Индекс S&P500: акции и компании в составе. Как купить SNP500 в 2022 году?

Eva Blanco Garzón
14 мин. чтения

S&P500 (SP500, SNP500 или СНП 500) – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 крупнейших компаний США. Он управляется финансовым рейтинговым агентством Standard & Poor's. Если вы рассматриваете возможность инвестирования в индекс SP500, наша статья будет для вас полезна.  

Что такое индекс S&P500? 

Многие задаются вопросом “Сколько компаний в индексе S&P 500?”, а ведь ответ кроется в названии самого индекса: фондовый индекс SP500 включает в себя 500 наиболее крупных компаний, акции которых торгуются на американской бирже NYSE. Индекс SNP500 котируется на рынке Уолл-стрит, являющемся самым важным фондовым рынком в мире.   

Индекс S&P500 был создан 4 марта 1957 года компанией Standard & Poor's – рейтинговым агентством, образовавшимся в 1941 году в результате слияния компаний Standard Statistics Company и Poor's Publishing. Отсюда становится понятно название индекса: S&P первые буквы названия компании Standard & Poor's, а 500 – количество компаний в корзине индекса. 

Его происхождение восходит к 1923 году, когда Standard and Poor's включила в индекс 233 самые солидные компании того времени. Только в 1957 году, когда корзина индекса была расширена до 500 компаний с наибольшей капитализацией, он получил название, которое мы знаем сегодня. 

С тех пор индекс SP500 занял место промышленного индекса Доу Джонса как индекс, наиболее точно отражающий состояние экономики США (505 акций S&P500 против 30 акций Dow Jones). Кроме того, его стоимость учитывает рыночную капитализацию компаний, которые входят в его состав, в то время как стоимость Dow Jones основана исключительно на ценах на акции. 

➤ Другими словами, изменение цены акции крупной компании в составе SP500 на один доллар окажет большее влияние на индекс, чем изменение в акции небольшой компании. Вот почему S&P500 является более информативным показателем. 

Индекс СНП500 отражает изменения на рынке и в экономике США, поэтому очень многие трейдеры и инвесторы крайне заинтересованы в данном индексе. 

SNP500: 5 интересных фактов о СНП 500  

🔎 Индекс SP500 включает не 500 акций, это число может меняться 

🔎 SP500 был создан в 1954 году, но Standard & Poor's отслеживала акции с 1923 года. 

🔎 К 50-летию существования индекса S&P500 из первоначальных 500 компаний только 86 остались включенными в его состав. 

🔎 На момент создания индекса SP500, акции относились только к трем секторам экономики: промышленность, коммунальные услуги и железная дорога. 

🔎 S&P 500 – стал первым индексом, публикуемым ежедневно. 

Индекс S&P500: состав

Прежде чем решить, инвестировать в индекс SP500 в долгосрочной или краткосрочной перспективе, важно знать, что входит в индекс S&P500. 

Индекс S&P 500 состоит из более чем 500 акций, выпущенных 500 крупными компаниями и котирующихся на фондовом рынке США (при этом индекс покрывает примерно 80% его рыночной капитализации). 

⚠️ В состав SP500 входит большее число акций, чем компаний, поскольку индекс включает сразу 2 класса акций некоторых компаний. 

Состав компаний в индексе SNP500 не всегда одинаковый – одни компании включают, а другие исключают. В этом случае органом, который определяет компании, составляющие индекс, и принимает решения о том, какие компании включаются или исключаются из его состава, является компания S&P Dow Jones Indices, принадлежащая Standard and Poor's. 

Индекс SP500: требования к компании для включения в состав индекса  

Чтобы оказаться в списке S&P500, компания должна соответствовать следующим критериям: 

  • Рыночная капитализация – не менее 4 млрд долларов. 
  • Коэффициент соотношения рыночной капитализации к годовому объему торгов в долларах должен быть больше 1. 
  • Ежемесячный объем торгов должен составлять не менее 250 000 акций в каждом из шести месяцев, предшествующих дате оценки. 

S&P500 компании в составе индекса

Важно помнить, что при инвестировании в SP500, вы инвестируете в группу компаний. 

Какие акции входят в СНП 500? В составе индекса насчитывается 505 акций 500 компаний, среди которых представлены такие гиганты, как Tesla, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson и Bank of America. 

Ниже представлена таблица с 10 лучшими компаниями в составе SP500 по рыночной капитализации и весу в корзине индекса. Список S&P 500 является актуальным на дату публикации (07.12.2021 г.) и может быть изменен (Источник: CincoDias). 

Компания Акция (символ) Капитализация (млн, $) Вес в индексе (%)
Apple Inc.
AAPL 2 712 306 6,598226
Microsoft Corp
MSFT 2 449 028 6,302013
Google
GOOG 1 908 939 2,08499
Google Inc.
GOOGL 1 900 423 2,219982
Amazon
AMZN 1 738 183 3,833014
Meta Platforms Inc. (Facebook)
FB 884 238 1,899
Tesla, Inc
TSLA 1 013 310 2,138181
Berkshire Hathaway B
BRK.B 420 1,335393
Nvidia Corp
NVDA 750 925 1,985763
JP Morgan Chase & Co
JPM 473 315 1,227997

S&P500 состав по секторам 

Если мы говорим о секторах, то в данном случае, основными секторами не только в S&P 500, но и в целом в экономике США, являются информационные технологии, здравоохранение, связь и телекоммуникации, финансы. 

