Comment faire du Copy Trading en 2024

L'investissement et le trading ne sont plus des activités réservées aux professionnels de Wall Street. 

Au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement ces dernières années, le terme "retail trader" ou "retail investor" a atteint des sommets et a changé le monde financier tel que nous le connaissons. 

Et nous n'en sommes vraiment qu'au début de cette révolution mondiale. Compte tenu de ces événements, l'option du copy trading sur les marchés financiers est devenue une tendance de fond dans l'espace des traders et des investisseurs particuliers. 

Êtes-vous en train de vous positionner dans ce mouvement révolutionnaire ? Qu'est-ce que le copy trading ? Nous l'expliquons ci-dessous.

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Qu’est-ce que le copy trading ?

S'agit-il d'une bonne option d'investissement et à qui est-elle destinée ? Quels sont les types de copy trading que vous pouvez utiliser ? Il y a beaucoup à découvrir dans cette sous-culture du commerce de détail.

Avant que vous puissiez comprendre les avantages, le "pourquoi" et le "comment" du copy trading, nous devons aborder les bases les plus élémentaires - Qu'est-ce que le copy trading ?

Le copy trading est l'acte d'un trader qui copie, dans le sens de copier manuellement ou automatiquement les mouvements d'un autre trader qui se laisse copier.

Il peut être confondu et lié au terme "trading social", également connu sous le nom de "trading d'influence". Bien que le copy trading et le trading social soient extrêmement similaires et constituent des branches directes dans la relativité, ils restent techniquement deux parties interconnectées de la même équation globale.

Vous avez peut-être également entendu parler du trading en miroir, un autre concept très similaire, appartenant à la même matrice, mais différent dans la pratique et la théorie. 

Pour prendre un exemple clair et net, disons que le trader A est connu pour ses opérations de marché dans le secteur de la santé. Il gagne en popularité et décide d'offrir à d'autres la possibilité de "copier" son portefeuille. Le trader B trouve les résultats du trader A attrayants et décide donc de copier automatiquement les transactions du trader A en utilisant le montant minimum de capital fixé ; chaque position ouverte et fermée du trader A est également copiée par le trader B. 

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L'histoire du copy trading

Le copy trading n'est apparu dans le monde de la finance en tant qu'offre pour les investisseurs particuliers que relativement récemment. Mais en réalité, le concept de copy trading existe depuis longtemps.

Avant Internet, les traders communiquaient leurs positions ouvertes et fermées potentielles par le biais de bulletins d'information traditionnels tels que par courrier postal, à leurs "suiveurs", ou lecteurs.

Finalement, vers la fin des années 90, une salle des marchés officielle a été créée avec le même concept. Une transaction était exécutée et annoncée dans une "salle virtuelle" ou un salon de discussion, et si le trader le souhaitait, il pouvait reproduire la transaction. Ce concept a gagné en popularité, car d'autres personnes commentaient, interagissaient, posaient des questions, etc. et ce service de salon de discussion a fini par être payant.

Comme la plupart des choses qui en valent la peine, cette idée a évolué vers quelque chose de plus grand et de meilleur au fil du temps. Le concept de réplication automatique des positions ouvertes et fermées d'un trader avait beaucoup de sens au sein de la communauté des traders.

En 2005, le trading automatisé ou, également connu sous le nom de trading algorithmique, a ouvert la voie à la naissance de concepts officiels tels que le copy trading et le trading miroir. À cette époque, le trading miroir était le centre d'intérêt grâce à la capacité à dupliquer la stratégie d'un trader (mais pas l'ouverture et la fermeture exactes des positions).

Vers 2010, de nombreux courtiers financiers ont commencé à proposer le copy trading, notamment sur le marché des changes (Forex).

Le copy trading est-il une bonne option de trading ? Avis Copy trading

C'est dans les moments de pression et de difficultés que nous avons le potentiel de nous épanouir plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. C'est exactement ce qui s'est passé dans le monde de la finance, parmi de nombreux autres domaines.

Le copy trading, bien qu'il ait une histoire significative dans le monde de la finance, est encore un concept relativement nouveau et méconnu pour la personne de tous les jours, ou l'investisseur de détail en herbe. Bien qu'il reste "nouveau" dans la pratique, il correspond parfaitement à la description ci-dessus des clients bancaires ordinaires à la recherche de solutions financières flexibles.

Qu'est-ce qui fait du copy trading une option de trading et d'investissement aussi valable et bénéfique ?

