Биржевые индексы | Торговля фондовыми индексами [2022]

Admiral Markets
10 мин. чтения

Очень часто, когда люди говорят о фондовом рынке, они имеют в виду фондовые индексы. С ростом популярности фондового рынка в нашем обществе такие названия, как Dow Jones, SP 500, CAC40 или Nasdaq 100, стали частью нашего повседневного лексикона.

Давайте разберемся, что такое фондовые индексы, в чем их преимущества и как вы можете начать торговать ими прямо сейчас.

Фондовый индекс: что такое индексы на бирже? 

Фондовый индекс (биржевой индекс) – это индикатор, отражающий общую, текущую и историческую динамику конкретного рынка ценных бумаг, значение которого основывается на стоимости корзины акций одной страны, сектора или группы акций. Индекс FTSE100 представляет 100 компаний с самой большой рыночной капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, а индекс S&P500 состоит из акций 500 американских компаний.

Чарльз Доу создал первый фондовый индекс в мае 1896 года. В индекс Доу-Джонса вошли 12 крупнейших компаний США, а сегодня индекс Доу-Джонса (DJI) включает в себя 30 крупнейших компаний США. 

У каждой фондовой биржи мира и каждой страны есть эталонный фондовый индекс (бенчмарк), а у некоторых их даже несколько. Поскольку отследить каждую акцию в каждой стране практически невозможно, фондовые индексы позволяют трейдерам и инвесторам измерять общие показатели фондового рынка или страны. 

Экономисты, политики и аналитики используют фондовые индексы, чтобы определить состояние финансовых рынков и компаний на этих рынках. 

Что такое торговля индексами? 

Большинство трейдеров знают названия и аббревиатуры основных мировых фондовых индексов, но не все знают, что ими также можно торговать через контракты на разницу (CFD). CFD на фондовые индексы можно не только анализировать, но их также можно покупать и продавать аналогично тому, как торгуются акции, зарабатывая прибыль. 

Если вы хотите узнать больше о торговле индексами, один из лучших способов научиться –  попробовать торговать на бесплатном демо-счете. Вы сможете торговать на рынке без риска, используя виртуальные средства. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет! 

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Как работают индексы фондового рынка? 

Как мы отметили выше, индекс отражает состояние группы ценных бумаг, объединённых по какому-то признаку: 

  • Страна: к примеру немецкий индекс DAX 40
  • Группа акций компаний одной страны: например, индекс S&P 500, в который входит 500 компаний США. 
  • Сектор: например, индекс NASDAQ, который включает в себя акции компаний технологического сектора. 

➨ Например: если значение индекса NASDAQ предлагает информацию об общей эффективности всех акций в составе NASDAQ. Когда значение фондового индекса увеличивается, то общая стоимость индекса также растет, и наоборот. 

Однако направление движения фондового индекса не означает, что цены абсолютно всех акций в индексе растут или падают. Средняя стоимость всех акций может расти, но пока одни акции дорожают, а другие дешевеют. 

Возникает вопрос, как рассчитываются биржевые индексы?

Как рассчитываются биржевые индексы? 

До цифровой эры рассчитать цену индекса было непросто. Сегодня большинство фондовых индексов используют формулу средневзвешенного значения для определения значения индекса. В этой системе вес каждой акции рассчитывается по формуле: 

  • Цена акции x количество акций / рыночная капитализация всех акций 

Большинство индексов взвешивают компании по рыночной капитализации. Если рыночная капитализация компании составляет 1 000 000 долларов США, а стоимость всех акций в индексе составляет 100 000 000 долларов США, тогда на компанию приходится 1% индекса. 

Это означает, что значение фондового индекса является статистической мерой изменений в портфеле акций, который представляет собой часть рынка. 

Преимущества и недостатки торговли индексами

Фондовые индексы – интересная альтернатива другим финансовым рынкам. 

