Como Investir no Índice dos Mercados Emergentes?
Investir nos mercados emergentes tem sido o fascínio de muitos investidores que tentam capitalizar as oportunidades de crescimento de longo prazo oferecidas pelas economias novas e emergentes. Historicamente, os mercados emergentes tinham muita tendência para os setores de manufatura e agrícola. Atualmente, os mercados emergentes são os principais impulsionadores do crescimento global e abrigam algumas das empresas mais inovadoras do mundo, fazendo com que os investidores voltem a olhar para as possíveis oportunidades de crescimento destes mercados.
Neste artigo, você irá aprender sobre:
- Como investir nos mercados emergentes
- O que é o Índice MSCI Emerging Markets
- Porque é que os investidores estão atualmente a concentrar-se nos mercados emergentes e no ETF iShares MSCI Emerging Markets em específico
Porque Considerar o Investimento no Índice de Mercados Emergentes?
De acordo com uma análise do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da PriceWaterhouseCoopers (PwC), o poder económico global passará do G7 (EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Canadá e Itália) para o E7 (China, Índia, Indonésia, Brasil, Rússia, México e Turquia) até 2050, como mostra a imagem abaixo.
Fonte: O Mundo em 2050 pela PwC
Os investidores estão, sem surpresa, interessados em tentar aproveitar esta mudança económica de poder em direção aos mercados emergentes. Até Legg Mason, um dos maiores gestores globais de ativos do mundo, destacou uma mudança na forma como os investidores encaram os mercados emergentes e as potenciais oportunidades de investimento de longo prazo que eles têm disponíveis.
As economias emergentes e em desenvolvimento representam agora 59% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, enquanto a participação das economias avançadas no PIB global continua em declínio, conforme destaca o gráfico abaixo:
Fonte: Legg Mason Global Asset Management
Como existem muitos países diferentes classificados como "emergentes", pode ser difícil para os investidores acompanhar e até aceder. É por isso que o índice MSCI Emerging Markets se tornou bastante popular no acompanhamento do desenvolvimento das economias emergentes de mercado como um todo.
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O Que é o Índice MSCI Emerging Markets?
O Índice MSCI Emerging Markets é usado para medir o desempenho do mercado de ações nos mercados emergentes globais. O índice foi lançado em 1988 pela empresa MSCI, que significa Morgan Stanley Capital International.
De acordo com a ficha de desempenho presente no website da MSCI, o índice "captura representações de grande e média capitalização em 26 países de Mercados Emergentes (EM). Com 1.401 constituintes, o índice cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada por flutuação livre em cada país. "
O índice abrange cinco regiões e 26 países ao redor do mundo, como mostra a imagem abaixo:
Fonte: Mercados Emergentes da MSCI
O próprio índice cresceu substancialmente tendo apenas dez países no seu início. Embora o índice cubra agora uma faixa muito maior de países, as ponderações atribuídas a cada país variam, como mostra o gráfico abaixo:
Fonte: Mercados Emergentes da MSCI
O gráfico acima mostra que o índice se inclina mais para os países da Ásia, como a China, a Coreia e Taiwan, com uma influência muito menor da América do Sul ou de países africanos. Embora o índice também siga empresas de uma ampla variedade de setores, há uma maior exposição de empresas financeiras e de tecnologia da informação, como é demonstrado de seguida:
Fonte: Mercados Emergentes da MSCI
O próprio índice abrange uma ampla variedade de setores, como materiais, energia, produtos básicos de consumo, assistência médica e muito mais. O site do MSCI também fornece aos investidores informações relacionadas com as características do índice, como a sua capitalização de mercado e as dez principais participações no índice, conforme detalhado de seguida:
Fonte: Mercados Emergentes da MSCI
Embora o índice esteja bastante focado em determinados países e setores, ainda é bastante diversificado para dar aos investidores uma noção do que está a acontecer num cenário mais geral dos mercados emergentes. Ao contrário de outros índices, como o Dow Jones 30, o Índice MSCI Emerging Markets, é unicamente usado como uma forma de seguir o desempenho das ações nos mercados emergentes. Para negociar ou investir no índice, os investidores normalmente usam um ETF (Exchange Traded Fund) do índice.
