Quais os ​Melhores SPDR ETFs Para Investir?

Admiral Markets
20 Min leitura

Sabia que o valor dos ativos geridos por Exchange Traded Funds (ETFs) tem mais de US $ 6 triliões? Em 2005, eram apenas US $ 417 biliões, provando desta forma o quão popular estes produtos têm sido para os investidores. Os provedores destes fundos incluem a Blackrock, a Vanguard e a State Street, com o último a criar o maior ETF dos Estados Unidos chamado SPDR S&P 500 ETF.

Neste artigo, você irá aprender:

  • O que significa SPDR.
  • Por que os investidores optam por investir em SPDR ETFs.
  • Como começar a investir em ETFs SPDR.
  • Os melhores ETFs SPDR para investir.

O Que Significa SPDR?

SPDR é a sigla de Standard & Poor's Depositary Receipt e é uma família de fundos negociados em bolsa (ETFs) que são geridos pela State Street Global Advisors (SSGA). Os fundos são negociados nos Estados Unidos, Europa e regiões da Ásia-Pacífico, são também conhecidos como Spyders ou Spiders.

O Que São SPDR ETFs?

O Exchange Traded Fund (ETFs) da Standard & Poor's Depositary Receipt começou a ser negociado na American Stock Exchange (AMEX) em 1993. Inicialmente, o objetivo do fundo negociado em bolsa era permitir que os investidores investissem em índices do mercado de ações como o S&P 500, um índice que segue as 500 maiores ações cotadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Em 2016, o ETF SPDR S&P 500 da State Street Global Advisors foi o maior dos Estados Unidos, com ativos que atingiram US $ 224,82 biliões. No entanto, devido à popularidade dos fundos negociados em bolsa como um todo, as empresas como a State Street Global Advisors expandiram-se oferecendo uma maneira de investir nos índices do mercado de ações.

O SPDR Gold Shares ETF foi lançado em 2007 e era, a certa altura, o segundo maior fundo negociado em bolsa do mundo. No entanto, posteriormente caiu de entre os dez primeiros em 2014, com os preços do ouro a cair os investidores optaram por ações de empresas de tecnologia de alto crescimento.

Porquê Investir em SPDR ETFs?

À medida que o setor dos exchange traded funds crescia, a State Street Global Advisors aumentou a sua oferta de SPDR e expandiu-se para outros setores e agora oferece mais de 700 ETFs de SPDR nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

A primeira oferta incluiu subsetores do índice do mercado de ações S&P 500 com base na indústria. Entre eles estão os do ETF do Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), do ETF do Financial Select Sector SPDR Fund e muitos outros. Isto permitiu que os investidores investissem em setores mais específicos, como o da energia, o financeiro e muitos outros, e não em todo o índice do mercado de ações.

Esta é apenas uma das razões pelas quais os ETFs SPDR são tão populares. Eles permitem um investimento mais focado num setor específico como os mencionados anteriormente, além de outros como a saúde, o retalho, a mineração, os serviços públicos, o imobiliário e muitos mais. Você sabia que, com a Admirals, você pode aceder a uma ampla gama de ETFs SPDR para investir e negociar? Pode visualizar todos estes ETF ao pesquisar poo SPDR na página Especificação de contrato da Admirals, que apresenta todos os ativos disponíveis nos quais você pode negociar.

Fonte: Especificação do contrato da Admirals

Se você está a pensar em investir em ETFs SPDR ou gostaria de investir em outras ações e ETFs de todo o mundo, considere a contas que temos disponíveis, nas quais poderá usufruir de benefícios como:

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  • Receba gratuitamente dados em tempo real do mercado, sem atrasos, e sem custos adicionais.
  • Crie um fluxo de renda passiva recebendo os pagamentos de dividendos.
  • Use a plataforma de trading de multi-ativos mais popular do mundo, o MetaTrader 5.

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Quais São os Melhores SPDR ETFs Para Investir?

A escolha dos melhores ETFs SPDR para investir depende de vários fatores. Alguns são considerados investimentos de maior risco do que outros e o perfil de risco de um indivíduo é um grande fator de decisão. No entanto, o primeiro passo é entender que ETFs SPDR estão disponíveis para se investir e quais os diferentes setores, e por fim, ter uma visão mais ampla de qual a exposição que você gostaria de ter.

Por exemplo, muitos investidores optam por se concentrar nos principais setores que compõem o índice geral do mercado de ações S&P 500, que inclui:

  • Bens de consumo
  • Energia
  • Finanças
  • Saúde
  • Industrial
  • Materiais
  • Imobiliário
  • Tecnologia
  • Serviços de comunicação
  • Serviços de utilidade pública

No entanto, a ponderação de cada um desses setores não é igual no índice S&P 500. A 28 de Fevereiro de 2020, o maior setor do índice era a tecnologia da informação, seguido pela assistência médica e depois pelas finanças, conforme mostra a imagem dos detalhes dos setores seguinte:

Fonte: S&P Global

Vamos dar uma vista de olhos em alguns dos setores mostrados acima e como os ETFs do SPDR podem ajudar os investidores a obter uma exposição nos mesmos. Como iremos examinar estes setores e os exchange traded funds com mais detalhes, pode ser útil fazer o download da sua plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, para que possa seguir todos os nossos exemplos.

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O Technology Select Sector SPDR Fund ETF (XLK)

Muitos investidores gostam de ter exposição nas empresas de tecnologia devido à sua importância em todo o mundo. Esta importância também ajuda a impulsionar os lucros da empresa, o que tende a levar a preços mais altos nas ações.

