Gás Natural || Como investir em Gás Natural?

Abril 29, 2022 12:26 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 13 minutos
Investir em Gás Natural consiste na compra de futuros de gás natural ou no investimento em empresas que comercializam este produto.

Neste artigo vamos explicar como fazer e as principais características desta mercadoria que está na boca do mundo.

Leia mais para descobrir!

O que é o Gás Natural?

O gás natural é uma fonte de energia não renovável obtida a partir de combustíveis fósseis.

É frequentemente encontrado em depósitos de petróleo, formando uma camada de gás (principalmente metano), embora também seja possível encontrá-lo em depósitos de carvão ou mesmo em depósitos independentes.

É frequentemente utilizado como combustível, aproveitando o seu alto poder calorífico e o seu baixo nível de emissão de CO2 no processo de combustão.

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O mercado de gás natural: oferta e procura

Nas estatísticas oficiais, o BCM (biliões de metros cúbicos) traduzido para português, milhares de milhões de metros cúbicos, costuma ser usado como unidade de medida.

Em 2020, os maiores produtores de gás natural foram:

Produtores BCM
EUA 960
Rússia 705
Irão 234
China 195
Canadá 172

Fonte: Elaboração pessoal com dados obtidos da Enerdata, em 16 de março de 2022

E os maiores consumidores:

Consumidores BCM
EUA 871
Rússia 484
China 326
Irão 221
Canadá 117
Fonte: Elaboração pessoal com dados obtidos da Enerdata, em 16 de março de 2022

Perspectiva do setor

A perspectiva para o futuro do setor no curto prazo é de um futuro excesso de procura. Esta é uma consequência da recente proibição das exportações russas.

A Rússia é o maior exportador de gás para a União Europeia, segundo os últimos dados da BP Statistical Review of World Energy em 2020, a Rússia vendeu 184,9 BCM em 2020. Quase 90% desta venda foi através de gasodutos e alguns menos de 10% como Gás Natural Liquefeito (GNL).

Entre os seus compradores, destaca-se a Alemanha, que adquiriu 55 BCM de gás russo em 2020, pouco mais de 55% do total de gás utilizado no país.

Esse excesso de procura pode causar um aumento no preço dos futuros de gás natural.

Qual tem sido o impacto do conflito entre a Ucrânia e a Rússia no preço do Gás Natural na bolsa?

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, US Natural Gas, 4H - Intervalo de dados: 22 de fevereiro de 2022 a 17 de março de 2022, feito em 17 de março de 2022 às 9h CET. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Qual a razão da subida do gás natural? Após os acontecimentos de 24 de fevereiro, pode-se observar no gráfico que houve um forte impulso de alta no preço do gás natural, porém, algumas horas depois, o preço da matéria-prima voltou à sua posição inicial.

Desde então, ocorreu uma série de eventos que aumentaram a volatilidade do preço do gás natural, além de afetar substancialmente o futuro do mercado, inclusive envolvendo muitos países nesse processo.

  1. No fim de semana de 25 a 27 de fevereiro, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos concordaram em excluir os bancos russos do sistema de pagamento SWIFT.
  2. Diferentes empresas, como a Shell e BP, anunciaram a sua decisão de parar de operar na Rússia, como Shell e BP. Este último através do anúncio da venda de sua participação na Rosneft.
  3. Segundo o Financial Times, os Estados Unidos e a Inglaterra proíbem a importação de petróleo e gás russos. No entanto, esta posição não é partilhada pela Alemanha, cujo ministro da Economia, Christian Lindner, se opõe a este boicote, algo que Robert Habeck, vice-chanceler da Alemanha, também defendeu publicamente devido ao enorme impacto que a proibição desta matéria-prima teria para a Alemanha.

Assim, os preços do gás natural, que entre 1 e 8 de março de 2022 aumentaram 25%, sofreram uma queda acentuada que devolveu o gás natural à zona dos 4,5 USD.

