Como investir em petróleo na bolsa ?

Março 24, 2022 01:32 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 13 minutos

Os preços do petróleo parecem ter aumentado sem parar recentemente, à medida que a oferta luta para acompanhar o aumento da procura global. Isso fez com que muitos investidores voltassem a sentir-se otimistas com o setor do petróleo.

Além de negociar petróleo usando Contratos por Diferença (CFDs), os investidores podem ganhar exposição ao mercado de petróleo investindo em ações de petróleo. Mas quais são as melhores ações de petróleo para investir? Neste artigo, vamos observar nas duas principais ações de petróleo para assistir em 2022, explicar como investir em ações de petróleo e muito mais!

Porquê investir em ações de petróleo?

Embora o mundo possa ter começado a fazer a transição para uma energia mais limpa, a verdade é que ainda dependemos de combustíveis fósseis, como o petróleo bruto, para grande parte do nosso consumo de energia. Além de ser uma importante fonte de combustível, o petróleo bruto também é utilizado na produção de vários outros bens, como fertilizantes e plásticos.

Muitos investidores viraram as costas à ações de petróleo nos últimos anos, preferindo investir o seu dinheiro em energia mais limpa para o futuro. Olhando para o longo prazo, as ações de energias renováveis podem revelar-se a escolha mais inteligente, pois o futuro do nosso planeta depende do sucesso desta indústria e continua a aumentar sua participação de mercado a cada ano que passa.

No entanto, isto não significa necessariamente que as principais ações de petróleo não tenham nada a oferecer entretanto.

Enquanto os preços do petróleo estão altos, como estão atualmente, as empresas que operam no setor petrolífero tendem a florescer e, além de oferecer uma oportunidade de crescimento de capital, muitas ações de petróleo também pagam de dividendos confiáveis, algo desejável em tempos de incerteza.

Além disso, a maioria das grandes empresas petrolíferas já começou a diversificar os seus negócios para a produção de energia alternativa e mais verde. Então, com tudo isso em mente, quais são algumas das principais ações de petróleo a serem observadas em 2022?

Tipos de Companhias Petrolíferas

Antes de explorarmos as melhores ações de petróleo a observar em 2022, vamos olhar rapidamente quais os tipos de empresas petrolíferas que existem.

A indústria do petróleo é geralmente dividida nos três seguintes setores:

Upstream – As empresas que atuam no upstream estão envolvidas na exploração e produção de petróleo.

Midstream – As empresas midstream são responsáveis ​​pelo transporte, processamento ou armazenamento de petróleo.

Downstream – A indústria downstream cuida do refino e distribuição do petróleo.

Todas as empresas petrolíferas estão envolvidas em pelo menos um destes setores, com algumas das maiores ações de petróleo do mundo a abranger todos os três.

As melhores ações de petróleo para observar em 2022

Então, quais são as melhores ações de petróleo para observar em 2022? Nas seções seguintes, analisamos a previsão de duas principais ações de petróleo: ExxonMobil e Chevron.

ExxonMobil

A primeira das nossas ações de petróleo a ser observada é a ExxonMobil, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo por capitalização de mercado. Atua tanto no upstream, exploração e produção de petróleo e gás natural, quanto no downstream, fabricação e distribuição de derivados de petróleo.

Embora grande parte dos últimos dez anos tenha sido difícil para esta ação de petróleo, recentemente mostrou sinais de recuperação. Mesmo antes do surto da pandemia de coronavírus em 2020, a ExxonMobil vinha seguindo uma tendência de queda de longo prazo, caindo 32% no mercado de ações entre julho de 2014 e o final de dezembro de 2019 (período destacado em vermelho abaixo).

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 – ExxonMobil Gráfico Semanal. Intervalo: 25 de janeiro de 2009 – 4 de março de 2022. Registo: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O início desta tendência de baixa de longo prazo coincide com o crash do petróleo que começou em meados de 2014 e terminou no início de 2016, durante o qual o petróleo Brent caiu mais de 70% no preço. Até a recuperação pós-pandemia, os preços do petróleo nunca mais recuperar dessa queda, nem os ganhos da ExxonMobil.

A pandemia exacerbou os problemas que já existiam para a ExxonMobil, fazendo com que os lucros diminuíssem ainda mais e a dívida aumentasse, resultando na remoção da ação de petróleo do Dow Jones Industrial Average (DJIA) em agosto de 2020.

No entanto, as medidas de economia de custos adotadas pela empresa durante a pandemia parecem estar a resultar. De acordo com o anúncio dos resultados do quarto trimestre de 2021, as suas medidas de corte de custos resultaram numa poupança $5 biliões em comparação com 2019. Além disso, graças a um quarto trimestre excepcional, os ganhos do ano inteiro de 2021 chegaram a $23 biliões, em comparação com uma perda de $22,4 biliões no ano anterior.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 – ExxonMobil Gráfico Diário. Período: 26 de outubro de 2020 – 4 de março de 2022. Registo: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desde meados de dezembro de 2021, o preço das ações da ExxonMobil segue uma trajetória ascendente em conjunto com os preços crescentes do petróleo bruto e do gás natural. Somente este ano, o preço desta ação aumentou quase 37,5% (a 4 de março de 2022), atingindo um máximo de três anos a meio do processo. Este desempenho é particularmente impressionante quando comparado com o S&P 500, que atualmente está abaixo de mais de 9% no acumulado do ano (YTD).