Un trading et un investissement plus efficaces

L'avantage le plus attrayant du copy trading est probablement son efficacité. Lorsque vous vous inscrivez pour suivre les positions d'un trader, ce que l'on appelle le copy trading, votre activité devient alors littéralement automatisée. Étant donné que vous avez confiance dans les antécédents du trader en question, vous pouvez vous asseoir et vous détendre pendant que les positions sont exécutées sans intervention de votre part.

Attention, le risque n'est pas éliminé dans le copy trading, comme il ne l'est jamais dans le trading en général. Cela dit, étant donné que vous suivez les antécédents du trader que vous choisissez de copier, vous prenez ce que l'on peut considérer comme un "risque avisé". Le temps considérable que vous gagniez à suivre les marchés, les nouvelles et à exécuter les transactions fait de l'option du copy trading une option de trading alternative.

Utiliser les connaissances et l'expérience d'autres investisseurs

Outre le gain de temps, parlons de la connaissance inexploitée du marché à laquelle vous avez accès en utilisant le copy trading. Le copy trading vous donne la possibilité d'utiliser les connaissances durement acquises d'un autre trader sur certains marchés où vous n'avez peut-être aucune expérience. En fonction de votre style et de votre degré de confiance, vous pouvez laisser les décisions entre les mains du trader que vous copiez, ou vous pouvez apprendre au fur et à mesure en suivant ses mouvements.

La diversité dans les marchés inconnus

Dans le prolongement du point précédent, votre exposition en tant qu'investisseur ne fait que s'élargir avec la possibilité d'utiliser le copy trading dans votre stratégie d'investissement et de trading. Tout comme vous pouvez utiliser l'expertise d'un autre trader plus expérimenté, vous pouvez également vous retrouver sur des marchés que vous ne connaissez pas encore. Encore une fois, selon l'investisseur et le trader que vous êtes, vous pouvez utiliser cet avantage pour vous asseoir et laisser le pilote automatique prendre le dessus, ou vous pouvez l'utiliser pour apprendre l'inconnu, les deux sont tout à fait valables.

Comme pour tout ce qui est lié à l'investissement ou au trading, un élément de risque est toujours présent. Il est toujours possible que vous subissiez des pertes en faisant du copy trading, c'est pourquoi vous ne devez investir un montant que vous êtes prêt à perdre. Ce facteur doit toujours être pris en compte dans votre stratégie de gestion du risque. Trader ou investissez toujours de manière responsable et suivez votre stratégie.

Copy Trading, Trading Social et Trading Miroir

Bien que ces trois stratégies de trading fassent partie de la même famille dans le vortex du trading et que, d'une certaine manière, elles fonctionnent ensemble, elles sont toutes différentes. Il est important de clarifier ces différences, car tout trader, quel que soit son niveau, doit constamment améliorer son niveau de formation.

En ce qui concerne la définition du copy trading, nous avons jusqu'à présent précisé que le copy trading consiste à faire en sorte que vos transactions suivent automatiquement ou manuellement les mouvements exacts de la personne que vous avez choisie de copier. Lorsque le copieur ouvre une position sur un instrument donné, votre compte suit, et lorsqu'il ferme cette position, le vôtre suit également.

Mais qu'en est-il du trading social ? Ne semble-t-il pas décrire une seule et même chose ? La meilleure façon de décrire la relation ici, c'est que le trading social agit comme un parapluie sur lequel repose le copy trading.

Le trading social est le concept global de ce que vous observez dans votre flux social relatif au trading, que ce soit sur un forum de trading privé, un site de réseau social ou autre. Il s'agit du fait que les traders partagent des informations entre eux en temps réel, et que ces informations se traduisent par des transactions supplémentaires, ce qui implique une certaine confiance, mais surtout pas d'engagement automatique.

Le trading social aide certainement les nouveaux traders à apprendre en suivant les actions des traders plus expérimentés. Le nouveau trader apprend rapidement dans un environnement en temps réel et, en fonction des informations partagées, il peut facilement reproduire les transactions sur son propre compte, s'il le souhaite. Le copy trading, quant à lui, est un engagement à suivre les transactions exactes d'un autre trader. Vous comprenez peut-être comment ces deux termes peuvent être facilement confondus.

