Investir em Vinho: Como comprar ações do mercado vinícola?

Roberto Rivero
10 Min leitura

Investir em vinho é, há muito tempo, uma alternativa popular de investimento, longe das classes de ativos mais tradicionais, como ações e títulos. No entanto, como acontece com qualquer bem físico, a compra de vinho apresenta alguns problemas logísticos, principalmente no que diz respeito ao armazenamento.

Então, e se pudesse combinar esta classe de ativos alternativa com uma das mais tradicionais? Neste artigo, veremos como investir em empresas vinícolas. Destacaremos 5 das melhores ações de empresas de vinho para analisar e demonstraremos como poderá começar a investir neste setor.

Investir em ações de vinho

Tal como as ações de bebidas alcoólicas, as ações de vinho enquadram-se na categoria de produtos básicos de consumo. Embora poucas pessoas tentem argumentar que o vinho é uma necessidade absoluta, este ainda é um bem essencial para muitos consumidores.

Isto significa que aqueles que bebem vinho tenderão a continuar a comprá-lo, independentemente do que esteja a acontecer na economia, o que pode permitir que as principais empresas vinícolas gerem receitas bastante estáveis.

No entanto, isto também significa que o vinho não é uma indústria com um crescimento particularmente elevado. Mas para os investidores que procuram criar uma carteira bem diversificada, as ações de empresas de vinho oferecem potencial para retornos constantes e, em alguns casos, rendimentos.

As melhores ações de vinho para observar

Infelizmente, para quem pretende ganhar exposição ao vinho através da bolsa, não existem muitas ações de empresas de vinho que se concentrem exclusivamente na vinificação. Nas secções seguintes, destacamos 5 das melhores ações de vinho a observar em 2023. As duas primeiras são opções puras, enquanto as restantes são empresas de bebidas alcoólicas mais diversificadas.

Principais ações de vinho para observar
The Duckhorn Portfolio
Treasure Wine Estates
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Pernod Ricard
Constellation Brands

The Duckhorn Portfolio

A primeira das nossas duas empresas de vinho foi fundada em 1976, mas só fez a sua estreia no mercado de ações em 2021. a The Duckhorn Portfolio está sediada em Napa Valley, Califórnia, e inclui Duckhorn Vineyards, Decoy e Paraduxx.

Desde a sua estreia na bolsa, a empresa vinícola tem apresentado resultados decentes. No ano fiscal encerrado a 31 de julho de 2023, as vendas líquidas aumentaram 8% e o resultado operacional aumentou 21%. No entanto, apesar dos resultados terem evoluído na direção certa, o preço das suas ações não seguiu o exemplo.

Apesar de ter um bom desempenho nos primeiros seis meses como empresa de capital público, as ações de empresas vinícolas registaram subsequentemente uma tendência descendente e, no momento em que este artigo foi escrito, eram negociadas a cerca de um terço abaixo do preço da sua IPO.

Treasury Wine Estates

A Treasury Wine Estates é uma empresa australiana de vinificação e distribuição, que anteriormente era a divisão de vinhos do Grupo Foster, antes de ser desmembrada em 2011.

Em 2022, era a maior empresa de vinhos da Austrália em termos de receita e produção total de vinho. Entre o seu considerável portfólio de marcas de vinhos estão Penfolds, Blossom Hill, Beringer e 19 Crimes.

No entanto, a empresa vinícola tem enfrentado algumas dificuldades desde o início da pandemia, com as vendas líquidas, os resultados e o preço das ações ainda por recuperarem os níveis anteriores à pandemia.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal da Treasury Wine Estates. Intervalo: 9 de abril de 2017 a 23 de outubro de 2023. Registo: 23 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Deixando agora as ações das principais empresas de vinho, passamos então para as opções mais diversificadas, a primeira das quais é a LVMH.

Além da sua homónima Moët & Chandon, a empresa é responsável por uma série de outras marcas e vinícolas de champanhe premium, incluindo Krug e Dom Pérignon, além de uma série de destilados de primeira linha. Olhando além das bebidas alcoólicas, a LVHM também possui diversas marcas de moda, jóias e perfumes de luxo.

