ไอเดียเทรด: เทรด Morgan Stanley อย่างไรหลังประกาศรายได้ Q4

Morgan Stanley หนึ่งในวาณิชธนกิจรายใหญ่รายสุดท้ายที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ในขณะที่ธนาคารส่วนใหญ่มีรายได้ที่ชนะความคาดหวังของ Wall Street ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็มีค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่ลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนก็ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของ Morgan Stanley เนื่องจากมีรายได้เป็นประวัติการณ์ในแผนกบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาและทำความเข้าใจสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในหุ้น รวมทั้งกิจกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ล่าสุด และวิธีการซื้อขาย หุ้น Morgan Stanley พร้อมกันที่นี่!

• บัญชี Invest.MT5 จะช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นและหุ้นจริงจาก 15 ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์การลงทุนหรือประสิทธิภาพการลงทุนในอนาคต

การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงและคุณอาจสูญเสียมากกว่าความเสี่ยงในการซื้อขาย ไม่ควรลงทุนมากกว่าที่จะยอมเสียได้ เพราะการเทรดอาจมีทั้งกำไรและขาดทุน คุณสามารถเริ่มลงทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อการทำความเข้าใจในความเสี่ยง หรือฝึกฝนในบัญชีทดลองเทรด เพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของ Morgan Stanley

นี่คือไฮไลท์สำคัญบางส่วนจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของยักษ์ใหญ่ด้านวาณิชธนกิจ Morgan Stanley

• รายรับสุทธิลดลงเหลือ 2.11 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• รายรับลดลงจาก 14.52 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เหลือเพียง 12.75 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 12.64 พันล้านดอลลาร์
• รายรับจากการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) หรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆ อยู่ที่ 6.63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  6%  
• รายรับจากการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 2.39 พันล้านดอลลาร์ เป็น 3.02 พันล้านดอลลาร์ 
• รายรับจากกิจการวาณิชธนกิจอยู่ที่ 1.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 17% จากปีที่แล้ว

ธนาคารส่วนใหญ่รายงานว่า รายรับจากกิจการวาณิชธนกิจในไตรมาสที่แล้วลดลงประมาณ 50% เนื่องจากกิจกรรมการควบรวมกิจการน้อยลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และจากความไม่แน่นอนของต้นทุนการกู้ยืมระยะยาว

อย่างไรก็ตาม Morgan Stanley เอาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งรายอื่นได้ จากข้อมูลรายได้ของการบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) และรายได้จากการดำเนินการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดย James Gorman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Morgan Stanley เน้นย้ำว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่ยากลำบาก

ทั้งนี้ Morgan Stanley เป็นธนาคารที่นักลงทุนมองว่าเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนมากกว่า จากการที่ไม่มีแผนกผู้บริโภคขนาดใหญ่เหมือนอย่าง Bank of America เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าธนาคารเพื่อการลงทุนมีเสถียรภาพในธุรกิจที่คิดค่าธรรมเนียม เช่น การบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งได้รับสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 310 พันล้านดอลลาร์เพื่อจัดการในปีที่แล้ว

แน่นอนว่า ความเชื่อมั่นของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้ ดังนั้นจึงยังมีความไม่แน่นอนอยู่

กิจกรรมใน Hedge Fund ของ Morgan Stanley

จากรายงาน 13F filing report ที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 479 กองทุน ได้แสดงให้เห็นว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มการถือครองหุ้นของ Morgan Stanley กว่า 2.6 ล้านหุ้นในไตรมาสที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นเพียงการให้น้ำหนักที่ต่ำลงอย่างมากในภาควาณิชธนกิจ เนื่องจากเฮดจ์ฟันด์ได้ลดการถือครองลงในทุกไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2021

นักวิเคราะห์คาดการณ์หุ้น Morgan Stanley อย่างไร ?  

