2022 年值得关注的最佳石油 ETF

Jitanchandra Solanki

近年来,油价一直在坐过山车,在大流行之后跌至 30 年低点,然后到 2021 年上涨 500% 以上,由于能源价格上涨,在 2022 年初甚至进一步上涨。

这只是投资者热衷于确定今年最佳石油 ETF(交易所交易基金)的原因之一。

这些类型的基金旨在通过直接投资石油或通过期货或期权等衍生品来跟踪油价指数 - 允许投资者只专注于一项投资以使其投资组合多样化。

让我们来看看一些值得关注的最佳石油 ETF、石油 ETF 如何运作以及如何以具有竞争力的佣金进行投资。

2022 年值得关注的最佳石油 ETF 名单

以下是今年值得关注的一些最佳石油 ETF 的快速清单。当然,这份清单并不详尽,但它确实是一个很好的起点。

✔️United States Oil Fund LP ETF - 最适合 WTI 原油敞口

✔️Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - 最适合欧洲石油和天然气公司敞口

✔️iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF - 最适合美国石油和天然气生产公司

可以在本文后面找到对这些 ETF 的更详细分析和研究。

如何通过 4 个步骤投资石油 ETF

通过 Admiral Markets,您可以通过 Invest.MT5 账户投资石油 ETF 和石油股票。以下是关于如何通过 4 个步骤投资石油 ETF 的分步流程。该产品允许您交易黄金多头和空头,这意味着您可以从金条价格上涨和下跌中获利。

第 1️⃣ 步:在 Admiral Markets 开设账户以访问交易室。

第 2️⃣ 步:在您的一个真实账户上点击交易以打开网络平台。

第 3️⃣ 步:在市场报价窗口底部搜索您的石油 ETF,然后将交易品种拖到图表上。

第 4️⃣ 步:使用一键交易功能,或右击打开一张交易单,输入您的交易价格水平。

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3 种最佳石油 ETF:研究与分析

有许多不同的投资管理公司提供对石油 ETF 的访问。有 Vanguard oil ETFs、iShares ETF 等。让我们来看看今年最值得关注的前三名。

🔸United States Oil Fund LP ETF (USO)

美国石油基金是一种交易所交易产品,其股票在纽约证券交易所 Arca 交易。该基金的目的是通过每日百分比变化来反映轻质低硫原油现货价格的每日百分比变化。

该基金的目标是在基准石油期货合约(西德克萨斯中质油 (WTI) 的近月期货合约)的平均每日百分比变化的正负 10% 以内。在某些情况下,它也可能是下个月的期货合约。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#USO,每周 - 数据范围:2018 年 7 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日,于 2022 年 3 月 24 日下午 1:30 GMT执行。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在上述美国石油基金 ETF 的长期价格图表中,可以清楚地看到长期下跌趋势。价格在下降趋势中经历了一些重要的盘整期,但此后从低点反弹走高。虽然价格走势在 2021 年底停滞不前,但 2022 年初价格飙升。

这与由于供应限制和俄罗斯-乌克兰冲突的避险流动导致更广泛的能源价格飙升一致。从技术分析的角度来看,买家的下一个主要目标将是 106.00 美元附近的水平阻力线。由于能源市场面临地缘政治压力,许多分析师预测上涨趋势将在一段时间内保持不变。

您可以使用 CFD(差价合约)交易美国石油基金 ETF。这意味着您可以进行多头和空头交易,并有可能从价格上涨和下跌中获利。

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🔸Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF 是一种更加多元化的产品,专注于石油和天然气行业的投资。该基金的目的是跟踪基准指数 STOXX Europe 600 Oil & Gas,该指数专注于欧洲石油和天然气行业中最大的股票。

截至 2022 年 3 月,该基金最大持股包括荷兰皇家壳牌公司 30.28%、BP PLC 的 15.1%、道达尔公司 14.73%、Statoil ASA 的 7.31%、ENI Spa 的 6.85% 以及其他石油、天然气以及其他石油、天然气和可再生能源公司的持股量。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,OIL,每月 - 数据范围:2006 年 11 月 1 日至 2022 年 3 月 24 日,于 2022 年 3 月 24 日下午 1:30 GMT执行。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在上面 ETF 的长期价格图表中,可以清楚地看到在 48.51 欧元和 24.59 欧元之间形成的盘整,由两条黑色水平线绘制。这些类型的支撑线和阻力线可以为市场的转折点提供有趣的区域,这是图表技术分析的基础。

