Редкоземельные металлы: что это и как их купить?

Carolina Caro Mora
7 мин. чтения
Редкоземельные металлы относятся к группе малоизвестных минералов, спрос на которые в последние годы резко возрос из-за их широкого использования в устройствах, связанных с новыми технологиями. Существуют различные возможности для инвестирования в растущий сектор редкоземельных металлов.

Редкоземельные элементы включают 17 химических элементов, используемых практически во всех технологических устройствах.

Китай является основным производителем редкоземельных металлов, значительно опережая США, занимающую второе место.

Что такое редкоземельные металлы? Перечень

Редкоземельные элементы (РЗЭ, Редкие земли или terrae rarae) включают 17 химических элементов, малоизвестные металлы, которые все чаще используются в большинстве новых технологических устройств: мобильных телефонах, дронах, электромобилях, медицинских приборах и оборонных технологиях. Их называют редкоземельными, потому что их трудно добывать и потому, что до появления новых технологий они почти не использовались.

17 редкоземельных металлов
Скандий (Sc) Иттрий (Y) Лантан (La) Церий (Ce) Празеодим (Pr) Неодим (Nd)
Прометий (Pm) Самарий (Sm) Европий (Eu) Гадолиний (Gd) Тербий (Tb) Диспрозий (Dy)
Гольмий (Ho) Эрбий (Er) Тулий (Tm) Иттербий (Yb) Лютеций (Lu)  

Источник: Американские геолого-геофизические исследования. Таблица подготовлена ​​15 ноября 2023 г.

Эти элементы присутствуют в земной коре в изобилии, но их концентрация в извлекаемой руде ниже, чем в большинстве минеральных сырьевых товаров, как подчеркивается в отчете Геологической службы США Mineral Commodity Summaries за 2023 год. Это означает, что они соединены с другими элементами и, следовательно, их обработка усложняется. В отчете указывается, что в 2022 году около 70% добычи этих полезных ископаемых пришлось на Китай, который опередил США и Австралию.

Разработка автора на основе данных отчета Mineral Commodity Summaries 2023. Диаграмма представлена в иллюстративных целях.

Хотя эти минералы были открыты три столетия назад, они стали широко использоваться только со второй половины 20-го века, с появлением первых телевизоров, а спрос на них резко возрос с развитием новых технологий.

Поставка этого вида сырья становится ключевым элементом для всех стран, поскольку оно используется не только в сфере медицины, но и в производстве оборонной техники.

В этом контексте Китай является лидером, как мы увидели в вышеупомянутом отчете. Что касается США, то правительство одобрило стимулы для добычи и переработки редкоземельных металлов несколько лет назад.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Плюсы и минусы инвестирования в редкоземельные элементы

Как и любой вид инвестиций, инвестирование в редкоземельные металлы несет в себе определенные преимущества, но также и риски. 

Преимущества и риски инвестиций в редкоземельные металлы
Риски
Высокая волатильность активов, характерная для этого сектора.
Геополитические риски и государственная политика, связанная с национальной безопасностью.
Экологические проблемы, поскольку добыча этих полезных ископаемых очень загрязняет окружающую среду. Кроме того, стоимость обработки этих металлов очень высока.
Плюсы
Возможность диверсификации инвестиционного портфеля, что помогает улучшить управление рисками.
Высокая волатильность активов увеличивает риск, но также и потенциальную прибыль.
Инвестируйте в сектор, спрос на который, как ожидается, увеличится в ближайшие годы благодаря использованию новейших технологий в таких секторах, как транспорт, связь, оборона или здравоохранение.

Как купить редкоземельные металлы?

Если вы заинтересованы в инвестировании в редкоземельные элементы, вы можете сделать это, купив акции компаний, которые добывают и перерабатывают эти минералы, или компаний, которые перерабатывают электронные устройства для извлечения этих элементов.

В настоящее время, как мы отмечали выше, Китай является лидером в производстве элементов этого типа. Таким образом, инвесторам стоит обратить снимание на такие фирмы, как China Northern (Шанхайская фондовая биржа), China Minmetals Rare (Шэньчжэньская фондовая биржа) или Shenghe Resources (Шанхайская фондовая биржа).

За пределами Китая ведущей компанией в отрасли является Lynas Corporation Ltd с рыночной капитализацией в 6,6 млрд австралийских долларов (по состоянию на 16 ноября 2023 г.). Lynas — единственная компания за пределами Китая, которая помимо добычи полезных ископаемых еще и перерабатывает их на своем заводе в Малайзии.

