可再生能源股票 - 2021年投资

五月 23, 2021 01:20 UTC

人们对气候变化和全球能源需求的持续担忧,促使世界上许多国家的政府将其能源政策转向可再生能源。一些估计表明,到2050年,将在能源生产上投资13.3万亿美元,其中77%将用于可再生能源!许多投资者想知道如何利用这一“绿色”大趋势并投资高收益可再生能源股票。

在本文中,我将介绍您以策略性方式开始对这个新的,快速增长的市场进行投资所需的一切。

我们不要再浪费时间了。让我们开始!

什么是可再生能源?

可再生能源是从被认为是自然可再生的能源中获取的能源,并且实际上是取之不尽的。可再生能源的其他名称是“绿色能源”和“清洁能源”

可再生能源的一个例子可能是太阳,因为它会继续发光,尽管它的可用性取决于季节和天气。风也是如此。

尽管它似乎是一种相对较新的技术,但可再生能源已被人类认知了数百年。以下是历史上与绿色能源有关的一些更著名的例子:

  1. 16世纪后期荷兰的风车
  2. 第一个太阳能发电场于1860年在法国建成
  3. 1876年,伦敦首次产生了太阳能发电
  4. 在19世纪末和20世纪初,欧洲建造了许多风力涡轮机来发电。
  5. 1927年,风力涡轮机首次出售给一群美国农民
  6. 1978年出现了第一个完全由太阳能供电的村庄,它是亚利桑那州的Tohono O'odham。
  7. 1996年,在美国启动了SOLAR项目,该项目由3个太阳能发电厂组成,可以使能源存储更长的时间

如您所见,各种各样的可再生能源已经走过了漫长的道路,并在今天继续增长。

可再生能源的类型

最受欢迎的可再生能源类型包括:

  • 太阳能
  • 风能
  • 水能
  • 能量爆发
  • 地热能
  • 生物质能

水电是世界上使用最广泛的清洁能源,全球水电装机容量超过1,295GW,占世界能源生产总装机容量的18%以上,占全球可再生能源生产能力的54%以上。

为什么要投资可再生能源?

长期以来,全球可再生能源行业一直是全球许多投资者关注的焦点,无论我们谈论的是英国,加拿大可再生能源的最佳股票,中国可再生能源的最佳股票还是其他地区。促使您加入这支投资者队伍的原因可能有成千上万,而且绝对是个人原因。但是,在本文的这一部分中,我们将介绍其中最受欢迎的内容。

但是,让我们将问题分为两部分:为什么要投资,为什么要投资可再生能源?

👉为什么要投资呢?

人们出于各种原因进行投资,例如积累长期财富,支付子女教育费用,为自己的企业创造资本,计划退休,实现其他财务目标或只是增加可支配收入。

近年来,投资话题变得越来越重要。

现在您知道为什么要投资了,让我们回答第二个问题,关注绿色能源。

👉为什么要投资可再生能源?

可再生能源公司在2020年表现强劲,并不是因为这些公司的清洁能源股大幅上涨。相反,因为他们的投资者预测美国新总统乔·拜登执政期间的未来非常光明,他承诺进行针对绿色能源的2万亿美元能源改革。

预计拜登将推出更优惠的融资政策。同时,低利率就像为清洁能源项目融资的火箭燃料,而清洁能源项目往往与大额贷款相关。

我们可能还会列举许多其他原因来投资可再生能源,但是这里仅是其中一些原因。

  • BloombergNEF预测:“我们预计到2050年将在新能源产能上投资13.3万亿美元,其中77%用于可再生能源。”
  • 与其他能源形成鲜明对比的是,根据IEA的报告,2020年可再生能源发电量将增长7%。与此同时,全球能源需求将下降5%。
  • 尽管经济形势不明朗,但投资者对可再生能源的兴趣依然浓厚。从2020年1月到10月,可再生能源交易量比去年同期增长了15%,创下新纪录。
  • 公开交易的可再生设备制造商和开发商的股票表现强于大多数主要股票市场指数。与2019年12月相比,2020年10月,全球太阳能公司的股票翻了一番。