Ниже представлена диаграмма с процентным весом секторов, которые на сегодняшний момент составляют S&P 500: 


  
Источник: S&P Dow Jones Indices, 7 декабря 2021 года.  

Вы можете торговать и инвестировать в индекс SP500 на нашей торговой веб-платформе MetaTrader 5. При этом ее ненужно скачивать. Вы можете начать работу на рынке прямо из браузера виртуальными средствами на демо-счете, прежде чем приступать к торговле на реальном счете. Открытие счета займет считанные секунды: просто нажмите на баннер ниже и введите свою почту, чтобы начать ▼▼▼ 

Когда лучше всего торговать S&P 500?

Торговля CFD на SP500 доступна с 02:00 до 00:15 и с 00:30 до 00:59 (время по МСК / UCT+3) с понедельника по пятницу. 

 

Можно сказать, что лучшее время для торговли и инвестирования в индекс SP500 – с 16:30 до 23:00 (время платформы MetaTrader). 

Азиатские рынки закрываются примерно за два часа до того, как начинается торговая сессия в США, но европейская торговая сессия пока не заканчивается. В это время происходит торговля самыми большими объемами SP500! 

➨ После того, как на рынки США закрываются, примерно в 23:00 происходит спад активности, который длится вплоть до открытия азиатских рынков. 

Это еще не все!

Экономический календарь США очень богат на события, которые оказывают влияние на цену индекса SP500 и, соответственно, наши вложения в него. 

Вот почему многие трейдеры S&P 500 любят вести торговлю на новостях согласно календарю. Благодаря этой стратегии трейдеры могут торговать всего несколько минут в момент выхода новостей, которые зачастую вызывают серьезные движения на рынке! 

Сейчас подходящее время для того, чтобы купить индекс SNP500? 

Чтобы ответить на данный вопрос, нужно взглянуть на некоторые аспекты. Мы проанализируем движение индекса на фондовом рынке в последние годы, а также постараемся дать прогноз и определить, как СНП 500 будет двигаться в будущем, чтобы ответить на вопрос, хороший ли это вариант для инвестирования. 

Как коронавирус повлиял на индекс S&P 500?

Федеральная резервная система одобрила три снижения процентных ставок в 2019 году (впервые с 2008 года) в диапазоне от 1,5% до 1,75%. 

Начало пандемии коронавируса в Европе и США и вызванная этим паника на финансовых рынках привели к тому, что 3 марта 2020 года ФРС объявила о снижении ставок до диапазона от 1% до 1,25%. 

Две недели спустя, 15 марта, когда пандемия коронавируса вышла из-под контроля, Федеральная резервная система была вынуждена совершить новое резкое снижение до диапазона 0% - 0,25%. 

ФРС отреагировала таким образом, чтобы взять высокую волатильность под контроль и смягчить неконтролируемое падение фондовых рынков из-за паники инвесторов по поводу неминуемой экономической рецессии в результате пандемии.  

На графике SP 500 ниже видно, как восходящий тренд CFD на SP500 прерывается с началом коронакризиса (красный прямоугольник). 

Технический анализ CFD на S&P500 

Давайте посмотрим на следующий торговый график SP500:  

Источник: MetaTrader 5 от Admiral Markets, CFD на SP500, Weekly. Диапазон данных: с 1 мая 2016 г. по 07 декабря 2021 г. по состоянию на 07 декабря 2021 г. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют прибыли в будущем. 

 

Как мы уже упоминали, резкое падение цены соответствует началу пандемии коронавируса. Незадолго до этого момента индекс достиг исторического максимума в 3400 пунктов. 

Цена SP500 выросла и в ноябре 2021 года смогла достичь нового рекордного максимума в 4706 пунктов. Рост индекса от уровней минимумов, достигнутых вследствие пандемии коронавируса, до настоящего времени составил более 100%. Необходимо следить за новостями, чтобы определить, что произойдет дальше – сильная коррекция или цена продолжит восходящий тренд. 

Увидим ли мы индекс SP500 на уровне 5000 пунктов? 

Прежде чем принять решение о том, стоит ли инвестировать в SP500, важно взглянуть на его преимущества и недостатки:  

Преимущества и недостатки инвестирования в индекс S&P500

Преимущества SP500 Недостатки SP500
Долгие торговые часы  Возможны гэпы 
Возможность извлечь выгоду из движений на открытии рынка  Кредитное плечо (при неправильном использовании)
Выгодный размер типичного спреда: 0,5 пунктов   
Прямая связь с экономикой США и новостями об американских компаниях    

 

Лучший способ проверить, подойдет ли вам торговля SP500 – это открыть демо-счет. Вы можете попробовать разные торговые или инвестиционные стратегии, используя виртуальные средства, без какого-либо риска. Открыть демо-счет и начать работу на рынках вы можете уже сейчас и совершенно бесплатно! ▼▼▼

Связь между S&P 500 и VIX. Как использовать VIX для торговли индексом S&P500? 

