilizando la Calculadora de trading de Admirals para la cuenta Trade.MT4, como se muestra a continuación:

Fuente: Calculadora de trading de Admirals  

Otro factor a considerar es el coste de operar con CFDs. Estos incluyen:  

  • Spread. Esta es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un instrumento.
    • El Spread típico de Admirals en el índice Nasdaq 100 es de solo 1 punto.
  • Comisión. Este es el coste de realizar una transacción de compra y venta.
    • Desde la cuenta Admirals Trade.MT4 hay CERO comisiones a pagar para comprar o vender un CFD sobre índices bursátiles. 
  • Swaps. Esta es la tarifa nocturna para transferir tu posición al día siguiente.
    • La tarifa de SWAP actual para el CFD del índice Nasdaq 100 de la cuenta Trade.MT4 es de –0,00847 para posiciones largas y –0,00819 para posiciones cortas.  

Puedes encontrar más detalles en la página de especificaciones del contrato de Admirals.

Cómo operar en el índice Nasdaq 100 en 4 pasos  

Con Admirals, puede operar con CFDs del índice Nasdaq 100 y otros índices bursátiles mundiales desde las cuentas Trade.MT4 o Trade.MT5.

  1. Abre una cuenta con Admirals para acceder a tu Sala de Trader.
  2. Haz clic en Operar en una de tus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web o descárgate la plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 en tu ordenador.
  3. Busca NQ100  en la parte inferior de la ventana Observación de Mercado y arrastra el símbolo al gráfico 
  4. Utiliza la función de trading de un clic o haz clic con el botón derecho y abre un ticket de trading para introducir el tamaño de tu operación, poner el stop loss y el nivel de take profit.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.    

¡Haz clic en el siguiente banner para operar con el índice Nasdaq 100! ▼▼▼  

¿Ves al índice Nasdaq 100 moviéndose de manera diferente?  

Recuerda que todas las analíticas e ideas de trading se basan en la visión personal y la experiencia del autor.  

Si crees que hay una mayor probabilidad de que el índice Nasdaq 100 suba, entonces puedes operar en largo con la cuenta de trading de CFDs (Contratos por Diferencia) que también proporciona Admirals.

La cuenta Trade.MT5 y Trade.MT4 te permiten especular sobre la dirección del precio de las acciones y las acciones mediante CFDs.

Esto significa que puedes operar en largo y corto plazo para beneficiarte potencialmente del aumento y la caída de los precios de las acciones. Consigue más información sobre los CFDs en este artículo sobre cómo operar con CFDs.

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS  

Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:  

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