จากการเปิดเผยของนักวิเคราะห์จาก TipRanks ที่คาดการณ์หุ้น Morgan Stanley ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการแนะนำการซื้อที่ 8 และแนะนำถือ 8 และแนะนำการขาย 1 โดยระดับราคาสูงสุดสำหรับการคาดการณ์หุ้น Morgan Stanley อยู่ที่ 125.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายราคาต่ำสุดที่ 84.00 ดอลลาร์ และในขณะที่เขียน หุ้น Morgan Stanley มีราคาเฉลี่ยเป้าหมายที่ 100.48 ดอลลาร์

ส่องแนวคิดการเทรดหุ้น Morgan Stanley

ตัวอย่างแนวคิดการซื้อขายหุ้นและราคาหุ้น Morgan Stanley อาจเป็นดังนี้

• ซื้อหุ้นเมื่อราคาสามารถยืนเหนือ 100.00 ดอลลาร์ ซึ่งอ้างอิงจากความผันผวนของราคา
• เป้าหมายการทำกำไรอาจอยู่ราว 125.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์
• รักษาความเสี่ยงให้น้อยที่สุดที่ 5% ของบัญชีทั้งหมด 
• ระยะเวลาถือครอง = 1 – 6 เดือน  
• หากซื้อหุ้น Morgan Stanley 10 หุ้น:
  การบรรลุเป้าหมาย = 250.00 ดอลลาร์ กำไรที่อาจเกิดขึ้น ($125.00 - $100.00 * 10 หุ้น)   

ทั้งนี้ ตลาดมีขึ้นและลงและราคาหุ้นจะไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงและอาจลดลงได้อีกมากก่อนจะปรับตัวขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง ราคาอาจจะลงไปอีก หรืออาจจะลงไปอีกมากก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นมา และถ้าหากราคาเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ดังนั้น อย่าลืมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพื่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ควรทำความเข้าใจในข้อจำกัดในการสูญเสียหรือขาดทุน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย

ซึ่งคุณสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ ด้วยค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นเพียง 0.02 ดอลลาร์ ต่อหุ้น ด้วยบัญชี Admirals Invest.MT5 ดังนั้น การซื้อหุ้น Morgan Stanley 10 หุ้น จะมีค่าคอมมิชชั่นที่ 0.20 ดอลลาร์ ($0.02 * 10 หุ้น) สำหรับการดำเนินการธุรกรรมในแต่ละครั้ง

และด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมขั้นต่ำเพียง 1 ดอลลาร์ ดังนั้น ตัวอย่างแนวคิดการซื้อขายด้านบนจะมีค่าคอมมิชชั่นเพียง 1 ดอลลาร์เท่านั้น!

ซื้อหุ้น Morgan Stanley ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

คุณสามารถซื้อหุ้น Morgan Stanley และหุ้นบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ด้วยคอมมิชชั่นเบาๆ เพียง 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น และหุ้นสหรัฐฯ เพียง 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยบัญชี Admirals ในขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เปิดบัญชีกับ Admirals เพื่อใช้งาน Trader's Room
2. คลิก "Trade" ในบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองเทรดของคุณเพื่อเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเว็บ
3. ค้นหาหุ้นที่ต้องการจากหน้าต่างด้านล่างของ Market Watch แล้วลากสัญลักษณ์ไปไว้บนกราฟ   
4. เริ่มต้นซื้อขายง่ายๆ ในคลิกเดียว หรือ คลิกขวา แล้วเปิดตั๋วซื้อขายเพื่อป้อน trade size, stop loss และ ราคา take profit ตามต้องการ

ซื้อหุ้น Morgan Stanley ได้แล้ววันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ได้เลย! ▼▼▼ 

คุณจับจังหวะการเคลื่อนไหวของหุ้น Morgan Stanley ได้หรือไม่ ? 

การวิเคราะห์และแนวคิดในการซื้อขายทั้งหมดที่กล่าวในที่นี้ เป็นเพียงมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน หากคุณเชื่อว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้น Morgan Stanley จะลดลง ก็สามารถเลือกเทรด short จากบัญชีเทรด CFD ของ Admirals ได้ 

นอกจากนี้ ยังมีบัญชี Trade.MT5 และ Trade.MT4 ที่จะช่วยให้คุณคาดเดาทิศทางของราคาหุ้นได้โดยใช้ CFD ดังนั้น คุณจึงสามารถเทรดระยะยาวและเทรดระยะสั้น เพื่อทำกำไรจากราคาหุ้นได้