Em janeiro de 2022, a ExxonMobil anunciou que havia adquirido uma participação de 49,9% na empresa norueguesa de biocombustíveis Biojet AS, com o esforço de expandir o seu investimento em negócios de baixo carbono e reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa.

A ExxonMobil também é uma aristocrata de dividendos, tendo pago e aumentado consistentemente o seu dividendo básico todos os anos por 39 anos consecutivos. Com base no pagamento de dividendos mais recente e no preço atual das ações, esta ação tem um rendimento de dividendos atual de mais de 4%.

Chevron

A segunda das nossas melhores ações de petróleo a serem observadas é outra grande empresa de petróleo dos EUA. A Chevron, embora não tão grande quanto a ExxonMobil, também é uma das maiores empresas de petróleo do mundo por capitalização de mercado e, como a ExxonMobil, opera nos setores upstream e downstream da indústria petrolífera.

Novamente, como a ExxonMobil, a Chevron sofreu com o colapso dos preços do petróleo entre 2014 e 2016. No entanto, ao contrário da ExxonMobil, o preço das ações da Chevron recuperou e, antes do surto da pandemia de coronavírus, estava a ser negociado a níveis anteriores ao crash do petróleo. Além disso, ao contrário da ExxonMobil, a Chevron manteve a sua posição no DJIA, sendo a única principal ação de petróleo restante no índice.

No gráfico abaixo, o período destacado a verde é o mesmo que o período destacado a vermelho no gráfico semanal da ExxonMobil acima (julho de 2014 a dezembro de 2019).

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 – Gráfico Semanal Chevron. Período: 22 de fevereiro de 2009 – 7 de março de 2022. Data da captura: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Tal como acontece com todas as outras ações de petróleo, a Chevron teve dificuldades em 2020, pois os bloqueios globais fizeram com que a procura por petróleo caísse. De fato, em certo ponto de 2020, a Chevron e a ExxonMobil discutiram a possibilidade de fundir as empresas, na tentativa de reduzir custos em resposta ao declínio do setor de petróleo e gás; embora nada tenha resultado dessas conversas.

Graças à recuperação subsequente dos preços do petróleo e do gás natural, a Chevron relatou resultados muito melhores em 2021, com ganhos anuais de $15,6 biliões, em comparação com uma perda de $5,5 biliões em 2020. Até agora, em 2022, o preço das ações da Chevron ganhou mais de 35% (em 4 de março de 2022).

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 – Chevron Gráfico Diário. Período: 29 de outubro de 2020 – 7 de março de 2022. Data da captura: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como muitas das outras melhores ações de petróleo, a Chevron vem a diversificar-se nos últimos anos em busca de oportunidades em soluções de baixo carbono, combustíveis renováveis ​​e hidrogénio. Mais recentemente, a Chevron anunciou a aquisição do Renewable Energy Group, enquanto tenta fazer a transição para combustíveis renováveis.

E os dividendos? A Chevron também é uma aristocrata de dividendos, tendo pago e aumentado os seus dividendos todos os anos por 35 anos e possui uma dividend yield atual de mais de 3,5%.

Como investir em ações de petróleo com a Admiral Markets

Com uma conta Invest.MT5 da Admiral Markets, pode investir em algumas das melhores ações de petróleo do mundo, incluindo as duas ações de petróleo que destacámos neste artigo.

Para abrir uma conta e começar a investir em ações de petróleo, siga estes passos:

  • Inscreva-se na Admiral Markets e registre-se para uma conta Invest.MT5
  • Descarregue e abra a plataforma de negociação MetaTrader 5
  • Pressione Control + U para abrir a janela 'Símbolos', onde pode procurar as melhores ações de petróleo para investir e, em seguida, pressione 'Mostrar símbolo' para adicionar a ação à janela 'Market Watch'

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 – Símbolos

  • Encontre a ação de petróleo na seção 'Market Watch', clique com o botão direito e pressione 'Chart Window' para abrir um gráfico de preços
  • Na parte superior da tela, selecione 'Novo pedido' para abrir uma tela de pedido. Aqui pode inserir a quantidade de ações de petróleo que deseja comprar antes de enviar o seu pedido ao mercado

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 – Chevron Gráfico Diário – Nova Ordem. Período: 29 de outubro de 2020 – 7 de março de 2022. Registo: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Por que investir com a Admiral Markets?

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Roberto Rivero
Roberto Rivero Escritor Financeiro, Admirals, Londres

Roberto passou 11 anos a projetar sistemas de trading e tomada de decisão para traders e gestores de fundos e mais 13 anos na S&P, a trabalhar com investidores profissionais.