Торговля фондовыми индексами обладают своими преимуществами и недостатками, как видно из таблицы ниже: 

Преимущества и недостатки торговли индексами
Преимущества Недостатки
Торговля на движении целого фондового рынка Некоторые фондовые индексы менее ликвидны, чем другие рынки, например, Форекс

Мгновенная диверсификация по сравнению с торговлей отдельными инструментами

Брокерские комиссии могут быть выше для индексов, объемы торгов которыми меньше по сравнению с другими

Использование различных торговых стратегий на разных таймфреймах Торговые часы ограничены: фондовые рынки открыты только в рабочие часы по местному времени
Индексы представляют собой устоявшиеся рынки с минимальными возможностями для манипуляции цен

Поскольку рынок закрывается, гэпов может быть больше, чем на Форекс

Торговля на хорошо знакомых вам рынках: FTSE100 в Великобритании, SP500 в США, DAX 30 в Германии и так далее  
Возможность долгосрочной торговли  

Самые популярные мировые фондовые индексы

Вот список самых активно торгуемых фондовых индексов, доступных на торговой платформе Admiral Markets:

Название фондового индекса Мировые индексы
CAC 40 Французский фондовый индекс
SP 500 , NQ 100 , DJI 30 Фондовые индексы США
DAX 40 , TECDAX30 , M DAX 50 Немецкие фондовые индексы
FTSE 100 Британский фондовый индекс
China 50 Китайcкий фондовый индекс
AEX 25 Голландский фондовый индекс
JP 225 Японский фондовый индекс
ASX 200 Австралийский фондовый индекс
SMI 20 Швейцарский фондовый индекс
IBEX 35 Испанский фондовый индекс
STOXX 50 Европейский фондовый индекс
HSI 50 Гонконгский фондовый индекс
OBX 25 Норвежский фондовый индекс
Dollar Index Индекс доллара США

Самые популярные американские фондовые индексы 

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в настоящее время является крупнейшей в мире фондовой биржей, на которой торгуется около 3000 ценных бумаг. 

Три самых известных фондовых индекса США, которые пользуются популярностью у трейдеров во всем мире: Dow Jones Industrial Average (DJI30), Nasdaq 100 и S&P 500. 

Индекс DJIA набирает все большую популярность среди трейдеров. Зачастую между 8:00 и 22:00 по Гринвичу на рынке DJI наблюдаются 3-4 периода сильных ценовых движений. 

➤ В конце декабря 2021 года индекс Доу-Джонса достиг уровня исторического максимума около 36 330 пунктов, следуя устойчивому восходящему тренду, начавшемуся в марте 2009 года.

Хотя индекс Доу-Джонса на протяжении всей истории показывает хорошие результаты, рынки также переживают взлеты и падения, и иногда они могут быть очень сильными, как, например, во время коронакризиса, российско-украинского конфликта и роста инфляции в 2022 году. На протяжении всей своей истории этот фондовый индекс регулярно и постепенно рост, но были годы и десятилетия, когда наблюдались большие подъемы, а также дни, месяцы и годы значительных падений.

Давайте вспомним ключевые моменты в истории фондовых рынков

  • Крах Уолл-стрит 1929 года: был вызван лопнувшим спекулятивным пузырем на фондовых рынках. Кризис длился четыре года. 
  • Черный понедельник 1987 года: этот обвал произошел за один день, когда рынок обвалился на 22,61%. Это крупнейшее зарегистрированное падение за один торговый день. Не было установлено четких причин того, что вызвало внезапный сбой, но использование программного обеспечения для торговли могло быть одной из причин. 
  • Пузырь доткомов в 2000 году: в период с 1995 по 2000 год цены на акции технологических компаний росли очень быстро, а спекулятивный пузырь в конце концов лопнул в 2000 году. 
  • «Великая рецессия» 2008 года (или глобальный финансовый кризис): финансовая система в США рухнула, поскольку банки и другие финансовые учреждения столкнулись с проблемами дефолтов по долгам на рынке жилья, которые усугублялись торговлей деривативами. 
  • Подъем рынка с 2008 года: на фондовых рынках произошел подъем со времен Великой рецессии, отметив значительный рост рынка. 
  • Коронакризис 2020 года: начался в марте 2020 года, когда многие мировые рынки, особенно рынки акций и нефть, пережили невероятный спад.
  • Российско-украинский кризис и высокая инфляции в 2022 году привели к развороту рыночного тренда вниз.

Именно из-за подобных периодов рецессий трейдерам важно осуществлять управление рисками. 

Учитесь трейдингу, инвестированию и анализу рынка у экспертов на наших обучающих вебинарах! Принять участие можно бесплатно, просто нажмите на баннер ниже.

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

 

S&P 500 включает в себя 500 крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах США.

Среди них есть такие известные компании как: Apple, Alphabet, Amazon.com, American Express, Berkshire Hathaway, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, eBay Inc, Exxon, FedEx, General Motors, General Electric, Goldman Sachs, Hilton, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan, Mastercard, McDonald's, Microsoft, Nasdaq, Nike, Oracle, PayPal, PepsiCo, Salesforce, Starbucks, Tesla, Twitter, Visa, Walmart и другие.