资料来源:EIA,2020年1月7日

  • 到2021年,可再生能源产能的增加有望达到创纪录的近10%的增长,这是自2015年以来最快的增长,这是由于2020年的项目受阻以及美国,印度和一些欧洲国家等主要政府采取的措施的推动。
  • 风能和太阳能光伏的总装机容量有望在2023年超过天然气,并在2024年超过煤炭。
  • 2025年,可再生能源将取代煤炭,成为世界上最大的电力来源。

资料来源:EIA,2020年1月7日

通过股票市场投资可再生能源,您可以获得:

  • 在世界上增长最快的行业之一中的风险敞口
  • 创新敞口
  • 环境,社会和管理投资(ESG) - 寻求积极回报并对社会,环境和商业成果产生长期影响的投资。
  • 保护现有资本免受通货膨胀的影响
  • 资本收益和实现财务目标的机会
  • 资产组合多元化的机会
  • 通过获得股息来建立被动盈利能力的机会
  • 很高的资产流动性(您可以在几秒钟内购买和出售资产)
  • 由于流动性高,您可以利用低投资成本(点差和佣金)

投资可再生能源的风险

可再生能源的最大缺点之一是,太阳并非总是照耀着同样的光,风也不会以恒定的速度运动。这个称为中断的问题使可再生能源相对于可产生恒定功率的化石燃料处于不利地位。

绿色能源的急剧变化可能分别对生产的电力和绿色能源的投资回报产生负面影响。

另一个严重的缺点可能是价格。通常,可再生资源产生的能源可能比化石燃料(例如天然气)贵。

其他风险可能包括:

⚠️可能减少或中断政府对行业的激励措施

⚠️政府法规的潜在变化

⚠️化石燃料价格(石油,天然气等)价格下跌可能会降低可再生能源对能源的需求

⚠️可再生能源股票价格的高波动性

既然您了解了投资可再生能源股票的利弊,那么让我们看看如何在该行业进行投资。

投资可再生能源需要多少资金?

这个问题的答案主要取决于三个个人因素:

  • 个人机会
  • 个人财务目标
  • 个人风险承受能力

对于不同的投资者来说,个人机会可能是非常个性化的,因此,不可能为每个人都确定一个确切的数量。

您可以查看投资范围,也可以查看无需使用资金的时间。这取决于您是专注于短期投资还是长期投资。累积投资(例如,每月一定金额)可以使看似很小的收益在较长时期内显得很严重。

同时,开始确定您的财务目标。将来您需要什么?您可能想要购买房屋或汽车,为孩子的教育提供资金,计划出国度假,开始或发展一项事业或一项新的冒险,或者退休时才有足够的钱。

这些问题的答案将使您对您的财务目标有所了解。

您需要考虑的下一个方面是风险承受能力或承担风险的能力。它取决于诸如当期收入,储蓄,支出,财务义务以及足够的生活和健康财政保障等因素。最后但并非最不重要的一点,要看您自己的气质。

延长期限和更高的回报率都可以为您带来相似的结果。这使得不同的投资变得有趣并且适合于不同的目的。

如何投资可再生能源?

谨记,要投资可再生能源股票,您需要拥有正确的工具和竞争条件。但是,让我们看看您可以使用哪些交易和投资工具。

第一步是在Admiral Markets等受监管的投资中介机构中开设真实账户。然后,您将需要下载一个金融市场交易平台,该平台使您可以购买顶级可再生能源股票。Admiral Markets提供了世界上交易多种资产的第一平台 - MetaTrader 5。

在全球第一大平台上开始交易可再生能源公司的股票,以进行多种资产的交易 - MetaTrader5。单击下面的横幅,立即完全免费下载MetaTrader 5。

现在您已经有了中介机构以及交易和投资平台,现在该看一下可以使您获得可再生能源公司股票敞口的各种金融工具。他们包括:

  1. 可再生能源股
  2. 可再生能源股票的差价合约(CFD)
  3. 可再生能源交易所交易基金(ETF)