Aqui estão as principais características do ETF Technology Select Sector SPDR Fund, de acordo com as características chave apresentadas no documento do website da State Street Global Advisors:

  • O Fundo SPDR do Setor de Seleção de Tecnologia procura fornecer resultados de investimento que, antes das despesas, correspondam geralmente ao preço e ao rendimento do Índice do Setor de Seleção de Tecnologia
  • O Índice procura fornecer uma representação efetiva do setor das tecnologias e das telecomunicações do Índice S&P 500
  • Procura fornecer uma exposição precisa às empresas de hardware, armazenamento e periféricos de tecnologia, programas de software; equipamentos de comunicação; semicondutores e equipamentos semicondutores; Serviços de TI e instrumentos e componentes eletrónicos.
  • Permite que os investidores tomem posições estratégicas ou táticas num nível mais direcionado do que os investimentos baseados no estilo tradicional

Através deste fundo negociado na bolsa de valores, os utilizadores podem expor-se a uma grande variedade de empresas do setor da tecnologia, em vez de tentar encontrar a que irá superar as restantes. As principais participações do fundo, a 13 de Março de 2020, são mostradas de seguida:

Fonte: SSGA

Como você pode ver pela tabela anterior, o fundo detém algumas das maiores e mais conhecidas empresas do setor tecnologia, como a Microsoft, a Apple, o Facebook, a Google e muitas outras. A ponderação de cada uma das empresas do fundo é semelhante à ponderação das empresas no índice S&P 500. Por isso, com o ETF Technology Select Sector SPDR, os investidores podem ganhar uma exposição ao setor como um todo.

De seguida está o gráfico de preços mensal de longo prazo do fundo, retirado da plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida gratuitamente pela Admirals:

Fonte: Admirals MetaTrader 5, XLK, mensal - intervalo de dados: de 1 de Dezembro de 1998 a 16 de Março de 2020, acedido a 16 de Março de 2020 às 15h17 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico acima, é claro o colapso da bolha tecnológica de 2000, bem como a subida subsequente após a recessão financeira de 2008.

Existem muitos outros tipos de ETFs SPDR para investir. Eles abrangem diferentes setores, como os que destacamos destacados anteriormente, além de outros setores e produtos. Você pode ver a lista completa na plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, seguindo estas etapas:

  1. Abra sua plataforma de trading MetaTrader 5
  2. Abra a coluna Market Watch (Ctrl + M)
  3. Clique com o botão direito e selecione Símbolos
  4. Na caixa de pesquisa, digite "SPDR", onde a seguinte imagem será aberta:

Um exemplo da plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, que mostra a janela Symbols, procurando por "SPDR".

Isenção de responsabilidade: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Alguns dos instrumentos acima incluem:

  • ETF SPDR S&P Emerging Asia Pacific para aqueles que desejam a exposição a uma região geográfica.
  • O ETF de Recursos Naturais Globais da SPDR S&P para quem deseja a exposição aos maiores valores mobiliários nos setores da agricultura, da energia e da mineração de metais.
  • ETF SPDR MSCI Europe Financials UCITS para quem deseja a exposição a empresas europeias do setor financeiro.

Como existe uma grande variedade de instrumentos para investir, a gestão adequada de riscos é essencial.

Gestão de Riscos do Investimento nos SPDR ETFs

É bastante comum os investidores mais iniciantes colocarem todos os ovos apenas numa cesta, à espera que as suas decisões funcionem sempre. Por exemplo, um investidor pode ter 10.000 € para investir e pode optar por investir tudo em apenas uma ação ou fundo negociado na bolsa. No entanto, isto significa que não resta nenhum capital se surgir outra oportunidade no mercado. Além disso, um declínio acentuado - ainda que temporário - no preço do ativo investido pode levar o investidor a tomar uma decisão emocional e a sair mais cedo, criando assim emoções de curto prazo, e não fundamentos de longo prazo.

Uma técnica popular de gestão de risco usada por muitos tipos diferentes de investidores é diversificar os seus ativos e distribuir os investimentos por diferentes tipos de instrumentos financeiros, cobrindo diferentes setores, regiões e assim por diante. Quando um ativo não está a funcionar bem, o outro pode estar. De forma geral, isto pode ajudar a criar um portfólio mais diversificado e equilibrado, e que pode auxiliar a equilibrar o efeito das condições adversas do mercado, mas não as elimina.

Identificar o seu estilo de trading e investimento é outro componente essencial a ser tido em consideração.

Análise Técnica vs Análise Fundamental - SPDR

Os tipos mais comuns de análise que os investidores usam de forma a identificar os melhores ETFs SPDR para investir, incluem:

  1. Análise fundamental. Este tipo de análise envolve analisar uma empresa, setor ou região a nível financeiro, ou seja, analisar métricas como o desempenho de vendas, os lucros, os níveis de dívida, os anúncios de novos produtos e assim por diante.
  2. Análise técnica.Este tipo de análise é o mais comum e envolve a análise do preço histórico de trading de uma empresa, setor ou região através de um gráfico de preços. Os padrões de trading e os indicadores técnicos de trading deixam geralmente pistas sobre a tendência e os possíveis pontos de alteração do mercado.

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Porque Investir em SPDR ETF com a Admirals?

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Como alternativa, pode abrir uma conta demo para especular sobre a direção do preço dos ETFs SPDR usando os CFDs ( Contratos por Diferença ). Este produto permite que você lucre potencialmente com o aumento ou com a queda dos mercados, negociando long ou short. Com a Admirals, você pode abrir uma conta de demonstração de forma totalmente gratuita e negociar num ambiente virtual e livre de riscos até se sentir confiante para entrar no trading com uma conta real. Clique no banner que se segue para abrir a sua conta de demo gratuita!

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