➤ Как и Dow, S&P 500 установил исторический максимум в конце декабря 2021 года, достигнув 4766 пунктов. Он также следовал сильному восходящему тренду с марта 2009 года, после окончания самого серьезного мирового финансового кризиса. 

Nasdaq 100 включает в себя 100 крупнейших компаний технологического сектора США. Неудивительно, что Nasdaq является одним из мировых фондовых индексов, о котором мы часто слышим, и который высоко ценится трейдерами фондовых индексов.

Некоторые акции, представленные Nasdaq 100, включают: Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet Inc., Amazon.com, Amgen, Apple Inc., Autodesk, Cisco, Citrix, Ebay, Expedia, Facebook, Hasbro, Intel, Intuit, Marriott, Micron. , Microsoft, NVIDIA, Netflix, Tesla, Workday и другие.

Лучшие биржевые индексы Европы 

К самым популярным фондовым индексам Европы относятся FTSE100 в Великобритании, DAX 40 в Германии, CAC 40 во Франции и Stoxx 50, который представляет ряд компаний из Еврозоны. 

Лондонская фондовая биржа, одна из самых популярных фондовых бирж в мире, также имеет собственный фондовый индекс – FTSE100. FTSE (или Footsie) представляет 100 компаний Лондонской фондовой биржи, в том числе: 

3i, AstraZeneca, Aviva, BAE Systems, Barclays, BHP, BP, British American Tobacco, BUNZL, Diageo, easyJet, Experian, GlaxoSmithKline, Glencore, HSBC, Just Eat, Lloyds Banking Group, Prudential, Reckitt Benckiser, Rio Tinto, Rolls- Royce Holdings, Royal Bank of Scotland, Royal Dutch Shell, Tesco, Unilever, Vodafone Group и др.
  • DAX 40 - Немецкий фондовый индекс

DAX 40 – это индекс, состоящий из 40 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи по рыночной капитализации и объему заказов. Индекс управляется Deutsche Borse, а цены рассчитываются каждую секунду с 1 января 2006 года электронной системой Xetra.

Учитывая, что Германия является крупнейшей экономикой Европы, DAX40 является очень популярным индексом среди международных трейдеров. 

В индексе DAX представлены следующие компании: Adidas, Allianz, BASF, Bayer, BMW, Comerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Fresenius, Henkel, Infineon, Linde, Lufthansa, MAN, Metro, RWE, SAP, Siemens, VW и другие.
  • CAC 40 - Французский фондовый индекс 

Индекс CAC 40 является основным фондовым индексом парижской фондовой биржи и был создан 15 июня 1988 года. Индекс CAC 40 определяется на основе цен 40 компаний с наибольшей рыночной капитализацией, котирующихся на Парижской фондовой бирже. 

С 1 декабря 2003 года CAC 40 принял систему плавающей рыночной капитализации, чтобы соответствовать принципам работы основных мировых индексов. Это означает, что с этой даты при расчете индекса учитывается количество акций компании, доступных для покупки на рынке. 

Некоторые из компаний, входящих в индекс CAC 40, включают: Accor, Air Liquide, Airbus, ArcelorMittal, AXA, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, Danone, L'Oréal, LafargeHolcim, LVMH, Michelin, PSA, Renault, Sanofi, Sodexo и другие.
  • STOXX 50 - Фондовый индекс Еврозоны

Наконец, если вы заинтересованы в торговле, связанной с экономикой еврозоны в целом, вы можете использовать этот индекс. 

Euronext – основная фондовая биржа в европейском регионе, а фондовый индекс Euronext (индекс Euro Stoxx 50) включает в себя 50 компаний из европейского региона на основании их рыночной капитализации. 

С платформой MT5 вы получите доступ к тысячам мировых рынков, расширенным функциям построения графиков, десяткам инструментов для анализа и многое другое. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MT5 бесплатно.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире


Популярные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 

Хотя мы чаще говорим о Парижской, Лондонской или Нью-Йоркской фондовой бирже, не стоит забывать об азиатских фондовых биржах

Давайте рассмотрим их более подробно. 

Азиатские и австралийские фондовые индексы часто не пользуются особой популярностью среди трейдеров из Великобритании и США из-за разницы в часовых поясах. Тем не менее, для тех, кто открыт для торговли в такие часы, эти индексы могут предоставить очень интересные возможности. 