Qual poderia ser o impacto de uma exclusão da Rússia do comércio internacional?

A tabela a seguir mostra os principais exportadores de Gás Natural do mundo.

Exportadores BCM
Rússia 241,8
Austrália 112,3
Noruega 110,8
EUA 78,7
Canadá 47,6

Fonte: Elaboração pessoal com dados obtidos da Enerdata, em 17 de março de 2022

A tabela é liderada pela Rússia, cuja participação é mais que o dobro de seu concorrente mais próximo e 5 vezes a do quinto maior exportador.

A exclusão da Rússia do comércio internacional de gás natural geraria um afunilamento nas cadeias de fornecimento que poderia até mesmo colapsar o sistema, principalmente naqueles países que possuem grande dependência do gás russo.

Importadores BCM
China 125,8
Japão 94,6
Alemanha 80,6
Itália 65,9
Coreia do Sul 52,8

Fonte: Elaboração pessoal com dados obtidos da Enerdata, em 17 de março de 2022

Analisando o destino destas exportações, percebe-se como os países que fazem fronteira com a Rússia são os principais importadores mundiais.

É importante levar em consideração o custo de transporte dessa matéria-prima. Geralmente é transportado através de gasodutos ou através de Gás Natural Liquefeito por via marítima.

O custo do transporte por gasodutos é significativamente mais barato do que o custo do transporte marítimo.

Analisando as exportações da Rússia, e de acordo com dados recolhidos da Agência Estatal de Energia dos Estados Unidos em 17 de março de 2022, a União Europeia representa 75% das exportações de gás natural da Rússia.

Ou seja, uma sanção internacional às exportações de gás natural para a Rússia representaria um grave problema energético para a UE, podendo ser uma oportunidade para empresas que produzem gás natural liquefeito ou empresas especializadas no transporte deste tipo de produto, como a Teekay.

Em seguida, será analisada a possibilidade de investimento em gás natural por meio de uma análise técnica desta matéria-prima.

Análise técnica do Gás Natural no mercado de ações

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, US Natural Gas, semanalmente - Intervalo de dados: 5 de abril de 2015 a 16 de março de 2022, feito em 16 de março de 2022 às 15h CET. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico acima mostra a evolução do preço dos futuros de gás natural em bolsa de abril de 2015 a março de 2022 semanalmente.

Pode observar as fortes oscilações de preço que ocorreram no ano passado, onde o preço do gás natural subiu 160% em relação ao suporte de 2,5 USD por 1000 MMBtu (Um milhão de Unidades Térmicas Britânicas), para superar no início de outubro de 2021 os 6,5 dólares.

A partir desse momento, há uma queda acentuada que encontra suporte dois meses depois em 3,5 USD, área conhecida pelos traders, refletindo os máximos obtidos em 2020 e que por mais de um ano serviram de resistência para o preço das ações do gás natural no mercado de ações.

Em 2022, o preço do gás natural em bolsa teve uma tendência de alta acentuada, algo que pode ser visto com mais clareza no gráfico a seguir.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, US Natural Gas, semanalmente - Intervalo de dados: 10 de dezembro de 2021 a 16 de março de 2022, feito em 16 de março de 2022 às 15h30 CET. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico superior mostra a evolução do preço dos futuros de gás natural nos últimos 3 meses. Além disso, este gráfico inclui duas ferramentas técnicas: o indicador Relative Strengh Index (RSI) e as Bandas de Bollinguer.

✔️ Pode-se ver como nos últimos 3 meses, na maioria das vezes, o preço do gás natural está no topo das Bandas de Bollinguer, onde os traders operaram na faixa usando a banda superior como resistência e a média móvel como suporte.
✔️ Também pode ser visto como o indicador RSI, localizado na área inferior, tem atuado como referência para os traders. Houve fortes movimentos coincidindo com as áreas de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI, que emitiu um sinal na direção oposta à tendência do ativo.
✔️ Mesmo em algumas ocasiões, o movimento foi de tal intensidade que o preço do gás natural passou do limite superior para o inferior das bandas em questão de poucas horas.