No entanto, embora as receitas e o lucro da LVMH tenham aumentado 23% em 2022, a sua divisão de vinhos e bebidas espirituosas contribuiu apenas com cerca de 10% para estes valores totais. Consequentemente, para quem pretende investir exclusivamente em vinho e outras bebidas alcoólicas, a LVMH pode não ser muito apelativa.

No entanto, a diversificação oferecida pelas outras fontes de receitas da LVMH pode ajudar a reduzir os riscos envolvidos no investimento em ações de vinho. Também oferece aos investidores um dividendo modesto, que atualmente rende cerca de 1,8%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Gráfico Semanal. Intervalo: 30 de abril de 2017 – 23 de outubro de 2023. Registo: 23 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Pernod Ricard

Além dos seus populares aperitivos homónimos, a Pernod Ricard possui um vasto portfólio de 240 marcas de vinhos e destilados. Entre as suas marcas de vinhos estão Campo Viejo, Jacob’s Creek e Kenwood Vineyards.

Ao contrário da LVMH, a Pernod Ricard concentra-se exclusivamente em bebidas alcoólicas, mas o seu portfólio de marcas é dominado por bebidas espirituosas. Isto pode torná-lo uma boa opção para aqueles que estão interessados ​​na diversificação no sector do álcool, ao contrário daqueles que procuram apenas investimento em vinho.

No ano fiscal que terminou a 31 de agosto de 2023, as vendas líquidas aumentaram 13%, enquanto o resultado operacional aumentou 11%. A Pernod Ricard também paga dividendos, que atualmente tem um rendimento de 2,8%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal da Pernod Ricard. Intervalo: 30 de abril de 2017 – 23 de outubro de 2023. Registado: 23 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Constellation Brands

A Constellation Brands é uma produtora diversificada de bebidas alcoólicas, que possui no seu portfólio mais de 100 marcas de vinhos, cervejas e destilados. Os seus rótulos de vinhos incluem Empathy Wines, Kim Crawford e Woodbridge.

A empresa gera a maior parte, quase 80%, da sua receita com a venda de cerveja, sendo o vinho responsável por pouco menos de 20% das vendas líquidas. As bebidas espirituosas ainda representam apenas uma proporção muito pequena das vendas. No ano fiscal que terminou a 28 de fevereiro de 2023, as vendas líquidas e o resultado operacional aumentaram 7% e 22%, respectivamente.

Assim como a Pernod Ricard, a Constellation Brands atua de forma mais ampla na indústria de bebidas alcoólicas, com forte foco na cerveja. A empresa paga um dividendo que, no momento da redação deste artigo, tem um rendimento de 1,5%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal da Constellation Brands. Intervalo: 23 de abril de 2017 a 23 de outubro de 2023. Registado: 23 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como comprar ações de vinho com a Admirals

Com uma conta de investimento da Admirals pode comprar ações de todas as ações de vinhos destacadas neste artigo. Siga estes passos para começar a investir em empresas vinícolas:

  1. Abra uma conta Invest.MT5 com a Admirals e inicie sessão no seu Dashboard;
  2. Encontre os detalhes da sua conta e clique em ‘Investir’ para abrir o Terminal Web MetaTrader;
  3. Procure a ação de vinho em que deseja investir e clique no símbolo para abrir uma tabela de preços em tempo real;
  4. Insira a quantidade de ações de vinho que deseja adquirir e clique em ‘Comprar’ para enviar o pedido ao mercado!
Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico Duckhorn Portfolio H1. Registado: 23 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Investir em ações de vinho com a Admirals

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Perguntas Frequentes sobre ações de vinho

É bom investir em ações de vinho?

As ações de vinho permitem que os investidores ganhem exposição à indústria do vinho sem lidar com nenhuma das questões logísticas associadas ao investimento no ativo físico. Se as ações de vinho são ou não um bom investimento depende inteiramente do investidor individual e das ações de vinho em questão.

Existe alguma ação de empresa vinícola que seja negociada publicamente?

Sim, existem algumas empresas vinícolas de capital aberto, como a The Duckhorn Portfolio e a Treasury Wine Estates.

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