这些机会中的每一种都有其优点和缺点,并且每个投资者都必须考虑到个人能力,个人财务目标和风险承受能力,为自己自己选择合适的工具。

现在,让我们仔细看看上述三个可再生能源投资机会是什么。

a.可再生能源公司的股票

股票是可变收益证券,允许您拥有公司的股份。股份是公司拥有的单位

例如,如果一家公司发行了100股股票,而您购买了该公司的10股股票,那么您拥有该公司10%的股份。持有股份可以(但并非总是)为您提供以下任何权利:

  • 分红权
  • 股东大会表决权
  • 股份清算权

大多数公司发行和出售股票来为其活动筹集更多的资金。

实股投资和交易的优势:

✔️实际拥有该基地以及所有相关的产权

✔️由于缺乏杠杆作用,风险较小

✔️不收取掉期费用,以便在夜间持仓

✔️更稳定的监管

同时,与股票差价合约交易相比,实物股票的投资和交易的缺点是:

❌缺乏打开空头头寸的机会

❌缺乏利用杠杆的机会

❌买卖费用和佣金的可用性

❌在许多不同市场中缺乏交易机会

无论您是要交易股票差价合约还是实物股票,都需要去像Admiral Markets这样的受监管经纪商。

b.可再生能源股票的差价合约

差价合约(CFD)是交易者和经纪商之间订立的用以交换资产价格差额的合约。该合约在交易者关闭之前一直有效,并且该合约下的付款是通过经纪人进行的,而不是交易资产的实际交付。

实际上,差价合约为投资者提供了对金融工具进行实际投资的几乎所有优势,但并没有实际拥有它们。

首先,请注意买卖差价合约的优势:

  • 卖空。当今差价合约交易的主要优势之一是可能会出现空头头寸。这样,您可以从上升和下降的市场中潜在地受益。
  • 使用杠杆。差价合约允许您管理比交易账户中更大的金额。这是通过利用杠杆作用而发生的。
  • 日内交易的机会。差价合约允许交易者利用股票,指数或大宗商品市场中的短期价格变动。
  • 轻松进入全球市场。通过您选择的中介,可以轻松访问许多金融工具,例如股票,货币,大宗商品等。
  • 在与Admiral Markets进行差价合约交易时,通常不收取任何开仓和平仓的费用或佣金。
  • 可以使用多种交易方式(至少对于某些经纪商,例如Admiral Markets)。

像任何投资一样,差价合约也有其缺点:

  • 不拥有标的资产,该标的资产在公司破产的情况下也不具有产权。
  • 差价合约可能是受监管较少的产品。
  • 杠杆效应可能是一把双刃剑。这意味着,除了增加潜在利润外,财务杠杆还增加了潜在损失。
  • 夜间持仓的掉期费用。

c.交易所买卖可再生能源基金

交易所交易基金(ETF)是一篮子证券,您可以通过金融中介机构(经纪商)在相关证券交易所上进行买卖。

这些基金可以投资于许多不同的资产类别(股票,指数,大宗商品,货币等)。许多不同的交易所买卖基金投资于可再生能源股票。

投资可再生能源ETF的优势:

☑️降低成本,因为您可以购买一篮子股票而不是一只股票

☑️直接投资组合多元化

☑️税收效率(例如,积极管理的共同基金经常买卖资产,产生可征税的资本收益,而ETF则不是这样)

缺点包括:

❎在某些情况下,ETF的流动性可能低于股票

❎跟随基金的基础资产可能存在一些差异

投资绿色能源公司的股票没有对错之分。您只需要选择最适合您的交易和投资风格。

通过Admiral Markets的模拟账户测试股票,差价合约和ETF的投资,而无需承担股本风险。单击下面的按钮,立即获取免费的模拟账户:

开设模拟账户

如何选择最佳的可再生能源股票?