É importante ter em mente que esta análise é puramente teórica, em nenhum momento é considerada um conselho de investimento. Além disso, os retornos passados ​​não são um indicador confiável de retornos futuros.

Empresas que operam com Gás Natural

Existem muitas empresas que vendem gás natural em todo o mundo, algumas das principais empresas são:

  • Gazprom
  • Exxon
  • China National Petroleum (CNPC)
  • Royal Dutch Shell
  • BP
  • Chevron
  • Total

Todas estas empresas estão relacionadas com o gás natural, pelo que é provável que sejam afectadas pelas oscilações do preço desta matéria-prima, sobretudo ao efectuar uma análise fundamental, devido ao impacto do preço do gás natural e a evolução dos seus rendimentos.

Por esta razão, e apesar de os retornos passados ​​não garantirem retornos futuros, pode considerar-se que um aumento do preço desta matéria-prima poderá provocar um aumento do preço destas acções.

Onde posso investir em Gás Natural

Com a Admiral Markets é possível investir em Gás Natural, a partir da sua Sala do Trader. Comprar ações da Iberdrola, Repsol ou muitas outras que vendam este produto com a conta Invest.MT5.

Só precisa de seguir os seguintes passos:

  1. Faça login na sua conta de negociação na plataforma MetaTrader 5;
  2. Na janela Market Watch, clique com o botão direito do mouse;
  3. No menu que aparece, clique em Símbolos e escreva o símbolo, por exemplo, Iberdrola ou #IBE, na barra de pesquisa;
  4. Selecione o pedido que aparecerá abaixo e clique em Mostrar Símbolo e OK;
  5. O símbolo que está a procurar aparecerá na lista do menu Market Watch: arraste-o para o gráfico;
  6. Agora é só clicar no gráfico com o botão direito do mouse, escolher Trades e depois Nova Ordem e finalmente Comprar.

Basta seguir estes passos para começar a negociar!

Além disso, é possível investir em Gás Natural por meio de Contratos por Diferenças (CFDs), podendo negociar com CFDs sobre futuros de gás natural ou sobre ações que vendem essa commodity e especular tanto para cima quanto para baixo com o preço das suas ações através das contas de trading da Admiral Markets.

Os CFDs são produtos alavancados complexos que apresentam maior risco e não são adequados para todos os investidores.

Se desejar, pode praticar as suas estratégias de negociação gratuitamente, com uma conta demo. Mas se já decidiu e quer abrir uma posição para investir em Gás Natural, pode abrir uma conta real clicando no seguinte banner:

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Conclusão

O gás natural é uma das principais fontes de energia fóssil que existem no mundo.

A sua importância tem crescido ao longo dos anos graças ao seu alto poder calórico e ao seu nível limitado de emissões de CO2 no processo de combustão, substituindo o carvão em inúmeros processos.

Atualmente, o potencial veto às exportações de gás natural imposto à Rússia tem posto em causa a capacidade de alguns países, especialmente os europeus, de garantir o normal funcionamento da sua economia.

Esta situação tem pressionado os futuros de gás natural a subir, o que pode ter um efeito positivo nas empresas que comercializam esta matéria-prima, pois significa um aumento das suas receitas.

Algo que também pode ser visto na sensação oferecida pela plataforma Premium Analytics da Admiral Markets.

Fonte: Admiral Markets Premium Analytics. Captura feita em 17 de março de 2022 às 15h30 CET. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O melhor de tudo é que esta ferramenta é totalmente gratuita. Faça o download clicando no banner a seguir.

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Javier Oliván
Javier Oliván Analista Financeiro e Criador de Conteúdo, Admirals Espanha

Javier é um economista especializado em economia internacional, com mestrado em comércio internacional e uma paixão pelo mercado financeiro, onde investe há mais de 15 anos.