Et que dire du trading miroir ? Le trading miroir est en fait la stratégie de trading originale. La méthodologie du trading miroir consiste à "refléter", littéralement, la stratégie de trading qui convient à ses préférences. 
Basée sur des aspects tels que la tolérance au risque et les bénéfices passés, la stratégie miroir donnée est un algorithme déterminé par les modèles de trading de divers traders qui ont réussi. En termes simples, le trading miroir vous permet d'imiter et d'exécuter une stratégie de trading, plutôt que de suivre les mouvements d'un trader spécifique.

Quels sont les instruments les plus populaires pour le copy trade ?

La ou les personnes que vous choisirez pour copier le trading détermineront les instruments financiers, l'exposition au marché et les stratégies que votre ou vos portefeuilles dédiés suivront. En général, les différents copy traders ont une spécialité qu'ils choisissent, connue sous le nom de stratégie de marché.  C'est en fonction de ce que vous recherchez en tant que trader et investisseur et en termes d'exposition que vous devez déterminer le copy trader qui vous convient. Les facteurs importants à prendre en compte sont les suivants :

• Votre exposition au risque : Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ?
• Vos objectifs d'investissement : Recherchez-vous un revenu passif grâce au copy trading, ou une croissance à long terme ?
• Court terme ou long terme :  Semblable à ce qui précède mais une question à part entière, cherchez-vous à trader des positions qui se déroulent sur des jours et des semaines, ou cherchez-vous à vous développer sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle ? Ou plus longtemps ?
• Les dividendes : Cherchez-vous à recevoir un revenu supplémentaire sous forme de dividendes ? Cela convient généralement mieux aux actions et aux ETF.

Voilà ce qu'il faut considérer comme les facteurs les plus importants à prendre en compte avant le copy trading et les questions auxquelles vous devez également répondre en général, avant de définir votre stratégie de trading et d'investissement.

Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des instruments financiers les plus attrayants et les plus populaires qui peuvent être utilisés dans le cadre du copy trading.

Copy trading Forex

Le marché des changes, également connu sous le nom de Forex, est un secteur incroyablement populaire à la fois pour les traders et pour ceux qui souhaitent copier les portefeuilles des traders de forex à succès.

Le trading du Forex est généralement toujours un plan de trading à court terme. Une autre raison pour laquelle il s'agit d'un secteur populaire pour le copy trade, est que le trading forex requiert beaucoup d'analyse technique. De nombreux traders inexpérimentés n'ont pas les connaissances nécessaires pour y parvenir, c'est pourquoi le copy trading forex est une option courante pour ce type d'exposition au marché.

Copy trading actions

Comme vous pouvez l'imaginer, il y a tellement de sociétés incroyables avec des actions sur les marchés en direct, prêtes à être négociées, qu'il s'agisse de trader ou d’investir dans des actions réelles ou des CFD (contracts for difference) d'actions.

Le potentiel de ce domaine étant très vaste, les stratégies de trading le sont aussi. Les stratégies à court et à long terme sont toutes deux aussi courantes, en fonction du secteur, des conditions du marché et de divers autres facteurs. En général, dans le copy trading d'actions, vous aurez un ensemble d'entreprises, appartenant souvent au même secteur. Naturellement, la stratégie variera.

Copy trading de divers secteurs du marché

Il convient de mentionner une fois encore que ce domaine du copy trading est souvent utilisé pour s'exposer à des secteurs que vous ne connaissez peut-être pas, mais auxquels vous souhaitez avoir accès dans le cadre de vos activités de trading et d'investissement : santé, énergie, industrie, finance... Ce sont quelques-uns des secteurs de marché les plus populaires. Des domaines tels que la blockchain, la technologie, l'intelligence artificielle, sont des sous-secteurs en fusion qui gagnent en attention et en popularité.

Trading fractions d'actions

Qu'est-ce qu'une fraction d'action ? En termes simples, les fractions d'actions sont une partie d'un titre ou d'une action. Prenons l'exemple de Google Inc (GOOG).

Supposons que le prix actuel de l'action soit d'environ 2 000 dollars. Si vous souhaitez acheter GOOG dans le cadre de votre portefeuille, mais que vous ne souhaitez pas acheter une action entière à 2 000 dollars, vous pouvez acheter une fraction, ou une partie, de l'action. C'est le concept des actions fractionnées.

Le concept des actions fractionnées permet aux traders ou aux investisseurs d'acquérir des positions dans des sociétés coûteuses, ce qu'ils ne pourraient pas faire autrement.

Et vous, quel est votre avis sur le copy trading ?

FAQ Copy Trading 

Quels sont les avantages du copy trading ? 

Le copy trading convient-il aux débutants ?

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