2022 年初能源价格的飙升帮助 ETF 的价格升至交易区间的顶部。这将是对市场的一次重大考验。如果价格能够突破,则表明买家相信未来能源价格会更高,并可能开始长期趋势。

🔸iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

贝莱德的 iShares 是全球最大的 ETF 提供商之一。iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 旨在追踪由参与石油和天然气生产勘探的全球最大公司组成的指数的表现。

该基金为投资者提供了利用该行业的机会,而无需尝试挑选最好的个股,从而提供更多元化和更广泛的敞口。

资料来源:iShares,2022 年 3 月 24 日。过去的表现并不能保证未来的表现。

截至 2022 年 3 月 22 日,该基金在美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、日本等世界各地的国家持有 83 只股票。该基金的一些主要持股包括 EOG Resources 的 10.17%、Canadian Natural Resources Ltd 的 10.10%、康菲石油公司的 10.04% 等。

从技术分析的角度来看,ETF 的价格仍处于上升趋势中。事实上,自 2021 年初以来,上涨趋势已经确立。由于俄罗斯-乌克兰冲突导致全球能源价格上涨,价格在 2022 年初进一步加速。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,IOGP,每周 - 数据范围:2018 年 7 月 8 日至 2022 年 3 月 24 日,于 2022 年 3 月 24 日下午 1:30 GMT执行。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。最近五年的表现不可用。

石油 ETF 如何运作?

石油 ETF(交易所交易基金)的运作方式与共同基金类似。创建 ETF 的投资公司只需购买与石油相关的证券来跟踪基准石油指数。

基金管理公司投资的证券可以不同于石油或天然气相关公司的股票,也可以是直接购买石油或通过期货和期权等衍生品购买。

然后,投资者可以像任何其他股票一样以石油 ETF 的价格进行交易,因为它们也在证券交易所上市。这为投资者提供了将其投资组合多元化到商品和能源市场的能力。

不同类型的石油 ETF

在交易石油 ETF 时,了解其中的不同类型非常重要。

这在风险管理方面尤其重要,因为某些 ETF 可以放大您的回报和损失,超出您通常的预期。

有必要了解的几个独特的 ETF 包括:

⏺杠杆石油 ETF

杠杆石油 ETF 放大了它所关注的基准石油指数的价格波动。也有各种不同类型的杠杆石油 ETF。有 ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF 和 the ProShares UltraPro 3x Crude Oil ETF。

让我们以 ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF 为例。该工具为投资者提供对 WTI(西德克萨斯中质)石油期货合约投资总回报的杠杆敞口。它通过跟踪彭博 WTI 原油指数来做到这一点。

由于该基金是 2 倍杠杆,这意味着该基金旨在移动彭博 WTI 原油指数每日百分比变化的 200%。因此,如果指数在一天内移动 5%,那么杠杆基金将移动 10%。

当然,虽然这放大了可能的回报,但也放大了损失,因此它可能不适合初学者投资者。与往常一样,风险管理是长期成功投资的关键。

⏺逆向石油 ETF

逆向石油 ETF 允许投资者从油价下跌中获利。这是因为逆向石油 ETF 的走势与其所遵循的基准石油指数相反(反向)。

如果油价下跌,那么任何基准石油指数都可能下跌。在这种情况下,逆向石油 ETF 将会上涨。因此,如果投资者认为油价可能下跌,他们可以购买逆向石油ETF,并在油价下跌时获利。

石油 ETF 是一项好的投资吗?

决定石油 ETF 在您的投资组合中是否是一项好的投资最终取决于几个因素,包括市场在做什么、您对风险的承受能力以及您的整体知识和经验。

众所周知,油价波动性很大,因为它们受到供需之外的各种不同因素的影响。它是一种政治化的商品,经常发现自己受到地缘政治紧张局势的摆布。这种波动性可能并不适合所有类型的投资者,因为每个人都有不同的风险承受能力。

当然,了解石油的基本面分析和技术分析对于帮助识别商品的方向性偏差是很重要的。幸运的是,当您在 Admiral Markets 开设模拟或真实交易账户时,您可以获得大量的教育资源来学习!

为什么与 Admiral Markets 一起投资石油 ETF?

您可以从 Admiral Markets Invest.MT5 账户投资所有这些石油 ETF。使用此账户,您可以:

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