Por exemplo, se seguida está um gráfico do ETF do Índice iShares MSCI Emerging Markets, retirado da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.
Fonte: Admirals MT5 , EEMUS, Gráfico semanal (entre 8 de Julho de 2018 e 12 de Março de 2020). Acedido a: 12 de Março de 2020 às 10h45 GMT - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.
Você sabia que pode descarregar a plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals de uma forma completamente GRÁTIS? Após o download, é possível visualizar os preços históricos de uma ampla gama de instrumentos financeiros, que cobrem várias classes de ativos. Ter a plataforma também será útil numa seção mais à frente neste artigo, quando passarmos por um processo passo a passo sobre como aceder aos ETFs dos índices dos Mercados Emergentes a partir da plataforma. Você pode iniciar o download gratuito clicando no banner abaixo:
O Que é o ETF do Índice iShares MSCI Emerging Markets?
Os ETFs foram criados no Canadá em 1990 e foram projetados para acompanhar o desempenho de um índice específico. Por exemplo, o ETF do iShares MSCI Emerging Markets segue o desempenho do índice MSCI Emerging Markets, o ETF Vanguard S&P 500 UCITS segue o desempenho do Índice S&P 500 do mercado de ações .
A empresa iShares é líder global em ETFs, fornecendo mais de 300 ETFs para investir, os quais são geridos pelo maior gestor de ativos do mundo, a BlackRock. De acordo com o website da iShares , o objetivo principal de investimento do ETF do MSCI Emerging Markets consiste em "procurar seguir os resultados de um índice composto por ações de capitalização média e grande dos mercados emergentes."
O desempenho do ETF iShares MSCI Emerging Markets é mostrado na tabela seguinte:
Fonte: iShares
Embora os retornos possam parecer atraentes para alguns investidores, investir nos mercados emergentes ainda é classificado como um investimento de alto risco. Isto é evidente no gráfico de longo prazo, hipotético, de como um investimento de US $ 10.000 neste ETF se comportou ao longo dos anos. Isto pode ser encontrado diretamente no website da iShares e é mostrado de seguida:
Fonte: iShares - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.
É claro que, embora um investimento hipotético de US $ 10.000 investidos em 2003 tenha crescido ao longo do tempo, há momentos de perdas graves das quais os investidores precisam estar cientes. A arte de investir é poder equilibrar a sua tolerância ao risco com a oportunidade de ganhos.
Investir em ETFs de Índices de Mercados Emergentes com a Admirals
A Admirals oferece aos seus utilizadores a capacidade de negociar e investir numa grande variedade de diferentes ETFs de Índices de Mercados Emergentes. Embora o ETF do Índice iShares MSCI Emerging Markets seja um dos produtos mais conhecidos para ganhar exposição nos mercados emergentes, existem ainda muitos outros.
Para visualizar a lista de produtos disponíveis, basta visitar a página Especificação de Contrato da Admirals. A partir daqui, você pode procurar por "mercados emergentes" para ver quais são os produtos que estão disponíveis, como é demonstrado de seguida:
Fonte: Especificação do contrato da Admirals
Como pode ver acima, existe uma grande variedade de produtos disponíveis relacionados com os mercados emergentes em diferentes fornecedores, como a Schwab, a PowerShares, a Amundi, a Lyxor, a Xtrackers, a iShares e muito mais. Todos estes produtos estão também disponíveis diretamente na plataforma de negociação e investimento MetaTrader 5, fornecida pela Admirals. Na plataforma, os utilizadores podem visualizar os diferentes produtos disponíveis, bem como visualizar os gráficos e os indicadores técnicos para realizarem a sua análise. Os utilizadores podem também abrir um ticket de negociação ou investimento diretamente no gráfico.
Porquê Investir em ETFs de Índice de Mercados Emergentes com a Admirals?
Se está a pensar em investir em ETFs de Índices dos Mercados Emergentes, ou gostaria de investir noutras ações e ETFs de todo o mundo, conheça quais as vantagens que a Admirals possibilita aos seus clientes:
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