  • Nikkei 225 - Японский фондовый индекс 

Индекс фондовой биржи Nikkei, также известный как индекс Токийской фондовой биржи, состоит из 225 компаний и является самым важным индексом фондовой биржи Японии. 

Компании, представленные в индексе, среди прочих включают: Canon, Casio, FujiFilm, Fujitsu, Honda, Mazda, Nikon, Nissan, Panasonic, Sapporo, Subaru, Suzuki, Toyota, Yahoo, Yamaha и другие. 
  • SSE Composite Index, CSI 30 и China 50 - Китайские фондовые индексы

При рассмотрении китайских рынков следует упомянуть китайский индекс: SSE Composite Index. SSE Composite Index — самый торгуемый фондовый индекс в Китае, отражающий результаты Шанхайской фондовой биржи. 

Еще один китайский фондовый индекс — CSI 300. CSI 300 — это индекс шанхайского фондового рынка, состоящий из 300 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации. 

Эти фондовые индексы иногда называют индексом Пекинской фондовой биржи, имея в виду столицу страны, хотя фондовая биржа страны расположена в Шанхае. 

Третий индекс китайского фондового рынка China 50 включает 50 компаний, отобранных на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

  • HSI 50 - Биржевой индекс Гонконга 

Еще одним популярным азиатским фондовым индексом является гонконгский HSI50. Индекс фондового рынка Гонконга включает 50 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации.

  • ASX 200 - Австралийский фондовый индекс 

S&P/ASX 200 включает 200 крупнейших по рыночной капитализации компаний Австралии. На эти компании приходится 82% капитализации рынка акций Австралии, а это значит, что ASX — это один из способов торговли на австралийском рынке.

Среди компаний, входящих в состав ASX 200, стоит выделить следующие: ANZ Banking Group, Blackmores, Commonwealth Bank, Coca-Cola Amatil, Caltex Australia, Domino Pizza, National Australia Bank, Qantas Airways, Telstra Corporation, Virgin Money, Westpac Banking Corp, Woolworths, Xero и другие. 

Как торговать индексами? Заключение

Надеемся, что эта статья дала вам представление о самых важных мировых фондовых индексах, о том, как они работают, о преимуществах торговли ими и о том, почему трейдеры предпочитают их отдельным акциям.

Если вы хотите начать торговать индексами, о которых мы рассказали в статье, вам необходимо выполнить 4 простых шага: 

  1. Откройте счет в Admiral Markets. 
  2. Скачайте торговую платформу MetaTrader 5.  
  3. В окне «Обзор рынка» в строке поиска введите название индекса, которым вы хотите торговать, и перетащите символ на поле графика.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по графику и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит. Далее нажмите «Buy», если хотите купить, или «Sell» если хотите продать.

Admiral Markets также предлагает эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition, который поможет вам улучшить вашу торговлю бесплатно благодаря ряду дополнительных функций, которые вы можете использовать на платформах MT. 

Попробуйте торговать биржевыми индексами онлайн сегодня на безрискомвом демо-счете, нажав на баннер ниже.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Продолжайте свое обучение

Ссылки

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investments Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investments Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investments Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investments Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investments Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски
ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Все об индексе Dow Jones Industrial Average ♦ Как купить DJIA
Индекс Доу-Джонса является одним из трех основных индексов Уолл-стрит, наряду с S&P 500 и Nasdaq. Инвестирование в Dow Jones 30 (DJI30) предлагает большие возможности. Узнайте, что такое DJI30, какие компании входят в его состав, как инвестировать в индекс Доу Джонса и многое другое в наше...
Японская иена (йена). Торговля японской валютой JPY
Самой популярной азиатской валютой, безусловно, является японская иена.Согласно последнему отчету Банка международных расчетов для рынка Форекс, среди самых активно торгуемых валют в мире японская валюта занимает третье место, на долю которой приходится 17% валютных операций. Если вы хотите узнать б...
Что такое индекс VIX и как он работает? Торговля индексом страха
Индекс VIX – это индекс, который измеряет волатильность на рынках и служит “барометром” настроений инвесторов. Если вы интересуетесь трейдингом или читаете финансовые СМИ, скорее всего, вы уже слышали об этом индексе, также известном как индекс волатильности или индекс страха. Давайте вместе разбира...
Просмотреть все