Компания сообщила о продажах в размере 739,3 млн австралийских долларов в 2023 финансовом году, что на 19,6% меньше, чем годом ранее. Согласно последнему отчету о прибылях и убытках, выручка сократилась до 310,7 млн ​​австралийских долларов по сравнению с 540,8 млн австралийских долларов годом ранее.

Давайте посмотрим на долгосрочный ценовой график акций Lynas:

Источник: Admirals MetaTrader 5, Lynas Corp., Daily – Диапазон данных: с 16 апреля 2023 г. по 16 ноября 2023 г. по состоянию на 16 ноября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике выше видно, как цена начала восходящий тренд в марте 2020 года, что совпало с введением первых ограничений из-за пандемии Covid, вызвавшей рост спроса на электронные устройства. Эта тенденция продолжалась до января 2022 года, после чего цена начала снижаться.

Давайте взглянем на дневной график акций Lynas:

Источник: Admirals MetaTrader 5, Lynas Corp., Daily – Диапазон данных: с 6 июля 2022 г. по 16 ноября 2023 г. по состоянию на 16 ноября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На краткосрочном графике мы видим два боковых диапазона в рамках медвежьего тренда, сложившегося за последние полтора года. На момент написания статьи цена движется к основанию второго бокового диапазона. Нам придется подождать, чтобы узнать, в каком направлении цена будет двигаться в ближайшие месяцы.

Есть и другие варианты инвестирования в редкоземельные элементы на фондовом рынке, например, MP Materials из США, правда в этом случае она лишь добывает минерал на калифорнийском руднике, но не перерабатывает его.

С Admirals вы можете купить акции Lynas и MP Materials, открыв счет Invest.MT5. Начните сейчас, нажав на баннер ниже.

CFD на акции и ETF

Торгуйте CFD на акции и ETF с Admirals

Инвестировать в редкоземельный металл с помощью ETF

Другой вариант — инвестировать в редкоземельные металлы с помощью ETF фондов. Биржевые фонды (ETF) — это фонды, которые отслеживают составляющие их базовые активы: индексы, корзину акций, валюты или даже сырье.

Инвестирование в ETF работает так же, как инвестирование в акции, то есть они торгуются как ценные бумаги, которые вы можете покупать или продавать в любое время в течение торговой сессии.

В секторе редкоземельных металлов существует несколько ETF, например VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF или SPDR S&P Global Natural Resources ETF.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GNR, Weekly – Диапазон данных: с 8 июля 2018 г. по 16 ноября 2023 г. по состоянию на 16 ноября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торгуйте CFD на сырьевые товары

Торгуйте CFD на сырую нефть, кофе, золото, серебро и прочее!

Популярные вопросы о редкоземельных элементах

Что относится к редкоземельным металлам?

Всего существуют 17 редкоземельных металлов: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Что производят из редкоземельных металлов? 

Редкоземельные металлы используются во многих устройствах, которые окружают нас в повседневной жизни: гибридных и электромобилях, батареях и других компонентах компьютеров и мобильных устройств, дронах, медицинских устройствах и проч.

Где больше всего редкоземельных металлов?

Китай обладает самыми большими запасами редкоземельных минералов — 44 миллиона тонн. В 2022 году страна также с большим отрывом стала ведущим производителем редкоземельных металлов в мире (70% общего объема). 

Продолжайте свое обучение

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.
ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Инвестиционный портфель: как сформировать?
В этой статье мы рассмотрим, что такое инвестиционный портфель, как его составить и несколько примеров инвестиционного портфеля. Содержание Что такое инвестиционный портфель? Как сформировать инвестиционный портфель? 5 примеров инвестиционных портфелей для начинающих Заключени...
Как проводится оценка стоимости акций?
Проводя собственную независимую оценку акций, инвесторы могут определять инвестиционные возможности, которые возникают, в ситуациях когда акции переоценены или недооценены. Но как осуществляется оценка рыночной стоимости акции? В этой статье мы рассмотрим разницу между ценой акции и ее стоим...
Куда лучше вложить деньги в 2024 году: топ-4 варианта!
Если вы задумываетесь о своем финансовом будущем в долгосрочной перспективе, то инвестирование может сыграть ключевую роль в вашем плане. В этом руководстве мы расскажем о лучших инвестиционных трендах этого года, о том, как начать в них инвестировать на выгодных условиях, а также получить дос...
Cмотреть все