在选择最佳的可再生能源股票之前,您应该考虑将五种类型的公司作为目标公司,或将它们组合在一起。在下面的几行中,我们将用几句话介绍五种拥有绿色能源股票的公司。我们还将研究可再生能源公司进行投资的例子。

1️⃣零部件制造商

这些公司制造和安装生产可再生能源所需的设备。这些可能包括:

  • 太阳能电池和面板的制造商,例如SunPower和First Solar
  • 组件和配件的制造商,例如Enphase和SolarEdge
  • 像Vivint Solar这样的太阳能系统安装商
  • 风力发电机和叶片的制造商,例如西门子,维斯塔斯风力系统和通用电气

这些公司向客户出售其产品和服务,因此,由此产生的收入会有所波动。随着需求的增加,竞争的减弱或整个行业的发展,他们的收入可能会增加。这使他们风险更大,但也可以提供更高的回报。

在下图中,您可以找到SunPower的股价图表:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#SPWR CFD,每日图表。数据范围:2019年6月24日至2020年1月7日。于2020年1月7日下午5:40完成。请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

2️⃣公用事业

该行业的公用事业公司生产能源,然后将其出售给最终用户。尽管大多数公用事业公司仍然使用传统的化石燃料来发电,但许多公司都对可再生能源进行了大量投资。

与可再生能源相关的最大的公用事业公司之一是NextEra Energy。它强调太阳能和风能。

3️⃣能源生产商

与公用事业公司不同,公用事业公司通过生产能源并将其分配给客户来实现更综合的业务,而许多公司仅专注于可再生能源的运营。

他们通常与公用事业和其他类型的最终用户(如数据中心和工厂)以长期固定价格购买协议(PPA)出售这些设施产生的电力。

通过此类合同,能源公司可提供可预测的现金流量。他们通过股息将其大部分支付给投资者。Brookfield Renewable Partners就是这样一家公司的例子。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#BEP每日图表。数据范围:2019年6月24日至2020年1月7日。于2020年1月7日下午5:52完成。请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

4️⃣生物燃料和生物质生产商

这些公司生产可再生燃料,并将其作为化石燃料的替代品出售给客户。例如,由Clean Energy Fuels生产的Redeem是一种可再生的天然气,由农场和垃圾填埋场产生的有机废物产生。这种燃料的燃烧比汽油和柴油清洁70%。

由于生物质和生物燃料公司生产化石燃料替代品,因此它们对原材料价格变化非常敏感。这使得它们更适合于寻求比风险/回报率更多的投资者。

5️⃣电动汽车和零部件制造商

特斯拉和Nio等公司正在制造电动汽车,以取代由内燃机(汽油)驱动的汽车。

因此,他们采取了不同的方法来破坏能源市场的运输领域。特斯拉正在提供一种可能由完全可再生能源提供动力的电动汽车,同时它还销售集成的屋顶太阳能系统,包括电池板和电池储能。

您可以在下面看到Nio的股价图:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#NIO.US CFD,每日图表。数据范围:2019年6月24日至2020年1月7日。于2020年1月7日下午5:47完成。请注意,过去的表现并不能保证未来的结果。

6️⃣其他清洁能源股

其他受欢迎的可再生能源股票包括:

  • 布鲁克菲尔德可再生能源股票

Brookfield Renewable Partners L.P.是一家拥有和经营可再生能源资产的公司,总部位于加拿大安大略省多伦多市。该公司60%的股份归Brookfield Asset Management所有。

  • 可再生能源集团股票

可再生能源集团是一家专注于生物柴油的生产公司。他们在特拉华州成立,总部位于爱荷华州埃姆斯。该公司经营原料加工设施和13个生物精炼厂。

  • GE可再生能源股票

GE可再生能源是通用电气的一个部门。他们的总部设在法国巴黎,致力于利用可再生能源生产能源。其产品清单包括水力发电,太阳能和风力发电解决方案。

  • ASX可再生能源股票

澳大利亚证券交易所(ASX)是澳大利亚的主要证券交易所。该指数由ASX Limited拥有,通常称为ASX。尽管运营公司和交易所是分开的,但是由于它们之间的关系是相互关联的,因此通常将它们视为同义词。

  • 西门子Gamesa可再生能源股票

西门子Gamesa可再生能源有限公司是一家西班牙-德国的工程公司,专注于产生可再生能源的风力发电。他们位于西班牙比斯开省Zamudio。该公司生产风力涡轮机,并提供陆上和海上风能发电服务。