Индекс волатильности или индекс VIX – это индекс, измеряющий волатильность рынка. VIX был создан в 1993 году CBOE (Чикагская биржа опционов) и отражает среднюю волатильность рынка за последние 30 дней. 

Он также известен как “индекс страха”, поскольку в условиях повышенной волатильности инвесторы зачастую предпочитают оставаться на ликвидных рынках и не рисковать, пока волатильность не уменьшится. 

В этом случае, если значение VIX увеличивается, это означает, что волатильность также SP500 увеличивается, и наоборот.

  • Нормальный уровень VIX находится между значениями 20 и 30. 
  • Когда уровень индекса опускается ниже 20, это свидетельствует о том, что рынок спокоен и волатильность очень небольшая.  
  • Напротив, если VIX поднимает выше 30, это говорит о высоком уровне волатильности, а, следовательно, на рынке наблюдаются нервозность и паника. 

В настоящее время VIX находится на уровне около 24 (7 декабря 2021 г.), что значительно ниже уровней конца ноября. 

Вы можете торговать SP500 на основе индекса VIX

⇨ Данная стратегия поможет тем, кого интересует вопрос, как шортить S&P500: если VIX растет, но мы видим падение рынка (в данном случае в S&P 500), это означает, что на нем преобладают пессимистичные настроения, а, соответственно, цена, скорее всего, продолжит падение

⇨ С другой стороны, если VIX растет и рынок также растет, это значит, что настроения становятся более оптимистичными и, соответственно, цена должна продолжить восходящий тренд

В любом случае, рост индекса VIX означает, что рынки будут двигаться более агрессивно, что будет в плюс таким активам, как SP500, DAX40, инструментам рынка Форекс и многим другим. 

Напротив, если VIX уменьшается, независимо от направления рынка, волатильность уменьшается, и, следовательно, цены будут двигаться в соответствующем направлении медленнее.

Индекс S&P 500: как купить 

Чтобы инвестировать в индекс S&P500, вам нужно проделать всего три шага: 

  1. Откройте торговый счет.  
  2. Скачайте платформу для торговли.  
  3. Откройте окно «Новый ордер» и совершите свою первую сделку!  

Если индекс S&P 500 не отображается в платформе MetaTrader по умолчанию, вы должны добавить его, выполнив следующие действия: 

  • В окне "Обзор рынка" нажмите правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите вариант “Символы” 
  • В строке поиска введите SP500 
  • Нажмите на символ SP500, после на кнопку "Показать символ" и затем ОК. 

После этого CFD на SP500 появится в окне "Обзор рынка"! Теперь вам просто нужно нажать правой кнопкой мыши на данный символ и выбрать “Окно графика”, чтобы начать торговлю. 

Также помните, что вы можете работать с мини-лотами SP500. Вместо открытия сделки объемом 1 лот, вы можете торговать объемами 0,1 лота, то есть мини-лотами. 

Наиболее важные аспекты, которые следует учитывать перед открытием позиции в SP500 являются торговые условия. В Admiral Markets вы сможете работать следующим образом: 

  • Типичный спред: 0,5 пункта 
  • Минимальный размер контракта: 0,1 лота 
  • Максимальный размер контракта: 500 лотов 
  • Минимальная маржа, %: 0,2 (розничные клиенты – 5) 
  • Отсутствие комиссии за открытие и закрытие ордеров 
  • 3-дневные свопы: пятница 
  • Символ: [SP500] 
  • Время торгов SP500 (EET): 01:00 - 23:15 с понедельника по пятницу. Предварительное закрытие: 23:00 в пятницу 

Если вы готовы начать торговлю индексом S&P500, жмите на баннер ниже, чтобы открыть торговый счет ▼▼▼ 

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investmenst Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investmenst Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investmenst Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investmenst Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investmenst Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски
ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Что такое индекс VIX и как он работает? Торговля индексом страха
Индекс VIX – это индекс, который измеряет волатильность на рынках и служит “барометром” настроений инвесторов. Если вы интересуетесь трейдингом или читаете финансовые СМИ, скорее всего, вы уже слышали об этом индексе, также известном как индекс волатильности или индекс страха. Давайте вместе разбира...
Купить серебро: топ-5 вариантов инвестиций в серебро в 2022 году
Несмотря на то, что серебро часто играет роль «второй скрипки» и называется «золотом для бедных», этот драгоценный металл может предложить прекрасную возможность для торговли и инвестиций, полностью доступную для начинающих инвесторов.В этой статье мы разберемся в том, что такое серебро и где оно пр...
Что такое голубые фишки (Blue Chips)? | Топ-10 голубых фишек этого года
Не знаете, стоит ли инвестировать крупные компании и покупать так называемые «голубые фишки»? Возможно, вы задаетесь вопросом: «Что такое акции голубых фишек?».В этом руководстве мы ответим на ваши вопросы, а также предоставим список голубых фишек, в который войдут основные европейские и британские...
Просмотреть все