一些交易商也一直在关注可再生能源的低价股。以下是可再生能源低价股的一些示例:

  • American Battery Metals Corp
  • Torchlight Energy Resources Inc
  • Tantech Holdings Ltd
  • Ur-Energy Inc

与往常一样,为了最大程度地降低风险,任何交易者都需要在选择投资任何股票之前,对股票的表现进行全面的研究,并对股票的表现进行技术和基本面分析,并制定强有力的风险管理策略。

可再生能源公司的关键指标

每个市场行业都有所有投资者需要了解的行业特定指标或专业术语。以下是五个最重要的指标,它们将帮助您选择最佳的可再生能源股票。

1. 兆瓦(MW)

兆瓦等于一百万瓦的电。公司使用此指标来显示如果工厂满负荷运转可以产生多少能量。为了正确看待该指标,1兆瓦的电量可以满足1,000户家庭的用电需求。

2. 兆瓦时(MWh)

尽管使用可再生能源生产能源的发电厂可能具有发电1 MW的能力,但这并不意味着它将总是产生那么多的能源。这是因为风和太阳能等可再生能源并不总是产生能量。这是一个称为间歇性的问题。

因此,可再生能源公司使用MWh来显示它们在一段时间内产生了多少电能。

3. 每瓦价格

该指标表明产生一瓦特的电能要花费多少钱。尽管用于可再生能源(风能,太阳能和水)的燃料是免费的,但风力涡轮机和太阳能电池板的建造和维护成本很高。

从事可再生能源工作的公司使用此指标将成本标准化,从而更好地将化石燃料(例如煤)的来源进行了比较。

4. 效率

该指标指示太阳能电池板将多少阳光转化为电能。到2020年,最高效的太阳能电池板的效率约为23%。如果一家公司的能效等级更高,这意味着它的太阳能电池板更善于利用太阳发电。

5. 现金分配(CAFD)

该指标表示公司在特定时期内可再生能源产生的可分配给投资者的金额。因此,它类似于自由现金流。

支付股息的可再生能源公司利用这一指标让投资者衡量其支付可持续性。

如何开始交易可再生能源股票?

既然您知道什么是可再生能源,不同的类型是什么,为什么要开始投资可再生能源股票,要花费多少资本以及如何对这些公司进行投资,现在是时候进行更有趣,更实际的部分了-如何投资可再生能源股票。

您只需三步即可完成此操作:

  • 开立股票交易账户
  • 下载您的股票交易平台
  • 打开一个新订单窗口,进行您的第一笔交易!

让我们举一个例子,说明如何使用JinkoSolar Holding CFD购买可再生能源的股票。同样,您可以在股票中建立空头头寸。

如何买入股票?

  1. 登录到Admiral Markets的账户(MT4 / MT5 / WebTrader /移动应用程序)
  2. 进入市场状况
  3. 寻找JinkoSolar Holding(#JKS)的股票
  4. 右键单击股票,然后选择“图表窗口”
  5. 图形出现后,单击“新订单”按钮(在菜单下方的工具栏中)
  6. 在交易量字段中选择手数,以及止损和止盈水平(如果您想放置它们)
  7. 点击蓝色的“按市场价买入”按钮

当您买入(多头头寸)JinkoSolar Holding的股票时,您期望它们的价格上涨,从而可以从交易中获得潜在的利润。

如何卖出股票?

  1. 登录到Admiral Markets的账户(MT4 / MT5 / WebTrader /移动应用程序)
  2. 进入市场状况
  3. 寻找JinkoSolar Holding(#JKS)的股票
  4. 右键单击股票,然后选择“图表窗口”
  5. 图形出现后,单击“新订单”按钮(在菜单下方的工具栏中)
  6. 在交易量字段中选择手数,以及止损和止盈水平(如果您想放置它们)
  7. 点击红色的“按市场价卖出”按钮

当您卖出(空头头寸)JinkoSolar Holding的股票时,您期望它们的价格下跌,从而可以从交易中获利。

现在就可以在世界上最受欢迎的可再生能源公司上交易差价合约,而无需支付佣金。单击下面的横幅以立即开始!

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